Construa seu playbook
Para começar, vá para Fin AI Agent > Sales > Train.
Comece com um prompt para criar seu playbook, que define como Fin qualifica leads e os próximos passos que pode orientar, tornando-se a base da sua lógica de qualificação, orientação e resultados de roteamento.
Alternativamente, você pode gerar sua configuração Fin for Sales simplesmente fornecendo a URL da página de preços do seu site. Fin usará as informações dessa página para gerar automaticamente uma configuração baseada nos seus detalhes de preços. Isso ajuda você a começar mais rápido sem precisar definir tudo manualmente do zero.
1. Defina seus critérios de qualificação
Diga ao Fin quais sinais importam ao decidir se alguém está qualificado, usando características claras e objetivas, como:
Tamanho ou segmento da empresa
Indústria
Caso de uso principal ou intenção
Adequação ao orçamento
Região
Cliente existente vs. novo cliente
Critérios claros tornam as decisões de qualificação do Fin consistentes e confiáveis.
2. Defina os resultados de roteamento que Fin pode apresentar
Resultados de roteamento são os estados finais para os quais Fin pode direcionar alguém depois de qualificá-lo (ou desqualificá-lo).
Exemplos de resultados de roteamento:
Agendar uma ligação com sua equipe de vendas.
Iniciar um teste ou autoatendimento para onboarding.
Escalar para suporte.
Desqualificar educadamente se o lead não atender aos seus critérios.
Esses resultados determinam o que Fin oferece e diz. Eles não lidam com marcação, atribuições ou automação de workflow - isso acontece depois em Workflow actions uma vez que seu playbook tenha sido criado.
3. Adicione orientações
Descreva quaisquer regras ou orientações que você deseja que Fin siga, como estilo de comunicação e tom de voz, além de regras críticas sobre como lidar com referências a concorrentes.
4. Forneça alguns cenários de exemplo
Inclua 2–3 exemplos curtos de como é um lead qualificado e não qualificado para ajudar Fin a generalizar com precisão.
Dicas:
Você pode colar informações de documentos para ajudar a gerar seu playbook. O upload de arquivos não é suportado.
Fin for Sales pode usar conteúdo já adicionado para serviço no seu workspace.
Configure Fin for Sales
Depois de inserir seu prompt, clique em Continuar e Fin gerará um playbook (isso pode levar 2 a 3 minutos).
Playbook
Em Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook você encontrará todos os resultados de roteamento criados a partir do seu prompt.
Dados para coletar
No topo do Playbook, você encontrará uma seção Dados para coletar. Quaisquer atributos adicionados em Dados para coletar são compartilhados entre todos os resultados qualificatórios.
Nota: Atributos adicionados em Dados para coletar não se aplicam por padrão a Escalar para Suporte e Desqualificado.
Resultados
Os resultados padrão sempre incluem:
Desqualificar por spam ou intenção maliciosa.
Suporte para solução de problemas ou consultas complexas de suporte.
Resultados adicionais serão criados com base no seu prompt (por exemplo, autoatendimento, transferência para vendas) e você pode adicionar mais resultados na parte inferior da página. Cada resultado tem um botão de alternância Tipo de resultado — defina como Sales para prospects que devem ser direcionados para sua equipe de vendas (por exemplo, para agendar uma ligação), ou Self-serve para prospects que desejam iniciar um teste ou se inscrever por conta própria. Resultados de Sales e self-serve são contabilizados e cobrados de forma diferente. Veja Resultados do Fin AI Agent para detalhes de preços.
Cada resultado de roteamento tem várias opções de configuração:
Condições para qualificar - Defina quando um lead deve corresponder a esse resultado. Fin fará perguntas relevantes para determinar se um lead atende aos seus critérios.
Dados adicionais para coletar - Escolha qualquer informação extra que Fin deve reunir antes de direcionar um lead para esse resultado.
Ações - Escolha o que acontece quando um lead é direcionado para esse resultado.
Tipo de resultado: Os dois são contabilizados e cobrados de forma diferente.
