Workflows é a principal forma de configurar e ativar o Agente Fin AI. No entanto, se você estiver no plano Starter ou Essential, não terá acesso a Workflows e deverá seguir um processo de configuração diferente mostrado abaixo.

Para personalizar e ativar o Agente Fin AI nos planos Starter ou Essential (sem pagar por Workflows), navegue até AI & Automation > Fin AI Agent > Overview.

Você precisa primeiro configurar e visualizar o Fin com seu conteúdo de suporte na aba Add content.

Depois de adicionar conteúdo, você pode navegar até a aba Fin over chat. Aqui, você pode visualizar e testar o Agente Fin AI à direita da página enquanto configura suas definições.

Na seção Who will see Fin, você pode definir o Público e os Canais para os quais o Agente Fin AI estará ativo. Quando estiver pronto, clique em Save e avance para a próxima seção.

Na seção Let Fin introduce itself, você pode personalizar como o Agente Fin AI se apresentará no início da conversa. Isso ajuda os clientes a entender melhor o que o Fin pode fazer e como interagir com ele.

Você pode ativar o Agente Fin AI para os idiomas escolhidos, depois excluir e adicionar suas próprias mensagens de introdução. Clique em Save e avance para a próxima seção.

Na seção If Fin cannot resolve the conversation, você pode configurar como o Agente Fin AI deve agir se não conseguir resolver uma conversa ou se o cliente optar por encerrar a conversa.

Por exemplo, você pode configurar o Agente Fin AI para Pass to team e Assign to a equipe Support. Você pode atribuir a conversa a qualquer Teammate ou Team.

Então, você pode escolher Ask for more information before handover ativando essa opção e editando o texto da mensagem para coletar os detalhes que seus colegas precisarão.

Ao coletar mais informações, o Fin também pode fornecer uma resposta adicional — aumentando a chance de uma resolução self-service. A informação extra também dará mais contexto quando a conversa for passada para um colega — melhorando a eficiência e eficácia do agente.

Se você quiser que o Agente Fin AI Auto-close abandoned Fin conversations caso o cliente fique inativo, pode fazer isso nesta seção e definir quanto tempo o Fin deve esperar antes de considerar o cliente 'inativo'.

Você também pode customize what Fin says when closing the conversation. Quando um cliente fica inativo após interagir com o Fin, você pode garantir que ele obteve o que precisava enviando uma mensagem de acompanhamento que informa que ele ainda pode falar com sua equipe de suporte, mesmo que a conversa esteja sendo encerrada.
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Na seção Ask for conversation rating (CSAT), você pode configurar o Agente Fin AI para enviar uma pesquisa CSAT ao final da interação e impedir que o cliente altere sua avaliação inicial após um período.

Ao ativar o CSAT do Agente Fin AI, uma pesquisa pode aparecer em uma conversa pelo Intercom Messenger quando:

Quando estiver satisfeito com todas as configurações e tiver testado que o Agente Fin AI pode responder perguntas na pré-visualização interativa à direita, você pode clicar em Set Fin Live.

Você também pode optar por ativar o Fin para conversas por email em AI & Automation > Fin AI Agent > Overview > Fin over email.

Na seção Who will see Fin, você pode definir o Público para o qual o Agente Fin AI estará ativo. Quando estiver pronto, clique em Save e avance para a próxima seção.

Depois que um cliente enviar um email e o Fin tentar responder, você pode decidir o que acontece com a conversa.

Na seção If Fin cannot resolve the conversation, você pode escolher qual Inbox a conversa será atribuída se o cliente pedir para encerrar a interação com o Fin caso não ache que ele pode resolver a questão.

Se você quiser que o Agente Fin AI Auto-close abandoned Fin conversations caso o cliente fique inativo, pode fazer isso nesta seção e definir quanto tempo o Fin deve esperar antes de considerar o cliente 'inativo'.

Você também pode customize what Fin says when closing the conversation. Quando um cliente fica inativo após interagir com o Fin, você pode garantir que ele obteve o que precisava enviando uma mensagem de acompanhamento que informa que ele ainda pode falar com sua equipe de suporte, mesmo que a conversa esteja sendo encerrada.
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Na seção Ask for conversation rating (CSAT), você pode configurar o Agente Fin AI para enviar uma pesquisa CSAT ao final da interação e impedir que o cliente altere sua avaliação inicial após um período.

Ao ativar o CSAT do Agente Fin AI, uma pesquisa será enviada por email quando:

Agora você pode Test AI Agent over email e ver o Fin em ação enviando perguntas de teste para o endereço fornecido na pré-visualização à direita.

Quando estiver satisfeito com todas as configurações e tiver testado que o Agente Fin AI pode responder perguntas na pré-visualização interativa à direita, você pode clicar em Set Fin Live.

Se decidir fazer upgrade do seu plano e pagar por Workflows, sua experiência de configuração do Agente Fin AI será atualizada para Workflows, e um Workflow será criado automaticamente e ativado com base na sua configuração anterior do Agente Fin AI.

Se decidir fazer downgrade do seu plano para Starter ou Essential, você perderá acesso a Workflows e quaisquer Workflows do Agente Fin AI serão pausados. Você precisará então ativar o Fin a partir da página Overview para continuar usando o Agente Fin AI.