Para realizar conversas altamente personalizadas e conscientes do contexto, o Fin para Sales pode pesquisar leads de forma independente e extrair dados de plataformas de enriquecimento de terceiros — tudo em tempo real. Isso acontece automaticamente após o Fin capturar o endereço de e-mail de um prospect, reduzindo o número de perguntas de acompanhamento que o Fin precisa fazer.
Existem duas maneiras principais de enriquecer perfis de leads com Fin:
Pesquisa online
O Fin para Sales possui capacidades integradas de navegação na web. Você pode habilitar o Fin para buscar informações publicamente disponíveis associadas ao endereço de e-mail de um prospect para coletar contexto e tomar decisões de roteamento mais inteligentes.
Como configurar:
Na seção "Lead enrichment", ative Use online research.
Ferramentas de enriquecimento de terceiros
Para um enriquecimento de dados mais profundo e estruturado, você pode conectar o Fin a plataformas externas de enriquecimento como Salesforce ou Hubspot usando Data connectors. O Fin enviará automaticamente o endereço de e-mail do visitante para a ferramenta de enriquecimento e recuperará instantaneamente dados valiosos como tamanho da empresa, setor ou stack tecnológico.
Passo 1: Autentique seu CRM (Salesforce)
Oferecemos um fluxo de autenticação pré-configurado e simplificado para Salesforce, Hubspot, Attio e mais, para que você possa conectar em segundos sem precisar criar tokens personalizados manualmente. Por exemplo:
Vá para Settings > Integrations > Authentication e clique em Add token.
Selecione Salesforce (ou Salesforce Sandbox) na lista suspensa.
Você será redirecionado para a página de autorização do Salesforce. Faça login e clique em Allow para autorizar a conexão.
Seu token de acesso é gerado automaticamente com os escopos corretos e adicionado ao seu workspace.
Passo 2: Construa o Data connector de enriquecimento
Vá para Settings > Integrations > Data connectors e clique em New data connector.
Abra a aba API Connection. Em "HTTP Headers", selecione seu novo token Salesforce no dropdown Authentication token.
Configure sua requisição GET para direcionar o endpoint relevante do Salesforce (por exemplo, consultando um registro existente de Lead ou Account com base no e-mail fornecido).
Na aba Data transformation, mapeie a resposta do Salesforce (ex.: empresa, status do lead) para seus Atributos do Intercom para que os dados sejam salvos no perfil do lead e disponibilizados para o Fin. Como o corpo da resposta do Salesforce para uma consulta contém um array, você precisará selecionar a opção “Use code to filter or transform the response” para formatar a resposta de forma que o Intercom possa interpretar para atributos de pessoas.
A saída do bloco de código deve ser usada para o mapeamento do objeto.
Passo 3: Adicione o conector de enriquecimento ao seu Playbook
Depois que seu Data connector estiver construído e testado, você pode anexá-lo ao seu playbook do Fin for Sales para que ele seja executado automaticamente:
Na seção CRM and data enrichment services, clique no dropdown Select data connector .
Escolha o Data connector de enriquecimento que você acabou de criar.
