Ahora que has compuesto y configurado tu Checklist, define las reglas para quién debe recibirlo. Las listas de verificación pueden activarse automáticamente usando reglas y programación.

Las listas de verificación pueden dirigirse a usuarios específicos usando segmentación de página y reglas de atributos de la misma manera que otros mensajes salientes.

Por ejemplo, si quieres enviar un Checklist a nuevos users de tu producto para ayudarlos a incorporarse, podrías especificar las reglas para enviar solo a users que "Se registraron hace menos de 1 día".

También puedes programar una fecha de inicio/parada para el envío del Checklist, así como especificar las fechas y horas en las que puede enviarse a tus clientes.

Series te permite orquestar automáticamente el contenido para enviar según si los clientes han completado hitos importantes o no.

Esto significa que podrías enviar recordatorios periódicos a clientes que no han completado su Checklist, o enviar a clientes que sí lo han completado otro Checklist para ayudarles a descubrir más valor de tu producto (solo una idea 😉).

Si incluyes Checklists en una Series que tiene reingreso habilitado, los clientes podrán recibir el mismo Checklist más de una vez.

Actualmente, las listas de verificación independientes (las que no se crean como parte de una Series) no pueden enviarse a un cliente más de una vez.

Agrega un objetivo para ayudar a medir la efectividad de este Checklist en motivar a los clientes a tomar la acción correcta. Por ejemplo, si este Checklist está diseñado para activar a nuevos clientes que no han creado un proyecto, podrías establecer un objetivo donde “total_projects_created aumenta”.

Antes de enviar tu Checklist a los clientes, es buena idea dirigir el Checklist a una cuenta de usuario de prueba para que puedas verificar que cualquier acción de paso y reglas de resolución automática que hayas incluido funcionen como esperas.

Podrías hacerlo especificando el correo electrónico o nombre asociado con tu cuenta de prueba en las reglas.

Cuando estés satisfecho con cómo está configurado tu Checklist, continúa y ponlo en vivo.