Erstellen Sie Ihr Playbook
Um zu beginnen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train.
Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung, um Ihr Playbook zu erstellen, das definiert, wie Fin leads qualifiziert und welche nächsten Schritte es anleiten kann. Es bildet die Grundlage Ihrer Qualifizierungslogik, Anleitung und Routing-Ergebnisse.
Alternativ können Sie Ihre Fin for Sales-Konfiguration einfach durch Angabe der URL der Preisseite Ihrer Website generieren lassen. Fin verwendet die Informationen auf dieser Seite, um automatisch eine Konfiguration basierend auf Ihren Preisdaten zu erstellen. Dies hilft Ihnen, schneller zu starten, ohne alles manuell von Grund auf definieren zu müssen.
1. Definieren Sie Ihre Qualifizierungskriterien
Sagen Sie Fin, welche Signale bei der Entscheidung, ob jemand qualifiziert ist, wichtig sind, und verwenden Sie klare, objektive Merkmale wie:
Unternehmensgröße oder Segment
Branche
Kernanwendungsfall oder Absicht
Budgetanpassung
Region
Bestehender vs. neuer Kunde
Klare Kriterien machen die Qualifizierungsentscheidungen von Fin konsistent und zuverlässig.
2. Legen Sie die Routing-Ergebnisse fest, die Fin präsentieren kann
Routing-Ergebnisse sind die Endzustände, zu denen Fin jemanden führen kann, sobald er ihn qualifiziert (oder disqualifiziert) hat.
Beispiele für Routing-Ergebnisse:
Vereinbaren Sie einen Anruf mit Ihrem Vertriebsteam.
Starten Sie eine Testversion oder Self-Service-Onboarding.
Leiten Sie an den Support weiter.
Disqualifizieren Sie höflich, wenn der lead Ihre Kriterien nicht erfüllt.
Diese Ergebnisse bestimmen, was Fin anbietet und sagt. Sie behandeln nicht Tagging, Zuweisungen oder Workflow-Automatisierung – diese erfolgen später in Workflow-Aktionen, sobald Ihr Playbook erstellt wurde.
3. Fügen Sie Anleitungen hinzu
Beschreiben Sie alle Regeln oder Anleitungen, denen Fin folgen soll, wie Kommunikationsstil und Tonfall sowie wichtige Regeln zum Umgang mit Verweisen auf Wettbewerber.
4. Geben Sie einige Beispielszenarien an
Fügen Sie 2–3 kurze Beispiele hinzu, wie ein qualifizierter und nicht qualifizierter lead aussieht, um Fin bei der genauen Generalisierung zu helfen.
Tipps:
Sie können Informationen aus Dokumenten einfügen, um Ihr Playbook zu erstellen. Das Hochladen von Dateien wird nicht unterstützt.
Fin for Sales kann bereits hinzugefügte Inhalte für den Service in Ihrem Arbeitsbereich verwenden.
Konfigurieren Sie Fin for Sales
Nachdem Sie Ihre Eingabeaufforderung eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter und Fin erstellt ein Playbook (dies kann 2 - 3 Minuten dauern).
Playbook
In Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook finden Sie alle aus Ihrer Eingabeaufforderung erstellten Routing-Ergebnisse.
Zu sammelnde Daten
Oben im Playbook finden Sie einen Abschnitt Zu sammelnde Daten. Alle im Abschnitt Zu sammelnde Daten hinzugefügten Attribute werden für alle qualifizierenden Ergebnisse gemeinsam verwendet.
Hinweis: Attribute, die im Abschnitt Zu sammelnde Daten hinzugefügt wurden, gelten standardmäßig nicht für Leiten an Support weiter und Disqualifiziert.
Ergebnisse
Standardergebnisse umfassen immer:
Disqualifizieren bei Spam oder böswilliger Absicht.
Support für Fehlerbehebung oder komplexe Supportanfragen.
Zusätzliche Ergebnisse werden basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung erstellt (z. B. Self-Service, Vertriebsübergabe) und Sie können unten auf der Seite weitere Ergebnisse hinzufügen.
Jedes Routing-Ergebnis hat mehrere Konfigurationsoptionen:
Bedingungen zur Qualifizierung – Definieren Sie, wann ein lead diesem Ergebnis entsprechen soll. Fin stellt relevante Fragen, um zu bestimmen, ob ein lead Ihre Kriterien erfüllt.
Zusätzliche zu sammelnde Daten – Wählen Sie alle zusätzlichen Informationen aus, die Fin vor der Weiterleitung eines leads an dieses Ergebnis sammeln soll.
Aktionen – Wählen Sie aus, was passiert, wenn ein lead an dieses Ergebnis weitergeleitet wird.
Bedingungen zur Qualifizierung
Im Abschnitt Bedingungen zur Qualifizierung können Sie zwei Arten von Bedingungen definieren:
Voraussetzungsbedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor die Weiterleitung erfolgt.
Optionale Bedingungen, von denen mindestens eine erfüllt sein muss, damit der lead qualifiziert ist.
Ein lead qualifiziert sich erst, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und mindestens eine optionale Bedingung erfüllt wird (falls vorhanden).
Dies ermöglicht es Ihnen auch, komplexe Logik in kleinere, sinnvollere Bedingungen aufzuteilen. In Kombination mit Bedingungstiteln wird die Organisation und Lesbarkeit deutlich verbessert.
Tipp: Sie können jeder Bedingung einen Titel geben. Dies dient ausschließlich der Organisation und Lesbarkeit. Es hilft Ihnen, schnell zu verstehen, was jede Bedingung darstellt. Titel beeinflussen die Routing-Logik nicht.
Wenn Sie beim Laden einer bestehenden Konfiguration „Untitled Condition“ sehen, ist das zu erwarten. Die alte Benutzeroberfläche unterstützte keine Bedingungstitel. Sobald Sie in der neuen UI Titel hinzufügen, bleiben diese erhalten.
Zusätzliche zu erfassende Daten
Jedes Ergebnis kann weiterhin seine eigenen spezifischen Daten erfassen. Im Seitenbereich jedes Ergebnisses sehen Sie einen Abschnitt namens Zusätzliche zu erfassende Daten.
Hier hinzugefügte Attribute gelten nur für diese spezifische Route und beeinflussen andere nicht. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, allgemeine Daten zu erfassen, die für die meisten Ergebnisse gelten, und gleichzeitig routenspezifische Informationen bei Bedarf zu erfassen.
Aktionen
Wählen Sie, was passiert, wenn ein lead an dieses Ergebnis weitergeleitet wird, einschließlich dessen, was Fin kommunizieren soll, und ergreifen Sie Maßnahmen, um ein Meeting zu buchen (über die Calendly-Integration) oder einen Follow-up-Workflow zu verwenden.
Klicken Sie auf Workflow hinzufügen, wenn Sie Follow-up-Schritte über Fin’s letzte Nachricht hinaus wünschen. Beispiele für Aktionen nach der Qualifizierung sind:
An das sales team inbox zuweisen.
Calendly-App für Terminbuchung auslösen.
Konversation taggen.
Lead recovery
Verwenden Sie den Abschnitt Lead Recovery Ihres Playbooks, um zu definieren, was passiert, wenn ein Interessent vor Abschluss der Qualifizierung nicht mehr reagiert.
Wählen Sie eine von drei Aktionen:
Lassen Sie Fin eine personalisierte Nachverfolgung senden: Fin sendet eine Recovery-Nachricht, um den Interessenten erneut zu engagieren. Die Nachricht wird über den ursprünglichen Kanal gesendet und auch per E-Mail, wenn die E-Mail-Adresse des Interessenten während des Gesprächs erfasst wurde.
Workflow auslösen: Übergabe an einen benutzerdefinierten Workflow für komplexere Recovery-Logik oder zur Übergabe an einen menschlichen Teamkollegen.
