Nachdem Sie Ihre Checkliste erstellt und konfiguriert haben, legen Sie die Regeln fest, wer sie erhalten soll. Checklisten können automatisch durch Regeln und Zeitpläne ausgelöst werden.

Checklisten können gezielt an bestimmte users gesendet werden, indem Seiten-Targeting und Attributregeln verwendet werden, genau wie bei anderen ausgehenden Nachrichten.

Wenn Sie beispielsweise eine Checkliste an neue users Ihres Produkts senden möchten, um ihnen beim Onboarding zu helfen, könnten Sie die Regeln so festlegen, dass sie nur an users gesendet wird, die sich "vor weniger als 1 Tag angemeldet haben".

Sie können auch ein Start-/Enddatum für den Versand der Checkliste festlegen sowie die Daten und Zeiten angeben, zu denen sie an Ihre Kunden gesendet werden kann.

Serien ermöglichen es Ihnen, Inhalte automatisch zu orchestrieren, basierend darauf, ob Kunden wichtige Meilensteine erreicht haben oder nicht.

Das bedeutet, dass Sie periodische Erinnerungen an Kunden senden können, die ihre Checkliste nicht abgeschlossen haben, oder Kunden, die ihre Checkliste abgeschlossen haben, eine weitere Checkliste senden können, um ihnen zu helfen, mehr Wert aus Ihrem Produkt zu entdecken (nur eine Idee 😉).

Wenn Sie Checklisten in eine Serie einfügen, die Wiedereintritt aktiviert hat, können Kunden dieselbe Checkliste mehrmals erhalten.

Derzeit können eigenständige Checklisten (die nicht als Teil einer Serie erstellt wurden) nicht mehr als einmal an einen Kunden gesendet werden.

Fügen Sie ein Ziel hinzu, um die Wirksamkeit dieser Checkliste bei der Steuerung der richtigen Kundenaktion zu messen. Wenn diese Checkliste beispielsweise dazu dient, neue Kunden zu aktivieren, die noch kein Projekt erstellt haben, könnten Sie ein Ziel festlegen, bei dem „total_projects_created erhöht wird“.

Bevor Sie Ihre Checkliste an Kunden senden, ist es ratsam, die Checkliste auf ein Test-user-Konto zu richten, damit Sie überprüfen können, ob alle Schrittaktionen und Auto-Resolve-Regeln wie erwartet funktionieren.

Dies können Sie möglicherweise tun, indem Sie die E-Mail oder den Namen Ihres Testkontos in den Regeln angeben.

Wenn Sie mit der Einrichtung Ihrer Checkliste zufrieden sind, schalten Sie sie live.