Monitors definieren, welche Gespräche überprüft werden. Sie legen die Kriterien fest, wählen den Prüfer aus und hängen eine Bewertungsbogen an, um die Qualität zu bewerten. Sobald aktiv, laufen Monitors automatisch und zeigen passende Gespräche zur Bearbeitung für Ihr Team an.

Sie benötigen mindestens einen Bewertungsbogen, um das Beste aus einem Monitor herauszuholen. Siehe Erstellen und Konfigurieren von Bewertungsbögen, falls Sie noch keinen eingerichtet haben.

Um auf Monitors zuzugreifen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Analyze > Monitors. Klicken Sie auf + Monitor, um zu starten. Wählen Sie eine der Vorlagen oder beginnen Sie von Grund auf.

Berechtigungen für Monitors befinden sich in einem neuen Evaluations-Abschnitt unter Einstellungen > Workspace > Teammates > Evaluations, getrennt von Berichten sowie Fin AI Agent- und Automatisierungseinstellungen.

Die beiden Berechtigungen sind unabhängig – ein teammate kann entweder eine, beide oder keine haben, je nachdem, ob er die Arbeit anderer teammates überprüfen, die QA-Konfiguration verwalten oder beides tun muss.

Ein Workspace-Admin muss diese für jeden teammate aktivieren, der mit Monitors arbeitet.

Geben Sie Ihrem Monitor einen Namen und verknüpfen Sie dann einen Bewertungsbogen mit dem Monitor, um automatisch jedes passende Gespräch anhand definierter Kriterien zu bewerten.

Sobald ausgewählt, läuft der Bewertungsbogen, sobald ein Gespräch dem Monitor hinzugefügt wird, und die Ergebnisse erscheinen im Monitor zur Berichterstattung und Überprüfung.

Wenn Sie einen Bewertungsbogen anhängen, nachdem bereits Gespräche zu einem Monitor hinzugefügt wurden, werden diese früheren Gespräche nicht rückwirkend bewertet und zeigen keine Bewertung an. Nur Gespräche, die nach dem Anhängen des Bewertungsbogens hinzugefügt werden, werden bewertet.

Wählen Sie einen oder mehrere teammates im Abschnitt Reviewers aus. Neu passende Gespräche werden automatisch im Round-Robin-Verfahren verteilt, um die Prüfungsbelastung ohne manuellen Aufwand auszugleichen.

Wählen Sie dann aus, welche Gespräche in diesen Monitor aufgenommen werden sollen.

Ihr Monitor kann folgende Ziele haben:

Sie können Gespräche eingrenzen mit:

Wählen Sie, wie der Monitor läuft:

Wählen Sie, wann der Monitor mit der Bewertung von Gesprächen beginnen soll. So können Sie QA für historische Gespräche ab einem bestimmten Zeitpunkt durchführen und gleichzeitig neue passende Gespräche ab diesem Datum kontinuierlich erfassen.

Steuern Sie, wann ein Gespräch mit dem Monitor abgeglichen wird. Dies bestimmt, wann der Monitor das Gespräch bewertet – und, falls eine Scorecard angehängt ist, wann diese ausgeführt wird.

Verwenden Sie diese Einstellung, um den Bewertungszeitpunkt an Ihren Workflow anzupassen – egal, ob Sie Fin sofort nach Abschluss bewerten möchten oder erst, wenn das Gespräch offiziell geschlossen ist.

Für Monitore, die natürliche Sprach-flag criteria verwenden, nutzen Sie das Tool Monitor testen, um Ihre Kriterien anhand realer Gespräche zu validieren, bevor Sie den Monitor erstellen oder aktualisieren. Es zeigt, welche Gespräche markiert würden, und hebt Abweichungen hervor, damit Sie die Formulierungen verfeinern und Fehlalarme oder Auslassungen reduzieren können.

Klicken Sie im Abschnitt Flag criteria auf Test ausführen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Test oben rechts.

Für bestehende Monitore wird diese Liste automatisch mit kürzlich vom Monitor markierten und nicht markierten Gesprächen gefüllt. Sie können auch zusätzliche Gesprächs-URLs oder IDs einfügen, um spezielle Randfälle zu testen.

Überprüfen Sie für jedes Gespräch das Monitor-Ergebnis (Markiert / Nicht markiert) und kennzeichnen Sie, ob es Korrekt ist. Die Bewertungsszusammenfassung zeigt Ihre Gesamtbestehensquote und hebt Abweichungen hervor.

Aktualisieren Sie die Beschreibung der Flag criteria und führen Sie den Test erneut durch, bis die Ergebnisse genau widerspiegeln, was der Monitor erfassen soll. Verwenden Sie die Schaltfläche Formulierung verfeinern, damit die KI Ihre flag criteria automatisch umformuliert – das kann helfen, die Sprache zu präzisieren und die Genauigkeit zu verbessern, ohne die Kriterien manuell neu schreiben zu müssen.

Sobald der Monitor erstellt wurde, beginnt er mit der Suche nach Übereinstimmungen und erscheint auf Ihrer Monitor-Seite. Sie können die Konfiguration bei Bedarf jederzeit bearbeiten.

Um Ihre Monitor-Seite übersichtlich zu halten, können Sie Monitore archivieren, die Sie nicht mehr aktiv verfolgen müssen. Die Archivierung blendet einen Monitor in der Standardansicht aus, ohne ihn oder seine historischen Daten zu löschen.

Klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf einer Monitor-Karte auf der Monitor-Seite und wählen Sie Monitor archivieren. Der Monitor wird aus der Hauptansicht ausgeblendet, bleibt aber unter dem Filter Archivierte Monitore zugänglich.

Wechseln Sie auf der Monitor-Seite im Filter-Dropdown zu Archivierte Monitore. Klicken Sie im Menü mit den drei Punkten auf der Monitor-Karte und wählen Sie Monitor wiederherstellen. Im Bestätigungsdialog können Sie optional Verpasste Gespräche der letzten 2 Wochen nachfüllen aktivieren, um Gespräche nachzuholen, die während der Archivierung stattgefunden haben. Klicken Sie auf Wiederherstellen, um ihn zu reaktivieren.

KI-generierte Bewertungen können bei Bedarf von menschlichen Prüfern überschrieben werden. Prüfer können die Warteschlange nach ihrem eigenen Namen filtern, um sich auf ihnen zugewiesene Gespräche zu konzentrieren. Bewertungsstatus-Etiketten zeigen an, ob ein Gespräch bewertet wurde.

Beachten Sie die folgenden Beschränkungen: