Erstellen Sie Ihr Playbook
Um zu beginnen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train.
Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung, um Ihr Playbook zu erstellen, das definiert, wie Fin leads qualifiziert und welche nächsten Schritte es ihnen vorschlagen kann. Es bildet die Grundlage Ihrer Qualifizierungslogik, Anleitung und Routing-Ergebnisse.
Alternativ können Sie Ihre Fin for Sales-Konfiguration einfach durch Angabe der URL der Preisseite Ihrer Website generieren lassen. Fin verwendet die Informationen auf dieser Seite, um automatisch eine Konfiguration basierend auf Ihren Preisdaten zu erstellen. So können Sie schneller starten, ohne alles manuell von Grund auf definieren zu müssen.
1. Definieren Sie Ihre Qualifizierungskriterien
Sagen Sie Fin, welche Signale bei der Entscheidung, ob jemand qualifiziert ist, wichtig sind, und verwenden Sie klare, objektive Merkmale wie:
Unternehmensgröße oder Segment
Branche
Kernanwendungsfall oder Absicht
Budgetanpassung
Region
Bestehender vs. neuer Kunde
Klare Kriterien machen Fin's Qualifizierungsentscheidungen konsistent und zuverlässig.
2. Legen Sie die Routing-Ergebnisse fest, die Fin präsentieren kann
Routing-Ergebnisse sind die Endzustände, zu denen Fin jemanden führen kann, sobald er ihn qualifiziert (oder disqualifiziert) hat.
Beispiele für Routing-Ergebnisse:
Vereinbaren Sie einen Anruf mit Ihrem Vertriebsteam.
Starten Sie eine Testphase oder Self-Serve-Onboarding.
Leiten Sie an den Support weiter.
Disqualifizieren Sie höflich, wenn der lead Ihre Kriterien nicht erfüllt.
Diese Ergebnisse bestimmen, was Fin anbietet und sagt. Sie behandeln nicht Tagging, Zuweisungen oder Workflow-Automatisierung – diese erfolgen später in Workflow actions, sobald Ihr Playbook erstellt wurde.
3. Fügen Sie Anleitungen hinzu
Beschreiben Sie alle Regeln oder Anleitungen, denen Fin folgen soll, wie Kommunikationsstil und Tonfall sowie wichtige Regeln zum Umgang mit Verweisen auf Wettbewerber.
4. Geben Sie einige Beispielszenarien an
Fügen Sie 2–3 kurze Beispiele hinzu, wie ein qualifizierter und ein nicht qualifizierter lead aussieht, um Fin bei der genauen Generalisierung zu helfen.
Tipps:
Sie können Informationen aus Dokumenten einfügen, um Ihr Playbook zu erstellen. Das Hochladen von Dateien wird nicht unterstützt.
Fin for Sales kann bereits für den Service hinzugefügte Inhalte in Ihrem Workspace verwenden.
Konfigurieren Sie Fin for Sales
Nachdem Sie Ihre Eingabeaufforderung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter und Fin erstellt ein Playbook (dies kann 2–3 Minuten dauern).
Playbook
In Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook finden Sie alle Routing-Ergebnisse, die aus Ihrer Eingabeaufforderung erstellt wurden.
Zu sammelnde Daten
Oben im Playbook finden Sie einen Abschnitt Zu sammelnde Daten. Alle Attribute, die in Zu sammelnde Daten hinzugefügt werden, werden für alle qualifizierenden Ergebnisse geteilt.
Hinweis: Attribute, die in Zu sammelnde Daten hinzugefügt werden, gelten standardmäßig nicht für Leiten an Support weiter und Disqualifiziert.
Ergebnisse
Standardergebnisse umfassen immer:
Disqualifizieren bei Spam oder böswilliger Absicht.
Support für Fehlerbehebung oder komplexe Supportanfragen.
Zusätzliche Ergebnisse werden basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung erstellt (z. B. Self-Serve, Vertriebsübergabe) und Sie können weitere Ergebnisse unten auf der Seite hinzufügen. Jedes Ergebnis hat einen Umschalter für den Ergebnistyp — stellen Sie ihn auf Sales für Interessenten, die an Ihr Vertriebsteam weitergeleitet werden sollen (z. B. um einen Anruf zu vereinbaren), oder auf Self-serve für Interessenten, die gerne eine Testphase starten oder sich selbst anmelden möchten. Sales- und Self-serve-Ergebnisse werden unterschiedlich gezählt und abgerechnet. Siehe Fin AI Agent-Ergebnisse für Preisinformationen.
Jedes Routing-Ergebnis hat mehrere Konfigurationsoptionen:
Bedingungen zur Qualifizierung – Definieren Sie, wann ein lead diesem Ergebnis entsprechen soll. Fin stellt relevante Fragen, um zu bestimmen, ob ein lead Ihre Kriterien erfüllt.
Zusätzliche zu sammelnde Daten – Wählen Sie alle zusätzlichen Informationen aus, die Fin vor der Weiterleitung eines leads an dieses Ergebnis sammeln soll.
Aktionen – Wählen Sie, was passiert, wenn ein lead an dieses Ergebnis weitergeleitet wird.
Ergebnistyp: Die beiden werden unterschiedlich gezählt und berechnet.
Wählen Sie Sales (für Terminvereinbarungen und Vertriebsnachverfolgung) oder
Self-serve (für Interessenten, die zur Anmeldung oder zum Start einer Testphase weitergeleitet werden). Self-serve-Ergebnisse verbergen Terminbuchungen und beschränken Folge-Workflows auf Tagging und Verzweigungen. Buchungsanbieter-Links können im Anweisungstext eines Self-serve-Ergebnisses nicht gespeichert werden.
Bedingungen zur Qualifizierung
Im Abschnitt Bedingungen zur Qualifikation können Sie zwei Arten von Bedingungen definieren:
Voraussetzungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor die Weiterleitung erfolgt.
Optionale Bedingungen, von denen mindestens eine erfüllt sein muss, damit der lead qualifiziert wird.
Ein lead qualifiziert sich nur, wenn alle Voraussetzungsbedingungen erfüllt sind und mindestens eine optionale Bedingung erfüllt ist (sofern vorhanden).
Dies ermöglicht es Ihnen auch, komplexe Logik in kleinere, aussagekräftigere Bedingungen aufzuteilen. In Kombination mit Bedingungstiteln wird die Organisation und Lesbarkeit deutlich verbessert.
Tipp: Sie können jeder Bedingung einen Titel geben. Dies dient ausschließlich der Organisation und Lesbarkeit. Es hilft Ihnen, schnell zu verstehen, was jede Bedingung darstellt. Titel beeinflussen die Routing-Logik nicht.
Wenn Sie beim Laden einer bestehenden Konfiguration „Untitled Condition“ sehen, ist das normal. Die alte Benutzeroberfläche unterstützte keine Bedingungstitel. Sobald Sie in der neuen UI Titel hinzufügen, bleiben diese erhalten.
Zusätzliche zu erfassende Daten
Jedes Ergebnis kann weiterhin seine eigenen spezifischen Daten erfassen. Im Seitenbereich jedes Ergebnisses finden Sie einen Abschnitt namens Zusätzliche zu erfassende Daten.
Hier hinzugefügte Attribute gelten nur für diese spezifische Route und beeinflussen andere nicht. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, allgemeine Daten zu erfassen, die für die meisten Ergebnisse gelten, und gleichzeitig routenspezifische Informationen bei Bedarf zu erfassen.
Bei Supportanfragen
Im Ergebnis Escalate to support finden Sie einen Abschnitt When faced with support queries. Schalten Sie Hand off to Fin for Service if available ein, um zu steuern, ob Fin das Gespräch an Fin for Service übergibt, wenn eine Supportanfrage erkannt wird.
Wenn aktiviert, wird der vollständige Gesprächskontext an Fin for Service übergeben. Wenn Fin for Service das Problem nicht lösen kann, wird das Gespräch im Pfad If Fin is unable to qualify in Ihrem Deployment-Workflow fortgesetzt. Diese Einstellung erfordert, dass Fin for Service bereitgestellt ist.
