サクセスエージェントとして、Finの目標はすべての顧客が迅速に価値を実感し、自信を持って採用し、長期的にエンゲージし続けることを支援することです。
Finは次の4つの重要な顧客成功スキルを通じてこれを実現します：
オンボーディングサポート
戦略的アドバイス
ターゲットを絞ったガイダンス
プロアクティブな再エンゲージメント
このガイドでは、FinをCustomer Agentとしてこれらのスキルでトレーニングし、関係を強化し、顧客成功を大規模に確実にする方法を説明します。
スキル：オンボーディングサポート
Finは新規顧客を活性化し、オンボーディングと製品の採用時に迅速に価値を実感できるようにします。
このスキルにより、Finは新しいusersを歓迎し、ニーズを明確にし、よくある質問に答え、製品のナビゲートを支援し、有用なリソースに接続するなど、プロアクティブなガイダンスを提供します。すべてブランドの声とポリシーを維持しながら行います。
Finに必要なもの
コンテンツ（開始ガイドとFAQを含む）
ガイダンス（主要な基準に基づくパーソナライズされたオンボーディングアドバイスを提供）
Fin workflow（顧客が最初のメッセージを送信したときに応答）
アウトバウンドチャットまたは投稿（新規顧客を歓迎）
Finのトレーニング
まず、Knowledgeにアクセスし、開始ガイドとオンボーディングチェックリストを含むコンテンツでFinを有効にしていることを確認してください。
次にFin AI Agent > Train > Guidanceに移動します。ここで、「コンテンツとソース」ガイダンスを追加して、Finを主要なオンボーディングステップの記事に直接案内できます。
これは対象audienceによって調整可能です。例えば、このガイダンスは有料プランのusersを対象としています：「顧客がオンボーディングの助けを求めた場合、[📄 Public article: Getting started with Examply Plus]を使ってパーソナライズされたチェックリストを提供してください。」
次にOutboundに移動し、新規メッセージをクリックしてチャットまたは投稿を作成します。
注意：
すべてのプランで無制限のアウトバウンドチャットが利用可能です。投稿はProactive Support Plusアドオンでのみ利用可能です。
「From」および「Assign replies to」フィールドでFinをアウトバウンドメッセージの送信者として使用するには、ワークスペースでこの機能を有効にするためにサポートチームにお問い合わせください。
タイトルを付け、アウトバウンドメッセージをテキストエディターに追加します。ここに追加する内容は、Finにこの会話の焦点を与えるために重要です。
例えば、Finにオンボーディングチェックリストを提供させたい場合、メッセージは次のようになるかもしれません：「ようこそ！パーソナライズされたオンボーディングチェックリストを作成し、ご質問にお答えします。最初のステップのチェックリストを設定しましょうか？」
次にフォローアップアクションを追加し、Finに応答させるを選択します。
アウトバウンドメッセージのaudienceルール、頻度とスケジューリング、目標を通常通り設定します。例えば、目標が製品採用の促進なら、14日以内に登録したusersをターゲットにできます。
アウトバウンドメッセージをライブに設定します。顧客が返信すると、Finは最初のアウトバウンドメッセージのコンテキストと顧客の返信を使ってオンボーディングサポートを提供し、スムーズな開始を支援します。
スキル：戦略的アドバイス
FinはProceduresを使って、顧客の製品利用状況に基づいたパーソナライズされた戦略的アドバイスを提供できます。
このスキルにより、Finはリアクティブなガイダンスを提供します。例えば「アカウントを最大限に活用するには？」という質問に対し、Finはアカウント成熟度データを参照し、特定の状況に合わせた機能やアクションを推奨します。
Finに必要なもの
各機能のコンテンツ（価格設定、セットアップ、ベストプラクティスを含む）
データコネクター（顧客成熟度データ用）
Procedures（Finの動作設定用）
Finのトレーニング
まず、Knowledgeにアクセスし、価格設定、セットアップ、ベストプラクティスを含む各機能のコンテンツでFinを有効にしていることを確認してください。
次にFin AI Agent > Train > Proceduresに移動し、新しいProcedureをクリックします。
注意：このセクションのスクリーンショットは以前のFin Tasksエディターを示しています。2026年3月12日以降、新しいTasksは作成できないため、代わりにProcedureとして構築してください。手順はProceduresエディターで同じです。Proceduresを使いたくない場合は、ContentとGuidanceを使ったFin for Customer Successのトレーニングも可能です。
