Pour tenir des conversations très personnalisées et contextuelles, Fin pour Sales peut rechercher indépendamment des leads et extraire des données de plateformes d'enrichissement tierces — le tout en temps réel. Cela se fait automatiquement après que Fin capture l'adresse e-mail d'un prospect, réduisant ainsi le nombre de questions de suivi que Fin doit poser.
Il existe deux principales façons d'enrichir les profils de leads avec Fin :
Recherche en ligne
Fin pour Sales dispose de capacités intégrées de navigation web. Vous pouvez activer Fin pour rechercher des informations publiquement disponibles associées à l'adresse e-mail d'un prospect afin de recueillir du contexte et prendre des décisions de routage plus intelligentes.
Comment le configurer :
Dans la section « Lead enrichment », activez Use online research.
Outils d'enrichissement tiers
Pour un enrichissement de données plus approfondi et structuré, vous pouvez connecter Fin à des plateformes d'enrichissement externes comme Salesforce ou Hubspot via des connecteurs de données. Fin enverra automatiquement l'adresse e-mail d'un visiteur à l'outil d'enrichissement et récupérera instantanément des données précieuses telles que la taille de l'entreprise, le secteur ou la stack technologique.
Étape 1 : Authentifiez votre CRM (Salesforce)
Nous proposons un flux d'authentification simplifié et préconfiguré pour Salesforce, Hubspot, Attio et plus encore afin que vous puissiez le connecter en quelques secondes sans créer manuellement de jetons personnalisés. Par exemple :
Allez dans Settings > Integrations > Authentication et cliquez sur Add token.
Sélectionnez Salesforce (ou Salesforce Sandbox) dans la liste déroulante.
Vous serez redirigé vers la page d'autorisation Salesforce. Connectez-vous et cliquez sur Allow pour autoriser la connexion.
Votre jeton d'accès est généré automatiquement avec les bonnes autorisations et ajouté à votre espace de travail.
Étape 2 : Créez le connecteur de données d'enrichissement
Allez dans Settings > Integrations > Data connectors et cliquez sur New data connector.
Ouvrez l'onglet API Connection. Sous « HTTP Headers », sélectionnez votre nouveau jeton Salesforce dans la liste déroulante Authentication token.
Configurez votre requête GET pour cibler le point de terminaison Salesforce pertinent (par exemple, en interrogeant un enregistrement Lead ou Account existant basé sur l'e-mail fourni).
Dans l'onglet Data transformation, mappez la réponse de Salesforce (par exemple, entreprise, statut du lead) à vos attributs Intercom afin que les données soient enregistrées dans le profil du lead et accessibles à Fin. Comme le corps de la réponse Salesforce pour une requête contient un tableau, vous devrez sélectionner l'option « Use code to filter or transform the response » pour formater la réponse d'une manière qu'Intercom peut analyser en attributs personnes.
La sortie du bloc de code doit être utilisée pour le mappage des objets.
Étape 3 : Ajoutez le connecteur d'enrichissement à votre Playbook
Une fois votre connecteur de données créé et testé, vous pouvez l'attacher à votre playbook Fin for Sales pour qu'il s'exécute automatiquement :
Dans la section CRM and data enrichment services, cliquez sur le menu déroulant Select data connector .
Choisissez le connecteur de données d'enrichissement que vous venez de créer.