Aktionen
Wählen Sie, was passiert, wenn ein lead an dieses Ergebnis weitergeleitet wird, einschließlich dessen, was Fin kommunizieren soll, und führen Sie Aktionen aus, um ein Meeting zu buchen (über die Calendly-Integration) oder einen Follow-up-workflow zu verwenden.
Klicken Sie auf Add workflow, wenn Sie Folgeschritte über die letzte Nachricht von Fin hinaus wünschen. Beispiele für Aktionen nach der Qualifikation sind:
Zuweisung an sales team inbox.
Buchen Sie ein Meeting über Calendly oder Chili Piper Concierge.
Gespräch taggen.
Hinweis:
Wenn ein lead ein Ergebnis erreicht, wird das Gespräch automatisch geschlossen, wenn es inaktiv bleibt, es sei denn, es wurde bereits einem Teammitglied oder Team zugewiesen. Dies funktioniert nur, wenn Sie den bot inbox in Einstellungen > AI & Automation > Automation aktiviert haben.
Der verwendete Inaktivitätstimer hängt von Ihren lead recovery settings ab: Wenn lead recovery mit einem konfigurierten Timer aktiviert ist, gilt dieser Timer. Wenn lead recovery deaktiviert ist oder kein Timer gesetzt wurde, wird stattdessen der globale Inaktivitätstimer verwendet.
Lead recovery
Verwenden Sie den Abschnitt Lead recovery in Ihrem Playbook, um zu definieren, was passiert, wenn ein Interessent vor Abschluss der Qualifikation nicht mehr reagiert.
Wählen Sie eine von drei Aktionen:
Lassen Sie Fin eine personalisierte Nachverfolgung senden: Fin sendet eine Wiederherstellungsnachricht, um den Interessenten erneut zu engagieren. Die Nachricht wird über den ursprünglichen Kanal gesendet und auch per E-Mail, wenn die E-Mail-Adresse des Interessenten während des Gesprächs erfasst wurde.
Triggern Sie einen workflow: Übergabe an einen benutzerdefinierten workflow für komplexere Wiederherstellungslogik oder zur Übergabe an einen menschlichen Teamkollegen.
Schließen Sie das Gespräch: Schließen Sie das Gespräch automatisch ohne weitere Kontaktaufnahme.
Stellen Sie einen Inaktivitätstimer ein, um zu steuern, wie lange Fin wartet, bevor die Wiederherstellungsaktion ausgelöst wird. Wenn der Interessent auf eine Wiederherstellungsnachricht antwortet, setzt Fin die Qualifikation mit vollem Kontext fort.
Inhalt
Unter Fin AI Agent > Sales > Train > Content können Sie konfigurieren, auf welche Inhalte Ihr Sales Agent Zugriff haben soll.
Fin for Sales kann jeden Inhalt verwenden, der bereits für Service hinzugefügt wurde in Ihrem Workspace, aber Sie müssen sicherstellen, dass er für Sales aktiviert ist, entweder durch Massen-Auswahl von Inhalten und Ändern des Sales-Zustands auf aktiviert:
Oder durch Aktivieren einzelner Inhalte für Sales im Detailbereich:
Anleitung
Anleitung ist der Ort, an dem Sie bestimmen, wie Fin klingt und wie es die immer wiederkehrenden Momente in Ihren Verkaufsgesprächen handhabt. Ihr Playbook entscheidet, wo ein Interessent landet. Anleitung entscheidet, wie Fin ihn dorthin bringt.
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Guidance.
Hinweis:
Der Anleitungstext wird aus Ihrem Prompt generiert und kann bearbeitet werden.
Bestehende Anleitungen, die Sie für Service konfiguriert haben, gelten nicht für Fin for Sales.
Anleitung funktioniert in Fin for Sales anders als in Fin for Service. In Service kann Anleitung beeinflussen, wann Fin ein Gespräch eskaliert. Im Sales nicht. Wo ein Interessent hingeht, entscheidet ausschließlich Ihr Playbook.
Was Fin ohne Anleitung bereits tut
Fin for Sales hat eine Reihe von eingebauten Verhaltensweisen. Für diese müssen Sie keine Anleitung schreiben, und das Schreiben davon nimmt Platz weg, den Sie für etwas Geschäftsspezifisches nutzen könnten:
Antwortet kurz und gesprächig statt formell oder robotisch
Versucht, das Problem des Interessenten zu verstehen, bevor es ein Angebot macht
Nimmt keine Preisgestaltung vor, es sei denn, der Interessent fragt, und nennt Preise nur aus Ihren Inhalten
Empfiehlt niemals einen Wettbewerber
Teilt nur Links, die aus Ihrem Playbook, Ihren Inhalten oder Ihrer Anleitung stammen
Fragt nicht erneut nach etwas, das der Interessent bereits mitgeteilt hat
Fasst sich kurz, wenn ein Interessent es eilig zu haben scheint
Der häufigste Fehler, den wir sehen, ist eine Anleitung, die eines dieser Verhaltensweisen wiederholt. Es kostet Sie nichts, bringt Ihnen aber auch nichts.
Tipp: Wenn eine Anleitung keinen Produktnamen, keine Zahl und keine Beurteilung enthält, die ein anderes Unternehmen anders treffen würde, ist es wahrscheinlich bereits das Standardverhalten.
Was Guidance beeinflussen kann und was nicht
Guidance bestimmt, was Fin sagt. Es ändert nicht, was Fin tun kann.
Guidance kann:
Die Worte ändern, die Fin verwendet
Ändern, wann es nach Kontaktdaten fragt und wie viele Dinge es auf einmal abfragt
Fin sagen, wie es in einer bestimmten Situation antworten soll
Fin Fakten über Ihr Unternehmen geben, die nicht in Ihren Inhalten stehen
Fin eine URL geben, die es teilen darf
Guidance kann nicht:
Einen Interessenten weiterleiten oder die Bedingungen für ein Weiterleitungsergebnis ändern
Ein Gespräch an Ihr Team übergeben
Ein Meeting buchen, einen CRM-Datensatz erstellen oder einen workflow auslösen
Ändern, welche Attribute Fin vor der Weiterleitung sammeln muss
Einen Preis nennen, der nicht in Ihren Inhalten steht
Fin auf die Zeit aufmerksam machen – es weiß nicht, ob es Geschäftszeiten sind, und kann keinen Warte-Timer einstellen.
Diese werden in Ihrem Playbook, Ihren Ergebnissen und Ihren Integrationen konfiguriert. Wenn Sie Guidance schreiben, die Fin auffordert, eines davon zu tun, wird Fin es versuchen, aber entweder scheitern oder dem Interessenten etwas sagen, das nicht passieren wird.
Kommunikationsstil
Verwenden Sie dies für Dinge, die Fin nicht erraten kann: Ihre Produktnamen, die Begriffe, die Ihr Unternehmen verwendet, Rechtschreibkonventionen und alles, was es lieber nie sagen sollte.
Beispiele:
Schreiben Sie immer in britischem Englisch, einschließlich Rechtschreibung und Datumsformaten.
Nennen Sie es einen walkthrough, nicht eine Demo.
Schreiben Sie den Produktnamen vollständig: „Acme Insights“, nicht „Insights“.
Halten Sie es formell. Keine Kontraktionen.
Gesprächsstrategie & -ablauf
Verwenden Sie dies, um festzulegen, wann Fin nach Kontaktdaten fragt und ob es eine Sache nach der anderen oder mehrere gleichzeitig abfragt. Guidance beeinflusst die Weiterleitung nicht. Welche Ergebnisse existieren, deren Bedingungen und Attribute, die Fin vor der Weiterleitung sammeln muss, sind alle in Ihrem Playbook konfiguriert.
Beispiele:
Fragen Sie vor der Beantwortung der ersten Frage nach einer E-Mail-Adresse.
Fragen Sie alles, was Sie brauchen, in einer Nachricht und nicht einzeln.
Situationsabhängige Antworten
Verwenden Sie dies für Situationen, die häufig auftreten und eine richtige Antwort haben. Schreiben Sie jede als Regel und sagen Sie, was Fin stattdessen tun soll: „Machen Sie X niemals. Wenn ein Interessent fragt, tun Sie Y.“ Halten Sie jede Regel auf eine einzelne Situation beschränkt. Dies ändert, was Fin sagt, nicht was Fin tut. Guidance übergibt ein Gespräch nicht an Ihr Team; Eskalation wird in Ihrem Playbook konfiguriert.
