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Workflowsを使ったinbox自動化の例

Workflowsを使ったinbox自動化の例集。割り当て、タグ付け、SLA、スヌーズなどをカバー。

対応者:Matthew Pelyhes

以下の各例は、一般的なinbox自動化タスクの完全なWorkflow設定を示しています。高価値顧客の優先順位付けや言語によるルーティング、非アクティブスレッドのスヌーズ、緊急会話のエスカレーションまで。そのまま使うもよし、設定に合わせて調整するもよし、独自の自動化の参考にしてください。😉

ヒント:これらの例はインスピレーション用です。inbox自動化のステップバイステップの手順は、Workflowsを使ったinbox自動化の構築記事をご覧ください。


高額利用顧客が新しい会話を開始したときに、サービスレベルアグリーメント(SLA)を適用し、会話を割り当てる

トリガー:新しい会話。アクション:SLAを適用し、特定のチームに割り当てる。Workflowは会社属性に対して「または」フィルタを使い、高価値顧客を対象にしています。

新しい会話トリガーにSLA適用と会話割り当てアクションを含むWorkflowの概要

この例は「または」フィルタを使い、月額500以上を使う顧客と「Pro」プランの顧客の会話を対象にしています。

またはフィルタ条件:月額利用額が500より大きい または プランがPro


返信がないbugやエラーに関する会話を優先する

顧客が15分間応答なしトリガーと優先マークアクションを持つWorkflow

この例はメッセージ内容またはメール件名のキーワードを探し、チームに15分以内の返信を促してから会話を優先マークします。

キーワードフィルタ条件:メッセージ内容にbugを含む または メール件名にbugを含む または メッセージ内容にerrorを含む


顧客の言語に基づいて会話を割り当て、タグ付けする

言語がフランス語の分岐条件とフランスサポートチームへの割り当てアクションを持ち、営業時間内に制限されたWorkflow

この例は「営業時間」フィルタを使い、フランス語の会話をネイティブスピーカーに割り当てますが、利用可能な場合のみです。

注意:この設定は、条件が期待通りに機能するために、ワークスペースで営業時間が設定されている必要があります。

分岐条件:言語がフランス語 かつ 営業時間が内側、その後フランスチームに割り当て、タグにフランス語を追加


メッセージ内のキーワードに基づいて会話を割り当てる

トリガー:顧客がメッセージを送信。アクション:メッセージ内容をキーワードでスキャンし、一致した場合に関連チームに会話を割り当てる。

顧客が任意のメッセージを送信するトリガーとキーワード分岐、会話割り当てアクションを示すWorkflow概要

この例は「メッセージ内容」フィルタを使い、キーワード「upgrade」を含む会話を営業チームに割り当てます。

分岐条件:メッセージ内容にupgradeを含む、その後営業チームに割り当て


顧客が一定期間応答しなかった会話をスヌーズする

顧客が応答なしトリガーとVIP顧客分岐条件を持ち、翌日までスヌーズするアクションのWorkflow

この例は会話がVIP顧客とのものであるかを確認してから、翌日までスヌーズします。

分岐条件:VIP顧客属性がtrue、その後翌日までスヌーズ


顧客が特定のキーワードを言及したときに会話データを設定する

顧客またはチームメイトの返信トリガーとキーワード分岐条件で会話の緊急度を設定するWorkflow

この例は会話内の任意の返信後にトリガーされ、会話の進行に合わせて緊急度を更新します。

分岐条件:メッセージ内容にurgentを含む場合は緊急度をUrgentに、ASAPを含む場合は緊急度をHighに設定


ライブチャットのサポートに会話を割り当てる

この設定を使い、優先度が低くない会話を営業時間中にライブチャットチームに自動ルーティングします。

新しい会話トリガーに営業時間と緊急度条件を組み合わせ、ライブチャットチームに会話を割り当てるWorkflow概要

ルールは営業時間中に開始されたすべての会話をライブチャットサポートに特化したチームに割り当てます。緊急度フィルタは低優先度にマークされた会話を除外し、以下の分岐条件スクリーンショットのように動作します。

分岐条件:営業時間が内側 かつ 緊急度が低でない、その後ライブチャットサポートチームに割り当て
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