Para começar, vá para Fin AI Agent > Sales > Train.

Comece com um prompt para criar seu playbook, que define como Fin qualifica leads e os próximos passos que ele pode orientar, tornando-se a base da sua lógica de qualificação, orientação e resultados de roteamento.

Alternativamente, você pode gerar sua configuração Fin for Sales simplesmente fornecendo a URL da página de preços do seu site. Fin usará as informações dessa página para gerar automaticamente uma configuração baseada nos seus detalhes de preços. Isso ajuda você a começar mais rápido sem precisar definir tudo manualmente do zero.

Diga ao Fin quais sinais importam ao decidir se alguém está qualificado, usando características claras e objetivas, como:

Critérios claros tornam as decisões de qualificação do Fin consistentes e confiáveis.​

Resultados de roteamento são os estados finais para os quais Fin pode guiar alguém depois de qualificá-lo (ou desqualificá-lo).

Exemplos de resultados de roteamento:

Esses resultados determinam o que Fin oferece e diz. Eles não lidam com marcação, atribuições ou automação de fluxo de trabalho - isso acontece depois em Ações de fluxo de trabalho uma vez que seu playbook tenha sido criado.

Descreva quaisquer regras ou orientações que você deseja que Fin siga, como estilo de comunicação e tom de voz, além de regras críticas sobre como lidar com referências a concorrentes.

Inclua 2–3 exemplos curtos de como é um lead qualificado e não qualificado para ajudar o Fin a generalizar com precisão.

Depois de inserir seu prompt, clique em Continuar e Fin gerará um playbook (isso pode levar 2 a 3 minutos).

Em Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook você encontrará todos os resultados de roteamento criados a partir do seu prompt.

No topo do Playbook, você encontrará uma seção Dados para coletar. Quaisquer atributos adicionados em Dados para coletar são compartilhados entre todos os resultados qualificatórios.

Os resultados padrão sempre incluem:

Resultados adicionais serão criados com base no seu prompt (por exemplo, autoatendimento, transferência para vendas) e você pode adicionar mais resultados no final da página.

Cada resultado de roteamento tem várias opções de configuração:

Na seção Condições para qualificar, você pode definir dois tipos de condições:

Um lead será qualificado somente após todas as condições pré-requisito serem atendidas e pelo menos uma condição opcional ser satisfeita (se fornecida).

Isso também permite que você divida a lógica complexa em condições menores e mais significativas. Combinado com títulos de condição, torna a organização e a legibilidade muito mais suaves.

Cada resultado ainda pode coletar seus próprios dados específicos. Dentro da gaveta lateral de cada resultado, você verá uma seção chamada Dados adicionais para coletar.

Os atributos adicionados aqui se aplicam apenas a essa rota específica e não afetam outras. Isso lhe dá flexibilidade para coletar dados gerais que se aplicam à maioria dos resultados, enquanto ainda captura informações específicas da rota quando necessário.

Dentro do resultado Escalar para suporte, você encontrará uma seção Quando confrontado com consultas de suporte. Ative Transferir para Fin para Service se disponível para controlar se Fin passa a conversa para Fin para Service quando uma consulta de suporte é identificada.

Quando ativado, o contexto completo da conversa é passado para Fin para Service. Se Fin para Service não conseguir resolver o problema, a conversa continua pelo caminho Se Fin não conseguir qualificar no seu fluxo de implantação. Essa configuração requer que Fin para Service esteja implantado.

Escolha o que acontece quando um lead é roteado para esse resultado, incluindo o que Fin deve comunicar e tomar ações para agendar uma reunião (via integração Calendly) ou usar um fluxo de trabalho de acompanhamento.

Clique em Adicionar fluxo de trabalho se quiser etapas de acompanhamento além da mensagem final do Fin. Exemplos de ações após a qualificação incluem:

Use a seção de Recuperação de lead do seu playbook para definir o que acontece quando um prospect para de responder antes da qualificação ser concluída.

Escolha uma das três ações:

Defina um temporizador de inatividade para controlar quanto tempo Fin espera antes de disparar a ação de recuperação. Se o prospect responder a uma mensagem de recuperação, Fin retoma a qualificação com o contexto completo preservado.

Em Fin AI Agent > Vendas > Treinar > Conteúdo você pode configurar qual conteúdo seu Agente de Vendas deve ter acesso.

Fin for Sales pode usar qualquer conteúdo já adicionado para serviço no seu workspace, mas você precisará garantir que esteja habilitado para Vendas selecionando o conteúdo em massa e alterando o estado de Vendas para habilitado:

Ou, habilitando itens de conteúdo individuais para Vendas no painel de detalhes:

Vá para Fin AI Agent > Vendas > Treinar > Orientação para criar orientações para:

Em Fin AI Agent > Vendas > Treinar > Integrações, você pode permitir que Fin enriqueça leads usando contexto e dados adicionais, crie leads no seu CRM existente e conecte-se a calendários para agendar reuniões.

Para realizar conversas altamente personalizadas e conscientes do contexto, Fin pode pesquisar leads de forma independente e puxar dados de plataformas de enriquecimento de terceiros — tudo em tempo real. Isso acontece automaticamente depois que Fin captura o endereço de email do prospect, reduzindo o número de perguntas de acompanhamento que Fin precisa fazer.

Depois que Fin coleta o email do prospect, ele pesquisará online e enriquecerá o lead com os dados de qualificação apropriados. A pesquisa online está ativada por padrão e pode ser desativada a qualquer momento.

Use conectores de dados para enriquecer o conhecimento do Fin sobre leads com informações das suas ferramentas existentes, como SFDC, HubSpot, Clay e mais.

Crie ou atualize leads automaticamente no seu CRM após a qualificação. Primeiro, você precisará autenticar seu CRM escolhido, depois disparar um conector de dados usando o fluxo de trabalho de acompanhamento assim que um lead for qualificado.

Ao se conectar ao Calendly ou Chili Piper Concierge, você pode permitir que leads qualificados agendem um horário com sua equipe diretamente no Messenger, ou via link de agendamento em email e SMS. Veja Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations para conectar um calendário.

Para testar Fin for Sales, vá para Fin AI Agent > Sales e clique em Testar no canto superior direito para usar o painel de visualização e validar a lógica e as mensagens do Fin antes da implantação.

Você pode: