Fin for Sales pode qualificar visitantes e enviar automaticamente suas informações diretamente para seu CRM. Ao conectar seu CRM via Data connectors, Fin pode criar novos registros de lead em tempo real, eliminando a entrada manual de dados para sua equipe de vendas.
Veja como configurar o Fin for Sales para criar leads automaticamente no seu CRM.
Passo 1: Autentique seu CRM
Oferecemos fluxos de autenticação pré-configurados e simplificados para CRMs populares, para que você possa conectá-los em segundos.
Vá para Configurações > Integrações > Autenticação e clique em Adicionar token.
Selecione seu CRM na lista suspensa de provedores pré-configurados. Você pode escolher Salesforce, HubSpot ou Attio.
Você será redirecionado para a página de autorização do provedor. Revise as permissões solicitadas e clique em Confirmar (ou Permitir) para autorizar a conexão.
Seu token de acesso é gerado automaticamente e adicionado ao seu workspace. Saiba mais sobre autenticação de Data connector.
Passo 2: Configure o Data connector de Criação de Lead
Agora que seu CRM está autenticado, você pode criar o Data connector que o Fin usará para enviar dados de lead.
Vá para Configurações > Integrações > Data connectors e clique em Novo > Criar do zero.
Dê um nome claro ao seu connector (por exemplo, "Criar Registro Attio" ou "Criar Lead Salesforce").
Em "HTTP Headers" na aba API, selecione o token que você acabou de criar no menu suspenso Authentication token.
Configure sua requisição POST para o endpoint de criação de lead do seu CRM e defina os dados que o Fin deve coletar (como Nome, Email e Empresa) no corpo da requisição.
Escolhendo entradas de dados
Especifique se algum dado deve ser coletado antes que este Data connector seja executado. As entradas podem vir do histórico da conversa, ações anteriores ou perguntando ao cliente. Ao adicionar uma entrada de dados, você definirá uma fonte de dados para ela. Existem três opções:
Selecionar atributo de dado: obtém um valor de um atributo existente no Intercom. Isso inclui atributos padrão de Pessoas e Empresas (por exemplo, Primeiro nome, Sobrenome, Nome da empresa, ID da empresa), bem como quaisquer atributos personalizados que você já configurou, incluindo aqueles configurados no seu fluxo de qualificação do Fin for Sales playbook. Use isso sempre que os dados que você precisa já estiverem armazenados no registro do contato ou da empresa.
Deixe o Fin coletar: o Fin decide se precisa perguntar ao cliente por esse valor durante a conversa. Use isso apenas para campos que não estão disponíveis como um atributo de dado existente e que o Fin realmente precisa coletar em tempo real.
Valor personalizado: permite que você insira um valor fixo. Use isso para campos fixos que não mudam entre leads, como um tipo de registro ou tag de origem.
Dica: O erro mais comum é criar novos atributos "Deixe o Fin coletar" para dados que o Fin já coleta durante a qualificação. Antes de adicionar novos atributos, verifique primeiro seus campos de qualificação do playbook — eles já estão disponíveis para referência no corpo da requisição do connector.
Veja os exemplos abaixo para mais detalhes. Leia mais sobre Data connectors.
Exemplo: Criar Objeto Attio
Abaixo está um exemplo de configuração de Data connector para criar objetos Pessoas no Attio. Leia mais sobre os Objetos Padrão do Attio.
Os detalhes da requisição são:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Attio
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Attio aqui.
Exemplo: Criar Lead Salesforce
Abaixo está um exemplo de configuração de Data connector para criar Leads no Salesforce. Leia mais sobre a criação de objetos no Salesforce.
Os detalhes da requisição são:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Salesforce
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Salesforce aqui.
Passo 3: Adicione a ação ao Fin
Depois que seu Data connector estiver construído e testado, você pode adicioná-lo ao seu playbook do Fin for Sales para que ele seja acionado automaticamente quando um lead for qualificado:
Role até a seção Resultados.
Clique no resultado onde você quer que o lead do CRM seja criado (por exemplo, clique em Sales).
No painel de configuração do resultado de Sales, role até a seção Ações.
Em "Executar ação", encontre o "workflow de acompanhamento" e clique no botão Editar workflow.
No construtor visual de workflow, clique na etapa da ação e escolha Selecionar Data connector.
Selecione o Data connector que você acabou de criar (por exemplo, "Criar Pessoa Attio" ou "Criar Lead Salesforce") no menu suspenso.
Revise os pontos de dados que o connector usará (por exemplo, Email, Primeiro nome) e defina o que deve acontecer se a conexão de dados falhar ou for concluída.
Clique em Salvar no canto superior direito do construtor de workflow, depois clique em Salvar no painel de resultado.
Verifique e solucione problemas do seu Data connector
Depois que seu connector estiver ativo, você pode verificar se está funcionando corretamente visualizando eventos da conversa no Inbox. Vá para uma conversa onde o Fin foi executado e selecione Mostrar eventos da conversa. Você verá se o Data connector foi acionado e se teve sucesso ou falhou.
Para orientações mais detalhadas sobre como verificar a saúde do Data connector e diagnosticar problemas, veja: