Crie Checklists direcionadas e personalizadas para seus customers que abrem no Intercom Messenger.
Você deve estar usando a versão mais recente do Messenger e ter a permissão Can set Product Tours, Checklists and Tooltips live habilitada.
Criando uma checklist
Primeiro, vá para Outbound no menu principal e clique em + Nova mensagem no canto superior direito.
Então, escolha Checklist como seu tipo de conteúdo.
Você também pode escolher começar com um modelo pré-fabricado selecionando este tipo de conteúdo na barra lateral esquerda.
Dê um título à sua Checklist, uma descrição opcional e decida se deseja mostrar um remetente ou não.
Dica: Faça sua Checklist parecer motivacional enquadrando o título da sua Checklist como uma meta acionável e use a descrição para ajudar a explicar por que isso é valioso para seu customer. Lembre-se de manter curto e direto!
Adicione etapas
Agora adicione etapas à sua checklist descrevendo o que seu customer precisa fazer para alcançar seu objetivo. Cada etapa deve conter um título e uma descrição curta.
Nota: Você pode adicionar até 25 etapas por Checklist.
Nota: O direcionamento de público para etapas individuais da checklist não é suportado atualmente. Para mostrar etapas diferentes para públicos diferentes, duplique a checklist e modifique as etapas para cada versão conforme necessário.
Escolha uma ação para a etapa
Em Configurações da etapa escolha a ação mais adequada ao objetivo de cada etapa. As etapas podem:
Ir para uma URL de página.
Iniciar um Product Tour.
Abrir um Artigo.
Se a etapa não exigir uma ação específica, ou se a ação exigir que façam algo fora do seu produto, você pode deixar como Sem ação (somente leitura).
Dependendo da ação que você escolher, há diferentes opções para configurar.
Ir para URL da página
Esta ação permite que você insira a URL da página para a qual deseja direcioná-los em seu produto. A URL abrirá na mesma aba do navegador.
Iniciar um Product Tour
Esta ação permite que seus customers entrem diretamente em um Product Tour de sua escolha. O Product Tour os redirecionará para a página relevante de onde começar o tour na mesma aba do navegador.
Nota: Você só pode selecionar Tours que foram ativados e que possuem uma URL compartilhável habilitada.
Abrir um Artigo
Esta ação permite que seus customers abram um Artigo dentro do Messenger. Eles podem navegar do Artigo diretamente de volta para a Checklist.
Escolha o tempo estimado necessário
Digite o número aproximado de minutos que seus customers devem levar para completar cada etapa para que possam saber aproximadamente quanto tempo levará para completar a Checklist.
Escolha como a etapa pode ser concluída
Existem duas maneiras de reconhecer quando os customers completaram uma etapa:
Você pode usar um ou ambos os métodos para permitir que os customers avancem pela Checklist.
Permitir que users resolvam a etapa manualmente
Os customers verão um botão para marcar sua Checklist como completa quando esta opção estiver ativada. Uma vez que a etapa for marcada como completa, eles não poderão alterá-la para incompleta.
Resolver automaticamente a etapa usando regras
Adicione regras para detectar automaticamente quando um customer completou uma etapa usando dados que você está rastreando no Intercom. Quando uma etapa da Checklist for resolvida automaticamente usando as regras que você criar, a Checklist será aberta novamente para notificá-los do progresso e incentivá-los a dar o próximo passo.
Você pode aplicar múltiplas condições de regra e especificar se os customers devem atender a algumas ou todas elas.
Aqui estão alguns exemplos…
Dados de gatilho de evento
Se a etapa da sua Checklist pedir para um customer criar um projeto, você pode rastrear um evento "Projeto criado". Se um customer que tem uma Checklist disparar esse evento criando um projeto, a etapa será automaticamente marcada como completa. Saiba mais sobre rastreamento de eventos no Intercom.
Dados de engajamento do Product Tour
Resolva automaticamente uma etapa da checklist quando um user alcançar a última etapa de um Product Tour. Quando um Tour é selecionado como tipo de ação, ele será automaticamente aplicado como regra de conclusão da etapa.
Atributos de user e evento
Resolva automaticamente uma etapa da Checklist quando o valor de um atributo de user ou evento atender a certas condições. Atributos de evento são diferentes de gatilhos de evento pois registram a primeira, última e contagem total de vezes que um user realizou um evento específico.
Atributos em nível de empresa
Uma etapa da Checklist também pode ser resolvida automaticamente para todos users de uma empresa quando um determinado atributo em nível de empresa for correspondido. Uma vez concluída por um único user, a etapa correspondente da Checklist será marcada como concluída para todos que fazem parte da empresa.
Isso resolve situações em que uma ação em nível de empresa geralmente precisa ser feita apenas uma vez, por alguém na empresa. Por exemplo:
Fazendo upload do logo do workspace
Iniciando um trial
Os dados da empresa que são correspondidos para resolução automática podem ser configurados por meio de um Product Tour ou outro fluxo de trabalho pelo primeiro user em uma empresa.
Dica profissional: Se quiser testar diferentes variações de Checklists, experimente um teste A/B.
Escolha como notificar seus customers
Depois de terminar de adicionar etapas à sua Checklist, volte para Configurações gerais e decida como deseja que os customers sejam notificados sobre novas tarefas a serem concluídas.
Badge - Mostre um contador de badge quando uma nova Checklist for enviada. Uma notificação muito discreta para quando uma Checklist não for urgente. Um badge também aparecerá no espaço de Tarefas quando o Messenger for aberto.
Snippet - Um pequeno pop-up que apresenta a nova Checklist. O Snippet pode se acumular com outras notificações e também adiciona ao contador de Badge, por exemplo, Chats, Posts, Custom Bots. Útil para notificar calmamente os users que eles têm uma Checklist sem interrompê-los em sua tarefa.
Checklist completa - A Checklist será aberta em visualização completa no Messenger. Isso é útil para Checklists com as quais os users precisam interagir imediatamente, por exemplo, para onboarding de novos users quando completar uma Checklist é a próxima melhor ação.
Quando um user corresponde a vários conteúdos (ou seja, um Post e uma Checklist) e a Checklist está configurada para ser entregue completa, a Checklist será alterada para uma notificação no estilo snippet.
Tela de conclusão da Checklist
Opcionalmente, adicione uma mensagem de celebração que aparecerá assim que os customers completarem todas as etapas da Checklist. Use confetes para adicionar um fator de bem-estar e inclua um botão para destacar a próxima melhor ação que eles devem tomar.
Agora você está pronto para acionar sua Checklist para enviar automaticamente usando regras, ou compartilhá-la dentro e fora do seu produto.
Ative o espaço de Tarefas no seu Messenger
Antes de poder ativar sua Checklist, você precisará garantir que está usando a versão mais recente do Messenger e que ativou o espaço de Tarefas para que os customers tenham uma forma de acessar a Checklist.
Você pode adicionar o espaço de Tarefas para Visitors ou Users em Configurações > Canais > Messenger > Conteúdo > Espaços.
Nota: O espaço de Tarefas só será visível para pessoas que receberem uma Checklist. Pessoas que não têm Checklists não verão esse espaço ao abrir o Messenger.