Erstellen Sie gezielte und personalisierte Checklisten für Ihre Kunden, die im Intercom Messenger geöffnet werden.
Eine Checkliste erstellen
Gehen Sie zuerst im Hauptmenü zu Outbound und klicken Sie oben rechts auf + Neue Nachricht.
Wählen Sie dann Checkliste als Inhaltstyp aus.
Sie können auch mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen, indem Sie diesen Inhaltstyp in der linken Seitenleiste auswählen.
Geben Sie Ihrer Checkliste einen Titel, eine optionale Beschreibung und entscheiden Sie, ob ein Absender angezeigt werden soll.
Tipp: Gestalten Sie Ihre Checkliste motivierend, indem Sie den Titel als umsetzbares Ziel formulieren und die Beschreibung nutzen, um den Wert für Ihren Kunden zu erklären. Halten Sie es kurz und prägnant!
Schritte hinzufügen
Fügen Sie nun Schritte zu Ihrer Checkliste hinzu, die beschreiben, was Ihr Kunde tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Schritt muss einen Titel und eine kurze Beschreibung enthalten.
Hinweis: Sie können bis zu 25 Schritte pro Checkliste hinzufügen.
Hinweis: Zielgruppen-Targeting für einzelne Checklisten-Schritte wird derzeit nicht unterstützt. Um verschiedenen Zielgruppen unterschiedliche Schritte zu zeigen, duplizieren Sie die Checkliste und passen die Schritte für jede Version entsprechend an.
Wählen Sie eine Schrittaktion
Wählen Sie in den Schritteinstellungen die Aktion, die am besten zum Ziel jedes Schritts passt. Schritte können:
Zu einer Seiten-URL führen.
Eine Product Tour starten.
Einen Artikel öffnen.
Wenn der Schritt keine spezifische Aktion erfordert oder die Aktion außerhalb Ihres Produkts ausgeführt werden muss, können Sie Keine Aktion (nur lesen) wählen.
Je nach gewählter Aktion gibt es verschiedene Konfigurationsoptionen.
Zu Seiten-URL gehen
Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, die Seiten-URL einzugeben, zu der Sie Ihre Kunden in Ihrem Produkt weiterleiten möchten. Die URL öffnet sich im selben Browser-Tab.
Product Tour starten
Diese Aktion lässt Ihre Kunden direkt in eine Product Tour Ihrer Wahl springen. Die Product Tour leitet sie im selben Browser-Tab auf die relevante Seite weiter, von der aus die Tour startet.
Hinweis: Sie können nur Touren auswählen, die live geschaltet sind und eine freigeschaltete URL haben.
Artikel öffnen
Diese Aktion ermöglicht es Ihren Kunden, einen Artikel innerhalb des Messengers zu öffnen. Sie können vom Artikel direkt zurück zur Checkliste navigieren.
Wählen Sie die geschätzte benötigte Zeit
Geben Sie die ungefähre Anzahl der Minuten ein, die Ihre Kunden benötigen, um jeden Schritt abzuschließen, damit sie ungefähr wissen, wie viel Zeit die Checkliste insgesamt in Anspruch nimmt. Die geschätzte Zeit pro Schritt ist erforderlich und muss mindestens 1 Minute betragen.
Wählen Sie, wie der Schritt abgeschlossen werden kann
Es gibt zwei Möglichkeiten, anzuerkennen, wenn Kunden einen Schritt abgeschlossen haben:
Sie können eine oder beide Methoden verwenden, damit Kunden in der Checkliste vorankommen.
Erlauben Sie users, den Schritt manuell abzuschließen
Kunden sehen eine Schaltfläche, um ihre Checkliste als abgeschlossen zu markieren, wenn diese Option aktiviert ist. Sobald der Schritt als abgeschlossen markiert wurde, kann er nicht mehr als unvollständig zurückgesetzt werden.
Schritt automatisch mit Regeln abschließen
Fügen Sie Regeln hinzu, um automatisch zu erkennen, wann ein Kunde einen Schritt abgeschlossen hat, basierend auf Daten, die Sie in Intercom verfolgen. Wenn ein Schritt in der Checkliste automatisch durch Ihre Regeln abgeschlossen wird, öffnet sich die Checkliste erneut, um den Fortschritt anzuzeigen und den nächsten Schritt zu fördern.
Sie können mehrere Regelbedingungen anwenden und festlegen, ob Kunden einige oder alle erfüllen müssen.
Hier einige Beispiele…
Ereignis-Trigger-Daten
Wenn Ihr Checklisten-Schritt einen Kunden auffordert, ein Projekt zu erstellen, können Sie ein "Projekt erstellt"-Ereignis verfolgen. Wenn ein Kunde mit einer Checkliste dieses Ereignis durch das Erstellen eines Projekts auslöst, wird der Schritt automatisch als abgeschlossen markiert. Erfahren Sie mehr über Ereignisverfolgung in Intercom.