Gespräch schließen: Das Gespräch wird automatisch ohne weitere Kontaktaufnahme geschlossen.
Stellen Sie einen Inaktivitätstimer ein, um zu steuern, wie lange Fin wartet, bevor die Recovery-Aktion ausgelöst wird. Wenn der Interessent auf eine Recovery-Nachricht antwortet, setzt Fin die Qualifizierung mit vollem Kontext fort.
Inhalt
Unter Fin AI Agent > Sales > Train > Content können Sie konfigurieren, auf welche Inhalte Ihr Sales Agent Zugriff haben soll.
Fin for Sales kann jeden Inhalt verwenden, der bereits für den Service in Ihrem Workspace hinzugefügt wurde, aber Sie müssen sicherstellen, dass er für Sales aktiviert ist, entweder durch Massen-Auswahl von Inhalten und Ändern des Sales-Zustands auf aktiviert:
Oder durch Aktivieren einzelner Inhalte für Sales im Detailbereich:
Anleitung
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Guidance, um Anleitungen zu erstellen für:
Kommunikationsstil
Gesprächsstrategie & -ablauf
Situationsbehandlung & Randfälle
Geschäftskontext
Hinweis:
Der Anleitungstext wird aus Ihrem Prompt generiert und kann bearbeitet werden.
Bestehende Anleitungen, die Sie für den Service konfiguriert haben, gelten nicht für Fin for Sales.
Integrationen
Unter Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations können Sie Fin erlauben, leads mit zusätzlichem Kontext und Daten anzureichern, leads in Ihrem bestehenden CRM zu erstellen und Kalender für Terminbuchungen zu verbinden.
Lead enrichment
Um hochgradig personalisierte, kontextbewusste Gespräche zu führen, kann Fin leads eigenständig recherchieren und Daten von Drittanbieter-Anreicherungsplattformen in Echtzeit abrufen. Dies geschieht automatisch, nachdem Fin die E-Mail-Adresse eines Interessenten erfasst hat, wodurch die Anzahl der Folgefragen von Fin reduziert wird.
Verwendung von Online-Recherchen
Nachdem Fin die E-Mail eines Interessenten gesammelt hat, recherchiert es online und reichert den lead mit den entsprechenden Qualifizierungsdaten an. Online-Recherche ist standardmäßig aktiviert und kann jederzeit deaktiviert werden.
CRM- und Datenanreicherungsdienste
Verwenden Sie Daten-Connectoren, um Fins Wissen über leads mit Informationen aus Ihren bestehenden Tools wie SFDC, HubSpot, Clay und mehr zu erweitern.
Leads in Ihrem CRM erstellen
Erstellen oder aktualisieren Sie leads in Ihrem CRM automatisch nach der Qualifizierung. Zuerst müssen Sie Ihr gewähltes CRM authentifizieren, dann einen Daten-Connector über den Follow-up-Workflow auslösen, sobald ein lead qualifiziert ist.
Kalender für Terminbuchungen
Durch die Verbindung mit Calendly können Sie Ihre Kalender hinzufügen und qualifizierten leads ermöglichen, direkt im Messenger Zeit mit Ihrem Team zu buchen.
Hinweis:
Fin ruft die Verfügbarkeit für die nächsten zwei Wochen ab.
Sie müssen einen kostenpflichtigen Calendly-Plan haben.
Test Fin für Sales
Um Fin für Sales zu testen, gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales und klicken Sie oben rechts auf Test , um das Vorschaufenster zu verwenden und Fins Logik und Nachrichten vor dem Einsatz zu überprüfen.
Sie können:
Führen Sie Beispielgespräche durch, um zu sehen, wie Routing-Entscheidungen getroffen werden.
Validieren Sie erforderliche Attribute wie E-Mail, Unternehmensgröße und Problemstellung.
Bestätigen Sie die Routing-Logik für jedes Ergebnis.
Überprüfen Sie die Nachrichtenqualität und Fins Verhalten.