Como um Agente de Sucesso, o objetivo do Fin é ajudar cada cliente a perceber valor rapidamente, adotar com confiança e manter o engajamento a longo prazo.

Fin alcança isso por meio de quatro habilidades essenciais de sucesso do cliente:

Este guia orienta você sobre como treinar Fin como um Agente de Customer nessas habilidades para fortalecer relacionamentos e garantir sucesso do cliente em escala.

Fin pode ativar novos clientes e garantir que eles vejam valor rapidamente ao integrar e adotar seu produto.

Com essa habilidade, Fin fornece orientação proativa ao receber novos users, esclarecer suas necessidades, responder perguntas comuns, navegar pelo produto e conectá-los a recursos úteis — tudo isso mantendo a voz e as políticas da sua marca.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo cobrindo um guia de início rápido e checklist de integração.

Depois, vá para Fin AI Agent > Train > Guidance. Aqui, você pode adicionar “Conteúdo e fontes” para direcionar Fin diretamente ao artigo com os passos-chave da integração.

Isso pode ser personalizado por público, por exemplo, esta orientação é direcionada a users em um plano pago: “Quando um cliente pedir ajuda na integração, forneça a ele um checklist personalizado usando [📄 Public article: Getting started with Examply Plus].”

Agora vá para Outbound, clique em Nova mensagem e crie um chat ou post.

Dê um título e adicione sua mensagem outbound no editor de texto. O conteúdo que você adicionar aqui é fundamental para dar contexto ao Fin sobre o foco desta conversa.

Por exemplo, se você quiser que Fin forneça um checklist de integração, a mensagem pode dizer: “Bem-vindo! Posso ajudar você a começar criando um checklist personalizado de integração e respondendo a quaisquer perguntas que você tenha. Gostaria que eu configurasse um checklist para seus primeiros passos?”

Agora adicione uma ação de acompanhamento e escolha Deixe Fin responder.

Continue configurando a mensagem outbound regras de público, frequência, agendamento e objetivo como faria normalmente. Por exemplo, se o objetivo for impulsionar a adoção do produto, você pode direcionar users que se inscreveram há menos de 14 dias.

Coloque sua mensagem outbound no ar. Quando um cliente responder, Fin usará o contexto da sua mensagem outbound inicial e a resposta do cliente para fornecer suporte na integração e ajudá-lo a começar.

Fin pode usar Procedures para dar aos clientes conselhos estratégicos personalizados com base em como eles têm se envolvido com seu produto.

Com essa habilidade, Fin fornece orientação reativa: quando um cliente faz uma pergunta como “Como posso aproveitar ao máximo minha conta?”, Fin consulta os dados de maturidade da conta e recomenda recursos ou ações adaptadas à situação específica.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo para cada um dos seus recursos cobrindo preços, configuração e melhores práticas.

Depois, vá para Fin AI Agent > Train > Procedures e clique em Nova procedure.

Dê à procedure um título como “Fin como CSM - Otimização de conta” e clique em Criar do zero.

Na seção Quando usar esta procedure, descreva exatamente quando Fin deve acioná-la. Por exemplo: “Esta procedure deve ser acionada apenas quando um cliente fizer perguntas sobre otimização de conta. Isso garante que ela cumpra um verdadeiro papel de sucesso do cliente, ajudando users a maximizar o valor geral da conta.”

Então clique em Treinar Fin com exemplos para adicionar perguntas de exemplo para quando acionar e quando não acionar. Se você não definir exemplos, Fin pode classificar incorretamente a intenção do user. Perguntas de exemplo que você pode usar:

Como esta procedure foi projetada para sucesso do cliente, use Segmentação de público para defini-la apenas para Users. Você também pode definir disponibilidade de canal e regras de público mais específicas usando atributos de dados.

Agora escreva suas instruções no editor para definir os passos que Fin deve seguir para oferecer conselhos estratégicos com base no uso. Use @ dentro de um passo para adicionar os conectores de dados dos quais Fin deve ler os dados da conta.

Por exemplo:

Você também pode usar @ em um passo para adicionar outras ações, como marcar essas conversas para acompanhamento, e adicionar um passo End para escolher o que acontece quando o procedimento é concluído.

Salve o procedimento, depois use o painel Visualizar à direita para selecionar um usuário que corresponda ao público do seu procedimento. Em seguida, faça a Fin uma das suas perguntas disparadoras para experimentar a jornada do cliente.

Quando estiver satisfeito com a forma como Fin segue o procedimento, vá em frente e selecione Ativar para deixar Fin começar a trabalhar! 💪

Fin também pode usar Orientação baseada em conteúdo para dar conselhos direcionados a clientes que procuram melhores práticas para sua conta ou uma funcionalidade específica.

Com essa habilidade, Fin fornece orientação reativa: quando um cliente faz uma pergunta como “Como tirar o máximo proveito da minha conta?” Fin responde usando conteúdo relevante relacionado à conta ou funcionalidades disponíveis. Essa abordagem é mais simples de configurar que os Procedures, mas menos personalizada, pois não acessa dados da conta do cliente.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo para cada uma de suas funcionalidades cobrindo preços, configuração e melhores práticas.

Depois, vá para Fin AI Agent > Workflows e crie ou edite um workflow usando o gatilho “Quando o cliente enviar sua primeira mensagem” e use Deixe Fin responder no primeiro passo para garantir que Fin possa responder.

Em seguida, vá para Fin AI Agent > Treinar > Orientação. Role para baixo até “Conteúdo e fontes” e clique em Novo.

Dê um título como “CSM - Conselho de gerenciamento de projetos”. Esse título ajudará você a ver quando essa orientação foi usada em conversas com Fin.

Então, descreva claramente o cenário onde Fin deve aplicar essa orientação e digite @ para especificar a fonte de conteúdo da qual Fin deve extrair a resposta. Por exemplo, “Quando um cliente pedir conselho sobre como gerenciar seus projetos de forma mais eficaz, use [Artigo público: Melhores práticas de gerenciamento de projetos].”

Se você quiser que esse conselho seja dado apenas para clientes em certos planos com essas funcionalidades, pode selecioná-los no menu suspenso Público. Por exemplo, criamos um público para “Funcionalidade Examply projects” que identifica todos os clientes com acesso a essa funcionalidade específica.

Agora Salve essa orientação. Depois, no painel Visualizar à direita, selecione um usuário que corresponda ao público e faça uma pergunta para Fin que acionará o uso da orientação e do conteúdo.

A aba Registro de eventos mostrará se Fin está respondendo com sucesso da fonte correta.

Quando estiver satisfeito com a forma como Fin está usando a orientação de conteúdo, vá em frente e selecione Ativar para deixar Fin começar a trabalhar! 💪

Reengaje proativamente os clientes e reduza o churn com mensagens outbound que permitem que Fin dê conselhos personalizados e contextuais.

Com essa habilidade, Fin pode intervir quando um cliente responde a uma mensagem outbound e ajudá-lo a finalizar a configuração de uma funcionalidade, destacar as funcionalidades certas nos momentos certos ou guiá-lo para desbloquear mais valor do seu produto.

Primeiro, vá para Knowledge e certifique-se de que você habilitou Fin com conteúdo cobrindo configuração, FAQs e principais dicas para usar seu produto.

Depois, vá para Fin AI Agent > Workflows e crie ou edite um workflow usando o gatilho “Quando o cliente enviar sua primeira mensagem” e use Deixe Fin responder no primeiro passo para garantir que Fin possa responder.

Agora, em Outbound, clique em Nova mensagem e crie um chat ou post.

Dê um título e adicione sua mensagem de saída no editor de texto. O conteúdo que você adicionar aqui é fundamental para dar contexto ao Fin sobre o foco desta conversa.

Por exemplo, se você estiver incentivando os clientes a convidar mais colegas, a mensagem pode dizer: “Oi! Notei que você criou seu espaço de projeto ontem, mas ainda não adicionou nenhum colega. Quer que eu te guie ou ajude com alguma dúvida antes disso?”

Agora adicione uma ação de acompanhamento e escolha Deixe o Fin responder.

Continue configurando as regras de público, frequência, agendamento e objetivo da mensagem de saída como você normalmente faria.

Por exemplo, se o objetivo é incentivar os clientes a adicionar mais colegas após criar seu primeiro projeto, você pode segmentar users com apenas um colega na conta (usando um filtro CDA) e então usar eventos para disparar a mensagem quando eles criarem um projeto.

Coloque sua mensagem de saída ativa. Quando um cliente responder, o Fin usará o contexto da sua mensagem inicial e a resposta do cliente para fornecer conselhos e orientações relevantes, como ajudar a concluir a configuração, destacar os recursos certos nos momentos certos e mantê-los progredindo para desbloquear mais valor.