プレイブックを作成する
開始するには、Fin AI Agent > Sales > Trainにアクセスしてください。
プレイブックを作成するためのプロンプトから始めます。これはFinがleadsをどのように資格判定し、次に案内できるステップを定義し、資格判定のロジック、ガイダンス、ルーティング結果の基盤となります。
または、ウェブサイトの価格ページのURLを提供するだけで、Fin for Salesの設定を自動生成できます。Finはそのページの情報を使って価格詳細に基づく設定を自動的に作成します。これにより、すべてを手動で定義することなく、より速く開始できます。
1. 資格基準を定義する
誰が資格を持つか判断する際に重要なシグナルをFinに伝えます。明確で客観的な特徴を使ってください。例：
会社の規模またはセグメント
業界
主要な使用ケースまたは意図
予算の適合性
地域
既存顧客か新規顧客か
明確な基準により、Finの資格判定は一貫性があり信頼できます。
2. Finが提示できるルーティング結果を設定する
ルーティング結果とは、Finが資格判定（または不合格判定）後に案内できる最終状態のことです。
ルーティング結果の例：
営業チームとの通話を予約する。
トライアルを開始するまたはセルフサービスのオンボーディング。
サポートへエスカレーションする。
条件に合わない場合は丁寧に不合格にする。
これらの結果はFinが提供し発言する内容を決定します。タグ付け、割り当て、ワークフロー自動化は行いません。これらはプレイブック作成後のワークフローアクションで処理されます。
3. ガイダンスを追加する
コミュニケーションスタイルやトーン、競合他社への言及の扱いなど、Finに従ってほしいルールやガイダンスを記述してください。
4. いくつかの例を提供する
資格あり・資格なしのleadsの短い例を2～3つ含め、Finが正確に一般化できるようにします。
ヒント：
プレイブック作成のためにドキュメントから情報を貼り付けることができます。ファイルのアップロードはサポートされていません。
Fin for Salesはワークスペース内のサービス用に既に追加されたコンテンツを利用できます。
Fin for Salesを設定する
プロンプトを入力した後、続行をクリックするとFinがプレイブックを生成します（2～3分かかる場合があります）。
プレイブック
Fin AI Agent > Sales > Train > Playbookで、プロンプトから作成されたすべてのルーティング結果を確認できます。
収集するデータ
プレイブックの上部に収集するデータセクションがあります。ここに追加された属性はすべての資格判定結果で共有されます。
注意： 収集するデータに追加された属性は、デフォルトでサポートへエスカレーションと不合格には適用されません。
結果
デフォルトの結果には常に以下が含まれます：
スパムや悪意のある意図の場合は不合格にする。
トラブルシューティングや複雑なサポート問い合わせにはサポート。
追加の結果はプロンプトに基づいて作成されます（例：セルフサービス、営業引き継ぎ）。ページ下部でさらに結果を追加できます。
各ルーティング結果にはいくつかの設定オプションがあります：
資格条件 - leadsがこの結果に該当する条件を定義します。Finは資格基準を満たすか判断するために関連質問をします。
追加で収集するデータ - leadsをこの結果にルーティングする前にFinが収集すべき追加情報を選択します。
アクション - leadsがこの結果にルーティングされたときに何が起こるかを選択します。
資格条件
資格条件セクションでは、2種類の条件を定義できます：
ルーティング前提条件 - ルーティングが行われる前に満たす必要がある条件。
任意条件 - leadsが資格を得るために少なくとも1つ満たす必要がある条件。
リードは、すべての前提条件が満たされ、少なくとも1つの任意条件が満たされた場合（提供されている場合）にのみ適格となります。
これにより、複雑なロジックをより小さく、意味のある条件に分解できます。条件タイトルと組み合わせることで、整理と読みやすさが大幅に向上します。
ヒント：各条件にタイトルを付けることができます。これは純粋に整理と読みやすさのためであり、各条件が何を表しているかを素早く理解するのに役立ちます。タイトルはルーティングロジックに影響しません。
既存の設定を読み込む際に「Untitled Condition」と表示される場合がありますが、これは想定内です。旧UIは条件タイトルをサポートしていませんでした。新UIでタイトルを追加すると、それが保持されます。
追加で収集するデータ
各アウトカムはそれぞれ固有のデータを収集できます。各アウトカムのサイドドロワー内に追加で収集するデータというセクションがあります。
ここで追加された属性は特定のルートにのみ適用され、他には影響しません。これにより、ほとんどのアウトカムに適用される一般的なデータを収集しつつ、必要に応じてルート固有の情報も取得できます。
サポート問い合わせに直面した場合