Escolha Sales (para agendamento de reuniões e acompanhamento de vendas) ou
Self-serve (para prospects direcionados a se inscrever ou iniciar um teste). Resultados self-serve ocultam o agendamento de reuniões e limitam workflows de acompanhamento a marcação e ramificação. Links de provedores de agendamento não podem ser salvos no texto de instrução de um resultado self-serve.
Condições para qualificar
Na seção Condições para qualificar, você pode definir dois tipos de condições:
Condições pré-requisito que devem ser atendidas antes do roteamento acontecer.
Condições opcionais, onde pelo menos uma deve ser atendida para que o lead se qualifique.
Um lead se qualificará somente depois que todas as condições pré-requisito forem atendidas e pelo menos uma condição opcional for satisfeita (se fornecida).
Isso também permite que você divida a lógica complexa em condições menores e mais significativas. Combinado com títulos de condição, torna a organização e a legibilidade muito mais suaves.
Dica: Você pode dar um título para cada condição. Isso é puramente para organização e legibilidade. Ajuda você a entender rapidamente o que cada condição representa. Os títulos não afetam a lógica de roteamento.
Se você vir "Condição Sem Título" ao carregar uma configuração existente, isso é esperado. A interface antiga não suportava títulos de condição. Depois que você adicionar títulos na nova interface, eles permanecerão.
Dados adicionais para coletar
Cada resultado ainda pode coletar seus próprios dados específicos. Dentro da gaveta lateral de cada resultado, você verá uma seção chamada Dados adicionais para coletar.
Os atributos adicionados aqui se aplicam apenas a essa rota específica e não afetam outras. Isso dá flexibilidade para coletar dados gerais que se aplicam à maioria dos resultados, enquanto ainda captura informações específicas da rota quando necessário.
Quando enfrentar consultas de suporte
Dentro do resultado Escalar para suporte, você encontrará uma seção Quando enfrentar consultas de suporte. Ative Transferir para Fin for Service se disponível para controlar se o Fin passa a conversa para Fin for Service quando uma consulta de suporte é identificada.
Quando ativado, o contexto completo da conversa é passado para Fin for Service. Se o Fin for Service não conseguir resolver o problema, a conversa continua pelo caminho Se o Fin não conseguir qualificar no seu workflow de implantação. Essa configuração requer que o Fin for Service esteja implantado.
Ações
Escolha o que acontece quando um lead é roteado para esse resultado, incluindo o que o Fin deve comunicar e tomar ações para agendar uma reunião (via integração Calendly) ou usar um workflow de follow-up.
Clique em Adicionar workflow se quiser etapas de follow-up além da mensagem final do Fin. Exemplos de ações após a qualificação incluem:
Atribuir à inbox da equipe de vendas.
Agendar uma reunião via Calendly ou Chili Piper Concierge.
Marcar conversa.
Nota:
Quando um lead chega a um resultado, a conversa é fechada automaticamente se permanecer inativa, a menos que já tenha sido atribuída a um colega ou equipe. Isso só funciona quando você tem o bot inbox ativado em Configurações > AI & Automação > Automação.
O temporizador de inatividade usado depende das suas configurações de recuperação de lead: se a recuperação de lead estiver ativada com um temporizador configurado, esse temporizador se aplica. Se a recuperação de lead estiver desativada ou nenhum temporizador estiver definido, o temporizador global de inatividade será usado.
Recuperação de lead
Use a seção Recuperação de lead do seu playbook para definir o que acontece quando um prospect para de responder antes da qualificação ser concluída.
Escolha uma das três ações:
Deixe o Fin enviar um follow-up personalizado: Fin envia uma mensagem de recuperação para reengajar o prospect. A mensagem é enviada pelo canal original e também por email se o endereço de email do prospect tiver sido capturado durante a conversa.
Disparar um workflow: transferir para um workflow personalizado para lógica de recuperação mais complexa ou para passar para um colega humano.
Fechar a conversa: fechar automaticamente a conversa sem mais contatos.
Defina um temporizador de inatividade para controlar quanto tempo o Fin espera antes de disparar a ação de recuperação. Se o prospect responder a uma mensagem de recuperação, o Fin retoma a qualificação com o contexto completo preservado.
