Procedimentos Fin permitem que você projete fluxos claros e repetíveis que guiam Fin no tratamento de consultas complexas. Você define a estrutura usando Etapas, amplia as habilidades do Fin com Ferramentas e molda seu comportamento com Orientação.

Seja coletando informações, ramificando lógica, conectando a sistemas externos ou passando para colegas, os Procedimentos dão controle total sobre como Fin lida com uma conversa do início ao fim.

Para construir um novo Procedimento Fin, navegue até Fin AI Agent > Train > Procedures em seu workspace.

Clique em + Novo procedimento e escolha seu método preferido de criação:

Este é o método mais rápido se você já tem um processo em mente ou documentado.

Use este método se quiser construir um Procedimento manualmente.

No topo do editor, você encontrará a seção Quando usar este procedimento. Isso é crucial para informar ao Fin exatamente quando utilizar este Procedimento. Para garantir que Fin dispare apenas quando pretendido, você deve fornecer uma lógica de gatilho clara e exemplos de conversas de alta qualidade. Esses dois componentes trabalham juntos para melhorar a confiabilidade e reduzir falsos positivos.

Descreva exatamente quando este procedimento deve (e não deve) começar. Um gatilho forte inclui critérios específicos e exclusões.

Fin avalia cada mensagem do cliente para decidir se corresponde à descrição do gatilho do procedimento, o que significa que um procedimento não começará apenas porque uma conversa foi aberta. Ele começa quando Fin está confiante de que a intenção do cliente corresponde ao propósito do procedimento. Ao testar, envie uma mensagem que expresse claramente a intenção nas suas instruções “Quando usar este procedimento” em vez de uma mensagem inicial curta ou vaga.

Depois de escrever sua lógica, forneça exemplos de conversas para o Fin.

Esses exemplos são cruciais para treinar a IA a distinguir entre um "reset de senha" e "informações gerais sobre política de login".

Você pode dizer ao Fin o que fazer quando o procedimento for acionado escrevendo instruções. Além dessas instruções, você também pode adicionar controles determinísticos que dão mais poderes ao Fin - como condições, ou até ferramentas para permitir que o Fin acesse dados externos, atualize atributos.

As saídas do Conector de Dados estão disponíveis como saídas de passo dentro do Procedimento, mas não aparecerão como atributos de conversa no Inbox. Para persistir o valor retornado por um conector em um atributo de conversa, use um passo Handoff to workflow e defina o atributo dentro do Workflow — o Procedimento não será retomado após a transferência.

Adicione um passo de Condição após cada chamada de Data Connector para lidar com erros e respostas vazias. Sem um fallback, Fin pode escalar inesperadamente se um conector falhar silenciosamente. Veja Solução de problemas em Fin Procedures e Data connectors para padrões comuns de falha e como usar status_code para tratamento avançado de erros.

Quando um Data Connector é configurado com campos de entrada obrigatórios — por exemplo, um Order ID — Fin solicitará ao cliente que forneça essa informação antes de executar a chamada do conector. Os campos específicos que Fin solicita são determinados pelas configurações de entrada do conector, não pelas instruções do procedimento.

A ferramenta @Look up content direciona o Fin para buscar em seu Help Center ou knowledge base externa informações específicas durante uma conversa de procedimento. Use isso para instruir o Fin a referenciar conteúdo de suporte atualizado durante uma conversa de procedimento, em vez de usar texto estático.

Ecommerce

Em um procedimento de devolução ou reembolso, você pode direcionar o Fin para consultar sua política de devoluções mais recente em vez de codificá-la diretamente no fluxo.

Elegibilidade

Use um artigo interno de elegibilidade para ajudar o Fin a determinar se um usuário se qualifica para um desconto, reembolso ou programa específico.

Quando um Procedure termina em um handoff, é importante entender o que o desencadeou.

Existem duas formas de um Procedure fazer handoff para um humano:

Dê ao Fin orientações específicas sobre como interagir com os clientes enquanto executa um procedimento. Para adicionar guidance, abra um Fin Procedure e role até a seção Guidance, que aparece diretamente no editor acima das Instructions.

Guidance em nível de workspace não se aplica automaticamente dentro de um Procedure. Você deve selecioná-lo explicitamente usando o menu suspenso General Fin guidance:

Você também pode escrever guidance personalizado específico para o procedimento no campo Custom guidance — isso se aplica apenas a este procedimento. O Fin combinará isso com qualquer guidance em nível de workspace que você tenha selecionado. Por exemplo: "Nunca mencione um reembolso a menos que o cliente o mencione primeiro."

Por padrão, o Fin envia "Algo mais em que posso ajudar?" quando um procedimento termina. Você pode personalizar essa mensagem por etapa de término, definir um padrão global ou deixá-la vazia para não enviar nada.

Cada etapa de término tem uma mensagem configurável. Clique na pílula End para abrir um painel lateral onde você pode escrever uma mensagem personalizada usando texto rico e menções @attribute.

Para definir uma mensagem padrão para quando o procedimento for concluído naturalmente (sem atingir uma etapa End), abra o diálogo de Configurações do procedimento e vá para a aba Mensagem final.

Para executar um procedimento em canais específicos, como Web, iOS, Android, Facebook, WhatsApp, Instagram, SMS, Email ou Slack, use as configurações de Audience targeting dentro do editor de procedimento. Certifique-se de que o canal desejado esteja selecionado no menu suspenso Channels.

Para executar um procedimento para um público específico, use as configurações de Audience targeting dentro do editor de procedimento. Certifique-se de que o canal desejado esteja selecionado no menu suspenso Audiences.

Antes de ativar seu procedimento, você deve verificar se ele funciona conforme o esperado. Clique no botão Test no topo do editor para acessar dois métodos de teste:

A aba Preview permite que você interaja com o Fin como um cliente faria. Use isso para sentir o tom, a saudação e o fluxo geral da conversa.

A aba Simulations permite testar automaticamente diferentes caminhos lógicos dentro das suas instruções. Isso dá confiança de que o Fin se comportará conforme o esperado antes de lançar o procedimento para clientes reais.

Execute a simulação para ver o Fin executar suas etapas, acionar as APIs simuladas e seguir sua lógica.

Quando estiver satisfeito com os resultados, clique em Set live para tornar o procedimento disponível para seus clientes.

Agentic Switch está disponível para procedimentos. Quando ativado, o Fin pode alternar automaticamente do procedimento atual para outro procedimento ativo se determinar que a intenção do cliente mudou e um procedimento diferente se adequa melhor à situação do cliente.