En tant qu'agent de réussite, l'objectif de Fin est d'aider chaque client à réaliser rapidement de la valeur, adopter en toute confiance et rester engagé sur le long terme.

Fin y parvient grâce à quatre compétences essentielles en réussite client :

Ce guide vous explique comment former Fin en tant qu'agent client sur ces compétences afin de renforcer les relations et garantir la réussite client à grande échelle.

Fin peut activer de nouveaux clients et s'assurer qu'ils voient rapidement la valeur lors de l'intégration et de l'adoption de votre produit.

Avec cette compétence, Fin fournit une orientation proactive en accueillant les nouveaux users, clarifiant leurs besoins, répondant aux questions fréquentes, naviguant dans le produit et les connectant à des ressources utiles — tout en respectant votre ton de marque et vos politiques.

Tout d'abord, allez dans Knowledge et assurez-vous d'avoir activé Fin avec du contenu couvrant un guide de démarrage et une checklist d'intégration.

Ensuite, allez dans Fin AI Agent > Train > Guidance. Ici, vous pouvez ajouter des « Contenus et sources » pour orienter Fin directement vers l'article avec les étapes clés d'intégration.

Cela peut être adapté selon le public, par exemple cette orientation est ciblée sur les users d'un plan payant : « Lorsqu'un client demande de l'aide pour l'intégration, fournissez-lui une checklist personnalisée en utilisant [📄 Article public : Démarrer avec Examply Plus]. »

Maintenant, allez dans Outbound, cliquez sur Nouveau message et créez un chat ou une publication.

Donnez-lui un titre et ajoutez votre message sortant dans l'éditeur de texte. Le contenu que vous ajoutez ici est essentiel pour donner à Fin le contexte sur lequel cette conversation doit se concentrer.

Par exemple, si vous voulez que Fin fournisse une checklist d'intégration, le message pourrait dire : « Bienvenue ! Je peux vous aider à démarrer en créant une checklist d'intégration personnalisée et en répondant à toutes vos questions. Voulez-vous que je prépare une checklist pour vos premières étapes ? »

Ajoutez maintenant une action de suivi et choisissez Laisser Fin répondre.

Continuez à configurer le message sortant règles d'audience, fréquence, planification et objectif comme vous le feriez normalement. Par exemple, si l'objectif est de favoriser l'adoption du produit, vous pouvez cibler les users inscrits depuis moins de 14 jours.

Mettez votre message sortant en direct. Lorsqu'un client répond, Fin utilisera le contexte de votre message initial et la réponse du client pour fournir un support à l'intégration et les aider à démarrer.

Fin peut utiliser des Procedures pour donner aux clients des conseils stratégiques personnalisés basés sur leur engagement avec votre produit.

Avec cette compétence, Fin fournit une orientation réactive : lorsqu'un client pose une question comme « Comment tirer le meilleur parti de mon compte ? », Fin consulte les données de maturité de leur compte et recommande des fonctionnalités ou actions adaptées à leur situation spécifique.

Tout d'abord, allez dans Knowledge et assurez-vous d'avoir activé Fin avec du contenu pour chacune de vos fonctionnalités couvrant les tarifs, la configuration et les meilleures pratiques.

Ensuite, allez dans Fin AI Agent > Train > Procedures et cliquez sur Nouvelle procédure.

Donnez un titre à la procédure, par exemple « Fin en tant que CSM - Optimisation de compte » et cliquez sur Créer à partir de zéro.

Dans la section Quand utiliser cette procédure, décrivez exactement quand Fin doit la déclencher. Par exemple : « Cette procédure ne doit être déclenchée que lorsqu'un client pose des questions sur l'optimisation de compte. Cela garantit qu'elle joue un vrai rôle de réussite client, aidant les users à maximiser la valeur globale de leur compte. »

Cliquez ensuite sur Former Fin avec des exemples pour ajouter des questions types pour quand déclencher ou ne pas déclencher. Si vous ne définissez pas d'exemples, Fin pourrait mal classifier l'intention de l'user. Exemples de questions que vous pouvez utiliser :

Puisque cette procédure est conçue pour la réussite client, utilisez le ciblage d'audience pour la définir uniquement pour les Users. Vous pouvez aussi définir la disponibilité par canal et des règles d'audience plus spécifiques en utilisant des attributs de données.

Écrivez maintenant vos instructions dans l'éditeur pour définir les étapes que Fin doit suivre afin d'offrir des conseils stratégiques basés sur l'utilisation. Utilisez @ dans une étape pour ajouter les connecteurs de données dont Fin doit lire les données du compte.

Par exemple :

Vous pouvez également utiliser @ dans une étape pour ajouter d'autres actions, comme taguer ces conversations pour le suivi, et ajouter une étape Fin pour choisir ce qui se passe lorsque la procédure est terminée.

Enregistrez la procédure, puis utilisez le panneau Aperçu à droite pour sélectionner un utilisateur correspondant à l'audience de votre procédure. Ensuite, posez à Fin une de vos questions déclencheuses pour vivre le parcours client.

