Previsualizar Fin te permite ver tu configuración en tiempo real de forma segura, para que puedas hacer preguntas a Fin, revisar su razonamiento y confirmar que tus configuraciones funcionan como esperas.
Usa el panel de vista previa mientras entrenas Fin para observar cómo aplica tu contenido, orientación, atributos, procedimientos, reglas de escalada y configuraciones de despliegue antes de activarlo.
Entendiendo el panel de vista previa
El panel de vista previa es tu herramienta principal para pruebas manuales en contexto. Lo encontrarás en todas las áreas de entrenamiento de Fin — incluyendo Contenido, Orientación, Atributos, Escalada y Procedimientos — donde puedes experimentar con actualizaciones sin afectar a los clientes.
Consejo: También puedes enviar imágenes o capturas de pantalla a Fin a través de esta vista previa para ver cómo Fin Vision las reconoce y ofrece soporte.
Previsualizar como un usuario o audiencia específica
En la parte superior del panel de vista previa, verás el menú desplegable Probando como. Esto te permite elegir si Fin debe simular un usuario específico o una audiencia durante tu prueba.
Nota: Se requieren los permisos "Puede acceder a personas, empresas y listas de cuentas" y "Puede acceder a páginas de perfil de clientes potenciales y usuarios" para previsualizar la orientación como un usuario específico en Fin.
Usuario o cliente potencial: Previsualiza como un usuario o cliente potencial específico, con acceso a todo el contenido, orientación y automatizaciones relevantes (incluyendo tareas, conectores de datos y respuestas personalizadas). Si eliges Usuario o cliente potencial, podrás configurar ajustes adicionales de vista previa:
Selecciona qué usuario o cliente potencial quieres probar.
Elige usar datos de muestra o acceder a datos reales de usuario para integraciones conectadas.
Selecciona una marca para previsualizar contenido y orientación específicos de la marca.
Elige un idioma para probar experiencias multilingües.
Audiencia: Prueba Fin como audiencia(s) que hayas configurado para Fin, con contenido, orientación, datos y tareas específicos para esa audiencia.
Usuario de vista previa (predeterminado): Previsualiza con todo el contenido, orientación, datos y tareas en vivo habilitados, sin suplantar a un cliente específico.
Previsualizar como una audiencia específica también te permite validar respuestas de forma segura para testers internos antes de hacerlas disponibles para los clientes:
Haz clic en Nueva audiencia y nómbrala algo como Testers internos.
Define las reglas de tu audiencia—por ejemplo, Email contiene @tuempresa.com—luego haz clic en Guardar.
Aplica esta audiencia a tu contenido/datos/orientación/tarea Fin audience.
Luego ve a Fin AI Agent Entrenar > Contenido, abre el panel de vista previa y previsualiza como un usuario que coincida con tu audiencia de Testers internos.
Una vez que hayas confirmado que todo funciona correctamente, actualiza o elimina la audiencia interna para activarla para los clientes.
Consejo: Usar un artículo público no listado (no en tu Help Center) y aplicar una audiencia interna es una forma segura de validar cómo Fin interpreta nuevo contenido antes de hacerlo disponible para los clientes.
Elige un idioma de vista previa
Haz clic en el icono de configuración en la vista previa para elegir uno de tus idiomas soportados y ver cómo responde Fin en ese idioma. Si seleccionas Auto, Fin detectará automáticamente el idioma de tu pregunta.
Vista del cliente y registros de eventos
El panel de vista previa muestra dos pestañas:
Vista del cliente muestra lo que el cliente verá.
Registro de eventos muestra el proceso de razonamiento de Fin, incluyendo qué contenido, datos, etc. usó para generar su respuesta.
La Vista del cliente te muestra cómo aparecería esta conversación en el Messenger. | El Registro de eventos mostrará cualquier evento de conversación que ocurra en segundo plano, por ejemplo, cualquier personalidad de Fin, Orientación, Tareas, etc. que Fin haya aplicado a la conversación. |
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También puedes cambiar entre la vista previa de Chat y Email para ver cómo responde Fin por correo electrónico.
Nota: Todas las conversaciones creadas en Vista previa aparecerán en tu inbox. Estas conversaciones de prueba están excluidas de los informes.
Dónde usar el panel de vista previa
Encontrarás el panel de vista previa en todas las configuraciones de entrenamiento de Fin AI Agent, donde puedes ver cómo aparecerán características y configuraciones específicas para los clientes.
Previsualiza contenido de Fin
En Fin AI Agent > Entrenar > Contenido, puedes usar el panel de vista previa para hacer preguntas a Fin y confirmar que está obteniendo respuestas de las fuentes correctas. Esto te ayuda a validar que las respuestas de Fin coinciden con tu contenido de soporte, orientación y datos conectados.
