Workflows es la forma principal de configurar y activar Fin AI Agent. Sin embargo, si estás en el plan Starter o Essential, no tendrás acceso a Workflows y debes seguir un proceso de configuración diferente que se muestra a continuación.

Para personalizar y activar Fin AI Agent en los planes Starter o Essential (sin pagar por Workflows), navega a AI & Automation > Fin AI Agent > Overview.

Primero necesitas configurar y previsualizar Fin con tu contenido de soporte en la pestaña Agregar contenido.

Una vez que hayas agregado contenido, puedes navegar a la pestaña Fin over chat. Aquí, puedes previsualizar y probar Fin AI Agent a la derecha de la página mientras configuras sus ajustes.

En la sección Who will see Fin, puedes definir la Audiencia y los Canales para los que Fin AI Agent estará activo. Cuando estés listo, haz clic en Guardar y pasa a la siguiente sección.

En la sección Let Fin introduce itself, puedes personalizar cómo Fin AI Agent se presentará al inicio de una conversación. Esto ayuda a los clientes a entender mejor qué puede hacer Fin y cómo interactuar con él.

Puedes habilitar Fin AI Agent para los idiomas que elijas, luego eliminar y agregar tus propios mensajes de introducción. Pulsa Guardar y pasa a la siguiente sección.

En la sección If Fin cannot resolve the conversation, puedes configurar cómo debe comportarse Fin AI Agent si no puede resolver una conversación o si el cliente decide terminarla.

Por ejemplo, puedes configurar Fin AI Agent para Pasar al equipo y Asignar a el equipo de Soporte. Puedes asignar la conversación a cualquier Compañero de equipo o Equipo.

Luego puedes elegir Solicitar más información antes de la transferencia activando esta opción y editando el texto del mensaje para recopilar los detalles que tus compañeros necesitarán.

Al recopilar más información, Fin también puede proporcionar una respuesta adicional, aumentando la probabilidad de una resolución autoservicio. La información extra también dará más contexto cuando la conversación se transfiera a un compañero, mejorando la eficiencia y efectividad del agente.

Si quieres que Fin AI Agent Cierre automáticamente las conversaciones abandonadas de Fin si el cliente se vuelve inactivo, puedes hacerlo en esta sección y definir cuánto tiempo debe esperar Fin antes de considerar al cliente 'inactivo'.

También puedes personalizar lo que Fin dice al cerrar la conversación. Cuando un cliente se vuelve inactivo tras interactuar con Fin, puedes asegurarte de que obtuvo lo que necesitaba enviando un mensaje de seguimiento que le informe que aún puede hablar con tu equipo de soporte, incluso si la conversación se está cerrando.
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En la sección Solicitar calificación de la conversación (CSAT), puedes configurar Fin AI Agent para enviar una encuesta CSAT al final de la interacción y evitar que el cliente cambie su calificación inicial después de un tiempo.

Al habilitar CSAT de Fin AI Agent, una encuesta puede aparecer en una conversación a través del Intercom Messenger cuando:

Una vez que estés satisfecho con todos los ajustes y hayas probado que Fin AI Agent puede responder preguntas desde la vista previa interactiva a la derecha, puedes hacer clic en Activar Fin.

También puedes elegir habilitar Fin para conversaciones por email desde AI & Automation > Fin AI Agent > Overview > Fin over email.

En la sección Who will see Fin, puedes definir la Audiencia para la que Fin AI Agent estará activo. Cuando estés listo, haz clic en Guardar y pasa a la siguiente sección.

Después de que un cliente envíe un email y Fin intente responder, puedes decidir qué sucede con la conversación.

En la sección If Fin cannot resolve the conversation, puedes elegir a qué Inbox se asignará la conversación si el cliente pide terminar su interacción con Fin porque no siente que pueda resolver su pregunta.

Si quieres que Fin AI Agent Cierre automáticamente las conversaciones abandonadas de Fin si el cliente se vuelve inactivo, puedes hacerlo en esta sección y definir cuánto tiempo debe esperar Fin antes de considerar al cliente 'inactivo'.

También puedes personalizar lo que Fin dice al cerrar la conversación. Cuando un cliente se vuelve inactivo tras interactuar con Fin, puedes asegurarte de que obtuvo lo que necesitaba enviando un mensaje de seguimiento que le informe que aún puede hablar con tu equipo de soporte, incluso si la conversación se está cerrando.
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En la sección Solicitar calificación de la conversación (CSAT), puedes configurar Fin AI Agent para enviar una encuesta CSAT al final de la interacción y evitar que el cliente cambie su calificación inicial después de un tiempo.

Al habilitar CSAT de Fin AI Agent, se enviará una encuesta por email cuando:

Ahora puedes Probar AI Agent por email y ver a Fin en acción enviando preguntas de prueba a la dirección proporcionada en la vista previa a la derecha.

Una vez que estés satisfecho con todos los ajustes y hayas probado que Fin AI Agent puede responder preguntas desde la vista previa interactiva a la derecha, puedes hacer clic en Activar Fin.

Si decides actualizar tu plan y pagar por Workflows, tu experiencia de configuración de Fin AI Agent se actualizará a Workflows, y se creará y activará automáticamente un Workflow basado en tu configuración previa de Fin AI Agent.

Si decides bajar tu plan a Starter o Essential, perderás acceso a Workflows y cualquier Workflow de Fin AI Agent se pausará. Luego deberás activar Fin desde la página de Overview para continuar usando Fin AI Agent.