データを一括で同期中
IntercomのSalesforceアプリは2種類のデータ属性同期をサポートしています:
イベントベースの同期 - このアプリは、ユーザーまたはleadがどちらかのシステムで更新されるたびにデータを同期します。Intercomは5分ごとにSalesforceで変更(新規または更新されたleadsと連絡先)を確認し、見つかった場合はマッピング設定で定義された情報を更新します。
手動一括同期 - アプリ設定で、チームメンバーは既に設定された属性マッピングを使ってSalesforceとIntercom間の一致しない属性をすべて更新するために手動で一括データ同期をトリガーできます。
両方の同期タイプはアプリ設定で設定された属性マッピングに依存しています。
仕組み
手動一括同期がトリガーされると、マッピング設定で定義された方向(SalesforceからIntercom、またはその逆)に従って、マッピングされたleadsまたは連絡先(レコード)のすべての属性を更新します。イベントベースの同期も同じ設定を使用します。
手動一括同期の重要な注意点
双方向同期は属性を一方向にのみ更新し(イベントベースの同期と同様)、マッピング設定で定義されています。
同期するレコード(leadsまたは連絡先)を選択することはできません。この機能はすべての人オブジェクトを同期します。
AccountsやCasesではなく、LeadsとUsers/Contactsのレコードを同期します。
両システム間で見つかったすべてのマッピングされたレコード(共通のレコード)を同期します。
leadまたは連絡先のレコードが一方のシステムにのみ存在する場合、もう一方のシステムにレコードは作成されません(イベントベースの同期と同様)。
IntercomのLead/User/ContactとCompany、SalesforceのLeads/ContactとAccounts間の関係は同期されません。この関係はそれぞれのプラットフォームで別々に管理する必要があります。
手動一括同期の開始
属性マッピングとAPI制限を設定したら、アプリ設定の下部にある「Start manual bulk sync」ボタンをクリックしてください。
アプリ設定で同期の進行状況を監視できます。
完了すると、アプリをインストールした人にメールが届きます。
同期の停止
完了前の任意の段階でアプリ設定で手動一括同期を停止できます。
一度停止すると、一括同期は再開できません。次回「Start sync」をクリックすると、新しい同期プロセスが開始され、共通のすべてのレコードを同期します。
同期中に設定を保存すると、変更を保存するためにアプリは一括同期を停止します。変更が適用された状態で別の一括同期を開始できます。
変更を保存する前に、この影響を強調した確認モーダルが表示されます。
Salesforce APIコール制限
すべてのSalesforceインスタンスには24時間あたりのAPIリクエストの制限があり、これらの制限はSalesforce内で管理されています。Salesforceアプリは正常に機能するためにAPIリクエストを必要とします。
この割り当てはIntercomだけでなく、Salesforceインスタンスに統合されたすべてのシステムで共有されます。期間中にSalesforceのAPIリクエスト制限を超えると、次の24時間までIntercomを含むすべてのSalesforce統合が停止します。
Salesforceアプリの設定の「Manage Salesforce API usage」では、以下の指標が表示されます:
24時間あたりのSalesforce API合計制限(この例では15,000)。
現在のIntercomワークスペースが使用した制限量(この例では2,918)。
Salesforce組織に接続された他の統合やIntercomワークスペースが使用した量(この例では3,072)。
手動一括同期は、チームの日常的なworkflowsのために十分なAPI容量がある場合にのみ実行されます。
API消費が日中に増加すると、Intercomでのチームの生産性を維持するためにデータ同期の量を減らします。
消費率% | 利用可能なSalesforceアプリ機能 |
80-100% | Intercom Inbox App |
40-80% | Intercom Inbox App, イベントベース同期 |
0-40% | Intercom Inbox App, イベントベース同期 手動一括同期 |
同期エラー
Salesforceアプリ設定の「Sync Errors」タブには、IntercomとSalesforce間のデータ同期時に発生したエラーが表示されます。エラー発生時刻と原因を表示し、行にカーソルを合わせて「Details」ボタンをクリックすると詳細が確認できます。
どの同期タイプでエラーが発生したか、そのエラーの詳細情報、そしてこのセクションから同期の再試行ができます。
Sync ErrorsはIntercomからSalesforceへのデータ同期のエラーのみ表示します。再試行で同期が成功すると、エラーはリストから削除されます。
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