Pour commencer, allez à Fin AI Agent > Sales > Train.

Commencez par une invite pour créer votre playbook, qui définit comment Fin qualifie les leads et les prochaines étapes qu'il peut leur proposer, devenant ainsi la base de votre logique de qualification, de vos directives et des résultats de routage.

Alternativement, vous pouvez générer votre configuration Fin for Sales en fournissant simplement l'URL de la page tarifaire de votre site web. Fin utilisera les informations de cette page pour générer automatiquement une configuration basée sur vos détails tarifaires. Cela vous aide à démarrer plus rapidement sans avoir à tout définir manuellement depuis zéro.

Indiquez à Fin quels signaux comptent pour décider si quelqu'un est qualifié, en utilisant des caractéristiques claires et objectives telles que :

Des critères clairs rendent les décisions de qualification de Fin cohérentes et fiables.

Les résultats de routage sont les états finaux vers lesquels Fin peut orienter quelqu'un une fois qu'il l'a qualifié (ou disqualifié).

Exemples de résultats de routage :

Ces résultats déterminent ce que Fin propose et dit. Ils ne gèrent pas le tagging, les affectations ou l'automatisation des workflows - cela se fait plus tard dans les Workflow actions une fois que votre playbook est créé.

Décrivez les règles ou directives que vous souhaitez que Fin suive, telles que le style de communication et le ton de la voix, ainsi que les règles critiques sur la manière de gérer les références aux concurrents.

Incluez 2 à 3 exemples courts de ce à quoi ressemble un lead qualifié et non qualifié pour aider Fin à généraliser avec précision.

Après avoir saisi votre invite, cliquez sur Continuer et Fin générera un playbook (cela peut prendre 2 à 3 minutes).

Dans Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook, vous trouverez tous les résultats de routage créés à partir de votre invite.

En haut du Playbook, vous trouverez une section Données à collecter. Toutes les attributs ajoutés dans Données à collecter sont partagés entre tous les résultats de qualification.

Les résultats par défaut incluent toujours :

Des résultats supplémentaires seront créés en fonction de votre invite (par exemple, libre-service, transfert aux ventes) et vous pouvez ajouter plus de résultats en bas de la page.

Chaque résultat de routage dispose de plusieurs options de configuration :

Dans la section Conditions pour qualifier, vous pouvez définir deux types de conditions :

Un lead ne sera qualifié qu'après que toutes les conditions préalables sont remplies et qu'au moins une condition optionnelle est satisfaite (si fournie).

Cela vous permet également de décomposer une logique complexe en conditions plus petites et plus significatives. Associé aux titres des conditions, cela rend l'organisation et la lisibilité beaucoup plus fluides.

Chaque résultat peut toujours collecter ses propres données spécifiques. Dans le tiroir latéral de chaque résultat, vous verrez une section appelée Données supplémentaires à collecter.

Les attributs ajoutés ici s'appliquent uniquement à cette route spécifique et n'affectent pas les autres. Cela vous donne la flexibilité de collecter des données générales qui s'appliquent à la plupart des résultats, tout en capturant des informations spécifiques à la route lorsque nécessaire.

Choisissez ce qui se passe lorsqu'un lead est dirigé vers ce résultat, y compris ce que Fin doit communiquer et les actions à prendre pour réserver une réunion (via l'intégration Calendly) ou utiliser un workflow de suivi.

Cliquez sur Ajouter un workflow si vous souhaitez des étapes de suivi au-delà du message final de Fin. Exemples d'actions après qualification :

Utilisez la section Lead Recovery de votre playbook pour définir ce qui se passe lorsqu'un prospect cesse de répondre avant que la qualification soit terminée.

Choisissez une des trois actions :

Définissez un minuteur d'inactivité pour contrôler combien de temps Fin attend avant de déclencher l'action de récupération. Si le prospect répond à un message de récupération, Fin reprend la qualification avec tout le contexte préservé.

Depuis Fin AI Agent > Sales > Train > Content, vous pouvez configurer le contenu auquel votre agent commercial doit avoir accès.

Fin for Sales peut utiliser tout contenu déjà ajouté pour le service dans votre espace de travail, mais vous devez vous assurer qu'il est activé pour Sales soit en sélectionnant le contenu en masse et en changeant l'état Sales en activé :

Ou en activant des éléments de contenu individuels pour Sales depuis le panneau de détails :

Allez à Fin AI Agent > Sales > Train > Guidance pour créer des directives pour :

Depuis Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, vous pouvez permettre à Fin d'enrichir les leads en utilisant un contexte et des données supplémentaires, créer des leads dans votre CRM existant, et connecter des calendriers pour la prise de rendez-vous.

Pour tenir des conversations hautement personnalisées et conscientes du contexte, Fin peut rechercher indépendamment des leads et extraire des données de plateformes d'enrichissement tierces — tout cela en temps réel. Cela se produit automatiquement après que Fin capture l'adresse email d'un prospect, réduisant ainsi le nombre de questions de suivi que Fin doit poser.

Après que Fin collecte l'email d'un prospect, il le recherchera en ligne et enrichira le lead avec les données de qualification appropriées. La recherche en ligne est activée par défaut et peut être désactivée à tout moment.

Utilisez des connecteurs de données pour enrichir les connaissances de Fin sur les leads avec des informations provenant de vos outils existants, tels que SFDC, HubSpot, Clay, et plus.

Créez ou mettez automatiquement à jour des leads dans votre CRM après qualification. D'abord, vous devrez authentifier votre CRM choisi, puis déclencher un connecteur de données via le workflow de suivi une fois qu'un lead est qualifié.

En vous connectant à Calendly, vous pouvez ajouter vos calendriers et permettre aux leads qualifiés de réserver directement du temps avec votre équipe dans Messenger.

Pour tester Fin pour les ventes, allez à Fin AI Agent > Sales et cliquez sur Test en haut à droite pour utiliser le panneau d'aperçu et valider la logique et les messages de Fin avant le déploiement.

Vous pouvez :