Agora que você compôs e configurou sua Checklist, defina as regras para quem deve recebê-la. Checklists podem ser disparadas automaticamente usando regras e agendamento.

Checklists podem ser direcionadas a users específicos usando segmentação de página e regras de atributo da mesma forma que outras mensagens de saída.

Por exemplo, se você quiser enviar uma Checklist para novos users do seu produto para ajudá-los na integração, você pode especificar as regras para enviar apenas para users que "Se inscreveram há menos de 1 dia".

Você também pode agendar uma data de início/fim para o envio da Checklist, assim como especificar as datas e horários em que ela pode ser enviada aos seus clientes.

Séries permitem orquestrar automaticamente o conteúdo para enviar com base em se os clientes completaram ou não marcos importantes.

Isso significa que você pode enviar lembretes periódicos para clientes que não completaram sua Checklist, ou enviar para clientes que completaram sua Checklist outra Checklist para ajudá-los a descobrir mais valor do seu produto (só uma ideia 😉).

Se você incluir Checklists em uma Série que tenha reentrada habilitada, os clientes poderão receber a mesma Checklist mais de uma vez.

Atualmente, Checklists independentes (aquelas que não são criadas como parte de uma Série) não podem ser enviadas para um cliente mais de uma vez.

Adicione uma meta para ajudar a medir a eficácia desta Checklist em incentivar os clientes a tomar a ação correta. Por exemplo, se esta Checklist foi projetada para ativar novos clientes que não criaram um projeto, você pode definir uma meta onde “total_projects_created aumenta”.

Antes de enviar sua Checklist para os clientes, é uma boa ideia direcionar a Checklist para uma conta de user de teste para que você possa verificar se quaisquer ações de etapa e regras de resolução automática que você incluiu estão funcionando como esperado.

Você pode conseguir isso especificando o e-mail ou nome associado à sua conta de teste nas Regras.

Quando estiver satisfeito com a configuração da sua Checklist, vá em frente e coloque-a no ar.