Beispiele:
Vergleichen Sie uns niemals Feature für Feature mit einem Wettbewerber. Wenn ein Interessent fragt, fragen Sie stattdessen, was heute nicht für ihn funktioniert.
Sagen Sie einem Interessenten niemals, ob er für unser Startup-Programm qualifiziert ist. Bestätigen Sie nur, dass das Programm existiert.
Geschäftskontext
Verwenden Sie dies für die Seiten, auf die Fin verlinken darf, und Fakten über Ihr Unternehmen, die nicht in Ihren Inhalten stehen. Produktfakten und Preise sollten in Ihren Inhaltsquellen bleiben: Fin durchsucht diese, bevor es eine Produktbehauptung aufstellt.
Beispiele:
Unsere Self-Service-Anmeldeseite ist example.com/signup.
Für technische Fragen verlinken Sie auf example.com/docs.
Integrationen
Von Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations können Sie Fin erlauben, leads mit zusätzlichem Kontext und Daten anzureichern, leads in Ihrem bestehenden CRM zu erstellen und Kalender für die Terminbuchung zu verbinden.
Lead-Anreicherung
Um hochgradig personalisierte, kontextbewusste Gespräche zu führen, kann Fin leads eigenständig recherchieren und Daten von Drittanbieter-Anreicherungsplattformen in Echtzeit abrufen. Dies geschieht automatisch, nachdem Fin die E-Mail-Adresse eines Interessenten erfasst hat, wodurch die Anzahl der Folgefragen, die Fin stellen muss, reduziert wird.
Verwendung von Online-Recherchen
Nachdem Fin die E-Mail-Adresse eines Interessenten gesammelt hat, recherchiert es online und reichert den lead mit den entsprechenden Qualifikationsdaten an. Online-Recherche ist standardmäßig aktiviert und kann jederzeit deaktiviert werden.
CRM- und Datenanreicherungsdienste
Verwenden Sie Daten-Connectoren, um Fins Wissen über leads mit Informationen aus Ihren bestehenden Tools wie SFDC, HubSpot, Clay und mehr zu erweitern.
Leads in Ihrem CRM erstellen
Erstellen oder aktualisieren Sie leads nach der Qualifizierung automatisch in Ihrem CRM. Zuerst müssen Sie Ihr gewähltes CRM authentifizieren, dann einen Daten-Connector mit dem Folge-workflow auslösen, sobald ein lead qualifiziert ist.
Tipp: Wenn Sie Salesforce verwenden, können Sie die manuelle Einrichtung überspringen. Fin for Sales kann sich direkt mit Ihrem Salesforce-Konto verbinden und in wenigen Minuten einen funktionierenden Datenconnector für Sie erstellen – keine API-Kenntnisse, kein Code und keine manuelle Feldzuordnung erforderlich. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zum Verbinden von Salesforce mit Fin for Sales.
Kalender zur Terminbuchung
Durch die Verbindung mit Calendly oder Chili Piper Concierge können qualifizierte leads direkt im Messenger oder über einen Terminlink in E-Mail und SMS Zeit mit Ihrem Team buchen. Siehe Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, um einen Kalender zu verbinden.
Hinweis:
Fin ruft die Verfügbarkeit für die nächsten zwei Wochen von Calendly ab (Sie müssen einen kostenpflichtigen Calendly-Plan haben).
Fin ruft die Verfügbarkeit für die nächsten 60 Tage von Chili Piper ab.
Fin for Sales testen
Um Fin for Sales zu testen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales und klicken Sie oben rechts auf Test, um das Vorschaufenster zu verwenden und Fins Logik und Nachrichten vor der Bereitstellung zu validieren.
Sie können:
Beispielgespräche durchführen, um zu sehen, wie Routing-Entscheidungen getroffen werden.
Erforderliche Attribute wie E-Mail, Unternehmensgröße und Problemstellung validieren.
Routing-Logik für jedes Ergebnis bestätigen.
Nachrichtenqualität und Fins Verhalten überprüfen.