Fin for Salesは訪問者を評価し、その情報を自動的にCRMに直接プッシュします。Data connectorsを介してCRMを接続することで、Finはリアルタイムで新しいleadレコードを作成し、営業チームの手動データ入力を排除します。
Fin for Salesを設定してCRMでleadsを自動作成する方法は以下の通りです。
ステップ1：CRMを認証する
人気のあるCRM向けに事前設定された認証フローを提供しているため、数秒で接続できます。
設定 > 統合 > 認証に移動し、トークンを追加をクリックします。
事前設定されたプロバイダーのドロップダウンリストからCRMを選択します。Salesforce、HubSpot、またはAttioを選べます。
プロバイダーの認可ページにリダイレクトされます。要求された権限を確認し、接続を許可するために確認（または許可）をクリックします。
アクセス トークンは自動的に生成され、ワークスペースに追加されます。 Data connector認証について詳しくはこちら。
ステップ2：Lead Creation Data connectorを設定する
CRMが認証されたので、Finがleadsデータを送信するために使用するData connectorを作成できます。
設定 > 統合 > Data connectorsに移動し、新規 > ゼロから作成をクリックします。
コネクターにわかりやすい名前を付けます（例：「Create Attio Record」または「Create Salesforce Lead」）。
APIタブの「HTTPヘッダー」欄で、先ほど作成したAuthentication tokenのドロップダウンからトークンを選択します。
CRMのlead作成エンドポイントへのPOSTリクエストを設定し、Finに収集させたいデータ（名前、メール、会社など）をリクエストボディに定義します。
データ入力の選択
このData connectorが実行される前に収集すべきデータがあるか指定します。入力は会話履歴、以前のアクション、または顧客への質問から得られます。データ入力を追加するときは、データソースを設定します。これは値の取得元を制御します。選択肢は3つあります：
データ属性を選択：Intercomの既存属性から値を取得します。これには標準のPeopleおよびCompany属性（例：名、姓、会社名、会社ID）や、Fin for Salesプレイブックの資格付けフローで設定済みのカスタム属性も含まれます。必要なデータがすでに連絡先または会社レコードに保存されている場合に使用します。
Finに収集させる：Finが会話中に顧客にこの値を尋ねる必要があるか判断します。既存のデータ属性として利用できず、Finがリアルタイムで収集する必要があるフィールドにのみ使用します。
カスタム値：固定値を入力できます。リード間で変わらない固定フィールド（例：レコードタイプやソースタグ）に使用します。
ヒント：最も一般的なミスは、Finが資格付け中にすでに収集しているデータに対して新しい「Finに収集させる」属性を作成することです。新しい属性を追加する前に、プレイブックの資格付けフィールドを確認してください。これらはすでにコネクターのリクエストボディで参照可能です。
詳細は以下の例を参照してください。Data connectorsの詳細はこちら。
例：Attioオブジェクトの作成
以下はAttioでPeopleオブジェクトを作成するData connectorの設定例です。Attioの標準オブジェクトについて詳しくはこちら。
リクエストの詳細は以下の通りです：
メソッド：POST
HTTPヘッダー：
Authentication Token： Attio認証時に作成されたトークンを選択してください
Content-Type：application/json
リクエストボディ形式：JSON
リクエストボディ： AttioのAPIリクエスト形式についてはこちらを参照してください。
例：Salesforce Leadの作成
以下はSalesforceでLeadsを作成するData connectorの設定例です。Salesforceでのオブジェクト作成について詳しくはこちら。
リクエストの詳細は以下の通りです：
メソッド：POST
HTTPヘッダー：
Authentication Token： Salesforce認証時に作成されたトークンを選択してください
Content-Type：application/json
リクエストボディ形式：JSON
リクエストボディ： SalesforceのAPIリクエスト形式についてはこちらを参照してください。
ステップ3：Finにアクションを追加する
Data connectorが構築・テストされたら、Fin for Salesプレイブックに追加して、leadが資格付けされると自動的にトリガーされるようにします。
成果セクションまでスクロールします。
CRM leadを作成したい成果をクリックします（例：Salesをクリック）。
Sales成果設定パネルで、アクションセクションまでスクロールします。
「アクションを実行」の下で「フォローアップworkflow」を見つけ、workflowを編集ボタンをクリックします。
ビジュアルworkflowビルダーでアクションステップをクリックし、Data connectorを選択します。
先ほど作成したData connector（例：「Create Attio Person」または「Create Salesforce Lead」）をドロップダウンメニューから選択します。
コネクターが使用するデータポイント（例：メール、名）を確認し、データ接続が失敗または完了した場合の処理を定義します。
workflowビルダーの右上にある保存をクリックし、成果パネルでも保存をクリックします。
Data connectorの検証とトラブルシューティング
コネクターが稼働したら、Inboxの会話イベントを表示して正常に動作しているか確認できます。Finが実行された会話に移動し、会話イベントを表示を選択します。Data connectorがトリガーされ、成功または失敗したかがわかります。
Data connectorの状態確認と問題診断の詳細なガイダンスは以下を参照してください：