Fin para Vendas pode qualificar leads inbound e agendar reuniões em nome deles usando o Chili Piper Concierge. Quando o Fin identifica um lead pronto para vendas, ele o direciona para o representante certo e exibe uma experiência de agendamento diretamente no Messenger, ou via link em email e SMS.
Antes de começar
Certifique-se de que você tem:
Função de administrador do Chili Piper - somente um administrador do Chili Piper pode gerar a chave API necessária para a configuração.
Um roteador Concierge ativo - você precisa de pelo menos um roteador Concierge do tipo "web form" configurado no seu espaço de trabalho Chili Piper.
Passo 1: Gere uma chave API do Chili Piper
Faça login no Centro de Administração do Chili Piper.
Navegue até Tokens de Acesso API em Credenciais.
Clique em Gerar Token.
Dê um nome ao seu token (por exemplo, "Fin integration").
Habilite as seguintes permissões:
API: Todas as permissões
Concierge: Todas as permissões
Logs: Todas as permissões
Tenant: Leitura
Webhook: Criar, Ler, Remover
Copie o token imediatamente, pois ele pode não ficar visível novamente e você precisará dele na próxima etapa.
Passo 2: Conecte o Chili Piper no Intercom
Para conectar o Chili Piper:
Clique em + Adicionar Calendário e selecione Chili Piper.
Cole a chave API que você gerou no passo 1.
Clique em Conectar.
Sua chave será validada para verificar se possui todas as permissões necessárias. Se alguma estiver faltando, você verá uma lista destacando as lacunas. Corrija a chave no Chili Piper e tente novamente antes de concluir a conexão.
Uma vez conectado, um banner de confirmação verde aparece e o Intercom registra automaticamente um webhook de agendamento com o Chili Piper.
Nota:
A chave API do Chili Piper conectada deve conter todas as permissões necessárias (roteamento, leitura de logs e gerenciamento de webhook). A configuração valida isso, mas se a chave for alterada posteriormente no Chili Piper, você precisará atualizá-la também no seu espaço de trabalho Intercom.
A permissão
logs.readé necessária para registrar agendamentos de reuniões que acontecem em canais fora do Messenger, como email e SMS.
Passo 3: Selecione um roteador
No menu suspenso Selecionar um calendário, escolha Chili Piper.
Selecione um roteador da lista.
Isso mostra apenas roteadores compatíveis que devem ser do tipo "web form" com um calendário exibido em pelo menos uma rota. Roteadores que não atendem aos requisitos ficam desativados na parte inferior da lista. Passe o mouse sobre um roteador desativado para ver o motivo pelo qual ele não pode ser selecionado.
Nota: Por padrão, o roteador procura disponibilidade do representante dentro de uma janela de 60 dias.
Passo 4: Mapeie seus campos de dados
Após selecionar um roteador, mapeie os dados do Intercom para os campos do formulário Chili Piper para que os leads sejam roteados corretamente.
O endereço de email do lead é mapeado automaticamente. Você também pode mapear dois campos adicionais:
Campo Intercom | O que ele fornece |
geoip.country_code | Código do país com 2 letras (por exemplo, US, GB) |
geoip.region | Região geográfica (EMEA, NAMER, LATAM, APAC) |
Certifique-se de que esses correspondam aos nomes dos campos definidos no gatilho do formulário web do Chili Piper.
Gerencie sua integração Chili Piper
Uma vez conectado, sua integração aparece em Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations em "Calendários para agendamento de reuniões".
Clique no menu ••• ao lado da integração para:
Atualizar token de acesso: substitua a chave API se ela expirar ou for regenerada no Chili Piper.
Remover integração: desconecta o Chili Piper, cancela o registro do webhook de agendamento e remove a configuração armazenada.
Como funciona a experiência de agendamento para leads
Quando o Fin determina que um lead está pronto para vendas, ele o direciona pelo Chili Piper Concierge para o representante certo. A experiência depende do canal:
Messenger (web): o lead vê um widget de calendário embutido e escolhe um horário.
Email ou SMS: Fin gera e compartilha um link de agendamento do Chili Piper Concierge.
Em ambos os casos, o Chili Piper aplica suas regras de roteamento (território, região ou round-robin) para atribuir a reunião ao representante correto.
Todos os agendamentos aparecem nos relatórios de agendamento de reuniões do Fin para Vendas, incluindo os feitos via links de agendamento em canais fora do Messenger. A data e hora do agendamento também são gravadas em um atributo de dados personalizado do Contato.