Como Agente de Éxito, el objetivo de Fin es ayudar a cada cliente a obtener valor rápidamente, adoptar con confianza y mantenerse comprometido a largo plazo.

Fin logra esto a través de cuatro habilidades esenciales de éxito del cliente:

Esta guía te muestra cómo entrenar a Fin como Agente de Cliente en estas habilidades para fortalecer relaciones y asegurar el éxito del cliente a gran escala.

Fin puede activar nuevos clientes y asegurar que rápidamente vean valor al incorporarse y adoptar tu producto.

Con esta habilidad, Fin ofrece orientación proactiva dando la bienvenida a nuevos users, aclarando sus necesidades, respondiendo preguntas comunes, navegando el producto y conectándolos con recursos útiles, todo mientras mantiene la voz y políticas de tu marca.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido que cubra una guía de inicio y una lista de verificación de incorporación.

Luego ve a Fin AI Agent > Train > Guidance. Aquí puedes añadir orientación de “Contenido y fuentes” para dirigir a Fin directamente al artículo con los pasos clave de incorporación.

Esto puede adaptarse según la audiencia, por ejemplo, esta orientación está dirigida a users con un plan de pago: “Cuando un cliente pida ayuda para incorporarse, proporciónale una lista de verificación personalizada usando [📄 Public article: Getting started with Examply Plus].”

Ahora ve a Outbound, haz clic en Nuevo mensaje y crea un chat o publicación.

Dale un título y añade tu mensaje saliente en el editor de texto. El contenido que añadas aquí es clave para darle a Fin contexto sobre el enfoque de esta conversación.

Por ejemplo, si quieres que Fin proporcione una lista de verificación de incorporación, el mensaje podría decir: “¡Bienvenido! Puedo ayudarte a comenzar creando una lista de verificación personalizada y respondiendo cualquier pregunta que tengas. ¿Quieres que prepare una lista para tus primeros pasos?”

Ahora añade una acción de seguimiento y elige Dejar que Fin responda.

Continúa configurando el mensaje saliente con reglas de audiencia, frecuencia, programación y objetivo como normalmente harías. Por ejemplo, si el objetivo es impulsar la adopción del producto, podrías dirigirte a users que se registraron hace menos de 14 días.

Pon tu mensaje saliente en vivo. Cuando un cliente responda, Fin usará el contexto de tu mensaje inicial y la respuesta del cliente para brindar soporte de incorporación y ayudarlos a comenzar.

Fin puede usar Procedures para dar a los clientes consejos estratégicos personalizados basados en cómo han estado interactuando con tu producto.

Con esta habilidad, Fin ofrece orientación reactiva: cuando un cliente hace una pregunta como “¿Cómo aprovecho al máximo mi cuenta?” Fin consulta los datos de madurez de su cuenta y recomienda funciones o acciones adaptadas a su situación específica.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido para cada una de tus funciones que cubra precios, configuración y mejores prácticas.

Luego ve a Fin AI Agent > Train > Procedures y haz clic en Nuevo procedimiento.

Dale al procedimiento un título como “Fin como CSM - Optimización de cuenta” y haz clic en Crear desde cero.

En la sección Cuándo usar este procedimiento, describe exactamente cuándo Fin debe activarlo. Por ejemplo: “Este procedimiento solo debe activarse cuando un cliente haga preguntas sobre optimización de cuenta. Esto asegura que cumpla un verdadero rol de éxito del cliente, ayudando a users a maximizar el valor total de su cuenta.”

Luego haz clic en Entrenar a Fin con ejemplos para añadir preguntas de ejemplo sobre cuándo activar y cuándo no. Si no defines ejemplos, Fin podría clasificar mal la intención del user. Preguntas de ejemplo que podrías usar:

Como este procedimiento está diseñado para el éxito del cliente, usa Segmentación de audiencia para configurarlo solo para Users. También puedes definir la disponibilidad por canal y reglas de audiencia más específicas usando atributos de datos.

Ahora escribe tus instrucciones en el editor para definir los pasos que Fin debe seguir para ofrecer asesoramiento estratégico basado en el uso. Usa @ dentro de un paso para añadir los conectores de datos de los que Fin debe leer los datos de la cuenta.

Por ejemplo:

También puedes usar @ en un paso para añadir otras acciones, como etiquetar estas conversaciones para seguimiento, y añadir un paso Fin para elegir qué sucede cuando el procedimiento se completa.

Guarda el procedimiento, luego usa el panel Vista previa a la derecha para seleccionar un usuario que coincida con la audiencia de tu procedimiento. Luego, hazle a Fin una de tus preguntas disparadoras para experimentar el recorrido del cliente.

