Um zu beginnen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train.

Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung, um Ihr Playbook zu erstellen, das definiert, wie Fin leads qualifiziert und welche nächsten Schritte es anleiten kann. Es bildet die Grundlage Ihrer Qualifizierungslogik, Anleitung und Routing-Ergebnisse.

Alternativ können Sie Ihre Fin for Sales-Konfiguration einfach durch Angabe der URL der Preisseite Ihrer Website generieren lassen. Fin verwendet die Informationen auf dieser Seite, um automatisch eine Konfiguration basierend auf Ihren Preisdaten zu erstellen. Dies hilft Ihnen, schneller zu starten, ohne alles manuell definieren zu müssen.

Sagen Sie Fin, welche Signale bei der Entscheidung, ob jemand qualifiziert ist, wichtig sind, und verwenden Sie klare, objektive Merkmale wie:

Klare Kriterien machen Fin's Qualifizierungsentscheidungen konsistent und zuverlässig.

Routing-Ergebnisse sind die Endzustände, zu denen Fin jemanden führen kann, sobald er ihn qualifiziert (oder disqualifiziert) hat.

Beispiele für Routing-Ergebnisse:

Diese Ergebnisse bestimmen, was Fin anbietet und sagt. Sie behandeln nicht Tagging, Zuweisungen oder Workflow-Automatisierung – diese erfolgen später in Workflow-Aktionen, sobald Ihr Playbook erstellt wurde.

Beschreiben Sie alle Regeln oder Anleitungen, denen Fin folgen soll, wie Kommunikationsstil und Tonfall sowie wichtige Regeln zum Umgang mit Verweisen auf Wettbewerber.

Fügen Sie 2–3 kurze Beispiele hinzu, wie ein qualifizierter und nicht qualifizierter lead aussieht, um Fin bei der genauen Generalisierung zu helfen.

Nachdem Sie Ihre Eingabeaufforderung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter und Fin erstellt ein Playbook (dies kann 2 - 3 Minuten dauern).

Im Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook finden Sie alle Routing-Ergebnisse, die aus Ihrer Eingabeaufforderung erstellt wurden.

Oben im Playbook finden Sie einen Abschnitt Zu sammelnde Daten. Alle Attribute, die in Zu sammelnde Daten hinzugefügt werden, werden für alle qualifizierenden Ergebnisse gemeinsam genutzt.

Standardergebnisse umfassen immer:

Zusätzliche Ergebnisse werden basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung erstellt (z. B. Self-Service, Vertriebsübergabe) und Sie können unten auf der Seite weitere Ergebnisse hinzufügen.

Jedes Routing-Ergebnis hat mehrere Konfigurationsoptionen:

Im Abschnitt Bedingungen zur Qualifizierung können Sie zwei Arten von Bedingungen definieren:

Ein lead qualifiziert sich erst, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und mindestens eine optionale Bedingung erfüllt wird (falls vorhanden).

Dies ermöglicht es Ihnen auch, komplexe Logik in kleinere, sinnvollere Bedingungen aufzuteilen. In Kombination mit Bedingungstiteln wird die Organisation und Lesbarkeit deutlich verbessert.

Jedes Ergebnis kann weiterhin seine eigenen spezifischen Daten erfassen. Im Seitenbereich jedes Ergebnisses finden Sie einen Abschnitt namens Zusätzliche zu erfassende Daten.

Hier hinzugefügte Attribute gelten nur für diese spezifische Route und beeinflussen keine anderen. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, allgemeine Daten zu erfassen, die für die meisten Ergebnisse gelten, während Sie bei Bedarf routenspezifische Informationen erfassen.

Im Ergebnis Escalate to support finden Sie einen Abschnitt When faced with support queries. Schalten Sie Hand off to Fin for Service if available ein, um zu steuern, ob Fin das Gespräch an Fin for Service weiterleitet, wenn eine Supportanfrage erkannt wird.

Wenn aktiviert, wird der vollständige Gesprächskontext an Fin for Service übergeben. Wenn Fin for Service das Problem nicht lösen kann, wird das Gespräch im Bereitstellungs-Workflow über den Pfad If Fin is unable to qualify fortgesetzt. Diese Einstellung erfordert die Bereitstellung von Fin for Service.

Wählen Sie, was passiert, wenn ein lead an dieses Ergebnis weitergeleitet wird, einschließlich dessen, was Fin kommunizieren soll, und führen Sie Aktionen aus, um ein Meeting zu buchen (über die Calendly-Integration) oder einen Follow-up-Workflow zu verwenden.

Klicken Sie auf Add workflow, wenn Sie Follow-up-Schritte über die letzte Nachricht von Fin hinaus wünschen. Beispiele für Aktionen nach der Qualifizierung sind:

Verwenden Sie den Abschnitt Lead Recovery Ihres Playbooks, um zu definieren, was passiert, wenn ein Interessent vor Abschluss der Qualifizierung nicht mehr reagiert.

Wählen Sie eine von drei Aktionen:

Stellen Sie einen Inaktivitätstimer ein, um zu steuern, wie lange Fin wartet, bevor die Wiederherstellungsaktion ausgelöst wird. Wenn der Interessent auf eine Wiederherstellungsnachricht antwortet, setzt Fin die Qualifizierung mit vollem Kontext fort.

Unter Fin AI Agent > Sales > Train > Content können Sie konfigurieren, auf welche Inhalte Ihr Sales Agent Zugriff haben soll.

Fin for Sales kann jeden Inhalt verwenden, der bereits für den Service in Ihrem Workspace hinzugefügt wurde, aber Sie müssen sicherstellen, dass er für Sales aktiviert ist, entweder durch Massen-Auswahl von Inhalten und Ändern des Sales-Zustands auf aktiviert:

Oder durch Aktivieren einzelner Inhalte für Sales im Detailbereich:

Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Guidance, um Anleitungen zu erstellen für:

Unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations können Sie Fin erlauben, leads mit zusätzlichem Kontext und Daten anzureichern, leads in Ihrem bestehenden CRM zu erstellen und Kalender für die Terminbuchung zu verbinden.

Um hochgradig personalisierte, kontextbewusste Gespräche zu führen, kann Fin leads eigenständig recherchieren und Daten von Drittanbieter-Anreicherungsplattformen in Echtzeit abrufen. Dies geschieht automatisch, nachdem Fin die E-Mail-Adresse eines Interessenten erfasst hat, wodurch die Anzahl der Folgefragen von Fin reduziert wird.

Nachdem Fin die E-Mail eines Interessenten gesammelt hat, recherchiert Fin online und reichert den lead mit den entsprechenden Qualifizierungsdaten an. Online research ist standardmäßig aktiviert und kann jederzeit deaktiviert werden.

Verwenden Sie Daten-Connectoren, um Fins Wissen über leads mit Informationen aus Ihren bestehenden Tools wie SFDC, HubSpot, Clay und mehr zu erweitern.

Erstellen oder aktualisieren Sie leads in Ihrem CRM automatisch nach der Qualifizierung. Zuerst müssen Sie Ihr gewähltes CRM authentifizieren und dann einen Daten-Connector über den Follow-up-Workflow auslösen, sobald ein lead qualifiziert ist.

Durch die Verbindung mit Calendly oder Chili Piper Concierge können qualifizierte leads direkt im Messenger oder über einen Terminlink in E-Mail und SMS Zeit mit Ihrem Team buchen. Siehe Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, um einen Kalender zu verbinden.

Um Fin für Sales zu testen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales und klicken Sie oben rechts auf Test , um das Vorschaufenster zu verwenden und Fins Logik und Messaging vor dem Einsatz zu validieren.

Sie können: