Die Bereitstellung von Fin für Sales erfolgt über Workflows. Sie können die Bereitstellung von folgenden Stellen aus starten:
Die Chat- und E-Mail-Bereiche in Fin AI Agent > Sales > Deploy.
Oder gehen Sie direkt zu Fin AI Agent > Workflows.
Konfigurieren Sie Ihre Bereitstellung
Wählen Sie einen Workflow-Trigger wie Messenger öffnen, Seitenbesuch oder ausgehende Trigger.
Wählen Sie einen Channel (Chat oder E-Mail). Viele Teammitglieder beginnen mit Chat.
Legen Sie die Audience fest (z. B. nur leads).
Fügen Sie einen Let Fin handle-Schritt hinzu und klicken Sie darauf, um die Rolle von Fin auf Sales festzulegen (dies wird voreingestellt, wenn Sie das Bereitstellungsbanner verwendet haben).
Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen auch, die folgenden Einstellungen zu sehen und zu verwalten:
Inhalte, auf die Fin zugreifen kann
Qualifikationsfragen und -ergebnisse
Übergabe an den Support bei Bedarf
Nachdem Sie Fin für Sales konfiguriert haben, können Sie Ihren Workflow weiter aufbauen und festlegen, was passiert, wenn Fin einen lead nicht qualifizieren kann – zum Beispiel die Zuweisung der Konversation an ein inbox. Die Übergabe an Fin für Service wird direkt in Ihrem Playbook über das Ergebnis Escalate to support verwaltet, nicht als separater Workflow-Schritt.
Klicken Sie im Seitenmenü auf Manage in Playbook, um die Übergabeeinstellung direkt zu konfigurieren. Der Kontext wird an Fin für Service übergeben. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wird die Konversation dem Eskalationspfad des Workflows weitergeleitet. Dies erfordert, dass Fin für Service bereitgestellt ist.
Hinweis: Sie sollten immer separate workflows für Chat und E-Mail bereitstellen. Das Verhalten unterscheidet sich je nach Channel und sollte separat angepasst werden.