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Marketoアプリ:leadsをMarketoに送信し、キャンペーンを自動でトリガーする

Intercomからの資格情報と会話データでleadsをMarketoで強化 — IntercomからMarketoでキャンペーンをトリガー。

対応者:Eric Fitzgerald

MarketoアプリはすべてのIntercomのleadsとそのデータをMarketoに取り込みます。できることは:

  • 新しいIntercomのleadsを自動的にMarketoに送信します。

  • Intercomで更新される資格データでMarketoのleadsを強化します。

  • Intercomの会話をleadsの個人アクティビティログにMarketoへ送信します。

  • leadsがWorkflowsで資格付けされた後にMarketoでキャンペーンをトリガーします。


Marketoアプリをインストールする

アプリストアに行き、Marketoアプリを開きます。次に「今すぐインストール」をクリック:

次に、MarketoにIntercomアカウントへの接続許可を与えます:

Marketoアプリの設定に戻り、以下のMarketoアカウント情報を追加する必要があります:

  • クライアントID

  • クライアントシークレット

  • APIエンドポイントURL

  • アプリエンドポイントURL

これらの詳細を入力した後、アプリを認証できます:

これらの詳細の見つけ方については、MarketoのクライアントシークレットとエンドポイントURLの見つけ方の記事を参照してください。

Marketoでの認証に成功すると、このメッセージが表示されます:


Intercomのleadsとその資格データをMarketoに送信する

Intercomで新しいleadsが作成されるたびに自動的にMarketoに送信するには、「リード作成の設定」下のこのボックスにチェックを入れてください:

Intercomで収集されたデータでMarketoのleadsを強化するには、IntercomにMarketoのMunchkinクッキーへのアクセス権も付与する必要があります。

データ強化を機能させるには、必ずMarketoでMunchkin APIを有効にしてください

次に、設定 > 人データからmarketo_tracking_cookieという名前のテキストタイプ属性を新規作成します。

この属性のMessengerによる更新防止をオフにして、保存をクリックします。

Marketoに送信するデータをマッピングする

アプリの設定タブから、Intercomの資格データをMarketoのフィールドにマッピングし、すべてのIntercom属性が正しく一致するようにします:

会社名、名前、メールは自動的にマッチします。

同じ設定タブで、Intercomの会話をアクティビティとして自動送信することも選択できます:

会話が開始または終了するたびに、その記録がMarketoの個人アクティビティログに表示されます:

アクティビティログのエントリは、Marketoアプリをインストールした後の会話にのみ表示されます。

Marketoのアクティビティには以下の詳細が含まれます(利用可能な場合):

会話担当者 — 会話が割り当てられたIntercomのチームメンバーのメールアドレス。

会話終了時間 — 会話が最後に終了とマークされた時間。

会話Intercom URL — Intercomの会話のURL。

Person ID — Marketoのlead ID。

会話開始時間 — 会話が開始された時間。

会話URL — 会話が開始されたページ。

会話開始者 — 会話が開始された方法:

  • Customer_initiated - leadsが新しいメッセージを送信しました。

  • Automated - leadsが進行中のメッセージに返信しました。

  • Campaigns_initiated - leadsがキャンペーンからのメッセージに返信しました。

  • Admin_initiated - チームメンバーが直接leadsに連絡しました。

  • Operator_initiated - leadsがWorkflowからのメッセージに返信しました。

会話返信時間 — leadsが会話に最後に返信した時間。

Intercom会話状態 — 開いているか閉じているか。

会話総返信数 — この会話の返信総数。

会話最初のメッセージ — leadsの最初のメッセージ。

会話タグ — 会話に適用されたタグ。

評価 — leadsが追加した会話の評価とコメント。


自動的に資格付けされたleadsをMarketoに送信する

資格付け時に、Marketoデータで自動的にフォローアップして強化できます。

例えば、会社名と規模を教えてくれたすべてのleadsを送信し、「Marketoでリードを強化」をフォローアップアクションとして選択し、Marketoプロフィールを強化できます。

資格属性は以下の場合にMarketoと同期されます:

  • 新しいleadsが作成されたとき

  • 既存のleadsに新しい資格データが追加または更新されたとき(顧客またはinboxアプリのチームメンバーによる)

Marketoに同期できる会社属性は会社名のみです:カスタム会社属性は同期できず、人物属性のみ同期可能です。


IntercomからMarketoでキャンペーンを自動的にトリガーする

BasicsまたはWorkflowsでleadsを資格付けしている場合、leadsが資格付けされるとすぐにMarketoでキャンペーンをトリガーできます。👌

Intercomでこれを設定する前に、「Web service API」をソースとするMarketoのキャンペーンが必要です:

上記の例のように、会社名と規模を教えてくれたすべてのleadsにキャンペーンをトリガーしたい場合は、「Marketoキャンペーンをトリガー」をフォローアップアクションとして追加してください:

次に、キャンペーンのURLを入力します:

これはBasicsの「資格付けleads」ボットですが、Workflowsのフォローアップにも同じプロセスが適用されます。

URLを追加すると、IntercomはMarketoからキャンペーンの詳細を取得し、ボットを保存してライブ設定できます。🚀

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