Mit Fin Tasks können Sie Fin Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die auszuführende Aufgabe geben. Wir haben einige Best Practices und Beispiele für das Verfassen dieser Anweisungen für Fin bereitgestellt.

Klar formulierte Anweisungen können einen großen Unterschied in der Leistung Ihres Fin Tasks machen.

Bevor wir auf die Details der Fin Tasks eingehen, hier einige hilfreiche Tipps, die allgemein beim Arbeiten mit großen Sprachmodellen (LLMs) gelten:

Für weiterführende Lektüre siehe die Einführungsthemen hier.

Obwohl Fin sich an vorherige Schritte, ausgeführte Aktionen oder gespeicherte Daten erinnert, müssen Sie Aufgaben mit klaren Grenzen und fokussierten Zwecken gestalten.

Wann ein einzelner Fin Task verwendet werden sollte:

Wann mehrere Fin Tasks in Betracht gezogen werden sollten:

Stellen Sie sicher, dass der Titel beschreibend ist und nicht nur intern verwendet wird.

Sie sollten 3-5 Sätze schreiben, um zu beschreiben, wann Fin diese Aufgabe auslösen soll. Seien Sie so spezifisch wie möglich und stellen Sie sicher, dass eine oder mehrere der folgenden Punkte enthalten sind:

Gutes Praxisbeispiel:

Verwenden Sie diese Aufgabe, wenn ein Kunde meldet, dass eine Bestellung während der Lieferung beschädigt wurde – z. B. ausgelaufene Getränke, verschüttetes Essen oder zerbrochene Behälter. Verwenden Sie diese Aufgabe nicht, wenn der Kunde eine verspätete Lieferung, einen fehlenden Artikel oder Probleme meldet, die nichts mit Produktschäden zu tun haben.

Schlechtes Praxisbeispiel:

Verwenden Sie diese Aufgabe, um eine Bestellung zu erstatten.

Der Anweisungsblock folgt einem strukturierten Format, das aus den folgenden Abschnitten besteht...

1. Anweisungen:

Dies ist ein klarer, logisch vollständiger Schritt-für-Schritt-Plan, dem Fin folgen soll. Stellen Sie sicher, dass alle Entscheidungsregeln abgedeckt sind, die Fin benötigt, um die Aufgabe auszuführen.

Die beste und einfachste Methode, diese zu formulieren, ist die Verwendung einer „if + else“-Logik. Diese Logik garantiert, dass Sie jederzeit eine Entscheidung treffen können und entweder Fortschritte in Richtung Lösung machen oder einen Ausweg aus dem Prozess finden, wenn Sie feststecken. Für unser Beispiel sähe das so aus:

1. Wenn Sie das Bestelldatum bestimmen können und es weniger als 30 Tage zurückliegt, erstatten Sie den Betrag.

2. Wenn Sie das Bestelldatum bestimmen können, es aber mehr als 30 Tage zurückliegt, teilen Sie dem Kunden mit, dass die Richtlinie von Company X keine Rückerstattungen für Käufe erlaubt, die länger als 30 Tage zurückliegen.

3. Andernfalls teilen Sie dem Kunden mit, dass Sie an ein menschliches Mitglied des Support-Teams eskalieren, und führen die Eskalation durch… (dieses Beispiel geht davon aus, dass die Eskalationslogik in den Fin Task eingebaut ist)

Wenn die Logik und die Informationen, auf die Fin zugreifen muss, zu offen sind, sollten Sie überlegen, ob Sie den Anweisungsblock in kleinere Schritte mit klarer definierten, eingeschränkten Logiken aufteilen können.

Sie müssen auch die Eingabewerte identifizieren, die zur Ausführung der Aufgabe benötigt werden. Geben Sie im Prompt ausdrücklich an:

2. Anleitung (optional):

Leiten Sie, wie Fin während einer Aufgabe interagiert, reagiert und sich verhält, indem Sie klare Anweisungen geben. Beschreiben Sie einfach spezifische Verhaltensweisen, denen Fin bei der Ausführung der Schritte folgen soll.

Eine wichtige bewährte Methode zur Verwaltung von Fin Tasks ist die Verwendung der Funktion Als Entwurf speichern. So können Sie Anweisungen sicher bearbeiten und testen, ohne Ihre Kunden zu beeinträchtigen.

Wenn Sie eine aktive Aufgabe bearbeiten, erstellen Sie zwei Versionen:

Dies gibt Ihnen eine sichere Umgebung, um Ihre Automatisierungen zu perfektionieren, bevor Sie sie veröffentlichen. Verwenden Sie immer die Funktionen Vorschau und Simulationen im Aufgaben-Editor, um Ihre Entwurfsversion zu testen. Ihre Änderungen werden erst live geschaltet, wenn Sie sicher sind und auf die Schaltfläche Änderungen live setzen klicken.

Um die Genauigkeit der Aufgaben-Zuordnung zu verbessern, sollten Sie spezifische Beispiel-Fragen angeben, die Ihre Aufgabe auslösen oder nicht auslösen sollen. Dies hilft Fin, besser zu verstehen, wann Ihre Aufgabe verwendet werden soll, insbesondere wenn Sie mehrere ähnliche Aufgaben haben.

Sie können sowohl positive Beispiele ("Auslösen wenn...") als auch negative Beispiele ("Nicht auslösen wenn...") hinzufügen.

Beginnen Sie mit etwa 10 hochrelevanten Beispiel-Fragen oder Kundenformulierungen, um sicherzustellen, dass die Aufgabe korrekt erkannt wird. Falls nötig, können Sie dies auf 20–30 Beispiele erweitern, achten Sie jedoch auf die Komplexität. Wenn die Liste zu lang oder zu spezifisch wird, vereinfachen Sie die Beschreibung oder wechseln Sie zu absichtsbasierten Auslösern, um Klarheit und Handhabbarkeit zu gewährleisten.

"Nicht auslösen wenn..."-Beispiele sollten nur aufgenommen werden, wenn Sie eine falsche Auslösung beobachten. Negative Beispiele helfen, die Erkennung zu verfeinern, indem sie klären, worauf Fin nicht reagieren soll, vermeiden Sie sie jedoch, wenn sie kein spezifisches Problem mit Fehlalarmen lösen.

Verwenden Sie einen einzigen strukturierten Anweisungsblock, wenn Ihre Aufgabe einfach oder unter etwa 10 Schritten ist. Wenn die Aufgabe komplexe Logik, bedeutende Verzweigungen oder schwer nachvollziehbar wird, ist es besser, sie zur Klarheit und Wartbarkeit in mehrere Anweisungsblöcke aufzuteilen.

Sie müssen nicht alle Eingaben manuell sammeln, bevor Sie einen data connector ausführen. Wenn Sie den data connector konfigurieren, geben Sie die erforderlichen Eingaben an, und Fin fragt den Kunden automatisch nach fehlenden Eingaben. Dies reduziert die Komplexität Ihrer Anweisungen und hält die Interaktionen effizienter.

Fin kann Aufgaben mitten im Gespräch wechseln und sogar zu Informationsantworten (aus Ihrem Support-Content) wechseln, wenn sich der Kontext oder die Kundenabsicht ändert. Das bedeutet, dass es nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln kann, was dynamischere und reaktionsfähigere Interaktionen basierend auf sich entwickelnden Nutzerbedürfnissen ermöglicht.

Fin merkt sich API-Antworten automatisch innerhalb desselben Anweisungsblocks. Sie können später in den Schritten natürlich auf diese Ergebnisse verweisen, z. B. mit „unter Verwendung des zuvor zurückgegebenen Kontostands“, ohne die Daten manuell wiederholen oder speichern zu müssen.

Es ist nicht erforderlich, API-Antworten explizit in temporären Attributen zu speichern. Fin verfolgt die Daten intern, sodass Sie sie in nachfolgenden Schritten direkt mit einfacher natürlicher Sprache referenzieren können.

Gespräch taggen

Verbessern Sie die Gesprächskategorisierung, indem Sie Fin anweisen, Gespräche in den Aufgabenanweisungen mit vordefinierten Tags zu versehen. Dies hilft bei der Filterung, Berichterstattung und Auslösung von Folgeaktionen.

Beispielanweisung:

"Gespräch taggen 'Billing Inquiry' und 'High Priority'."

An ein Team eskalieren

Übergeben Sie Gespräche, die menschliches Eingreifen erfordern, nahtlos, indem Sie Fin anweisen, an ein bestimmtes Team oder einen bestimmten Teamkollegen zu eskalieren.

Beispielanweisung:

"An eskalieren: Billing"

Wir haben unten verschiedene Anwendungsfall-Prompts zusammengestellt, die Ihnen helfen können, Ihre Fin Tasks zu gestalten.

