Fin for Sales pode qualificar visitantes e enviar automaticamente suas informações diretamente para seu CRM. Ao conectar seu CRM via Data connectors, Fin pode criar novos registros de lead em tempo real, eliminando a entrada manual de dados para sua equipe de vendas.
Veja como configurar o Fin for Sales para criar leads automaticamente no seu CRM.
Dica: Se você usa Salesforce, o Fin for Sales pode se conectar diretamente à sua conta Salesforce e criar um data connector funcional para você em minutos, sem necessidade de conhecimento de API, código ou mapeamento manual de campos. Saiba mais em nosso guia Conecte Salesforce ao Fin for Sales.
Passo 1: Autentique seu CRM
Oferecemos fluxos de autenticação pré-configurados e simplificados para CRMs populares, para que você possa conectá-los em segundos.
Vá para Configurações > Integrações > Autenticação e clique em Adicionar token.
Selecione seu CRM na lista suspensa de provedores pré-configurados. Você pode escolher Salesforce, HubSpot ou Attio.
Você será redirecionado para a página de autorização do provedor. Revise as permissões solicitadas e clique em Confirmar (ou Permitir) para autorizar a conexão.
Dica: Seu token de acesso é gerado automaticamente e adicionado ao seu workspace. Saiba mais sobre autenticação de Data connector.
Passo 2: Configure o Data connector de Criação de Lead
Agora que seu CRM está autenticado, você pode criar o Data connector que o Fin usará para enviar dados de lead.
Vá para Configurações > Integrações > Data connectors e clique em Novo > Criar do zero.
Dê um nome claro ao seu connector (ex.: "Criar Registro Attio" ou "Criar Lead Salesforce").
Em "HTTP Headers" na aba API, selecione o token que você acabou de criar no menu suspenso Authentication token.
Configure sua requisição POST para o endpoint de criação de lead do seu CRM e defina os dados que o Fin deve coletar (como Nome, Email e Empresa) no corpo da requisição.
Escolhendo entradas de dados
Especifique se algum dado deve ser coletado antes que este data connector seja executado. As entradas podem vir do histórico da conversa, ações anteriores ou perguntando ao cliente. Ao adicionar uma entrada de dados, você definirá uma fonte de dados para ela. Existem três opções:
Selecionar atributo de dados: obtém um valor de um atributo existente no Intercom. Isso inclui atributos padrão de Pessoas e Empresas (por exemplo, Primeiro nome, Sobrenome, Nome da empresa, ID da empresa), bem como quaisquer atributos personalizados que você já configurou, incluindo os configurados no seu fluxo de qualificação do playbook Fin for Sales. Use isso sempre que os dados necessários já estiverem armazenados no registro do contato ou da empresa.
Deixe o Fin coletar: o Fin decide se precisa perguntar ao cliente por esse valor durante a conversa. Use isso apenas para campos que não estão disponíveis como um atributo de dados existente e que o Fin realmente precisa coletar em tempo real.
Valor personalizado: permite inserir um valor fixo. Use isso para campos fixos que não mudam entre leads, como um tipo de registro ou tag de origem.
Dica: O erro mais comum é criar novos atributos "Deixe o Fin coletar" para dados que o Fin já coleta durante a qualificação. Antes de adicionar novos atributos, verifique primeiro os campos de qualificação do seu playbook — eles já estão disponíveis para referência no corpo da requisição do connector.
Veja os exemplos abaixo para mais detalhes. Leia mais sobre Data connectors.
Exemplo: Criar Objeto Attio
Abaixo está um exemplo de configuração de Data connector para criar objetos Pessoas no Attio. Leia mais sobre os Objetos Padrão do Attio.
Os detalhes da requisição são:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Attio
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Attio aqui.
Exemplo: Criar Lead Salesforce
A abordagem recomendada para Salesforce é usar uma requisição PATCH upsert. Isso cria um novo lead se não existir, ou atualiza um registro existente, evitando leads duplicados. Leia mais sobre upsert de registros no Salesforce.
Os detalhes da requisição são:
Método: PATCH
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecione o token criado ao autenticar com Salesforce
Content-Type: application/json
Formato do Corpo da Requisição: JSON
Corpo da Requisição: Leia mais sobre o formato de requisição da API do Salesforce aqui.
Nota: O PATCH upsert acima requer que o Email esteja configurado como um campo único de ID Externo na sua organização Salesforce. Se o Email (ou outro campo como Telefone) não estiver configurado como um ID Externo único, use uma requisição POST para https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/data/v66.0/sobjects/Lead em vez disso. Note que POST sempre cria um novo registro, então pode ser necessário lógica adicional para evitar leads duplicados.
Passo 3: Adicione a ação ao Fin
Depois que seu Data connector estiver criado e testado, você pode adicioná-lo ao seu playbook Fin for Sales para que ele seja acionado automaticamente quando um lead for qualificado:
Role até a seção Resultados.
Clique no resultado onde deseja que o lead do CRM seja criado (ex.: clique em Sales).
No painel de configuração do resultado Sales, role até a seção Ações.
Em "Executar ação", encontre o "Follow-up workflow" e clique no botão Editar workflow.
No construtor visual de workflows, clique na etapa da ação e escolha Selecionar data connector.
Selecione o Data connector que você acabou de criar (ex.: "Criar Pessoa Attio" ou "Criar Lead Salesforce") no menu suspenso.
Revise os pontos de dados que o connector usará (ex.: Email, Primeiro nome) e defina o que deve acontecer se a conexão de dados falhar ou for concluída.
Clique em Salvar no canto superior direito do construtor de workflows, depois clique em Salvar no painel de resultados.
Verifique e solucione problemas do seu Data connector
Depois que seu connector estiver ativo, você pode verificar se está funcionando corretamente visualizando eventos da conversa no Inbox. Vá para uma conversa onde o Fin foi executado e selecione Mostrar eventos da conversa. Você verá se o data connector foi acionado e se teve sucesso ou falhou.
Para orientações mais detalhadas sobre como verificar a saúde do data connector e diagnosticar problemas, veja: