この記事では、会話がチームに割り当てられたときにノートを追加し、タグを適用し、またはAI要約ノートを挿入するworkflowの設定方法を案内します。
このworkflowの設定方法についてのビデオウォークスルーはこちらをご覧ください。👇
ステップ1：新しいworkflowを開始する
Fin AI Agent > Workflows に移動します。
+ 新しいworkflow ボタンをクリックします。
表示されたオプションから、最初から作成 を選択します。
ステップ2：トリガーを選択する
まず、workflowの適切なカテゴリを選択します。この場合は会話中を選びます。
次に、特定のトリガーを選択します：顧客がメッセージを送信したとき。
注意：このトリガーは、会話の最初のメッセージだけでなく、顧客がメッセージを送信するたびにworkflowを起動します。
ステップ3：トリガールールを設定する
チャネル：このworkflowを適用したい受信チャネル（例：ウェブ、メール、WhatsApp）を選択します。
オーディエンス：「チーム割り当て」用のオーディエンスルールを追加します。workflowを適用したい特定のチームを選択します。これにより、会話が選択したチームに現在割り当てられている場合にのみworkflowが実行されます。
ステップ4：workflowを構築する
トリガーの設定が完了し、完了をクリックすると、workflowビルダーに入ります。+ ステップを追加 ボタンをクリックしてアクションを追加します。
ノートを追加する
+ ステップを追加 をクリックし、ノートを追加 を選択します。
チーム向けの指示、リマインダー、またはコンテキストなどのノート内容を入力します。必要に応じて、特定のチームメイトやチームに通知するために@メンションを使用できます。
タグを追加する
+ ステップを追加 をクリックし、会話にタグを付ける または 人物にタグを付ける を選択します。
分類やworkflowの追跡のために適用したいタグを選択または作成します。
AI要約ノートを追加する
+ ステップを追加 をクリックし、要約ノートを追加 を選択します。これにより、会話のAI生成要約が内部ノートとして挿入されます（機能の利用可否はIntercomプランによります）。
ステップ5：workflowを公開する
workflowの設定が完了しました。トリガーと対応するアクションの概要が表示されます。有効にするには、公開 ボタンをクリックしてください。
workflowは現在アクティブで、すぐに使用可能です。
注意：AI要約はワークスペースあたり1時間に1000件までに制限されています。