Fin for Sales peut qualifier les visiteurs et pousser automatiquement leurs informations directement dans votre CRM. En connectant votre CRM via des Data connectors, Fin peut créer de nouveaux enregistrements de lead en temps réel, éliminant la saisie manuelle pour votre équipe de vente.
Voici comment configurer Fin for Sales pour créer automatiquement des leads dans votre CRM.
Étape 1 : Authentifiez votre CRM
Nous proposons des flux d'authentification simplifiés et préconfigurés pour les CRM populaires afin que vous puissiez les connecter en quelques secondes.
Allez dans Paramètres > Intégrations > Authentification et cliquez sur Ajouter un jeton.
Sélectionnez votre CRM dans la liste déroulante des fournisseurs préconfigurés. Vous pouvez choisir Salesforce, HubSpot ou Attio.
Vous serez redirigé vers la page d'autorisation du fournisseur. Vérifiez les permissions demandées et cliquez sur Confirmer (ou Autoriser) pour autoriser la connexion.
Votre jeton d'accès est généré automatiquement et ajouté à votre espace de travail. En savoir plus sur l'authentification des Data connectors.
Étape 2 : Configurez le Data connector de création de lead
Maintenant que votre CRM est authentifié, vous pouvez créer le Data connector que Fin utilisera pour envoyer les données de lead.
Allez dans Paramètres > Intégrations > Data connectors et cliquez sur Nouveau > Créer à partir de zéro.
Donnez un nom clair à votre connecteur (par exemple, « Créer un enregistrement Attio » ou « Créer un lead Salesforce »).
Sous « En-têtes HTTP » dans l'onglet API, sélectionnez le jeton que vous venez de créer dans la liste déroulante Jeton d'authentification.
Configurez votre requête POST vers le point de terminaison de création de lead de votre CRM, et définissez les données que Fin doit collecter (comme Nom, Email et Société) dans le corps de la requête.
Choix des données d'entrée
Spécifiez si des données doivent être collectées avant l'exécution de ce Data connector. Les entrées peuvent provenir de l'historique des conversations, d'actions précédentes ou en demandant au client. Lors de l'ajout d'une donnée d'entrée, vous définirez une source de données. Cela contrôle d'où provient la valeur. Il y a trois options :
Sélectionner un attribut de données : extrait une valeur d'un attribut existant dans Intercom. Cela inclut les attributs standard Personnes et Société (par exemple, Prénom, Nom, Nom de la société, ID de la société) ainsi que tous les attributs personnalisés que vous avez déjà configurés, y compris ceux configurés dans votre flux de qualification Fin for Sales. Utilisez ceci chaque fois que les données nécessaires sont déjà stockées dans le contact ou l'enregistrement de la société.
Laisser Fin collecter : Fin décide s'il doit demander cette valeur au client pendant la conversation. N'utilisez ceci que pour les champs qui ne sont pas disponibles en tant qu'attribut de données existant et que Fin doit réellement collecter en temps réel.
Valeur personnalisée : vous permet d'entrer une valeur codée en dur. Utilisez ceci pour les champs fixes qui ne changent pas entre les leads, comme un type d'enregistrement ou une étiquette source.
Astuce : L'erreur la plus courante est de créer de nouveaux attributs « Laisser Fin collecter » pour des données que Fin collecte déjà lors de la qualification. Avant d'ajouter de nouveaux attributs, vérifiez d'abord vos champs de qualification du playbook — ils sont déjà disponibles pour référence dans le corps de la requête du connecteur.
Voir les exemples ci-dessous pour plus de détails. En savoir plus sur les Data connectors.
Exemple : Créer un objet Attio
Voici un exemple de configuration de Data connector pour créer des objets Personnes dans Attio. En savoir plus sur les objets standard d’Attio.
Les détails de la requête sont :
Méthode : POST
URL HTTPS : https://api.attio.com/v2/objects/people/records
En-têtes HTTP :
Jeton d'authentification : Sélectionnez le jeton créé lors de l'authentification avec Attio
Content-Type : application/json
Format du corps de la requête : JSON
Corps de la requête : En savoir plus sur le format de requête API d’Attio ici.
Exemple : Créer un lead Salesforce
Voici un exemple de configuration de Data connector pour créer des leads dans Salesforce. En savoir plus sur la création d’objets dans Salesforce.
Les détails de la requête sont :
Méthode : POST
En-têtes HTTP :
Jeton d'authentification : Sélectionnez le jeton créé lors de l'authentification avec Salesforce
Content-Type : application/json
Format du corps de la requête : JSON
Corps de la requête : En savoir plus sur le format de requête API de Salesforce ici.
Étape 3 : Ajoutez l'action à Fin
Une fois votre Data connector construit et testé, vous pouvez l'ajouter à votre playbook Fin for Sales pour qu'il se déclenche automatiquement lorsqu'un lead est qualifié :
Allez dans Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook.
Faites défiler jusqu'à la section Résultats.
Cliquez sur le résultat où vous souhaitez que le lead CRM soit créé (par exemple, cliquez sur Sales).
Dans le panneau de configuration du résultat Sales, faites défiler jusqu'à la section Actions.
Sous « Prendre une action », trouvez le « workflow de suivi » et cliquez sur le bouton Modifier le workflow.
Dans le constructeur visuel de workflow, cliquez sur l'étape d'action et choisissez Sélectionner un Data connector.
Sélectionnez le Data connector que vous venez de créer (par exemple, « Créer une personne Attio » ou « Créer un lead Salesforce ») dans le menu déroulant.
Vérifiez les points de données que le connecteur utilisera (par exemple, Email, Prénom) et définissez ce qui doit se passer si la connexion de données échoue ou réussit.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite du constructeur de workflow, puis cliquez sur Enregistrer dans le panneau de résultat.
Vérifiez et dépannez votre Data connector
Une fois votre connecteur en ligne, vous pouvez vérifier qu'il fonctionne correctement en consultant les événements de conversation dans l'inbox. Allez dans une conversation où Fin a été exécuté et sélectionnez Afficher les événements de conversation. Vous verrez si le Data connector a été déclenché et s'il a réussi ou échoué.
Pour des conseils plus détaillés sur la vérification de la santé du Data connector et le diagnostic des problèmes, consultez :