高度にパーソナライズされ、コンテキストを理解した会話を行うために、Fin for Salesはleadsを独自に調査し、サードパーティのenrichmentプラットフォームからリアルタイムでデータを取得します。これはFinが見込み客のメールアドレスを取得した後に自動で行われ、Finが尋ねるフォローアップ質問の数を減らします。
Finでleadプロフィールを強化する主な方法は2つあります。
オンライン調査
Fin for Salesには組み込みのウェブブラウジング機能があります。見込み客のメールアドレスに関連する公開情報を調べてコンテキストを収集し、より賢いルーティング判断を行うためにFinを有効にできます。
設定方法：
「Lead enrichment」セクションで、Use online researchをオンに切り替えます。
サードパーティのenrichmentツール
より深く構造化されたデータのenrichmentのために、FinをSalesforceやHubspotなどの外部enrichmentプラットフォームにData connectorsを使って接続できます。Finは訪問者のメールアドレスを自動的にenrichmentツールに送信し、会社規模、業界、技術スタックなどの貴重なデータポイントを即座に取得します。
ステップ1：CRM（Salesforce）の認証
Salesforce、Hubspot、Attioなどのために、カスタムトークンを手動で作成することなく数秒で接続できる、簡略化された事前設定済み認証フローを提供しています。例：
Settings > Integrations > Authenticationに移動し、Add tokenをクリックします。
ドロップダウンリストからSalesforce（またはSalesforce Sandbox）を選択します。
Salesforceの認証ページにリダイレクトされます。ログインしてAllowをクリックし、接続を許可します。
アクセス トークンは正しいスコープで自動生成され、ワークスペースに追加されます。
ステップ2：enrichment Data connectorの構築
Settings > Integrations > Data connectorsに移動し、New data connectorをクリックします。
API Connectionタブを開きます。「HTTP Headers」欄で、新しいSalesforceトークンをAuthentication tokenのドロップダウンから選択します。
GETリクエストを設定し、関連するSalesforceエンドポイント（例：提供されたメールに基づく既存のLeadまたはAccountレコードのクエリ）をターゲットにします。
Data transformationタブで、Salesforceからのレスポンス（例：会社名、leadステータス）をIntercom Attributesにマッピングし、データをleadのプロフィールに保存しFinが利用できるようにします。Salesforceのクエリレスポンスボディは配列を含むため、「Use code to filter or transform the response」オプションを選択し、Intercomがpeople attributesとして解析できる形式にレスポンスを整形する必要があります。
コードブロックの出力をオブジェクトマッピングに使用してください。
ステップ3：enrichment connectorをPlaybookに追加
Data connectorが構築・テストされたら、Fin for Salesのプレイブックに接続して自動実行できます。
CRM and data enrichment servicesセクションで、Select data connectorのドロップダウンをクリックします。
先ほど作成したenrichment Data connectorを選択します。
