Crea Checklists dirigidos y personalizados para tus clientes que se abren en el Intercom Messenger.
Debes estar usando la versión más reciente del Messenger y tener el permiso para establecer Product Tours, Checklists y Tooltips en vivo permission.
Creando un checklist
Primero, ve a Outbound desde el menú principal y haz clic en + Nuevo mensaje en la esquina superior derecha.
Luego, elige Checklist como tu tipo de contenido.
También puedes elegir comenzar con una plantilla predefinida seleccionando este tipo de contenido desde la barra lateral izquierda.
Ponle un título a tu Checklist, una descripción opcional y decide si mostrar o no un remitente.
Consejo: Haz que tu Checklist sea motivador enmarcando el título como un objetivo accionable y usa la descripción para explicar por qué es valioso para tu cliente. ¡Recuerda mantenerlo corto y conciso!
Agregar pasos
Ahora agrega pasos a tu checklist que describan lo que tu cliente necesita hacer para alcanzar su objetivo. Cada paso debe contener un título y una breve descripción.
Nota: Puedes agregar hasta 25 pasos por Checklist.
Nota: Actualmente no se admite la segmentación de audiencia para pasos individuales del checklist. Para mostrar diferentes pasos a diferentes audiencias, duplica el checklist y modifica los pasos para cada versión según sea necesario.
Elige una acción para el paso
En Configuración del paso elige la acción que mejor se adapte al objetivo de cada paso. Los pasos pueden:
Ir a una URL de página.
Lanzar un Product Tour.
Abrir un artículo.
Si el paso no requiere una acción específica, o si la acción requiere que hagan algo fuera de tu producto, puedes dejarlo como Sin acción (solo lectura).
Dependiendo de la acción que elijas, hay diferentes opciones para configurar.
Ir a URL de página
Esta acción te permite ingresar la URL de la página a la que deseas dirigirlos en tu producto. La URL se abrirá en la misma pestaña del navegador.
Lanzar un Product Tour
Esta acción permite que tus clientes comiencen directamente un Product Tour de tu elección. El Product Tour los redirigirá a la página relevante desde donde iniciar el tour en la misma pestaña del navegador.
Nota: Solo puedes seleccionar Tours que hayan sido publicados y tengan una URL compartible habilitada.
Abrir un artículo
Esta acción permite que tus clientes abran un artículo dentro del Messenger. Pueden navegar desde el artículo directamente de regreso al Checklist.
Elige la duración estimada requerida
Ingresa el número aproximado de minutos que debería tomar a tus clientes completar cada paso para que sepan aproximadamente cuánto tiempo les tomará completar el Checklist.
Elige cómo se puede completar el paso
Hay dos formas de reconocer cuando los clientes han completado un paso:
Puedes usar uno o ambos métodos para permitir que los clientes avancen en el Checklist.
Permitir que users resuelvan manualmente el paso
Los clientes verán un botón para marcar su Checklist como completo cuando esta opción esté habilitada. Una vez que el paso se marque como completo, no podrán cambiarlo a incompleto.
Resolver automáticamente el paso usando reglas
Agrega reglas para detectar automáticamente cuando un cliente ha completado un paso usando datos que estás rastreando en Intercom. Cuando un paso en el Checklist se resuelve automáticamente usando las reglas que creas, el Checklist se abre nuevamente para notificarles su progreso y animarles a tomar el siguiente paso.
Puedes aplicar múltiples condiciones de regla y especificar si los clientes deben cumplir algunas o todas ellas.
Aquí algunos ejemplos…
Datos de activación de eventos
Si el paso del Checklist pide a un cliente crear un proyecto, puedes rastrear un evento "Proyecto creado". Si un cliente que tiene un Checklist activa ese evento creando un proyecto, el paso se marcará automáticamente como completo. Más información sobre el seguimiento de eventos en Intercom.
Datos de participación en Product Tour
Resuelve automáticamente un paso del checklist cuando un user llega al último paso de un Product Tour. Cuando se selecciona un Tour como tipo de acción, se aplicará automáticamente como regla de finalización del paso.
Atributos de user y evento
Resuelve automáticamente un paso del Checklist cuando un valor de atributo de user o evento cumple ciertas condiciones. Los atributos de evento son diferentes a los activadores de eventos ya que registran la primera, última y cantidad total de veces que un user realizó un evento específico.
Atributos a nivel de empresa
Un paso del Checklist también puede resolverse automáticamente para todos los users de una empresa cuando se cumple un atributo a nivel de empresa. Una vez completado por un solo user, el paso correspondiente del Checklist se marcará como completado para todos los que forman parte de la empresa.
Esto resuelve situaciones donde la acción a nivel de empresa generalmente solo necesita hacerse una vez, por alguien en la empresa. Por ejemplo:
Subir un logo del espacio de trabajo
Iniciar una prueba
Los datos de la empresa que se usan para la resolución automática pueden establecerse mediante un Product Tour u otro flujo de trabajo por el primer user en una empresa.
Consejo profesional: Si quieres probar diferentes variaciones de Checklists, prueba un test A/B.
Elige cómo notificar a tus clientes
Una vez que hayas terminado de agregar pasos a tu Checklist, vuelve a Configuración general y decide cómo quieres que los clientes sean notificados sobre nuevas tareas a completar.
Insignia - Muestra un contador de insignias cuando se envía un nuevo Checklist. Una notificación muy discreta para cuando un Checklist no es urgente. También aparecerá una insignia en el espacio de Tareas cuando se abra el Messenger.
Fragmento - Un pequeño pop-up que presenta el nuevo Checklist. El Fragmento puede acumularse con otras notificaciones y también suma al contador de Insignias, por ejemplo Chats, Publicaciones, Bots personalizados. Útil para notificar calmadamente a los users que tienen un Checklist sin interrumpirlos en su tarea.
Checklist completo - El Checklist se abrirá en vista completa en el Messenger. Esto es útil para Checklists con los que los users necesitan interactuar de inmediato, por ejemplo, para la incorporación de nuevos users cuando completar un Checklist es su siguiente mejor acción.
Cuando un user coincide con múltiples contenidos (por ejemplo, una Publicación y un Checklist) y el Checklist está configurado para entregarse completo, el Checklist se cambiará a una notificación estilo fragmento.
Pantalla de finalización del Checklist
Opcionalmente agrega un mensaje de celebración que aparecerá una vez que los clientes completen todos los pasos del Checklist. Usa confeti para añadir un factor de bienestar e incluye un botón para resaltar la siguiente mejor acción que deben tomar.
Ahora estás listo para activar tu Checklist para enviarlo automáticamente usando reglas, o compartirlo dentro y fuera de tu producto.
Habilita el espacio de Tareas en tu Messenger
Antes de poder activar tu Checklist, debes asegurarte de que estás usando la última versión del Messenger y haber habilitado el espacio de Tareas para que los clientes tengan una forma de acceder al Checklist.
Puedes agregar el espacio de Tareas para Visitors o Users desde Configuración > Canales > Messenger > Contenido > Espacios.
Nota: El espacio de Tareas solo será visible para las personas que reciban un Checklist. Las personas que no tengan Checklists no verán este espacio cuando abran el Messenger.