Dieser Artikel erklärt, wann Sie Fins drei Automatisierungswerkzeuge verwenden — Verfahren, Aufgaben und Workflows. Verfahren sind für alle Kunden verfügbar.
Schnellreferenz: Welche Funktion macht was
| Verfahren | Aufgaben | Workflows |
Was es ist | KI-gesteuertes Dokument mit Anweisungen in natürlicher Sprache. Fin folgt und passt sich an, während sich das Gespräch entwickelt. | Der Vorgänger der Verfahren. Workflow-basierte Anweisungsblöcke, die Fin durch eine Aufgabe führen. | Visueller, canvas-basierter Automatisierungs-Builder mit Antwortschaltflächen und vordefinierten Pfaden. |
Am besten geeignet für | Komplexe, mehrstufige Prozesse, die KI-Logik erfordern – z. B. Reklamationen, Kontoprobleme, Identitätsprüfung. | Einfachere, lineare Automatisierung, die keine KI-Anpassung benötigt. Wird eingestellt – neue Aufgaben können ab dem 12. März 2026 nicht mehr erstellt werden. | Strukturierte Gespräche mit klaren Antwortschaltflächen, Routing, Hintergrundautomatisierungen, Triage, CSAT. |
Erstellung | In natürlicher Sprache geschrieben – wie das Verfassen einer SOP. KI kann Verfahren aus einer Gliederung entwerfen. | Über mehrere Anweisungsblöcke in einem Workflow aufgebaut. Erfordert mehr technische Einrichtung. | Visuelle Drag-and-Drop-Leinwand. Kein Code erforderlich. |
KI-Anpassungsfähigkeit | Fin kann Abschnitte überspringen, Schritte erneut besuchen, Verfahren wechseln und sich anpassen, wenn Kunden die Richtung mitten im Gespräch ändern. | Linearer – weniger geeignet für Unterbrechungen oder nicht-lineare Gespräche. | Keine. Folgt einem festen, vordefinierten Pfad. Kunden wählen aus Antwortschaltflächen. |
Logik & Verzweigungen | Native if/else-Verzweigungen, Codeblöcke eingebettet in natürliche Sprachschritte, Unterverfahren, Bedingungen. | Erweiterte Logik nur über Codeblöcke in Data Connectors verfügbar. If/else erfordert zusätzliche Workflow-Schritte. | Verzweigungen und Bedingungen werden unterstützt. Antwortschaltflächen führen Kunden durch strukturierte Pfade. |
Systemintegrationen | Data Connectors und MCPs direkt in Schritten eingebettet. Unterstützt Stripe, Shopify, Linear und kundenspezifische Systeme. | Data Connectors verfügbar, aber Logik ist schwerer über verstreute Blöcke zu pflegen. | Data Connectors werden für Hintergrundaktionen und Datenaktualisierungen unterstützt. |
Verfügbarkeit | Im Allgemeinen für alle Kunden verfügbar. Zugriff über Fin AI Agent > Train > Procedures. | Im Allgemeinen verfügbar. Neue Aufgaben können ab dem 12. März 2026 nicht mehr erstellt werden. | Im Allgemeinen für alle Kunden verfügbar. |
Testen | Simulationen: KI-gestützte End-to-End-Tests vor dem Livegang. Einzigartig für Verfahren. | Kein dediziertes Simulationstool. | Kein dediziertes Simulationstool. |
💡 Wie steht es mit Guidance?
Guidance ist eine separate Funktion – keine Alternative zu Verfahren, Aufgaben oder Workflows. Es bestimmt, wie Fin kommuniziert: Ton, Eskalationsverhalten und Antwortstil. Guidance kann zusammen mit jeder dieser Funktionen angewendet werden. Wenn Sie zwischen Verfahren, Aufgaben oder Workflows wählen, spielt Guidance keine Rolle – es legt sich über die gewählte Funktion. Mehr über Fin Guidance erfahren →
Verfahren – die empfohlene Wahl für komplexe Setups
Wenn Sie komplexe oder mehrstufige Automatisierungen bearbeiten, sind Verfahren die empfohlene Wahl. Hier ist warum:
Ein einziges Dokument – alle Anweisungen, Regeln und Logik an einem Ort, nicht über Workflow-Blöcke verstreut.
Keine technische Expertise erforderlich – jeder kann ein Verfahren in natürlicher Sprache schreiben oder aktualisieren.
Bewältigt echte Gespräche – Fin passt sich an, wenn Kunden unterbrechen, die Richtung ändern oder Informationen in unerwarteter Reihenfolge geben.