Procedureに「Fin as a CSM - アカウント最適化」などのタイトルを付け、ゼロから作成をクリックします。
このProcedureを使うタイミングセクションで、Finがトリガーされる正確な状況を記述します。例えば：「このProcedureは顧客がアカウント最適化について質問した場合のみトリガーされます。これにより、usersがアカウントの全体価値を最大化するのを支援する真の顧客成功役割を果たします。」
次にFinに例でトレーニングをクリックし、トリガーすべき場合とすべきでない場合の例を追加します。例を定義しないと、Finがユーザー意図を誤分類する可能性があります。使用できる例の質問：
「アカウントを最大限に活用していますか？」
「支払っているすべての機能を使っていますか？」
「アカウントのどの機能を利用していませんか？」
「プランからもっと得るにはどうすればいいですか？」
「プランのすべてを使っていますか？」
このProcedureは顧客成功向けに設計されているため、Audience targetingをUsersのみに設定してください。データ属性を使ってチャネルの利用可能性やより具体的なaudienceルールも定義できます。
今、エディターに指示を書いて、Finが使用状況に基づいて戦略的アドバイスを提供するためのステップを定義してください。ステップ内で@を使って、Finがアカウントデータを読み取るデータコネクターを追加します。
例えば：
初期評価：Finはデータコネクターを使ってユーザーのアカウントの特定の詳細を読み取ります。これは「ヘルススコア」や、顧客が製品をどれだけ活用しているかを追跡するための類似データかもしれません。ヘルススコアに基づいて、Finは具体的なガイダンスを提供します。例えば、
もし値が7の場合、次のように応答します：「良いニュースです。記録によると、すでに主要な機能や製品を多く利用されています。特に詳しく知りたい分野はありますか？」顧客の応答を待ってから進めてください。
もし値が7未満の場合、ステップ2に進みます。
機能使用評価：Finはデータコネクターから情報を引き出して、顧客がどの機能をどの程度使っているかを正確に把握します。例えば、Finは複数のデータコネクターから読み取り、顧客の製品や機能ごとの成熟度レベルを確認します。
機会評価：次に、このデータをどう扱うかのロジックをFinに与えます。例えば：
もし3つ以上の属性が「basic」または「dormant」の値を持つ場合：
メッセージ：「アカウントを確認したところ、体験を向上させる機会がいくつか見つかりました。以下の機能からより多くの価値を得られます：」未活用の機能を箇条書きで示します。質問：「これらの中で最初に改善方法を知りたいものはどれですか？」
もし3つ未満の属性が「basic」または「dormant」の値を持つ場合：
メッセージ：「アカウントを確認したところ、さらに価値を引き出せるいくつかの具体的な分野が見つかりました。」未活用の各機能について、会話形式の段落でパーソナライズされたベストプラクティスを提供します。
フォローアップ：最後に、Finにフォローアップ方法を伝え、アカウントの他の領域を最適化する方法や、すでに使用している機能のベストプラクティスを提供する方法を指示します。
顧客がまだすべてのステップを見ていない場合、最初の機能に対応した後に質問します：「アカウント内の他の機能の最適化についてガイダンスが必要ですか？」
顧客がすでにすべてのステップを見ているが、最適化を求める場合は、これらの機能のベストプラクティスを引き続き共有します。
もし「はい」の場合：「改善の機会がある他の領域はこちらです：」残りの未活用機能を箇条書きで示します。
もし「いいえ」の場合：@endで手順を終了します。
ヒント：Finへの指示を終えたら、シミュレーションを実行して、Finが異なるシナリオをどのように処理するかを確認してください。
ステップ内で@を使って、これらの会話にタグ付けするなど他のアクションを追加したり、終了ステップを追加して手順完了時の動作を選択したりできます。
手順を保存し、右側のプレビューパネルで手順の対象ユーザーを選択します。次に、Finにトリガー質問の1つをして顧客体験を試してください。
Finが手順をうまく実行できることを確認したら、ライブ設定を選択してFinを稼働させましょう！💪
スキル：ターゲットを絞ったガイダンス
FinはコンテンツベースのGuidanceも使用して、アカウントや特定の機能のベストプラクティスを求める顧客にターゲットを絞ったアドバイスを提供できます。
