Erstellen Sie gezielte und personalisierte Checklists für Ihre Kunden, die im Intercom Messenger geöffnet werden.
Erstellen einer Checkliste
Gehen Sie zuerst im Hauptmenü zu Outbound und klicken Sie oben rechts auf + Neue Nachricht.
Wählen Sie dann Checklist als Inhaltstyp.
Sie können auch mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen, indem Sie diesen Inhaltstyp in der linken Seitenleiste auswählen.
Geben Sie Ihrer Checklist einen Titel, eine optionale Beschreibung und entscheiden Sie, ob ein Absender angezeigt werden soll.
Tipp: Gestalten Sie Ihre Checklist motivierend, indem Sie den Titel als umsetzbares Ziel formulieren und die Beschreibung nutzen, um den Wert für Ihren Kunden zu erklären. Halten Sie es kurz und prägnant!
Schritte hinzufügen
Fügen Sie nun Schritte zu Ihrer Checklist hinzu, die beschreiben, was Ihr Kunde tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Schritt muss einen Titel und eine kurze Beschreibung enthalten.
Hinweis: Sie können bis zu 25 Schritte pro Checklist hinzufügen.
Hinweis: Zielgruppen-Targeting für einzelne Checklist-Schritte wird derzeit nicht unterstützt. Um verschiedenen Zielgruppen unterschiedliche Schritte zu zeigen, duplizieren Sie die Checklist und passen die Schritte für jede Version entsprechend an.
Wählen Sie eine Schrittaktion
Wählen Sie in den Schritteinstellungen die Aktion, die am besten zum Ziel jedes Schritts passt. Schritte können:
Zu einer Seiten-URL führen.
Eine Product Tour starten.
Einen Artikel öffnen.
Wenn der Schritt keine spezifische Aktion erfordert oder die Aktion außerhalb Ihres Produkts ausgeführt werden muss, können Sie Keine Aktion (nur lesen) wählen.
Je nach gewählter Aktion gibt es verschiedene Konfigurationsoptionen.
Zu Seiten-URL gehen
Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, die Seiten-URL einzugeben, zu der Sie Ihre Kunden in Ihrem Produkt weiterleiten möchten. Die URL öffnet sich im gleichen Browser-Tab.
Product Tour starten
Diese Aktion lässt Ihre Kunden direkt in eine Product Tour Ihrer Wahl springen. Die Product Tour leitet sie im gleichen Browser-Tab auf die relevante Seite weiter, von der aus die Tour startet.
Hinweis: Sie können nur Product Tours auswählen, die live geschaltet sind und eine freigeschaltete URL haben.
Artikel öffnen
Diese Aktion ermöglicht es Ihren Kunden, einen Artikel innerhalb des Messengers zu öffnen. Sie können vom Artikel direkt zurück zur Checklist navigieren.
Wählen Sie die geschätzte benötigte Zeit
Geben Sie die ungefähre Anzahl der Minuten ein, die Ihre Kunden benötigen, um jeden Schritt abzuschließen, damit sie ungefähr wissen, wie viel Zeit sie für die gesamte Checklist benötigen.
Wählen Sie, wie der Schritt abgeschlossen werden kann
Es gibt zwei Möglichkeiten, anzuerkennen, dass Kunden einen Schritt abgeschlossen haben:
Sie können eine oder beide Methoden verwenden, damit users in der Checklist vorankommen.
Erlauben Sie users, den Schritt manuell zu lösen
users sehen eine Schaltfläche, um ihre Checklist als abgeschlossen zu markieren, wenn diese Option aktiviert ist. Sobald der Schritt als abgeschlossen markiert wurde, kann er nicht mehr auf unvollständig zurückgesetzt werden.
Schritt automatisch mit Regeln lösen
Fügen Sie Regeln hinzu, um automatisch zu erkennen, wann ein user einen Schritt abgeschlossen hat, basierend auf Daten, die Sie in Intercom verfolgen. Wenn ein Schritt in der Checklist automatisch durch die von Ihnen erstellten Regeln gelöst wird, öffnet sich die Checklist erneut, um users über ihren Fortschritt zu informieren und sie zu ermutigen, den nächsten Schritt zu machen.
Sie können mehrere Regelbedingungen anwenden und festlegen, ob users einige oder alle erfüllen müssen.