Eingebettete Logik – Code, Verzweigungen und Data Connector-Aufrufe sind direkt in den Anweisungsschritten enthalten.
Sicher zum Einsatz – Simulationen ermöglichen End-to-End-Tests ganzer Gespräche vor dem Livegang.
Zukunftssicher – Aufgaben werden eingestellt. Neue Aufgaben können ab dem 12. März 2026 nicht mehr erstellt werden.
Wann welche Funktion verwenden
Verwenden Sie Verfahren, wenn
Ihr Anwendungsfall mehrstufig ist und Fin Informationen sammeln, Daten validieren oder Entscheidungen basierend auf Kontext treffen muss.
Kunden die Richtung ändern oder Informationen in unerwarteter Reihenfolge geben können.
Der Prozess Verzweigungslogik, Bedingungen oder Systemintegrationen beinhaltet.
Interaktionen in natürlicher Sprache gegenüber starren Antwortschaltflächen bevorzugt werden.
Sie eine End-to-End-Lösung benötigen – z. B. Reklamationen bei beschädigten Bestellungen, Kontoprobleme, Identitätsprüfung.
Verwenden Sie Workflows, wenn
Das Gespräch strukturiert und linear ist, mit klaren Optionen, die als Antwortschaltflächen präsentiert werden.
Das Ziel Routing, Triage, Hintergrundautomatisierung oder CSAT-Erfassung ist.
Keine KI-Logik oder Anpassungsfähigkeit benötigt wird.
Kunden nur aus einer Reihe vordefinierter Optionen wählen müssen.
Vermeiden Sie Aufgaben für neue Builds
Aufgaben sind die Vorgängergeneration der Verfahren. Sie werden weiterhin für Bearbeitung und Verwaltung unterstützt, aber die Erstellung neuer Aufgaben ist ab dem 12. März 2026 deaktiviert. Kunden, die neue Automatisierungen erstellen, sollten stattdessen Verfahren verwenden. Bestehende Aufgaben können mit den bereitgestellten Tools zu Verfahren migriert werden.
Was Verfahren leistungsstark macht
Das zeichnet Verfahren aus:
Erstellung in natürlicher Sprache – schreiben Sie Anweisungen so, wie Sie einem Kollegen Schulung geben würden. KI kann Verfahren aus einer Gliederung entwerfen.
Dynamische Gesprächsführung – Fin bewertet in Echtzeit den nächsten besten Schritt, kann Abschnitte überspringen, frühere Schritte erneut besuchen oder Verfahren komplett wechseln.
Eingebettete Verzweigungslogik – if/else-Bedingungen kombiniert mit Anweisungen in natürlicher Sprache halten Fin auf Kurs.
Codeblöcke in Schritten – fügen Sie Code direkt in Anweisungsschritte ein für präzise Aufgaben wie Berechtigungsprüfungen, Datumsberechnungen oder Datensatzaktualisierungen.
Systemintegrationen – verwenden Sie @tools, um sich mit Shopify, Stripe, Linear oder jedem internen System über Data Connectors oder MCPs zu verbinden.
Unterverfahren – wiederverwendbare Logikblöcke, die von jedem Verfahren aufgerufen werden können, um Abläufe sauber und konsistent zu halten.
Simulationen – testen Sie vollständige End-to-End-Gespräche mit KI als Kunde vor dem Livegang. Simulationen sind exklusiv für Verfahren.
Wissenssuche – Fin durchsucht autonom das Wissenszentrum mitten im Gespräch, wenn ein Kunde eine Klärung zu einem Schritt benötigt.
FAQs
Sind Verfahren für alle Kunden verfügbar?
Sind Verfahren für alle Kunden verfügbar?
Ja – Verfahren sind im Allgemeinen für alle Kunden verfügbar. Es gibt keine Warteliste, keinen Beta-Zugang oder speziellen Vertrag, und Sie müssen den Support oder Vertrieb nicht kontaktieren, um Zugang zu erhalten. Sie können direkt über Fin AI Agent > Train > Procedures darauf zugreifen.
Was ist der Unterschied zwischen Verfahren und Workflows?
Was ist der Unterschied zwischen Verfahren und Workflows?
Verfahren sind KI-gesteuert und in natürlicher Sprache geschrieben – Fin folgt den Anweisungen und passt sich in Echtzeit an, während sich das Gespräch entwickelt. Workflows sind visuelle, canvas-basierte Automatisierungen, die Kunden durch vordefinierte Pfade mit Antwortschaltflächen führen. Verwenden Sie Verfahren für komplexe, mehrstufige Interaktionen. Verwenden Sie Workflows für strukturierte, lineare Abläufe mit klaren Optionen.
