Workflows ist die Hauptmethode, um Fin AI Agent einzurichten und live zu schalten. Wenn Sie jedoch den Starter- oder Essential-Plan nutzen, haben Sie keinen Zugriff auf Workflows und müssen den unten gezeigten alternativen Einrichtungsprozess befolgen.

Um Fin AI Agent im Starter- oder Essential-Plan (ohne Bezahlung für Workflows) anzupassen und live zu schalten, navigieren Sie zu AI & Automation > Fin AI Agent > Overview.

Sie müssen zuerst auf der Registerkarte Add content Fin mit Ihren Support-Inhalten einrichten und in der Vorschau anzeigen.

Nachdem Sie Inhalte hinzugefügt haben, können Sie zur Registerkarte Fin over chat wechseln. Hier können Sie Fin AI Agent rechts auf der Seite in der Vorschau testen und seine Einstellungen konfigurieren.

Im Abschnitt Who will see Fin können Sie die Zielgruppe und Kanäle definieren, für die Fin AI Agent live sein wird. Wenn alles eingestellt ist, klicken Sie auf Save und gehen zum nächsten Abschnitt.

Im Abschnitt Let Fin introduce itself können Sie anpassen, wie sich Fin AI Agent zu Beginn eines Gesprächs vorstellt. Dies hilft Kunden, besser zu verstehen, was Fin kann und wie sie mit ihm interagieren.

Sie können Fin AI Agent für Ihre gewählten Sprachen aktivieren, dann Ihre eigenen Einführungsnachrichten löschen und hinzufügen. Klicken Sie auf Save und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Im Abschnitt If Fin cannot resolve the conversation können Sie festlegen, wie Fin AI Agent sich verhalten soll, wenn es ein Gespräch nicht lösen kann oder der Kunde das Gespräch beenden möchte.

Zum Beispiel können Sie Fin AI Agent so einstellen, dass es an das Support-Team Pass to team und Assign to weiterleitet. Sie können das Gespräch jedem Teammate oder Team zuweisen.

Dann können Sie wählen, ob Sie Ask for more information before handover aktivieren, indem Sie diese Option einschalten und den Nachrichtentext bearbeiten, um die Details zu sammeln, die Ihre Teammitglieder benötigen.

Beim Sammeln weiterer Informationen kann Fin auch eine zusätzliche Antwort geben – was die Wahrscheinlichkeit einer Selbstbedienungslösung erhöht. Die zusätzlichen Informationen bieten auch mehr Kontext, wenn das Gespräch an einen Teamkollegen übergeben wird – was die Effizienz und Effektivität der Agenten verbessert.

Wenn Sie möchten, dass Fin AI Agent Auto-close abandoned Fin conversations, wenn der Kunde inaktiv wird, können Sie dies in diesem Abschnitt einstellen und definieren, wie lange Fin warten soll, bevor ein Kunde als „inaktiv“ gilt.

Sie können auch anpassen, was Fin beim Schließen des Gesprächs sagt. Wenn ein Kunde nach der Interaktion mit Fin inaktiv wird, können Sie sicherstellen, dass er alles Notwendige erhalten hat, indem Sie eine Nachfassnachricht senden, die ihn darüber informiert, dass er weiterhin mit Ihrem Support-Team sprechen kann, auch wenn das Gespräch geschlossen wird.
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Im Abschnitt Ask for conversation rating (CSAT) können Sie Fin AI Agent so einstellen, dass am Ende der Interaktion eine CSAT-Umfrage gesendet wird und der Kunde seine ursprüngliche Bewertung nach einer bestimmten Zeit nicht mehr ändern kann.

Wenn Sie Fin AI Agent CSAT aktivieren, kann eine Umfrage im Gespräch über den Intercom Messenger erscheinen, wenn:

Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind und getestet haben, dass Fin AI Agent Fragen aus der interaktiven Vorschau rechts beantworten kann, können Sie auf Set Fin Live klicken.

Sie können Fin auch für Gespräche per E-Mail aktivieren unter AI & Automation > Fin AI Agent > Overview > Fin over email.

Im Abschnitt Who will see Fin können Sie die Zielgruppe definieren, für die Fin AI Agent live sein wird. Wenn alles eingestellt ist, klicken Sie auf Save und fahren mit dem nächsten Abschnitt fort.

Nachdem ein Kunde eine E-Mail gesendet hat und Fin versucht hat zu antworten, können Sie entscheiden, was mit dem Gespräch passiert.

Im Abschnitt If Fin cannot resolve the conversation können Sie wählen, welchem Inbox das Gespräch zugewiesen wird, wenn der Kunde die Interaktion mit Fin beenden möchte, weil er glaubt, dass Fin seine Frage nicht lösen kann.

Wenn Sie möchten, dass Fin AI Agent Auto-close abandoned Fin conversations, wenn der Kunde inaktiv wird, können Sie dies in diesem Abschnitt einstellen und definieren, wie lange Fin warten soll, bevor ein Kunde als „inaktiv“ gilt.

Sie können auch anpassen, was Fin beim Schließen des Gesprächs sagt. Wenn ein Kunde nach der Interaktion mit Fin inaktiv wird, können Sie sicherstellen, dass er alles Notwendige erhalten hat, indem Sie eine Nachfassnachricht senden, die ihn darüber informiert, dass er weiterhin mit Ihrem Support-Team sprechen kann, auch wenn das Gespräch geschlossen wird.
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Im Abschnitt Ask for conversation rating (CSAT) können Sie Fin AI Agent so einstellen, dass am Ende der Interaktion eine CSAT-Umfrage gesendet wird und der Kunde seine ursprüngliche Bewertung nach einer bestimmten Zeit nicht mehr ändern kann.

Wenn Sie Fin AI Agent CSAT aktivieren, wird eine Umfrage per E-Mail gesendet, wenn:

Jetzt können Sie Test AI Agent over email durchführen und Fin in Aktion sehen, indem Sie Testfragen an die im Vorschau-Bereich rechts angegebene Adresse senden.

Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind und getestet haben, dass Fin AI Agent Fragen aus der interaktiven Vorschau rechts beantworten kann, können Sie auf Set Fin Live klicken.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Plan zu upgraden und für Workflows zu bezahlen, wird Ihre Fin AI Agent-Einrichtungserfahrung auf Workflows aktualisiert, und ein Workflow wird automatisch erstellt und live geschaltet, der auf Ihrer vorherigen Fin AI Agent-Einrichtung basiert.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Plan auf Starter oder Essential downzugraden, verlieren Sie den Zugriff auf Workflows und alle Fin AI Agent Workflows werden pausiert. Sie müssen dann Fin live von der Overview-Seite aus neu einrichten, um Fin AI Agent weiterhin zu nutzen.