Conteúdo
Em Fin AI Agent > Sales > Treinar > Conteúdo você pode configurar qual conteúdo seu Agente de Vendas deve ter acesso.
O Fin for Sales pode usar qualquer conteúdo já adicionado para service no seu workspace, mas você precisará garantir que esteja habilitado para Sales selecionando conteúdo em massa e alterando o estado de Sales para habilitado:
Ou, habilitando itens de conteúdo individuais para Sales no painel de detalhes:
Orientação
Orientação é onde você molda como o Fin soa e como ele lida com os momentos que surgem repetidamente em suas conversas de vendas. Seu playbook decide onde um prospect termina. A orientação decide como o Fin os leva até lá.
Nota:
O texto de orientação é gerado a partir do seu prompt e pode ser editado.
A orientação existente que você configurou para Service não se aplica ao Fin for Sales.
A orientação funciona de forma diferente no Fin for Sales do que no Fin for Service. No Service, a orientação pode influenciar quando o Fin escala uma conversa. No Sales, não pode. Para onde um prospect vai é decidido inteiramente pelo seu playbook.
O que o Fin já faz sem orientação
O Fin for Sales tem um conjunto de comportamentos incorporados. Você não precisa escrever orientação para nenhum deles, e escrevê-los usa espaço que você poderia dedicar a algo específico para seu negócio:
Mantém respostas curtas (2 a 3 frases) e conversacionais em vez de formais ou robóticas
Não usa emoji e afirma fatos sem hesitação
Diz ao prospect que é uma IA quando perguntado
Começa a conversa naturalmente em vez de interrogar o prospect, e tenta entender o problema do prospect antes de apresentar a oferta
Não pede novamente algo que o prospect já informou
Obtém o essencial rapidamente quando um prospect está com pressa, e coleta mais detalhes quando um prospect está engajado
Nunca recomenda um concorrente
Não menciona preços a menos que o prospect pergunte, e cita preços apenas do seu conteúdo
Pesquisa seu conteúdo antes de falar qualquer coisa sobre seu produto
Compartilha apenas links que vêm do seu playbook, seu conteúdo ou sua Guidance, e nunca inventa uma URL
Encaminha o prospect assim que tiver informações suficientes, e nunca promete uma transferência que não aconteceu
O erro mais comum que vemos é uma guidance que repete uma destas. Isso não custa nada, mas também não traz nenhum benefício.
Dica: Se uma orientação não contém nome de produto, número ou julgamento que outra empresa faria diferente, provavelmente já é um comportamento padrão.
O que a Guidance pode e não pode afetar
A Guidance molda o que o Fin diz. Ela não muda o que o Fin pode fazer.
A Guidance pode:
Mudar as palavras que o Fin usa
Mudar quando ele pede detalhes de contato e quantas coisas ele pede de uma vez
Dizer ao Fin como responder em uma situação específica
Dar ao Fin fatos sobre seu negócio que não estão no seu conteúdo
Dar ao Fin uma URL que ele tem permissão para compartilhar
A Guidance não pode:
Encaminhar um prospect ou mudar as condições para um resultado de encaminhamento
Passar uma conversa para sua equipe
Agendar uma reunião, criar um registro no CRM ou disparar um workflow
Mudar quais atributos o Fin deve coletar antes do encaminhamento
Citar um preço que não esteja no seu conteúdo
Fazer o Fin estar ciente do tempo — ele não sabe se está dentro do horário comercial e não pode definir um temporizador de espera.
Esses são configurados no seu playbook, seus resultados e suas integrações. Se você escrever guidance pedindo para o Fin fazer um deles, o Fin pode tentar, mas ele vai falhar ou dizer ao prospect algo que não vai acontecer.
Estilo de comunicação
Use isso para as coisas que o Fin não pode adivinhar: nomes dos seus produtos, termos que sua empresa usa, convenções de ortografia e qualquer coisa que você prefira que ele nunca diga.
Exemplos:
Sempre escreva em inglês dos EUA, incluindo ortografia e formatos de data.
Chame de walkthrough, não de demo.
Escreva o nome do produto completo: "Acme Insights", não "Insights".
Mantenha formal. Sem contrações.