Previsualiza la orientación de Fin
En Fin AI Agent > Entrenar > Orientación puedes crear o editar orientación, usar el panel de vista previa para hacer preguntas a Fin y verificar cómo se aplican tus actualizaciones. Cuando estés satisfecho con los resultados, haz clic en Guardar y habilitar para activar tu orientación.
Nota: Todos los tipos de orientación—borrador, pausada y activa—están incluidos en las pruebas de vista previa. No necesitas guardar o habilitar la orientación para probarla.
Previsualiza atributos de Fin
En Fin AI Agent > Entrenar > Atributos usa el panel de vista previa para:
Probar valores de atributos de Fin con mensajes de ejemplo de clientes.
Verificar qué tan exactamente Fin aplica el valor correcto.
Iterar en nombres y descripciones antes de habilitar.
Previsualiza reglas de escalada y orientación de escalada
En Fin AI Agent > Entrenar > Escalada puedes previsualizar tanto las Reglas de escalada como la Orientación de escalada de Fin de forma segura antes de que afecten a clientes reales.
Previsualiza una nueva regla de escalada
Navega a Fin AI Agent > Entrenar > Escalada.
Agrega una condición a la regla de escalada que apunte a tu correo electrónico (por ejemplo, Email contiene @tuempresa.com).
Haz clic en Guardar y Habilitar.
Ve a la ventana de Vista previa a la derecha y configura el usuario de Probando como a un correo electrónico que coincida con tu condición (por ejemplo, your-email@yourcompany.com).
Escribe un mensaje que debería activar la regla y revisa la pestaña Registro de eventos. Verás una confirmación de que tu regla se siguió correctamente.
Una vez que confirmes que funciona, puedes eliminar la condición de correo electrónico para activar la regla para los clientes.
Previsualiza nueva orientación de escalada
Haz clic en Nueva audiencia y nómbrala algo como Testers internos.
Define reglas de audiencia (por ejemplo, Email contiene @tuempresa.com), luego haz clic en Guardar.
Luego ve a Fin AI Agent > Entrenar > Escalada y aplica esta audiencia a tu Orientación de escalada.
En Vista previa, prueba como un usuario que coincida con esa audiencia interna.
Una vez que confirmes que funciona, puedes actualizar la condición de audiencia para activar la orientación de escalada para los clientes.
Previsualiza procedimientos de Fin
En Fin AI Agent > Entrenar > Procedimientos puedes usar el botón Vista previa en la parte superior derecha para ver cómo se activará el procedimiento, revisar el proceso de Fin y ver la salida que recibirán tus clientes.
Consejo: Previsualizar procedimientos es útil para pruebas manuales de extremo a extremo, ya que crea una conversación de vista previa en el inbox donde se aplicarán otras acciones o automatizaciones de seguimiento para que puedas previsualizar la experiencia del cliente y del equipo. Puedes usar Simulaciones para probar un procedimiento sin crear una conversación.
Previsualiza en Despliegue
Aunque Fin aún no esté desplegado, puedes previsualizar la experiencia del cliente desde Fin AI Agent > Despliegue > Chat en la sección Vista previa.
Para previsualizar Fin por correo electrónico, ve a Fin AI Agent > Despliegue > Email y usa el panel interactivo de Vista previa de Email.
La Vista previa de Email muestra una vista de conversación en hilo, igual que un inbox de correo real, para que puedas ver exactamente cómo tus clientes experimentarán las respuestas de Fin, incluyendo intercambios de varios turnos donde Fin lee y responde a mensajes de seguimiento en el mismo hilo.
Para probar como una identidad de cliente específica, usa el menú desplegable Probando como en la parte superior de la vista previa. Selecciona Usuario o cliente potencial para suplantar a un usuario o cliente potencial real, o elige Usuario de vista previa para probar con todo el contenido, orientación y tareas en vivo habilitados sin suplantar a un cliente específico. Esto te permite validar cómo responde Fin a diferentes tipos de clientes antes de activarlo.
Prueba usando tu proveedor de correo electrónico
La opción Prueba usando tu proveedor de correo electrónico te permite enviar correos reales a una dirección de prueba dedicada y previsualizar las respuestas de Fin directamente en tu cliente de correo real. Para usarla, ve a Fin AI Agent > Despliegue > Email y encuentra tu dirección de prueba única en la sección Vista previa > Configuración.
Envía un correo a esa dirección para activar Fin y ver la respuesta exactamente como lo haría un cliente. La vista previa de email usando tu proveedor de correo solo está disponible para compañeros que envían correos desde su propia dirección de correo Intercom.
Consejo: Usa la Vista previa de Email para probar conversaciones de varios turnos de extremo a extremo — envía una respuesta de seguimiento y confirma que Fin lee todo el contexto del hilo antes de responder. La vista previa no requiere que Fin esté activado y no genera cargos.
Para previsualizar configuraciones avanzadas de Fin a través de workflows usarías la propia vista previa de workflow. Aprende más sobre cómo previsualizar workflows.