Salesforce KnowledgeからドキュメントをIntercomの外部コンテンツとして同期し、Fin AI Agent、Sales Agent、Copilotで利用可能にできます。このガイドでは、コンテンツ同期の設定と管理手順を説明します。

Salesforceナレッジ記事の同期方法

ステップバイステップガイド

Fin AI Agent > トレーニング > コンテンツに移動し、「コンテンツを追加」セクションの下にあるすべて表示を選択してから、Salesforceからをクリックします。
接続したいSalesforce組織を選択し、Salesforceに接続をクリックします。
統合を認証するためにSalesforceにログインします。
同期する記事を選択します。
次のいずれかを選べます:
- 選択した記事を同期し、任意のフィルターを適用します。
- すべての記事を同期します。
注意: Salesforceプラットフォームは、ID URLサービスへのアクセス、APIを介したユーザーデータ管理の許可、およびいつでもリクエストを実行する権限を要求します。
次に、Salesforce記事のフィールドをIntercomの対応するデータフィールドにマッピングします。必須フィールドはデフォルトで追加され、+ Salesforceフィールドドロップダウンから追加フィールドを追加できます。
続行するにはSalesforceから同期をクリックします。
1. 同期したコンテンツにアクセスできるユーザーを選択します。トグルを使って以下のコンテンツを有効にします:
  - Fin AI Agent — 顧客向けにAI回答を生成します。
  - Sales Agent — 見込み客向けにAI回答を生成します。
  - Copilot — チームメンバーがコンテンツを利用可能にします。
  オーディエンスコントロールセクションを使って、Finがこれらの記事を使用できる顧客を制限します。各ルールは一致する記事数を表示します。ルール内で既存のオーディエンスを選択するかSalesforceフィールドベースのフィルターを追加し、アクセス選択ドロップダウンでルールが適用されるFinの役割（Service、Sales、またはCopilot）を選びます。