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反応のないチームメンバーからの会話を自動で再割り当てする方法

チームメンバーが非アクティブになったときに会話を割り当てるWorkflowsの設定方法を学びましょう。

対応者:Paul McAuliffe

この文章を使って、チームメンバーが会話への返信を停止したときに検出し、自動で保留メッセージを送信し、会話を別のinboxに再割り当てし、フォローアップ用にタグ付けするWorkflowを設定してください。これはWorkflowsを含む任意のIntercomプランのチームメンバーおよびワークスペース管理者向けです。

以下のビデオウォークスルーで、このWorkflowの設定方法の概要をご覧ください。


ステップ1:新しいworkflowを開始する

  1. ワークスペースのWorkflowセクションにこちらから移動してください。

  2. 画面右上に通常ある+ New Workflowボタンをクリックします。

  3. 表示されるオプションから、Workflowを一から作成することを選択してください。

「一から作成」オプションが強調表示された新しいWorkflowダイアログのスクリーンショット。

ステップ2:トリガーを選択する

  • トリガーはInternal processから選択:チームメンバーが反応しなくなった場合。 Internal processカテゴリには、顧客向けイベントではなくInbox内のチームメンバーやチームの活動に基づいて発動するトリガーが含まれます。

このトリガーは、チームメンバーが返信を停止するたびにWorkflowを起動します。最初の一回だけではありません。

Internal processカテゴリの下で「チームメンバーが反応しなくなった場合」が選択されているトリガー選択パネルのスクリーンショット。

ステップ3:トリガールールを設定する

Workflowが発動するタイミングを制御するために、以下のトリガールールを設定してください。

  • 非アクティブタイマー:非アクティブタイマーは、チームメンバーの返信がないまま経過する必要がある時間です。例えば4時間や1日など。割り当てられたチームメンバーが返信するたびにタイマーはリセットされます。チームの期待される応答時間に合わせて設定してください。

トリガー設定の非アクティブタイマー欄のスクリーンショット。
  • 対象:Workflowを特定の会話にのみ発動させたい場合はフィルターを追加してください。
    これにより、会話がフィルターに合致した場合のみWorkflowが実行されます。

トリガー設定の対象フィルター構成のスクリーンショット。例として会話フィルターが適用されています。
  • チャネル:このWorkflowを適用したい受信チャネル(例:Messenger、Email、WhatsApp)を選択してください。

トリガー設定のチャネル選択画面のスクリーンショット。Messenger、Email、WhatsAppが受信チャネルのオプションとして表示されています。

ステップ4:Workflowを構築する

自動再割り当てWorkflowビルダーに入りました。+ Add Stepボタンをクリックしてアクションを追加します。推奨される再割り当てシーケンスを構築するために以下の手順を使用してください。

「+ Add Step」ボタンが表示されている空のWorkflowビルダーキャンバスのスクリーンショット。

以下の手順で再割り当てシーケンスを構築してください:

1. Messageステップを追加して顧客に保留メッセージを送信します。例:「お待ちいただきありがとうございます。できるだけ早くご連絡いたします。」 または、Show expected reply timeステップを追加し、営業時間を含む自動メッセージを送信します。割り当てられたチームメンバーが会話を保持し、オンライン復帰後に返信する場合はここでWorkflowを終了できます。

顧客への保留メッセージが設定されたMessageステップを表示しているWorkflowキャンバスのスクリーンショット。

2. Mark as priorityアクションとTag conversationアクションを追加します。例として「delayed response」というタグを付けます。これによりInbox(チームメンバーが会話を管理・返信する共有ビュー)で会話の識別と優先処理が容易になります。

Mark as priorityとTag conversationアクションが設定されたWorkflowキャンバスのスクリーンショット。

3. Assign conversationアクションを追加して会話を別のinboxにルーティングします。例として一般サポートinboxやチームinboxがあります。inboxはIntercom内で特定のチームや目的のために会話がグループ化される共有キューです。

Mark as priorityとTag conversationアクションが設定されたWorkflowキャンバスのスクリーンショット。

選択したinboxに会話をルーティングするためにAssign conversationアクションを追加してください。

ターゲットinboxが選択されたAssign conversationアクションが設定されたWorkflowキャンバスのスクリーンショット。

注意:「チームメンバーが反応しなくなった場合」トリガーは割り当てられたチームメンバーの非アクティブ状態に基づいて発動し、Finによる会話状態の変更の影響は受けません。Workflowが発動した際にターゲットinboxに利用可能なチームメンバーがいない場合、そのinbox内で会話は割り当てられていない状態で表示され、チームメンバーが対応するまでそのままになります。

ステップ5:Workflowをライブに設定する

自動再割り当てWorkflowが完成しました。設定した期間チームメンバーが反応しない場合、保留メッセージを送り、会話を優先としてマークし、タグ付けし、選択したinboxに再割り当てします。トリガーと設定されたアクションの概要が表示されます。

  • 有効にするには、単にSet it liveボタンをクリックしてください。

トリガーとアクションの概要が表示され、「Set it live」ボタンが強調されたWorkflow概要画面のスクリーンショット。

Workflowが有効になりました。動作確認するには、チームメンバーに割り当てられた会話を見つけ、設定した非アクティブタイマーの時間が経過するのを待ちます。保留メッセージが表示され、会話がターゲットinboxに移動するはずです。また、WorkflowのSentタブで発動したすべての会話を確認できます。

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