Was ist der Unterschied zwischen Verfahren und Aufgaben?
Was ist der Unterschied zwischen Verfahren und Aufgaben?
Verfahren sind die Weiterentwicklung von Aufgaben – einfacher zu schreiben, leichter zu pflegen und zuverlässiger in realen Gesprächen. Aufgaben erforderten Logik, die über mehrere Anweisungsblöcke verteilt war, und waren schwerer zu verwalten, wenn Prozesse komplex wurden. Verfahren fassen alles in einem einzigen Dokument zusammen. Aufgaben werden eingestellt: Neue Aufgaben können ab dem 12. März 2026 nicht mehr erstellt werden.
Soll ich für meinen Anwendungsfall einen Workflow oder ein Verfahren verwenden?
Soll ich für meinen Anwendungsfall einen Workflow oder ein Verfahren verwenden?
Wenn Ihr Anwendungsfall komplex, mehrstufig ist oder Fin sich an das, was Kunden sagen, anpassen muss – verwenden Sie ein Verfahren. Wenn das Ziel ist, Kunden durch eine feste Auswahl an Optionen zu führen, Gespräche zu routen oder Hintergrundautomatisierungen auszuführen – verwenden Sie einen Workflow. Viele Setups verwenden beides: Einen Workflow für Triage und Routing, mit Verfahren für die komplexen Lösungsschritte.
Kann ich Aufgaben noch verwenden?
Kann ich Aufgaben noch verwenden?
Ja – bestehende Aufgaben werden weiterhin vollständig unterstützt. Sie können sie wie gewohnt bearbeiten, pausieren und verwalten. Neue Aufgaben können jedoch ab dem 12. März 2026 nicht mehr erstellt werden, daher sollten alle neuen Automatisierungen als Verfahren gebaut werden. Wir stellen Werkzeuge bereit, um bestehende Aufgaben zu Verfahren zu migrieren.
Unterstützen Verfahren Antwortschaltflächen?
Unterstützen Verfahren Antwortschaltflächen?
Nein. Verfahren sind für offene, konversationelle Interaktionen konzipiert, bei denen Fin auf das reagiert, was Kunden eingeben. Wenn Sie Antwortschaltflächen benötigen, verwenden Sie stattdessen Workflows.
Können Verfahren ein Gespräch beenden?
Können Verfahren ein Gespräch beenden?
Ja. Wenn Sie in einem Verfahren auf einen Endschritt klicken, enthält das Seitenpanel eine Option Gespräch schließen und Antworten verhindern. Wenn diese aktiviert ist, wird das Gespräch automatisch geschlossen, sobald dieser Endschritt erreicht ist, und der Kunde kann nicht mehr antworten. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, folgt das Gespräch den Auto-Close-Einstellungen der verwendeten Bereitstellungsmethode (Simple Deploy oder dem spezifischen „Let Fin Handle“-Block in Ihrem Workflow).
Was ist der Unterschied zwischen Guidance und Verfahren – wann sollte ich welches verwenden?
Was ist der Unterschied zwischen Guidance und Verfahren – wann sollte ich welches verwenden?
Guidance und Verfahren dienen unterschiedlichen Zwecken und sind keine Alternativen zueinander.
Guidance bestimmt, wie Fin kommuniziert – Ton, Sprache, Eskalationsauslöser und Antwortstil. Es ist am besten für einfache, einmalige Verhaltensregeln, die global oder für eine bestimmte Zielgruppe gelten. Guidance integriert sich nicht mit externen Systemen und verarbeitet keine mehrstufigen Abläufe. Es kann Fin jedoch anweisen, wann an einen menschlichen Agenten eskaliert werden soll – für alles darüber hinaus verwenden Sie Verfahren.
Verfahren weisen Fin an, was es tun soll – Informationen sammeln, Logik anwenden, externe Systeme aufrufen und Probleme end-to-end lösen. Verwenden Sie Verfahren, wenn ein Prozess mehrere Schritte, Verzweigungen oder Systemintegrationen erfordert.
In vielen Setups verwenden Sie beides: Ein Verfahren steuert den Prozess, während Guidance bestimmt, wie Fin währenddessen spricht. Guidance kann direkt innerhalb eines Verfahrens über das Einstellungsfenster angewendet werden.