Hier sind einige Beispiele…
Ereignis-Trigger-Daten
Wenn Ihr Checklist-Schritt einen user auffordert, ein Projekt zu erstellen, können Sie ein "Projekt erstellt"-Ereignis verfolgen. Wenn ein user mit einer Checklist dieses Ereignis durch das Erstellen eines Projekts auslöst, wird der Schritt automatisch als abgeschlossen markiert. Erfahren Sie mehr über das Verfolgen von Ereignissen in Intercom.
Produkt-Tour-Engagement-Daten
Lösen Sie einen Checklist-Schritt automatisch, wenn ein user den letzten Schritt einer Product Tour erreicht. Wenn eine Tour als Aktionstyp ausgewählt wird, wird sie automatisch als Regel für den Abschluss eines Schritts angewendet.
User- und Ereignisattribute
Lösen Sie einen Checklist-Schritt automatisch, wenn ein user- oder Ereignisattribut bestimmte Bedingungen erfüllt. Ereignisattribute sind anders als Ereignis-Trigger, da sie die erste, letzte und Gesamtanzahl der Male aufzeichnen, die ein user ein bestimmtes Ereignis ausgeführt hat.
Unternehmensattribute
Ein Checklist-Schritt kann auch automatisch für alle users eines Unternehmens gelöst werden, wenn ein bestimmtes Unternehmensattribut übereinstimmt. Sobald ein einzelner user den Schritt abgeschlossen hat, wird der entsprechende Checklist-Schritt für alle, die Teil des Unternehmens sind, als abgeschlossen markiert.
Dies löst Situationen, in denen eine unternehmensweite Aktion normalerweise nur einmal von jemandem im Unternehmen ausgeführt werden muss. Zum Beispiel:
Hochladen eines Workspace-Logos
Starten einer Testphase
Die Unternehmensdaten, die für die automatische Lösung übereinstimmen, können durch eine Product Tour oder einen anderen Workflow vom ersten user im Unternehmen festgelegt werden.
Profi-Tipp: Wenn Sie verschiedene Varianten von Checklists testen möchten, probieren Sie einen A/B-Test.
Wählen Sie, wie Sie Ihre Kunden benachrichtigen möchten
Nachdem Sie die Schritte zu Ihrer Checklist hinzugefügt haben, kehren Sie zu den Allgemeinen Einstellungen zurück und entscheiden Sie, wie users über neue Aufgaben benachrichtigt werden sollen.
Abzeichen - Zeigt einen Abzeichen-Zähler an, wenn eine neue Checklist gesendet wird. Eine sehr dezente Benachrichtigung, wenn eine Checklist nicht dringend ist. Ein Abzeichen erscheint auch im Aufgabenbereich, wenn der Messenger geöffnet wird.
Snippet - Ein kleines Popup, das die neue Checklist vorstellt. Das Snippet kann sich mit anderen Benachrichtigungen stapeln und erhöht auch den Abzeichen-Zähler, z. B. Chats, Posts, Custom Bots. Nützlich, um users ruhig zu benachrichtigen, dass sie eine Checklist haben, ohne sie bei ihrer Arbeit zu stören.
Vollständige Checklist - Die Checklist wird im Messenger vollständig geöffnet. Dies ist nützlich für Checklists, mit denen users sofort interagieren müssen, z. B. bei der Einarbeitung neuer users, wenn das Abschließen einer Checklist die nächste beste Aktion ist.
Wenn ein user mehrere Inhalte (z. B. einen Post und eine Checklist) zugeordnet ist und die Checklist auf Vollansicht eingestellt ist, wird die Checklist auf eine Snippet-Benachrichtigung umgestellt.
Checklist-Abschlussbildschirm
Fügen Sie optional eine Feiernachricht hinzu, die erscheint, sobald users alle Checklist-Schritte abgeschlossen haben. Verwenden Sie Konfetti, um ein gutes Gefühl zu erzeugen, und fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, die die nächste beste Aktion hervorhebt.
Jetzt sind Sie bereit, Ihre Checklist automatisch mit Regeln auszulösen oder sie innerhalb und außerhalb Ihres Produkts zu teilen.
Aktivieren Sie den Aufgabenbereich in Ihrem Messenger
Bevor Sie Ihre Checklist live schalten können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version des Messenger verwenden und den Aufgabenbereich aktiviert haben, damit users Zugriff auf die Checklist haben.
Sie können den Aufgabenbereich für Besucher oder Users unter Einstellungen > Kanäle > Messenger > Inhalt > Bereiche hinzufügen.
Hinweis: Der Aufgabenbereich ist nur für Personen sichtbar, die eine Checklist erhalten. Personen ohne Checklists sehen diesen Bereich nicht, wenn sie den Messenger öffnen.