Beschreibung: Ziel dieser Aufgabe ist es festzustellen, ob eine vom Kunden gestellte Rückerstattungsanfrage gültig ist, und diese gegebenenfalls zu bearbeiten. Indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen, können Sie die Rückerstattungsanfrage eines Kunden für Bestellungen bei Company X überprüfen und bearbeiten.

Schritt 1: Verwenden Sie @get_order_details für die Bestellung mit der ID @collected_order_id, um Details zu dieser Bestellung abzurufen. Folgen Sie dann der untenstehenden Logik, um zu bestimmen, ob die abgerufene Bestellung erstattet werden kann:

Schritt 2: Verwenden Sie @process_items_refund mit der Bestell-ID @collected_order_id, um eine Rückerstattung für diese Bestellung zu bearbeiten. Sammeln Sie dann die Antwort und:

Anleitung: Seien Sie einfühlsam, wenn Sie negative Nachrichten über Rückerstattungsablehnungen übermitteln. Wenn eine Rückerstattung erfolgreich ist, seien Sie warmherzig und klar bezüglich der Rückerstattungszeiträume.

Beschreibung: Ziel dieser Aufgabe ist es festzustellen, ob eine vom Kunden gestellte Kündigungsanfrage für ein Abonnement gültig ist, und diese gegebenenfalls zu bearbeiten. Indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen, können Sie das Abonnement eines Kunden bei Company X überprüfen und kündigen.

Schritt 1: Verwenden Sie @get_subscription_details für das Abonnement mit der ID @collected_subscription_id, um Details zu diesem Abonnement abzurufen. Folgen Sie dann der untenstehenden Logik, um zu bestimmen, ob das abgerufene Abonnement storniert werden kann:

Schritt 2: Verwenden Sie @cancel_subscription mit der Abonnement-ID @collected_subscription_id, um die Kündigung zu verarbeiten. Sammeln Sie dann die Antwort und:

Hinweis: Erklären Sie die Vertragslaufzeiten sachlich, aber einfühlsam. Bestätigen Sie bei Erfolg klar, was mit der Abrechnung zukünftig passiert.

Beschreibung: Ziel dieser Aufgabe ist es, zu bestimmen, ob eine angeforderte Aktualisierung der Versandadresse für einen Kunden gültig ist, und diese gegebenenfalls zu verarbeiten. Indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen, überprüfen und aktualisieren Sie die Versandadresse im System von Company X.

Schritt 1: Verwenden Sie @get_customer_profile, indem Sie die ID @collected_customer_id angeben, um den aktuellen Kontostatus des Kunden abzurufen. Folgen Sie dann der untenstehenden Logik:

Schritt 2: Verwenden Sie @validate_address, indem Sie die @collected_new_address angeben, um deren Authentizität und Zustellbarkeit zu überprüfen. Folgen Sie dann der untenstehenden Logik:

Schritt 3: Verwenden Sie @update_customer_address, indem Sie sowohl @collected_customer_id als auch @collected_new_address angeben, um die Adressänderung abzuschließen. Folgen Sie dann der untenstehenden Logik:

Hinweis: Seien Sie klar darüber, welche Regionen unterstützt werden. Erinnern Sie den Kunden bei Bestätigung einer erfolgreichen Adressänderung daran, dass dies alle zukünftigen Sendungen betrifft.

Beschreibung: Ziel dieser Aufgabe ist es, zu bestimmen, ob eine Anfrage eines Kunden zur Anpassung der Treuepunkte gültig ist, und diese gegebenenfalls durchzuführen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, überprüfen Sie den Treuekonto-Status des Kunden, validieren die Anfrage und passen die Punkte entsprechend im System von Company X an.

Schritt 1: Verwenden Sie @get_loyalty_profile mit der ID @collected_loyalty_member_id, um den Kontostatus des Mitglieds abzurufen. Folgen Sie dann der Logik:

Schritt 2: Verwenden Sie @audit_loyalty_activity, indem Sie @collected_loyalty_member_id und @collected_points_adjustment_request angeben, um die letzten Treue-Transaktionen zu überprüfen und zu sehen, ob die Anfrage gerechtfertigt ist. Dann:

Schritt 3: Verwenden Sie @adjust_loyalty_points, indem Sie @collected_loyalty_member_id und den Betrag der @collected_points_adjustment_request angeben, um die Punkteanpassung abzuschließen. Dann:

Hinweis: Wenn eine Punkteanpassung erfolgreich ist, beziehen Sie sich auf die spezifische Transaktion, die die Punkte generiert hat. Seien Sie informativ über Programmrichtlinien, wenn Anfragen abgelehnt werden.