Produkt-Tour-Engagement-Daten
Schließen Sie einen Checklisten-Schritt automatisch ab, wenn ein user den letzten Schritt einer Product Tour erreicht. Wenn eine Tour als Aktionstyp ausgewählt wird, wird sie automatisch als Regel für den Abschluss eines Schritts angewendet.
Hinweis: Das Auslösen einer Checkliste nach einer Product Tour wird nicht unterstützt. Eine Product Tour kann als Schrittaktion innerhalb einer Checkliste verwendet werden (um eine Tour von einem Schritt aus zu starten), aber das Abschließen einer Tour kann keine Checkliste zum Senden auslösen.
User- und Ereignisattribute
Schließen Sie einen Checklisten-Schritt automatisch ab, wenn ein user- oder Ereignisattribut bestimmte Bedingungen erfüllt. Ereignisattribute sind anders als Ereignis-Trigger, da sie die erste, letzte und Gesamtanzahl der Male aufzeichnen, die ein user ein bestimmtes Ereignis ausgelöst hat.
Unternehmensattribute
Ein Checklisten-Schritt kann auch automatisch für alle users eines Unternehmens abgeschlossen werden, wenn ein bestimmtes Unternehmensattribut übereinstimmt. Sobald ein einzelner user den Schritt abgeschlossen hat, wird der entsprechende Checklisten-Schritt für alle Unternehmensmitglieder als abgeschlossen markiert.
Dies löst Situationen, in denen eine unternehmensweite Aktion normalerweise nur einmal von jemandem im Unternehmen erledigt werden muss. Zum Beispiel:
Hochladen eines Workspace-Logos
Starten einer Testphase
Die Unternehmensdaten, die für die automatische Auflösung übereinstimmen, können durch eine Product Tour oder einen anderen Workflow vom ersten user im Unternehmen festgelegt werden.
Profi-Tipp: Wenn Sie verschiedene Varianten von Checklisten testen möchten, probieren Sie einen A/B-Test.
Wählen Sie, wie Sie Ihre Kunden benachrichtigen möchten
Nachdem Sie die Schritte zu Ihrer Checkliste hinzugefügt haben, kehren Sie zu den Allgemeinen Einstellungen zurück und entscheiden Sie, wie Kunden über neue Aufgaben benachrichtigt werden sollen.
Abzeichen - Zeigt einen Abzeichen-Zähler an, wenn eine neue Checkliste gesendet wird. Eine sehr dezente Benachrichtigung, wenn eine Checkliste nicht dringend ist. Ein Abzeichen erscheint auch im Aufgabenbereich, wenn der Messenger geöffnet wird.
Snippet - Ein kleines Popup, das die neue Checkliste vorstellt. Das Snippet kann sich mit anderen Benachrichtigungen stapeln und erhöht auch den Abzeichen-Zähler, z. B. Chats, Posts, Custom Bots. Nützlich, um users ruhig zu informieren, dass sie eine Checkliste haben, ohne sie bei ihrer Arbeit zu stören.
Vollständige Checkliste - Die Checkliste wird im Messenger vollständig geöffnet. Dies ist nützlich für Checklisten, mit denen users sofort interagieren müssen, z. B. bei der Einarbeitung neuer users, wenn das Abschließen einer Checkliste die nächste beste Aktion ist.
Wenn ein user mehrere Inhalte (z. B. einen Post und eine Checkliste) zugeordnet ist und die Checkliste auf vollständige Anzeige eingestellt ist, wird die Checkliste in eine Snippet-Benachrichtigung umgewandelt.
Checklisten-Abschlussbildschirm
Fügen Sie optional eine Feiernachricht hinzu, die erscheint, sobald users alle Checklisten-Schritte abgeschlossen haben. Verwenden Sie Konfetti, um ein gutes Gefühl zu erzeugen, und fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, die die nächste beste Aktion hervorhebt.
Jetzt sind Sie bereit, Ihre Checkliste automatisch mit Regeln auszulösen oder sie innerhalb und außerhalb Ihres Produkts zu teilen.
Aktivieren Sie den Aufgabenbereich in Ihrem Messenger
Bevor Sie Ihre Checkliste live schalten können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version des Messenger verwenden und den Aufgabenbereich aktiviert haben, damit users Zugriff auf die Checkliste haben.
Sie können den Aufgabenbereich für Besucher oder Users unter Einstellungen > Kanäle > Messenger > Inhalt > Bereiche hinzufügen.
Hinweis: Der Aufgabenbereich ist nur für Personen sichtbar, die eine Checkliste erhalten. Personen ohne Checklisten sehen diesen Bereich beim Öffnen des Messengers nicht.