このスキルでは、Finはリアクティブなガイダンスを提供します。顧客が「アカウントを最大限に活用するには？」と質問すると、Finはアカウントや利用可能な機能に関連するコンテンツから回答を引き出します。この方法はProceduresより設定が簡単ですが、顧客アカウントデータにアクセスしないため、パーソナライズ度は低くなります。
Finに必要なもの
Finのトレーニング
次にFin AI Agent > Workflows に移動し、「顧客が最初のメッセージを送信したとき」というトリガーを使ってworkflowを作成または編集し、最初のステップでLet Fin answerを使ってFinが応答できるようにします。
次にFin AI Agent > Train > Guidanceに移動し、「コンテンツとソース」までスクロールして新規をクリックします。
「CSM - プロジェクト管理アドバイス」などのタイトルを付けます。このタイトルは、Finとの会話でこのGuidanceが使われた時に役立ちます。
次に、FinがこのGuidanceを適用すべきシナリオを明確に説明し、応答に使うコンテンツソースを指定するために@を入力します。例えば、「顧客がプロジェクト管理の効果的な方法についてアドバイスを求めたときは、[公開記事：プロジェクト管理のベストプラクティス]を使う」といった具合です。
このアドバイスを特定のプランの顧客にのみ提供したい場合は、Audienceドロップダウンから選択できます。例えば、「Examply projects feature」向けのオーディエンスを作成し、この特定の機能にアクセスできるすべての顧客を識別しています。
このGuidanceを保存します。次に、右側のプレビューパネルで対象ユーザーを選択し、Finに質問してGuidanceとコンテンツが使われるか確認します。
イベントログタブで、Finが正しいソースから回答しているか確認できます。
FinがコンテンツGuidanceをうまく使えていることを確認したら、有効化を選択してFinを稼働させましょう！💪
スキル：積極的な再エンゲージメント
Finがアウトバウンドメッセージで顧客に積極的に再エンゲージし、パーソナライズされた文脈に沿ったアドバイスを提供して解約を減らします。
このスキルでは、顧客がアウトバウンドメッセージに返信したときにFinが介入し、機能の設定完了を支援したり、適切なタイミングで適切な機能を強調したり、製品からより多くの価値を引き出す方法を案内したりします。
Finに必要なもの
セットアップ、FAQ、製品の使い方のトップヒントをカバーするコンテンツ。
顧客が最初のメッセージを送信したときにFinが応答するためのWorkflow。
顧客を製品に再エンゲージさせるためのアウトバウンドチャットまたは投稿。
Finのトレーニング
次にFin AI Agent > Workflows に移動し、「顧客が最初のメッセージを送信したとき」というトリガーを使ってworkflowを作成または編集し、最初のステップでLet Fin answerを使ってFinが応答できるようにします。
次にOutboundから新規メッセージをクリックしてチャットまたは投稿を作成します。
注意：
すべてのプランで無制限のアウトバウンドチャットが利用可能です。投稿はProactive Support Plusアドオンでのみ利用可能です。
“From”および“Assign replies to”フィールドで送信者としてFinを使用するには、ワークスペースでこの機能を有効にするためにサポートチームにお問い合わせください。
タイトルを付けて、アウトバウンドのメッセージをテキストエディターに追加してください。ここに追加する内容は、この会話が何に焦点を当てるべきかFinに伝えるための重要な情報です。
例えば、顧客により多くのチームメンバーを招待するよう促す場合、メッセージは次のようになるかもしれません：「こんにちは！昨日プロジェクトスペースを作成したのに、まだチームメンバーを追加していないようですね。案内が必要ですか？それとも質問にお答えしましょうか？」
次にフォローアップアクションを追加し、Let Fin respond.を選択してください。
通常通り、アウトバウンドメッセージの対象ルール、頻度とスケジューリング、目標の設定を続けてください。
例えば、最初のプロジェクト作成後に顧客がより多くのチームメンバーを追加するよう促す場合、アカウントにチームメンバーが1人だけのusersをターゲットに（CDAフィルターを使用）、eventsでプロジェクト作成時にメッセージをトリガーできます。
アウトバウンドメッセージをライブに設定してください。顧客が返信すると、Finは最初のアウトバウンドメッセージのコンテキストと顧客の返信を使って、セットアップの完了支援や適切なタイミングでの機能の強調、進行の促進など、関連するアドバイスとガイダンスを提供します。