Fin for Sales peut qualifier les visiteurs et pousser automatiquement leurs informations directement dans votre CRM. En connectant votre CRM via des Data connectors, Fin peut créer de nouveaux enregistrements de lead en temps réel, éliminant la saisie manuelle pour votre équipe de vente.
Voici comment configurer Fin for Sales pour créer automatiquement des leads dans votre CRM.
Étape 1 : Authentifiez votre CRM
Nous proposons des flux d'authentification simplifiés et préconfigurés pour les CRM populaires afin que vous puissiez les connecter en quelques secondes.
Allez dans Paramètres > Intégrations > Authentification et cliquez sur Ajouter un jeton.
Sélectionnez votre CRM dans la liste déroulante des fournisseurs préconfigurés. Vous pouvez choisir Salesforce, HubSpot ou Attio.
Vous serez redirigé vers la page d'autorisation du fournisseur. Vérifiez les permissions demandées et cliquez sur Confirmer (ou Autoriser) pour autoriser la connexion.
Votre jeton d'accès est généré automatiquement et ajouté à votre espace de travail. En savoir plus sur l'authentification des Data connectors.
Étape 2 : Configurez le Data connector de création de lead
Maintenant que votre CRM est authentifié, vous pouvez créer le Data connector que Fin utilisera pour envoyer les données de lead.
Allez dans Paramètres > Intégrations > Data connectors et cliquez sur Nouveau Data connector.
Donnez un nom clair à votre connecteur (par exemple, « Créer un enregistrement Attio » ou « Créer un lead Salesforce »).
Ouvrez l'onglet Connexion API. Sous « En-têtes HTTP », sélectionnez le jeton que vous venez de créer dans la liste déroulante Jeton d'authentification.
Configurez votre requête POST vers le point de création de lead de votre CRM, et définissez les données que vous souhaitez que Fin collecte (comme Nom, Email et Société) dans le corps de la requête.
Voir les exemples ci-dessous pour plus de détails. En savoir plus sur les Data connectors.
Exemple : Créer un objet Attio
Voici un exemple de configuration de Data connector pour créer des objets Personnes dans Attio. En savoir plus sur les objets standards d’Attio.
Les détails de la requête sont :
Méthode : POST
URL HTTPS : https://api.attio.com/v2/objects/people/records
En-têtes HTTP :
Jeton d'authentification : Sélectionnez le jeton créé lors de l'authentification avec Attio
Type de contenu : application/json
Format du corps de la requête : JSON
Corps de la requête : En savoir plus sur le format de requête API d’Attio ici.
Exemple : Créer un lead Salesforce
Voici un exemple de configuration de Data connector pour créer des Leads dans Salesforce. En savoir plus sur la création d’objets dans Salesforce.
Les détails de la requête sont :
Méthode : POST
En-têtes HTTP :
Jeton d'authentification : Sélectionnez le jeton créé lors de l'authentification avec Salesforce
Type de contenu : application/json
Format du corps de la requête : JSON
Corps de la requête : En savoir plus sur le format de requête API de Salesforce ici.
Étape 3 : Ajoutez l'action à Fin
Une fois votre Data connector construit et testé, vous pouvez l’ajouter à votre playbook Fin for Sales pour qu’il se déclenche automatiquement lorsqu’un lead est qualifié :
Allez dans Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook.
Faites défiler jusqu’à la section Résultats.
Cliquez sur le résultat où vous souhaitez que le lead CRM soit créé (par exemple, cliquez sur Sales).
Dans le panneau de configuration du résultat Sales, faites défiler jusqu’à la section Actions.
Sous « Prendre une action », trouvez le « Workflow de suivi » et cliquez sur le bouton Modifier le workflow.
Dans le constructeur visuel de workflow, cliquez sur l’étape d’action et choisissez Sélectionner un Data connector.
Sélectionnez le Data connector que vous venez de créer (par exemple, « Créer une personne Attio » ou « Créer un lead Salesforce ») dans le menu déroulant.
Vérifiez les points de données que le connecteur utilisera (par exemple, Email, Prénom) et définissez ce qui doit se passer si la connexion de données échoue ou réussit.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite du constructeur de workflow, puis cliquez sur Enregistrer dans le panneau de résultat.