Fin for Sales pode qualificar visitantes e enviar automaticamente suas informações diretamente para seu CRM. Ao conectar seu CRM via Data connectors, Fin pode criar novos registros de lead em tempo real, eliminando a entrada manual de dados para sua equipe de vendas.
Veja como configurar o Fin for Sales para criar leads automaticamente no seu CRM.
Passo 1: Autentique seu CRM
Oferecemos fluxos de autenticação pré-configurados e simplificados para CRMs populares, para que você possa conectá-los em segundos.
Vá para Configurações > Integrações > Autenticação e clique em Adicionar token.
Selecione seu CRM na lista suspensa de provedores pré-configurados. Você pode escolher Salesforce, HubSpot ou Attio.
Você será redirecionado para a página de autorização do provedor. Revise as permissões solicitadas e clique em Confirmar (ou Permitir) para autorizar a conexão.
Seu token de acesso é gerado automaticamente e adicionado ao seu workspace. Saiba mais sobre autenticação de Data connectors.
Passo 2: Configure o Data connector de Criação de Lead
Agora que seu CRM está autenticado, você pode criar o Data connector que o Fin usará para enviar dados de lead.
Vá para Configurações > Integrações > Data connectors e clique em Novo data connector.
Dê um nome claro ao seu connector (ex.: "Criar Registro Attio" ou "Criar Lead Salesforce").
Abra a aba API Connection. Em "HTTP Headers", selecione o token que você acabou de criar no menu suspenso Authentication token.
Configure sua requisição POST para o endpoint de criação de lead do seu CRM e defina os dados que o Fin deve coletar (como Nome, Email e Empresa) no corpo da requisição.
Veja os exemplos abaixo para mais detalhes. Leia mais sobre Data connectors.
Exemplo: Criar Objeto Attio
Abaixo está um exemplo de configuração de Data connector para criar objetos Pessoas no Attio. Leia mais sobre Objetos Padrão do Attio.
Os detalhes da requisição são:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Attio
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Attio aqui.
Exemplo: Criar Lead Salesforce
Abaixo está um exemplo de configuração de Data connector para criar Leads no Salesforce. Leia mais sobre a criação de objetos no Salesforce.
Os detalhes da requisição são:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Salesforce
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Salesforce aqui.
Passo 3: Adicione a ação ao Fin
Depois que seu Data connector estiver criado e testado, você pode adicioná-lo ao seu playbook do Fin for Sales para que ele seja acionado automaticamente quando um lead for qualificado:
Role para baixo até a seção Resultados.
Clique no resultado onde deseja que o lead do CRM seja criado (ex.: clique em Sales).
No painel de configuração do resultado de Sales, role para baixo até a seção Ações.
Em "Executar ação", encontre o "Fluxo de trabalho de acompanhamento" e clique no botão Editar fluxo de trabalho.
No construtor visual de fluxo de trabalho, clique na etapa da ação e escolha Selecionar data connector.
Selecione o Data connector que você acabou de criar (ex.: "Criar Pessoa Attio" ou "Criar Lead Salesforce") no menu suspenso.
Revise os pontos de dados que o connector usará (ex.: Email, Primeiro nome) e defina o que deve acontecer se a conexão de dados falhar ou for concluída.
Clique em Salvar no canto superior direito do construtor de fluxo de trabalho, depois clique em Salvar no painel de resultado.