Une fois que vous êtes satisfait de la manière dont Fin suit la procédure, allez-y et sélectionnez Mettre en ligne pour que Fin commence à travailler ! 💪

Fin peut également utiliser des conseils basés sur le contenu pour donner des conseils ciblés aux clients qui recherchent des meilleures pratiques pour leur compte ou une fonctionnalité spécifique.

Avec cette compétence, Fin fournit des conseils réactifs : lorsqu'un client pose une question comme « Comment tirer le meilleur parti de mon compte ? », Fin répond en s'appuyant sur du contenu pertinent lié à leur compte ou aux fonctionnalités disponibles. Cette approche est plus simple à configurer que les procédures mais moins personnalisée car elle n'accède pas aux données du compte client.

Tout d'abord, allez dans Knowledge et assurez-vous d'avoir activé Fin avec du contenu pour chacune de vos fonctionnalités couvrant les tarifs, la configuration et les meilleures pratiques.

Ensuite, allez dans Fin AI Agent > Workflows et créez ou modifiez un workflow en utilisant le déclencheur « Quand un client envoie son premier message » et utilisez Laisser Fin répondre dans la première étape pour garantir que Fin peut répondre.

Ensuite, allez dans Fin AI Agent > Former > Conseils. Faites défiler jusqu'à « Contenu et sources » et cliquez sur Nouveau.

Donnez-lui un titre tel que « CSM - Conseils en gestion de projet ». Ce titre vous aidera à voir quand ce conseil a été utilisé dans les conversations avec Fin.

Puis décrivez clairement le scénario où Fin doit appliquer ce conseil et tapez @ pour spécifier la source de contenu dont Fin doit tirer la réponse. Par exemple, « Lorsqu'un client demande des conseils pour mieux gérer ses projets, utilisez [Article public : Meilleures pratiques en gestion de projet]. »

Si vous souhaitez que ce conseil ne soit donné qu'aux clients sur certains plans avec ces fonctionnalités, vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant Audience. Par exemple, nous avons créé une audience pour « Fonctionnalité Examply projects » qui identifie tous les clients ayant accès à cette fonctionnalité particulière.

Maintenant, Enregistrez ce conseil. Ensuite, dans le panneau Aperçu à droite, sélectionnez un utilisateur correspondant à l'audience et posez à Fin une question qui déclenchera l'utilisation du conseil et du contenu.

L'onglet Journal des événements vous montrera si Fin répond correctement à partir de la bonne source.

Une fois que vous êtes satisfait de la manière dont Fin utilise les conseils de contenu, allez-y et sélectionnez Activer pour que Fin commence à travailler ! 💪

Réengagez proactivement les clients et réduisez le churn avec des messages sortants qui permettent à Fin de donner des conseils personnalisés et contextuels.

Avec cette compétence, Fin peut intervenir lorsqu'un client répond à un message sortant et l'aider à terminer la configuration d'une fonctionnalité, ou mettre en avant les bonnes fonctionnalités aux bons moments, ou le guider pour débloquer plus de valeur de votre produit.

Tout d'abord, allez dans Knowledge et assurez-vous d'avoir activé Fin avec du contenu couvrant la configuration, les FAQ et les meilleurs conseils pour utiliser votre produit.

Ensuite, allez dans Fin AI Agent > Workflows et créez ou modifiez un workflow en utilisant le déclencheur « Quand un client envoie son premier message » et utilisez Laisser Fin répondre dans la première étape pour garantir que Fin peut répondre.

Maintenant, depuis Outbound, cliquez sur Nouveau message et créez un chat ou une publication.

Donnez-lui un titre et ajoutez votre message sortant dans l’éditeur de texte. Le contenu que vous ajoutez ici est essentiel pour donner à Fin le contexte sur lequel cette conversation doit se concentrer.

Par exemple, si vous encouragez les clients à inviter plus de coéquipiers, le message pourrait dire : « Bonjour ! J’ai remarqué que vous avez créé votre espace projet hier mais que vous n’avez pas encore ajouté de coéquipiers. Voulez-vous que je vous guide ou que je vous aide pour toute question avant que vous ne le fassiez ? »

Ajoutez maintenant une action de suivi et choisissez Laisser Fin répondre.

Continuez à configurer le règles d’audience, fréquence et planification, et objectif du message sortant comme vous le feriez normalement.

Par exemple, si l’objectif est d’encourager les clients à ajouter plus de coéquipiers après avoir créé leur premier projet, vous pouvez cibler les users avec un seul coéquipier sur leur compte (en utilisant un filtre CDA) puis utiliser des événements pour déclencher le message lorsqu’ils créent un projet.

Mettez votre message sortant en direct. Lorsqu’un client répond, Fin utilisera le contexte de votre message sortant initial et la réponse du client pour fournir des conseils et orientations pertinents, comme les aider à terminer la configuration, mettre en avant les bonnes fonctionnalités au bon moment, et les faire progresser pour qu’ils puissent débloquer plus de valeur.