Fin for SalesはSalesforceアカウントに直接接続し、数分で動作するデータコネクタを構築します。API知識、コード、手動フィールドマッピングは不要です。

テンプレートを選び、Salesforceで認証すると、AIジェネレーターがSalesforceインスタンス（カスタムフィールド含む）を検査し、完全に設定されたコネクタを作成します。提案されたマッピングを確認し、調整してセットアップに追加してください。以降、Finはすべての営業会話にライブのleadコンテキストを引き込み、qualified leadsをSalesforceに同期します。

できること：

📥 リードを強化（読み取り）	📤 リードを同期（書き込み）
FinはSalesforceからライブのleadコンテキストを営業会話に引き込みます。	Finはqualified leadsをSalesforceに同期します。これはアップサートで、既存のleadがあれば更新し、なければ新規作成します。

重要：リードを強化とリードを同期は一緒に設定してください

リードを同期（書き込み）コネクタはアップサートです。既存のSalesforceリードを更新するか、新規作成します。
会話開始時、FinはSalesforceのlead IDを知りません。リードを強化（読み取り）コネクタが、戻ってきた人を既存のSalesforceレコード（およびlead ID）に解決します。
リードを強化なしでリードを同期を設定すると、Finは戻ってきたleadを一致させられず、Salesforceに新しい（重複した）レコードを作成します。必ず両方を一緒に設定し、書き込みが正しいレコードを更新するようにしてください。

開始前に

接続されたSalesforceアカウントが必要です（セットアップ中にOAuthで認証します）。

注意：この機能の対応CRMはSalesforceです。テンプレートはリードを強化（読み取り）とリードを同期（書き込み）の2つがあります。

設定方法

「Connected services」セクションのFin AI Agent > Sales > Train > IntegrationsからSalesforceをFin for Salesに接続します。

ステップ1：認証

まだの場合はOAuthでSalesforceに接続してください。

ステップ2：テンプレートを選択

Salesforceからリードを強化（読み取り）またはSalesforceにリードを同期（書き込み）を選択します。リードを同期するには両方を設定してください（上記参照）。

ステップ3：テスト用メールを入力

これはワークスペースのSalesforceに対して実際のクエリを実行し、コネクタをライブデータで構築・テストします。

ステップ4：AIにコネクタを生成させる

AIがSalesforceスキーマを検査し、テストリクエストを実行し、コネクタを組み立てるのに約15〜30秒かかります。

ステップ5：フィールドマッピングを確認

Salesforceフィールド → Intercom属性の表が表示され、確認前に編集できます。既存のIntercom属性に一致しないSalesforceフィールドは、AIが自動で新しいsf_接頭辞付き属性にマッピングします。

ステップ6：セットアップに追加

読み取りコネクタ：各会話開始時に実行されるenrichmentに追加します。
書き込みコネクタ：routing outcomeに紐付けます。該当のアウトカムに達したときに発火します。

注意：

同期はアップサートです：Sync Leadは一致するSalesforceリードを更新し、一致しなければ新規作成します。重複を避けるためにEnrich Leadと組み合わせてください。
自動更新：Salesforceのトークンは定期的に期限切れになります。コネクタは自動で更新されるため、毎回再接続は不要です。
カスタムフィールド含む：セットアップ時にFinがSalesforceのカスタムフィールドを読み取り、カスタマイズされたデータもマッピング可能です。
サンドボックスと本番：Salesforceのサンドボックスと本番間の切り替えは手動です。コネクタを編集・保存して別環境を指定してください。

トラブルシューティング

もし…	対処法
Salesforceに重複したleadsが表示される	Sync Leadが戻ってきた人を既存レコードに一致させられませんでした。Finが既存のleadを解決できるように、リードを強化（読み取り）コネクタも設定してください。
コネクタ作成時に「レコードが見つかりません」と表示される	テストメールがSalesforceのleadに一致しませんでした。Salesforceにそのメールのleadが存在するか確認してください。
同期（書き込み）が失敗し、「必須フィールドがありません」エラー	Salesforce組織で会話中に収集されなかった必須フィールドが必要です。書き込みコネクタがあるアウトカムで必須フィールドがキャプチャされているか確認してください。
コネクタが約1時間で動作停止	通常はSalesforce認証の問題です。コネクタは自動更新と再試行を行います。問題が続く場合はSalesforceを再接続してください。