Data connectors le permiten crear integraciones sin código para obtener datos en vivo y realizar acciones en sus sistemas externos. Almacene estos datos de respuesta en Intercom y úselo para potenciar las automatizaciones de Fin e Inbox mediante workflows y macros.
Usar Data connectors le permite actualizar datos en Intercom y enviar datos a herramientas externas directamente desde su Inbox.
Para usar Data connectors para automatización, debe haber configurado previamente un Data connector en vivo. Si no lo ha hecho, consulte nuestra guía sobre Configuración de un Data connector.
Uso de Data connectors con Fin
Active Fin para resolver consultas de clientes con respuestas personalizadas o procesos complejos de varios pasos que requieren datos de sistemas externos.
Solo debe ir a Fin AI Agent > Train > Tasks, hacer clic en Manage Data connectors y podrá conectar Fin con sus sistemas externos.
Luego puede elegir configurar un Data connector desde:
Una plantilla (usando una integración de una aplicación de terceros),
Una vez que haya activado el Data connector, Fin podrá usarlo en conversaciones para recuperar datos, por ejemplo: "¿Dónde está mi pedido?"
O puede asignar Tareas a Fin donde el Data connector se usa para realizar procesos automáticos de varios pasos, por ejemplo: "Quisiera un reembolso por mi pedido".
Nota: Fin AI Copilot no puede usar Data connectors, solo Fin for Service y Fin for Sales.
Uso de Data connectors en Workflows
Navegue a Fin AI Agent > Workflows.
Haga clic en New workflow o edite un Workflow existente.
Desde el constructor de workflows, haga clic en el botón + Add step y luego en Collect data. Debe asegurarse de que todos los datos enviados en el request body se recopilen durante o antes del workflow.
Active el Data connector. Después de recopilar todos los datos necesarios, haga clic nuevamente en el botón + Add step y elija Data connector (using API), luego seleccione su Data connector.
Especifique la ruta de fallo del Data connector. Agregue una ruta de fallo para dar contexto a los users en caso de que su Data connector no pueda completarse.
Especifique la ruta de éxito del Data connector. Ahora podrá mostrar los datos devueltos por el Data connector en los mensajes de su Workflow. Para ello, agregue un nuevo mensaje y luego haga clic en el botón el selector de atributos {..} y elija el atributo apropiado que desea mostrar.
Ejemplo de caso de uso
Puede usar un Data connector para crear un nuevo issue en Jira cada vez que una conversación cumpla ciertos criterios.
Por ejemplo, puede configurar un Workflow que active un Data connector para crear un nuevo issue en Jira cada vez que una conversación sea etiquetada con "Feature Request". El Data connector puede completar automáticamente el issue con los detalles de la conversación y asignarlo a un proyecto específico de Jira.
Otro ejemplo
Aquí hay otro ejemplo de un Data connector usado en el workflow de transferencia de Fin AI Agent para crear un ticket en Zendesk para que los agentes respondan por correo electrónico:
Uso de Data connectors en macros
Navegue a Settings > Inbox > Macros.
Haga clic en New macro o edite un macro existente.
En la configuración del macro, haga clic en Add an action y seleccione Data connectors (using API) en el menú desplegable.
Elija el Data connector deseado de la lista de acciones disponibles.
Complete la configuración del macro definiendo condiciones y otros ajustes.
Guarde el macro.
Ejemplo de caso de uso
Puede usar un Data connector para crear una tarea en una herramienta de gestión de proyectos, como Asana, Trello o Jira, basada en el contenido de la conversación o el domain del correo electrónico del cliente. Luego, puede incluir este Data connector en un macro para crear tareas fácilmente y hacer seguimiento de elementos importantes.
Uso de Data connectors con CMD + K
En el Inbox, seleccione una Conversation donde desea aplicar un Data connector.
Presione
CMD + K(Mac) oCtrl + K(Windows) para abrir el menú de comandos.Seleccione Trigger Data connector, escriba el nombre del Data connector que desea usar y selecciónelo de la lista.
El Data connector se ejecutará y se aplicarán los datos o actualizaciones resultantes.
Ejemplo de caso de uso
Puede configurar un Data connector para crear un evento en el calendario de Google directamente desde la Intercom conversation usando CMD + K . Con un alto volumen de Conversations, esto puede ser útil para programar reuniones con clientes y hacer seguimiento de fechas importantes.
Uso de Data connectors en las acciones de Conversation Part
En el Inbox, abra una Conversation y localice el Message específico para el que desea activar un Data connector.
Pase el cursor sobre el mensaje y haga clic en el icono de menú de tres puntos que aparece.
Seleccione Trigger Data connector de la lista de acciones disponibles, escriba el nombre del Data connector que desea usar y selecciónelo de la lista.
El Data connector se ejecutará y se aplicarán los datos o actualizaciones resultantes.
Ejemplo de caso de uso
Puede configurar un Data connector que actualice un registro de Salesforce basado en el contenido de una Conversation Part (mensaje) específica. Esto puede ayudar a mantener la información del cliente actualizada y asegurar que los detalles importantes se capturen en su herramienta de Gestión de Relaciones con Clientes.
Nota: Los Atributos Personalizados actualizados por un Data connector usando macros y CMD + K podrían no reflejarse en el Inbox hasta que se actualice.
Fin no puede consultar atributos personalizados ni datos de eventos para respuestas. Para permitir que Fin responda con datos de activos en tiempo real, configure Data Connectors para que Fin pueda acceder a fuentes de datos externas vía API.
Los registros de ejecución de su Data connector se conservan durante 14 días. Para acceder a ellos, vaya a Settings > Integrations > data connectors, haga clic en el conector para abrir su panel de salud y luego seleccione la pestaña Logs.