Crie Checklists direcionadas e personalizadas para seus clientes que abrem no Intercom Messenger.
Criando uma checklist
Primeiro, vá para Outbound no menu principal e clique em + Nova mensagem no canto superior direito.
Então, escolha Checklist como seu tipo de conteúdo.
Você também pode escolher começar com um modelo pré-fabricado selecionando este tipo de conteúdo na barra lateral esquerda.
Dê um título à sua Checklist, uma descrição opcional e decida se deseja mostrar um remetente.
Dica: Faça sua Checklist parecer motivacional enquadrando o título como um objetivo acionável e use a descrição para explicar por que isso é valioso para seu cliente. Lembre-se de manter curto e direto!
Adicionar etapas
Agora adicione etapas à sua checklist descrevendo o que seu cliente precisa fazer para alcançar seu objetivo. Cada etapa deve conter um título e uma descrição curta.
Nota: Você pode adicionar até 25 etapas por Checklist.
Nota: O direcionamento de público para etapas individuais da checklist não é suportado atualmente. Para mostrar etapas diferentes para públicos diferentes, duplique a checklist e modifique as etapas para cada versão conforme necessário.
Escolha uma ação para a etapa
Em Configurações da etapa, escolha a ação mais adequada ao objetivo de cada etapa. As etapas podem:
Ir para uma URL de página.
Iniciar um Product Tour.
Abrir um Artigo.
Se a etapa não exigir uma ação específica, ou se a ação exigir que façam algo fora do seu produto, você pode deixar como Sem ação (somente leitura).
Dependendo da ação escolhida, há diferentes opções para configurar.
Ir para URL da página
Esta ação permite que você insira a URL da página para a qual deseja direcioná-los no seu produto. A URL será aberta na mesma aba do navegador.
Iniciar um Product Tour
Esta ação permite que seus clientes entrem diretamente em um Product Tour de sua escolha. O Product Tour os redirecionará para a página relevante para iniciar o tour na mesma aba do navegador.
Nota: Você só pode selecionar Tours que foram ativados e que possuem uma URL compartilhável habilitada.
Abrir um Artigo
Esta ação permite que seus clientes abram um Artigo dentro do Messenger. Eles podem navegar do Artigo diretamente de volta para a Checklist.
Escolha o tempo estimado necessário
Digite o número aproximado de minutos que seus clientes devem levar para completar cada etapa, para que saibam aproximadamente quanto tempo levarão para concluir a Checklist.
Escolha como a etapa pode ser concluída
Existem duas formas de reconhecer quando os clientes completaram uma etapa:
Você pode usar um ou ambos os métodos para permitir que os clientes avancem na Checklist.
Permitir que users resolvam a etapa manualmente
Os clientes verão um botão para marcar a Checklist como completa quando esta opção estiver ativada. Uma vez marcada como completa, eles não poderão alterar para incompleta.
Resolver automaticamente a etapa usando regras
Adicione regras para detectar automaticamente quando um cliente completou uma etapa usando dados que você está rastreando no Intercom. Quando uma etapa da Checklist for resolvida automaticamente pelas regras que você criar, a Checklist será aberta novamente para notificá-los do progresso e incentivá-los a seguir para a próxima etapa.
Você pode aplicar múltiplas condições de regra e especificar se os clientes devem atender a algumas ou todas elas.
Aqui estão alguns exemplos…
Dados de gatilho de evento
Se a etapa da Checklist pedir para o cliente criar um projeto, você pode rastrear um evento "Projeto criado". Se um cliente com uma Checklist disparar esse evento criando um projeto, a etapa será marcada automaticamente como completa. Saiba mais sobre rastreamento de eventos no Intercom.
Dados de engajamento do Product Tour
Resolva automaticamente uma etapa da checklist quando um user alcançar a última etapa de um Product Tour. Quando um Tour é selecionado como tipo de ação, ele será aplicado automaticamente como regra de conclusão da etapa.
Nota: Disparar uma Checklist após um Product Tour não é suportado. Um Product Tour pode ser usado como ação de etapa dentro de uma Checklist (para iniciar um Tour a partir de uma etapa), mas a conclusão de um Tour não pode disparar o envio de uma Checklist.
Atributos de user e evento
Resolva automaticamente uma etapa da Checklist quando um atributo de user ou evento atender a certas condições. Atributos de evento são diferentes de gatilhos de evento pois registram a primeira, última e contagem total de vezes que um user realizou um evento específico.
Atributos em nível de empresa
Uma etapa da Checklist também pode ser resolvida automaticamente para todos os users de uma empresa quando um atributo específico em nível de empresa for correspondido. Uma vez concluída por um único user, a etapa correspondente da Checklist será marcada como concluída para todos que fazem parte da empresa.
Isso resolve situações em que uma ação em nível de empresa geralmente precisa ser feita apenas uma vez, por alguém na empresa. Por exemplo:
Fazendo upload do logo do workspace
Iniciando um teste gratuito
Os dados da empresa que são correspondidos para resolução automática podem ser definidos por meio de um Product Tour ou outro fluxo de trabalho pelo primeiro user na empresa.
Dica profissional: Se quiser testar diferentes variações de Checklists, experimente um teste A/B.
Escolha como notificar seus clientes
Depois de terminar de adicionar etapas à sua Checklist, volte para Configurações gerais e decida como deseja notificar os clientes sobre novas tarefas a serem concluídas.
Badge - Mostre um contador de badge quando uma nova Checklist for enviada. Uma notificação muito discreta para quando a Checklist não for urgente. Um badge também aparecerá no espaço de Tarefas quando o Messenger for aberto.
Snippet - Um pequeno pop-up que apresenta a nova Checklist. O Snippet pode se acumular com outras notificações e também adiciona ao contador de Badge, por exemplo, Chats, Posts, Custom Bots. Útil para notificar calmamente os users que têm uma Checklist sem interrompê-los em sua tarefa.
Checklist completa - A Checklist será aberta em visualização completa no Messenger. Isso é útil para Checklists que os users precisam interagir imediatamente, por exemplo, para onboarding de novos users quando completar uma Checklist é a próxima melhor ação.
Quando um user corresponde a múltiplos conteúdos (por exemplo, um Post e uma Checklist) e a Checklist está configurada para entrega completa, a Checklist será alterada para uma notificação no estilo snippet.
Tela de conclusão da Checklist
Opcionalmente, adicione uma mensagem de celebração que aparecerá quando os clientes completarem todas as etapas da Checklist. Use confetes para criar uma sensação positiva e inclua um botão para destacar a próxima melhor ação a ser tomada.
Agora você está pronto para disparar sua Checklist para enviar automaticamente usando regras, ou compartilhá-la dentro e fora do seu produto.
Ative o espaço de Tarefas no seu Messenger
Antes de poder ativar sua Checklist, você precisará garantir que está usando a versão mais recente do Messenger e que o espaço de Tarefas está ativado para que os clientes tenham uma forma de acessar a Checklist.
Você pode adicionar o espaço de Tarefas para Visitors ou Users em Configurações > Canais > Messenger > Conteúdo > Espaços.
Nota: O espaço de Tarefas só será visível para pessoas que receberem uma Checklist. Pessoas que não têm Checklists não verão esse espaço ao abrir o Messenger.