Como um Agente de Sucesso, o objetivo do Fin é ajudar cada cliente a perceber valor rapidamente, adotar com confiança e manter o engajamento a longo prazo.

Fin alcança isso por meio de quatro habilidades essenciais de sucesso do cliente:

Este guia orienta você sobre como treinar Fin como um Agente de Cliente nessas habilidades para fortalecer relacionamentos e garantir sucesso do cliente em escala.

Fin pode ativar novos clientes e garantir que eles vejam valor rapidamente ao integrar e adotar seu produto.

Com essa habilidade, Fin oferece orientação proativa ao receber novos users, esclarecer suas necessidades, responder perguntas comuns, navegar pelo produto e conectá-los a recursos úteis — tudo isso mantendo a voz e as políticas da sua marca.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você ativou Fin com conteúdo cobrindo um guia de início rápido e checklist de integração.

Depois, vá para Fin AI Agent > Train > Guidance. Aqui, você pode adicionar orientações de “Conteúdo e fontes” para direcionar Fin diretamente ao artigo com os passos-chave da integração.

Isso pode ser personalizado por público, por exemplo, esta orientação é direcionada a users em um plano pago: “Quando um cliente pedir ajuda na integração, forneça a ele um checklist personalizado usando [📄 Artigo público: Começando com Examply Plus].”

Agora vá para Outbound, clique em Nova mensagem e crie um chat ou post.

Dê um título e adicione sua mensagem de saída no editor de texto. O conteúdo que você adicionar aqui é fundamental para dar contexto ao Fin sobre o foco desta conversa.

Por exemplo, se você quiser que Fin forneça um checklist de integração, a mensagem pode dizer: “Bem-vindo! Posso ajudar você a começar criando um checklist personalizado de integração e respondendo a quaisquer perguntas que você tenha. Gostaria que eu configurasse um checklist para seus primeiros passos?”

Agora adicione uma ação de acompanhamento e escolha Deixe Fin responder.

Continue configurando a mensagem de saída regras de público, frequência, agendamento e objetivo como normalmente faria. Por exemplo, se o objetivo for impulsionar a adoção do produto, você pode direcionar users que se inscreveram há menos de 14 dias.

Coloque sua mensagem de saída no ar. Quando um cliente responder, Fin usará o contexto da sua mensagem inicial de saída e a resposta do cliente para fornecer suporte na integração e colocá-lo em funcionamento.

Fin pode usar Tasks para dar aos clientes conselhos estratégicos personalizados com base em como eles têm se envolvido com seu produto.

Com essa habilidade, Fin oferece orientação reativa: quando um cliente faz uma pergunta como “Como posso aproveitar ao máximo minha conta?” Fin consulta os dados de maturidade da conta e recomenda recursos ou ações adaptadas à situação específica.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você ativou Fin com conteúdo para cada um dos seus recursos cobrindo preços, configuração e melhores práticas.

Depois, vá para Fin AI Agent > Train > Tasks e clique em Nova tarefa.

Dê à tarefa um título como “Fin como CSM - Otimização de conta”.

Descreva exatamente quando Fin deve acionar esta tarefa. Por exemplo: “Esta tarefa deve ser acionada apenas quando um cliente fizer perguntas sobre otimização de conta. Isso garante que esta tarefa cumpra um verdadeiro papel de sucesso do cliente, ajudando users a maximizar o valor geral de sua conta.”

Então treine Fin com exemplos de perguntas para quando acionar e quando não acionar. Se você não definir exemplos, Fin pode classificar incorretamente a intenção do user. Exemplos de perguntas que você pode usar:

Como esta tarefa foi projetada para sucesso do cliente, defina o público para Users apenas. Você também pode definir a disponibilidade do canal e regras de público mais específicas usando atributos de dados.

Agora clique no bloco Instructions para definir os passos que Fin deve seguir para oferecer conselhos estratégicos com base no uso, incluindo os dados relevantes da conta que Fin deve ler.

Por exemplo:

Clique em Done para salvar suas instruções e retornar ao construtor de tarefas. Aqui você pode adicionar outras ações, como marcar essas conversas para acompanhamento e escolher o que acontece quando a tarefa é concluída.

