Como Agente de Éxito, el objetivo de Fin es ayudar a cada cliente a obtener valor rápidamente, adoptar con confianza y mantenerse comprometido a largo plazo.

Fin logra esto a través de cuatro habilidades esenciales de éxito del cliente:

Esta guía te muestra cómo entrenar a Fin como Agente de Cliente en estas habilidades para fortalecer relaciones y asegurar el éxito del cliente a gran escala.

Fin puede activar nuevos clientes y asegurar que vean valor rápidamente al incorporarse y adoptar tu producto.

Con esta habilidad, Fin ofrece orientación proactiva dando la bienvenida a nuevos users, aclarando sus necesidades, respondiendo preguntas comunes, navegando el producto y conectándolos con recursos útiles, todo mientras mantiene la voz y políticas de tu marca.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido que cubra una guía de inicio y una lista de verificación de incorporación.

Luego ve a Fin AI Agent > Train > Guidance. Aquí, puedes agregar orientación de “Contenido y fuentes” para dirigir a Fin directamente al artículo con los pasos clave de incorporación.

Esto puede adaptarse por audiencia, por ejemplo, esta orientación está dirigida a users con un plan de pago: “Cuando un cliente pida ayuda para incorporarse, proporciónale una lista de verificación personalizada usando [📄 Artículo público: Comenzando con Examply Plus].”

Ahora ve a Outbound, haz clic en Nuevo mensaje y crea un chat o publicación.

Dale un título y agrega tu mensaje saliente en el editor de texto. El contenido que agregues aquí es clave para darle a Fin contexto sobre en qué debe centrarse esta conversación.

Por ejemplo, si quieres que Fin proporcione una lista de verificación de incorporación, el mensaje podría decir: “¡Bienvenido! Puedo ayudarte a comenzar creando una lista de verificación personalizada y respondiendo cualquier pregunta que tengas. ¿Quieres que prepare una lista para tus primeros pasos?”

Ahora agrega una acción de seguimiento y elige Deja que Fin responda.

Continúa configurando las reglas de audiencia, frecuencia, programación y objetivo del mensaje saliente como normalmente lo harías. Por ejemplo, si el objetivo es impulsar la adopción del producto, podrías dirigirte a users que se registraron hace menos de 14 días.

Activa tu mensaje saliente en vivo. Cuando un cliente responda, Fin usará el contexto de tu mensaje saliente inicial y la respuesta del cliente para proporcionar soporte de incorporación y ayudarlos a comenzar.

Fin puede usar Tasks para dar a los clientes consejos estratégicos personalizados basados en cómo han estado interactuando con tu producto.

Con esta habilidad, Fin ofrece orientación reactiva: cuando un cliente hace una pregunta como “¿Cómo aprovecho al máximo mi cuenta?” Fin consulta los datos de madurez de su cuenta y recomienda funciones o acciones adaptadas a su situación específica.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido para cada una de tus funciones que cubra precios, configuración y mejores prácticas.

Luego ve a Fin AI Agent > Train > Tasks y haz clic en Nueva tarea.

Dale a la tarea un título como “Fin como CSM - Optimización de cuenta”.

Describe exactamente cuándo Fin debe activar esta tarea. Por ejemplo: “Esta tarea solo debe activarse cuando un cliente haga preguntas sobre optimización de cuenta. Esto asegura que esta tarea cumpla un verdadero rol de éxito del cliente, ayudando a users a maximizar el valor total de su cuenta.”

Luego entrena a Fin con preguntas de ejemplo para cuándo activar y cuándo no activar. Si no defines ejemplos, Fin podría clasificar mal la intención del usuario. Preguntas de ejemplo que podrías usar:

Dado que esta tarea está diseñada para el éxito del cliente, configura la audiencia solo para Users. También puedes definir la disponibilidad del canal y reglas de audiencia más específicas usando atributos de datos.

Ahora haz clic en el bloque Instructions para definir los pasos que Fin debe seguir para ofrecer asesoramiento estratégico basado en el uso, incluyendo los datos relevantes de la cuenta que Fin debe leer.

Por ejemplo:

Haz clic en Done para guardar tus instrucciones y volver al creador de tareas. Aquí puedes agregar otras acciones como etiquetar estas conversaciones para seguimiento y elegir qué sucede cuando la tarea se completa.

Guarda la tarea, luego usa el panel Preview a la derecha para seleccionar un usuario que coincida con la audiencia de tu tarea. Luego, hazle a Fin una de tus preguntas disparadoras para experimentar el recorrido del cliente.

