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Workflowsのオムニチャネルサポート

WhatsApp、Instagram、Facebook、Email、SMSでのインバウンドWorkflowsのトリガー方法。

対応者:Beth-Ann Sher

より多くのチャネルでインバウンドWorkflowsを作成し、自動化のカバレッジを拡大して、インバウンドの会話を効率的に回避、振り分け、ルーティングし、顧客が日常的に使用するチャネルでサポートを提供します。


開始する

任意のtriggerを使ってworkflowを作成できますが、以下は除きます

  • 顧客がページを訪問する

  • 顧客がウェブサイトの要素をクリックする

  • 顧客がMessengerで新しい会話を開く

  • 再利用可能なworkflow

チャネル選択

trigger設定から、このworkflowを適用したいチャネルを選択できます。顧客がこれらのチャネルでメッセージを送信すると、Audienceセクションで指定した条件に合致すれば、このworkflowがトリガーされます。

注意

  • 使用したいチャネルに統合されている必要があります。

  • モバイルでWorkflowsを使用するには、最新のiOSおよびAndroid SDKにアップグレードする必要があります。

  • チャネル互換性について詳しくはこちら。

Emailでのworkflow作成

Emailをチャネルとして選択すると、顧客がEmailで最初のメッセージを送信した場合に自動返信を送ることができます。タグ付け、割り当て、Finによる応答、ルーティング、返信時間の期待値表示も可能です。

このtriggerを最大限に活用するには、Email専用のworkflowを別途作成することを推奨します。このチャネルの機能は制限されているためです。Emailを他のチャネルと一緒に選択すると、利用可能なパスやフォローアップアクションはEmailで利用可能なものに限定されます。

デフォルトでは、連続するworkflowおよび自動化メッセージは、エンドユーザーに1つの統合されたEmailとして送信されます。

Emailの述語

オーディエンスターゲティングを設定する際に使用できる4つのEmail特有の述語があります:

  • Email Recipient: ユーザーが「To」または「Cc」フィールドに追加した任意のEmailアドレスをターゲットにする場合に使用します。

  • Email To: ユーザーが「To」フィールドにのみ追加したEmailアドレスをターゲットにする場合に使用します。

  • Email Cc: ユーザーが「Cc」フィールドにのみ追加したEmailアドレスをターゲットにする場合に使用します。

  • Email Bcc: ユーザーが「Bcc」フィールドにのみ追加したEmailアドレスをターゲットにする場合に使用します。

これにより、自動化は意図したシナリオでのみトリガーされるようになります。

IntercomのBCCベースのworkflowルールは、インバウンドEmailではなく、Intercomから送信されたチームメイトのEmailにのみ機能します。これは、インバウンドBCCヘッダーがIntercomに届く前に削除されるため、そのデータが利用できないためです。

注意: EmailPeople dataに保存されているユーザー属性で、ユーザーまたはリードに割り当てられたEmailアドレスです。

述語を使ってworkflow内で分岐を作成し、条件付きロジックをトリガーすることもできます。

サポートチームがEmailでccされた場合、Audienceターゲティングで「Email cc」を使用してFinにこれらのEmailに返信させることができます(返信前にチームメイトが先に返信する時間を与えるためにFinに待機させることも可能です)。

より柔軟に対応するには、ユーザーがメッセージを送信するEmailアドレスに応じて異なる自動返信メッセージ(およびその他のステップやアクション)を作成したい場合、「Email to」述語を使用してください。

設定 > チャネル > Email > カスタマイズで同じターゲットオーディエンスに対してEmail自動返信を設定している場合、新しいオムニチャネルworkflowで作成されたメッセージとアクションが設定のメッセージを上書きします。

顧客が同じEmailに2分以内に返信した場合、workflowはトリガーされない設計です。これは自動返信や類似の自動Email応答とのループを防ぐためです。

したがって、workflowが顧客のEmailでトリガーされ、その顧客が2分以内に別のEmailを送信した場合、workflowは再度実行されません。

電話でのworkflow作成

電話は自動化ビルダーでサポートされているチャネルです。有効にするには、workflowトリガーのチャネルセレクターでPhone Callにチェックを入れます。Web、iOS、Emailを有効にするのと同じ方法です。

