Fin for Sales peut se connecter directement à votre compte Salesforce et créer un connecteur de données opérationnel pour vous en quelques minutes. Aucune connaissance API, aucun code et aucun mappage manuel des champs requis.
Choisissez un modèle, authentifiez-vous avec Salesforce, et notre générateur AI inspecte votre instance Salesforce (y compris vos champs personnalisés) pour créer un connecteur entièrement configuré. Passez en revue les mappages suggérés, ajustez ce que vous voulez et ajoutez-le à votre configuration. À partir de ce moment, Fin peut extraire le contexte en direct des leads dans chaque conversation commerciale — et synchroniser les leads qualifiés vers Salesforce.
Ce que vous pouvez faire :
📥 Enrichir le lead (lecture) | 📤 Synchroniser le lead (écriture) |
Fin extrait le contexte en direct des leads depuis Salesforce dans vos conversations de vente. | Fin synchronise les leads qualifiés vers Salesforce. Il s'agit d'un upsert : il met à jour le lead correspondant s'il existe, ou crée un nouveau lead s'il n'existe pas. |
Remarque : Salesforce est le CRM pris en charge pour cette fonctionnalité. Deux modèles sont disponibles : Enrich Lead (lecture) et Sync Lead (écriture).
Important : configurez Enrich Lead et Sync Lead ensemble
Le connecteur Sync Lead (écriture) est un upsert : il mettra soit à jour un lead Salesforce existant, soit en créera un nouveau.
Au début d'une conversation, Fin ne connaît pas l'ID du lead Salesforce. Le connecteur Enrich Lead (lecture) permet d'associer une personne revenante à son enregistrement Salesforce existant (et à son ID de lead).
Si vous configurez Sync Lead sans Enrich Lead, Fin ne pourra pas associer les leads revenants et créera de nouveaux enregistrements (dupliqués) dans Salesforce. Configurez toujours les deux ensemble afin que les écritures mettent à jour le bon enregistrement au lieu de créer des doublons.
Avant de commencer
Vous aurez besoin d'un compte Salesforce connecté (vous vous authentifierez via OAuth pendant la configuration).
Comment le configurer
Vous connectez Salesforce à Fin for Sales depuis la section "Connected services" dans Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Étape 1 : Authentifiez-vous
Connectez Salesforce via OAuth si vous ne l'avez pas déjà fait.
Étape 2 : Choisissez un modèle
Choisissez Enrich Lead from Salesforce (lecture) ou Sync Lead to Salesforce (écriture). Pour synchroniser les leads en retour, configurez les deux (voir l'encadré ci‑dessus).
Étape 3 : Fournissez un e‑mail de test
Cela exécute une requête réelle contre le Salesforce de votre espace de travail afin que le connecteur puisse être créé et testé avec des données en direct.
Étape 4 : Laissez l'AI générer le connecteur
Cela prend environ 15–30 secondes pendant que l'AI inspecte le schéma Salesforce, exécute une requête de test et assemble le connecteur.
Étape 5 : Examinez les mappages de champs
Vous verrez un tableau Champ Salesforce → attribut Intercom que vous pouvez modifier avant de confirmer. Tout champ Salesforce ne correspondant pas à un attribut Intercom existant est automatiquement mappé à un nouvel attribut préfixé sf_ que l'AI crée pour vous.
Étape 6 : Ajoutez‑le à votre configuration
Connecteur de lecture : ajoutez‑le à enrichment — il s'exécute au début de chaque conversation.
Connecteur d'écriture : attachez‑le à un routing outcome — il se déclenche lorsque ce résultat est atteint.
Remarque :
Sync is an upsert: Sync Lead met à jour le lead Salesforce correspondant, ou en crée un nouveau s'il n'y a pas de correspondance. Associez‑le à Enrich Lead pour éviter les doublons.
Actualisation automatique : Les jetons Salesforce expirent périodiquement ; le connecteur se rafraîchit automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de reconnecter à chaque fois.
Champs personnalisés inclus : Fin lit vos champs personnalisés Salesforce pendant la configuration, de sorte que vos données sur mesure puissent également être mappées.
Sandbox vs production : Le changement d'un connecteur entre un sandbox Salesforce et la production est manuel — modifiez et enregistrez le connecteur pour le pointer vers l'autre environnement.
Dépannage
Si vous voyez… | Que faire |
Des leads en double apparaissent dans Salesforce | Sync Lead n'a pas pu associer une personne revenante à son enregistrement existant. Assurez‑vous que le connecteur Enrich Lead (lecture) est également configuré afin que Fin puisse résoudre le lead existant avant d'écrire. |
"Aucun enregistrement trouvé" lors de la création d'un connecteur | L'e‑mail de test n'a correspondu à aucun enregistrement Salesforce. Vérifiez que l'e‑mail existe en tant que lead dans votre Salesforce. |
Un échec de synchronisation (écriture) avec une erreur "champ requis manquant" | Votre organisation Salesforce exige des champs qui n'ont pas été collectés dans la conversation. Assurez‑vous que ces champs requis sont capturés pour le résultat qui a le connecteur d'écriture. |
Le connecteur a cessé de fonctionner après ~1 heure | Généralement un problème d'authentification Salesforce. Le connecteur devrait se rafraîchir automatiquement et réessayer — si cela persiste, reconnectez Salesforce. |
Toujours bloqué ? Contactez notre équipe et nous vous aiderons à vous configurer.