Una vez que estés satisfecho con cómo Fin realiza la tarea, adelante y selecciona Set live para que Fin comience a trabajar! 💪

Fin también puede usar la Orientación basada en contenido para dar consejos dirigidos a los customers que buscan mejores prácticas con su cuenta o una función específica.

Con esta habilidad, Fin proporciona orientación reactiva: cuando un customer hace una pregunta como “¿Cómo aprovecho al máximo mi cuenta?” Fin responde basándose en contenido relevante relacionado con su cuenta o funciones disponibles. Este enfoque es más sencillo de configurar que Fin Tasks pero menos personalizado ya que no accede a datos de la cuenta del customer.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido para cada una de tus funciones que cubra precios, configuración y mejores prácticas.

Luego ve a Fin AI Agent > Workflows y crea o edita un workflow usando el disparador “Cuando el customer envía su primer mensaje” y usa Let Fin answer en el primer paso para asegurar que Fin pueda responder.

Luego, ve a Fin AI Agent > Train > Guidance. Desplázate hacia abajo hasta “Contenido y fuentes” y haz clic en Nuevo.

Dale un título como “CSM - Consejos de gestión de proyectos”. Este título te ayudará a ver cuándo se usó esta orientación en conversaciones con Fin.

Luego describe claramente el escenario donde Fin debe aplicar esta orientación y escribe @ para especificar la fuente de contenido de la que Fin debe extraer la respuesta. Por ejemplo, “Cuando un customer pide consejos sobre cómo gestionar sus proyectos de manera más efectiva usa [Artículo público: Mejores prácticas de gestión de proyectos].”

Si solo quieres que este consejo se dé a customers en ciertos planes con estas funciones, puedes seleccionarlos en el menú desplegable Audience . Por ejemplo, hemos creado una audiencia para “Función de proyectos de ejemplo” que identifica a todos los customers con acceso a esta función en particular.

Ahora Guarda esta orientación. Luego, en el panel Preview a la derecha, selecciona un usuario que coincida con la audiencia y hazle a Fin una pregunta que active la orientación y el contenido a usar.

La pestaña Registro de eventos te mostrará si Fin está respondiendo correctamente desde la fuente adecuada.

Una vez que estés satisfecho con cómo Fin está usando la orientación de contenido, adelante y selecciona Enable para que Fin comience a trabajar! 💪

Reengancha proactivamente a los customers y reduce la pérdida con mensajes salientes que permiten a Fin dar consejos personalizados y contextuales.

Con esta habilidad, Fin puede intervenir cuando un customer responde a un mensaje saliente y ayudarle a terminar de configurar una función, o destacar las funciones correctas en los momentos adecuados, o guiarle para desbloquear más valor de tu producto.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido que cubra configuración, preguntas frecuentes y consejos principales para usar tu producto.

Luego ve a Fin AI Agent > Workflows y crea o edita un workflow usando el disparador “Cuando el customer envía su primer mensaje” y usa Let Fin answer en el primer paso para asegurar que Fin pueda responder.

Ahora desde Outbound, haz clic en New message y crea un chat o publicación.

Asígnele un título y agregue su mensaje saliente al editor de texto. El contenido que agregue aquí es clave para darle a Fin el contexto sobre el enfoque de esta conversación.

Por ejemplo, si está animando a los clientes a invitar a más compañeros, el mensaje podría decir: “¡Hola! Noté que creó su espacio de proyecto ayer pero aún no ha agregado compañeros. ¿Quiere que le guíe o le ayude con alguna pregunta antes de hacerlo?”

Ahora agregue una acción de seguimiento y elija Let Fin respond.

Continúe configurando las reglas de audiencia, frecuencia y programación, y objetivo del mensaje saliente como normalmente lo haría.

Por ejemplo, si el objetivo es animar a los clientes a agregar más compañeros después de crear su primer proyecto, podría dirigirse a users con solo un compañero en su cuenta (usando un filtro CDA) y luego usar eventos para activar el mensaje cuando creen un proyecto.

Active su mensaje saliente en vivo. Cuando un cliente responda, Fin usará el contexto de su mensaje saliente inicial y la respuesta del cliente para proporcionar consejos y orientación relevantes, como ayudarles a terminar la configuración, destacar las funciones correctas en los momentos adecuados y mantener su progreso para que puedan desbloquear más valor.