Una vez que estés satisfecho con cómo Fin sigue el procedimiento, adelante y selecciona Activar en vivo para que Fin comience a trabajar! 💪

Fin también puede usar la Orientación basada en contenido para dar consejos dirigidos a clientes que buscan mejores prácticas con su cuenta o una función específica.

Con esta habilidad, Fin proporciona orientación reactiva: cuando un cliente hace una pregunta como “¿Cómo aprovecho al máximo mi cuenta?” Fin responde basándose en contenido relevante relacionado con su cuenta o funciones disponibles. Este enfoque es más sencillo de configurar que los Procedimientos pero menos personalizado ya que no accede a los datos de la cuenta del cliente.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido para cada una de tus funciones que cubra precios, configuración y mejores prácticas.

Luego ve a Fin AI Agent > Workflows y crea o edita un workflow usando el disparador “Cuando el cliente envía su primer mensaje” y usa Deja que Fin responda en el primer paso para asegurar que Fin pueda responder.

Luego, ve a Fin AI Agent > Entrenar > Orientación. Desplázate hacia abajo hasta “Contenido y fuentes” y haz clic en Nuevo.

Dale un título como “CSM - Consejos de gestión de proyectos”. Este título te ayudará a ver cuándo se usó esta orientación en conversaciones con Fin.

Luego describe claramente el escenario donde Fin debe aplicar esta orientación y escribe @ para especificar la fuente de contenido de la que Fin debe extraer la respuesta. Por ejemplo, “Cuando un cliente pide consejo sobre cómo gestionar sus proyectos más eficazmente usa [Artículo público: Mejores prácticas de gestión de proyectos].”

Si solo quieres que este consejo se dé a clientes en ciertos planes con estas funciones, puedes seleccionarlos en el menú desplegable Audiencia. Por ejemplo, hemos creado una audiencia para “Función de proyectos Examply” que identifica a todos los clientes con acceso a esta función en particular.

Ahora Guarda esta orientación. Luego, en el panel Vista previa a la derecha, selecciona un usuario que coincida con la audiencia y hazle a Fin una pregunta que active la orientación y el contenido a usar.

La pestaña Registro de eventos te mostrará si Fin está respondiendo correctamente desde la fuente adecuada.

Una vez que estés satisfecho con cómo Fin usa la orientación de contenido, adelante y selecciona Habilitar para que Fin comience a trabajar! 💪

Reengancha proactivamente a los clientes y reduce la pérdida con mensajes salientes que permiten a Fin dar consejos personalizados y contextuales.

Con esta habilidad, Fin puede intervenir cuando un cliente responde a un mensaje saliente y ayudarle a terminar de configurar una función, o destacar las funciones adecuadas en los momentos correctos, o guiarle para desbloquear más valor de tu producto.

Primero, ve a Knowledge y asegúrate de haber habilitado a Fin con contenido que cubra configuración, preguntas frecuentes y consejos principales para usar tu producto.

Luego ve a Fin AI Agent > Workflows y crea o edita un workflow usando el disparador “Cuando el cliente envía su primer mensaje” y usa Deja que Fin responda en el primer paso para asegurar que Fin pueda responder.

Ahora desde Outbound, haz clic en Nuevo mensaje y crea un chat o publicación.

Asígnele un título y agregue su mensaje saliente en el editor de texto. El contenido que agregue aquí es clave para darle a Fin el contexto sobre el enfoque de esta conversación.

Por ejemplo, si está animando a los clientes a invitar a más compañeros, el mensaje podría decir: “¡Hola! Noté que creó su espacio de proyecto ayer pero aún no ha agregado compañeros. ¿Quiere que le guíe o ayude con alguna pregunta antes de hacerlo?”

Ahora agregue una acción de seguimiento y elija Dejar que Fin responda.

Continúe configurando las reglas de audiencia, frecuencia, programación y objetivo del mensaje saliente como normalmente lo haría.

Por ejemplo, si el objetivo es animar a los clientes a agregar más compañeros después de crear su primer proyecto, podría dirigirse a users con solo un compañero en su cuenta (usando un filtro CDA) y luego usar eventos para activar el mensaje cuando creen un proyecto.

Active su mensaje saliente en vivo. Cuando un cliente responda, Fin usará el contexto de su mensaje saliente inicial y la respuesta del cliente para proporcionar consejos y orientación relevantes, como ayudar a completar la configuración, destacar las funciones adecuadas en los momentos correctos y mantener el progreso para que puedan desbloquear más valor.