Estratégia e fluxo da conversa
Use isso para definir quando o Fin pede detalhes de contato e se ele pede uma coisa por vez ou várias juntas. A Guidance não afeta o encaminhamento. Quais resultados existem, suas condições e atributos que o Fin deve coletar antes do encaminhamento são todos configurados no seu playbook.
Exemplos:
Peça um endereço de e-mail antes de responder à primeira pergunta deles.
Peça tudo que você precisa em uma mensagem, em vez de uma coisa por vez.
Respostas situacionais
Use isso para as situações que aparecem com frequência e têm uma resposta certa. Escreva cada uma como uma regra e diga o que o Fin deve fazer em vez disso: "Nunca faça X. Se um prospect perguntar, faça Y." Mantenha cada regra para uma única situação. Isso muda o que o Fin diz, não o que ele faz. A Guidance não passa uma conversa para sua equipe; a escalada é configurada no seu playbook.
Exemplos:
Nunca compare nossos recursos um a um com um concorrente. Se um prospect perguntar, pergunte o que não está funcionando para ele hoje.
Nunca diga a um prospect se ele se qualifica para nosso programa de startups. Confirme que o programa existe e nada mais.
Contexto de negócios
Use isso para as páginas que o Fin pode linkar e fatos sobre sua empresa que não estão no seu conteúdo. Mantenha fatos do produto e preços nas suas fontes de conteúdo: o Fin pesquisa essas antes de fazer qualquer afirmação sobre o produto.
Exemplos:
Nossa página de inscrição self-service é example.com/signup.
Para perguntas técnicas, link para example.com/docs.
Integrações
De Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, você pode permitir que o Fin enriqueça leads usando contexto e dados adicionais, crie leads no seu CRM existente e conecte-se a calendários para agendar reuniões.
Enriquecimento de leads
Para manter conversas altamente personalizadas e conscientes do contexto, o Fin pode pesquisar leads independentemente e puxar dados de plataformas de enriquecimento terceirizadas — tudo em tempo real. Isso acontece automaticamente depois que o Fin captura o endereço de e-mail do prospect, reduzindo o número de perguntas de acompanhamento que o Fin precisa fazer.
Usando pesquisa online
Depois que o Fin coleta o e-mail do prospect, ele pesquisará online e enriquecerá o lead com os dados de qualificação apropriados. Pesquisa online está ativada por padrão e pode ser desativada a qualquer momento.
Serviços de CRM e enriquecimento de dados
Use conectores de dados para enriquecer o conhecimento do Fin sobre leads com informações das suas ferramentas existentes, como SFDC, HubSpot, Clay e mais.
Criar leads no seu CRM
Crie ou atualize leads automaticamente no seu CRM após a qualificação. Primeiro, você precisará autenticar seu CRM escolhido, depois acionar um conector de dados usando o workflow de acompanhamento assim que um lead for qualificado.
Dica: Se você usa Salesforce, pode pular a configuração manual. Fin for Sales pode se conectar diretamente à sua conta Salesforce e criar um conector de dados funcional para você em minutos — sem necessidade de conhecimento de API, código ou mapeamento manual de campos. Saiba mais no nosso guia para Conectar Salesforce ao Fin for Sales.
Calendários para agendar reuniões
Ao conectar-se ao Calendly ou Chili Piper Concierge, você pode permitir que leads qualificados agendem um horário com sua equipe diretamente no Messenger, ou via link de agendamento por email e SMS. Veja Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations para conectar um calendário.
Nota:
O Fin buscará disponibilidade para as próximas duas semanas no Calendly (você deve estar em um plano pago do Calendly).
O Fin buscará disponibilidade para os próximos 60 dias no Chili Piper.
Teste o Fin for Sales
Para testar o Fin for Sales, vá para Fin AI Agent > Sales e clique em Testar no canto superior direito para usar o painel de visualização e validar a lógica e as mensagens do Fin antes da implantação.
Você pode:
Executar conversas de exemplo para ver como as decisões de roteamento são feitas.
Validar atributos obrigatórios como email, tamanho da empresa e declaração do problema.
Confirmar a lógica de roteamento para cada resultado.
Revisar a qualidade das mensagens e o comportamento do Fin.