Escalate to supportアウトカム内にWhen faced with support queriesセクションがあります。Hand off to Fin for Service if availableを切り替えて、サポート問い合わせが識別された際にFinがFin for Serviceに会話を引き継ぐかどうかを制御します。
有効にすると、会話の全コンテキストがFin for Serviceに渡されます。Fin for Serviceが問題を解決できない場合、会話はデプロイメントワークフローのIf Fin is unable to qualifyパスに進みます。この設定にはFin for Serviceのデプロイが必要です。
アクション
リードがこのアウトカムにルーティングされたときに何が起こるかを選択します。Finが伝える内容や、ミーティング予約（Calendly連携経由）やフォローアップワークフローの実行などのアクションを含みます。
Finの最終メッセージ後にフォローアップステップを追加したい場合は、Add workflowをクリックしてください。資格取得後のアクション例は以下の通りです。
営業チームのinboxに割り当てる。
ミーティング予約のためにCalendlyアプリを起動する。
会話にタグを付ける。
リード回復
プレイブックのLead Recoveryセクションを使って、見込み客が資格取得前に応答を停止した場合の対応を定義します。
3つのアクションのいずれかを選択してください。
Finにパーソナライズされたフォローアップを送らせる：Finが回復メッセージを送信して見込み客の再エンゲージを図ります。メッセージは元のチャネルで送信され、会話中に見込み客のメールアドレスが取得されていればメールでも送信されます。
ワークフローを起動する：より複雑な回復ロジックや人間のチームメイトへの引き継ぎのためにカスタムワークフローに引き渡します。
会話を終了する：これ以上の連絡なしに自動的に会話を終了します。
非アクティブタイマーを設定して、Finが回復アクションを起動するまでの待機時間を制御します。見込み客が回復メッセージに返信した場合、Finは完全なコンテキストを保持したまま資格取得を再開します。
コンテンツ
Fin AI Agent > Sales > Train > Contentから、営業エージェントがアクセスできるコンテンツを設定できます。
Fin for Salesは、ワークスペースにすでに追加されているサービス用コンテンツを使用できますが、Sales用に有効にするには、コンテンツを一括選択してSales stateを有効に変更する必要があります。
または、詳細パネルから個別にSales用にコンテンツを有効にします。
ガイダンス
Fin AI Agent > Sales > Train > Guidanceに移動して、以下のガイダンスを作成します：
コミュニケーションスタイル
会話戦略とフロー
状況対応とエッジケース
ビジネスコンテキスト
注意：
ガイダンステキストはプロンプトから生成され、編集可能です。
サービス用に設定した既存のガイダンスはFin for Salesには適用されません。
統合
Fin AI Agent > Sales > Train > Integrationsから、Finが追加のコンテキストやデータを使ってleadsを強化し、既存のCRMでleadsを作成し、ミーティング予約のためにカレンダーと接続できるようにします。
リード強化
高度にパーソナライズされ、コンテキストを考慮した会話を行うために、Finは独自にleadsを調査し、サードパーティの強化プラットフォームからリアルタイムでデータを取得します。これは、Finが見込み客のメールアドレスを取得した後に自動的に行われ、Finが尋ねるフォローアップ質問の数を減らします。
オンライン調査の利用
Finが見込み客のメールを収集した後、オンラインで調査し、適切な資格データでleadを強化します。オンライン調査はデフォルトでオンになっており、いつでもオフに切り替え可能です。
CRMおよびデータ強化サービス
データコネクタを使って、SFDC、HubSpot、Clayなどの既存ツールからの情報でFinのleadsに関する知識を強化します。
CRMでleadsを作成する
資格取得後にCRMでleadsを自動的に作成または更新します。まず、選択したCRMを認証し、リードが資格取得されたらフォローアップワークフローでデータコネクタを起動します。
ミーティング予約用カレンダー
Calendlyと接続することで、カレンダーを追加し、資格を得たleadsがMessengerで直接チームとの時間を予約できるようにします。
注意：
Finは今後2週間の空き状況を取得します。
有料のCalendlyプランに加入している必要があります。
Sales用のFinをテストする
Sales用のFinをテストするには、Fin AI Agent > Salesにアクセスし、右上のテストをクリックしてプレビューパネルを使用し、展開前にFinのロジックとメッセージを検証してください。
以下のことができます：
ルーティングの決定方法を確認するためにサンプル会話を実行します。
メール、会社規模、問題の説明などの必須属性を検証します。
各結果に対するルーティングロジックを確認します。
Finの動作におけるメッセージ品質をレビューします。