Phone Call workflowは通話中に利用できるアクションが制限されています。顧客にメッセージを送るなどの顧客向けアクションは通話中は利用できません。ビルダーはこの場合、「Phone Call workflowsは制限されたアクションセットをサポートしています」というバナーを表示します。

ヒント:電話自動化の詳細なガイダンスについては:

  • 通話中にタグ付け、再割り当て、内部メモ追加などのバックグラウンドアクションを実行するには、通話中のアクション自動化を参照してください。

  • 通話終了時に基づいて自動化するには、放棄された通話の振り分け、応答済み会話の自動クローズ、発信の不応答フォローアップなど、通話終了時のアクション自動化を参照してください。

Telegramでのworkflow作成

Telegramはworkflowトリガー設定でチャネルとして選択可能です。メッセージ送信、返信ボタン、CAT、チケットへの変換、やり直し、フォローアップルール、自由入力など、すべてのステップタイプが完全にサポートされています。


チャネル互換性

以下の表は、利用可能な各チャネルでどのアクションが互換性があるかを示しています。

キー

🟢 = 完全にサポート

🟡 = 機能はサポートされているが、チャネル間で視覚的な違いがある場合がある

🟠 = 部分的にサポート(機能が部分的に影響を受ける)

🔴 = サポートされていない

コンテンツ

ウェブ

iOS

アンドロイド

WA

FB

IG

TW

SMS

メール

メッセージを書く

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🟢

🟠

🟠

🟠

🟠

🟠

🟠

↳ リッチテキスト

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🟢

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🟡

🟡

🟡

🟡

🟢

↳ 絵文字を追加

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↳ GIF

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↳ 記事

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↳ 画像

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↳ 添付ファイル

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↳ プロダクトツアー

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顧客データを収集する

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🟡

🟡

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🔴

↳ 顧客がデータを更新できるようにする

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🟡

🟡

🟡

🔴

予想返信時間

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再利用可能なworkflowに渡す

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Custom Action (using API)

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アプリを送信

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🟠

顧客の返信を待つ

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返信ボタン

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🔴

↳最初からやり直すボタン

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🟡

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🔴

↳ 属性に返信を保存

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🔴

条件

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データ選択ボタン

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注意:

  • Send an app は WhatsApp、Facebook、Instagram、メール、SMS の新しいタブ(ウェブページ)で URL を開きます。

  • FacebookInstagram の統合では、返信ボタンはユーザーがクリックできず、数字として表示されます。ユーザーはその数字で返信して Workflows を続行する必要があります。数字以外で返信した場合、返信ボタンが繰り返されます。

  • WhatsApp では、インタラクティブなボタンとメニューが最大 10 個の reply buttons で利用可能です。

    • 最大 3 つのオプションのボタンを送信します。

    • 4~10 のオプションのリスト/メニュー。

    • 11 以上のオプションには番号付きリストのフォールバック。

アクション

Web

iOS

Andr

WA

FB

IG

TW

SMS

Email

会話にタグを付ける

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人物にタグを付ける

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🟢

会話を割り当てる

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🟢

Ticketを送信

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🟠

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🟠

🟠

🔴

顧客の返信を無効にする

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🔴

🔴

🔴

🔴

🔴

会話を終了する

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会話データ

Web

iOS

Andr

WA

FB

IG

TW

SMS

Email

注文IDを設定

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CurrentOrderを設定

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🟢

Issue Typeを設定

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🟢

Product Areaを設定

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🟢

Urgencyを設定

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🟢

🟢

🟢

統合アクション

Web

iOS

Andr

WA

FB

IG

TW

SMS

メール

Salesforceでリードを作成する

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🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

Salesforceでケースを作成する

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🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

🟢

Hubspotでコンタクトを作成する

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🟢

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🟢

🟢

🟢

現在の既知の制限事項

  • 現在、「channel-branching」(ユーザーチャンネルに応じた異なるパス)には対応していません。

  • 現在、ワークフローのチャンネル別プレビューには対応していません。

注意:Zapier統合またはAPI経由で作成された会話の場合、workflowトリガーには確認済みのチャンネルが必要です。再利用可能なWorkflowsはチャンネルの検証を行わないため、これらの会話ではトリガーされません。

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