Save a tarefa, depois use o painel Preview à direita para selecionar um usuário que corresponda ao público da sua tarefa. Em seguida, faça uma das perguntas disparadoras para Fin experimentar a jornada do cliente.

Quando estiver satisfeito com o desempenho de Fin na tarefa, vá em frente e selecione Set live para deixar Fin começar a trabalhar! 💪

Fin também pode usar Guidance baseado em conteúdo para dar conselhos direcionados a clientes que procuram melhores práticas para sua conta ou um recurso específico.

Com essa skill, Fin fornece orientação reativa: quando um cliente faz uma pergunta como “Como tirar o máximo proveito da minha conta?” Fin responde usando conteúdo relevante relacionado à conta ou aos recursos disponíveis. Essa abordagem é mais simples de configurar do que Fin Tasks, mas menos personalizada, pois não acessa dados da conta do cliente.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo para cada um dos seus recursos cobrindo preços, configuração e melhores práticas.

Depois, vá para Fin AI Agent > Workflows e crie ou edite um workflow usando o gatilho “When customer sends their first message” e use Let Fin answer no primeiro passo para garantir que Fin possa responder.

Em seguida, vá para Fin AI Agent > Train > Guidance. Role para baixo até “Content and sources” e clique em New.

Dê um título como “CSM - Project management advice”. Esse título ajudará você a ver quando essa orientação foi usada em conversas com Fin.

Então, descreva claramente o cenário onde Fin deve aplicar essa orientação e digite @ para especificar a fonte de conteúdo de onde Fin deve tirar a resposta. Por exemplo, “Quando um cliente pedir conselho sobre como gerenciar seus projetos de forma mais eficaz, use [Public article: Project management best practices].”

Se você quiser que esse conselho seja dado apenas a clientes em certos planos com esses recursos, pode selecioná-los no menu suspenso Audience . Por exemplo, criamos um público para “Examply projects feature” que identifica todos os clientes com acesso a esse recurso específico.

Agora Save essa orientação. Então, no painel Preview à direita, selecione um usuário que corresponda ao público e faça uma pergunta para Fin que acionará a orientação e o conteúdo a serem usados.

A aba Event log mostrará se Fin está respondendo com sucesso da fonte correta.

Quando estiver satisfeito com a forma como Fin está usando a orientação de conteúdo, vá em frente e selecione Enable para deixar Fin começar a trabalhar! 💪

Reengaje proativamente os clientes e reduza o churn com mensagens de saída que permitem que Fin dê conselhos personalizados e contextuais.

Com essa skill, Fin pode intervir quando um cliente responde a uma mensagem de saída e ajudá-lo a terminar de configurar um recurso, destacar os recursos certos nos momentos certos ou guiá-lo para desbloquear mais valor do seu produto.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo cobrindo configuração, FAQs e principais dicas para usar seu produto.

Depois, vá para Fin AI Agent > Workflows e crie ou edite um workflow usando o gatilho “When customer sends their first message” e use Let Fin answer no primeiro passo para garantir que Fin possa responder.

Agora, em Outbound, clique em New message e crie um chat ou post.

Dê um título e adicione sua mensagem de saída no editor de texto. O conteúdo que você adicionar aqui é fundamental para dar contexto ao Fin sobre o foco desta conversa.

Por exemplo, se você estiver incentivando os clientes a convidar mais colegas, a mensagem pode dizer: “Oi! Notei que você criou seu espaço de projeto ontem, mas ainda não adicionou nenhum colega. Quer que eu te guie ou ajude com alguma dúvida antes?”

Agora adicione uma ação de acompanhamento e escolha Let Fin respond.

Continue configurando as regras de público, frequência e agendamento, e objetivo da mensagem de saída como de costume.

Por exemplo, se o objetivo é incentivar os clientes a adicionar mais colegas após criar seu primeiro projeto, você pode segmentar users com apenas um colega na conta (usando um filtro CDA) e então usar eventos para disparar a mensagem quando eles criarem um projeto.

Coloque sua mensagem de saída ativa. Quando um cliente responder, Fin usará o contexto da sua mensagem inicial e a resposta do cliente para fornecer conselhos e orientações relevantes, como ajudar a finalizar a configuração, destacar os recursos certos nos momentos certos e mantê-los progredindo para desbloquear mais valor.