Um hochgradig personalisierte, kontextbewusste Gespräche zu führen, kann Fin for Sales Leads eigenständig recherchieren und Daten in Echtzeit von Drittanbieter-Anreicherungsplattformen abrufen. Dies geschieht automatisch, nachdem Fin die E-Mail-Adresse eines Interessenten erfasst hat, wodurch die Anzahl der Folgefragen von Fin reduziert wird.
Es gibt zwei Hauptmethoden, um Lead-Profile mit Fin anzureichern:
Online-Recherche
Fin for Sales verfügt über integrierte Web-Browsing-Funktionen. Sie können Fin aktivieren, um öffentlich verfügbare Informationen zur E-Mail-Adresse eines Interessenten zu suchen, um Kontext zu sammeln und intelligentere Routing-Entscheidungen zu treffen.
So richten Sie es ein:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Aktivieren Sie im Abschnitt „Lead enrichment“ die Option Use online research.
Drittanbieter-Anreicherungstools
Für eine tiefere, strukturierte Datenanreicherung können Sie Fin mit externen Anreicherungsplattformen wie Salesforce oder Hubspot über Data connectors verbinden. Fin sendet automatisch die E-Mail-Adresse eines Besuchers an das Anreicherungstool und ruft sofort wertvolle Datenpunkte wie Unternehmensgröße, Branche oder Tech-Stack ab.
Schritt 1: Authentifizieren Sie Ihr CRM (Salesforce)
Wir bieten einen optimierten, vorkonfigurierten Authentifizierungsablauf für Salesforce, Hubspot, Attio und mehr, sodass Sie die Verbindung in Sekunden herstellen können, ohne manuell benutzerdefinierte Tokens zu erstellen. Zum Beispiel:
Gehen Sie zu Settings > Integrations > Authentication und klicken Sie auf Add token.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Salesforce (oder Salesforce Sandbox) aus.
Sie werden zur Salesforce-Autorisierungsseite weitergeleitet. Melden Sie sich an und klicken Sie auf Allow, um die Verbindung zu autorisieren.
Ihr Zugriffstoken wird automatisch mit den richtigen Berechtigungen generiert und Ihrem Workspace hinzugefügt.
Schritt 2: Erstellen Sie den Anreicherungs-Data Connector
Gehen Sie zu Settings > Integrations > Data connectors und klicken Sie auf New data connector.
Öffnen Sie den Tab API Connection. Wählen Sie unter „HTTP Headers“ Ihr neues Salesforce-Token aus dem Dropdown-Menü Authentication token aus.
Richten Sie Ihre GET-Anfrage so ein, dass sie den relevanten Salesforce-Endpunkt ansteuert (z. B. Abfrage eines vorhandenen Lead- oder Account-Datensatzes basierend auf der angegebenen E-Mail).
Im Tab Data transformation ordnen Sie die Antwort von Salesforce (z. B. Unternehmen, Lead-Status) Ihren Intercom-Attributen zu, damit die Daten im Lead-Profil gespeichert und Fin zur Verfügung gestellt werden. Da der Salesforce-Antwortkörper für eine Abfrage ein Array enthält, müssen Sie die Option „Use code to filter or transform the response“ auswählen, um die Antwort so zu formatieren, dass Intercom sie in Personenattribute parsen kann.
Die Ausgabe des Codeblocks sollte für die Objektzuordnung verwendet werden.
Schritt 3: Fügen Sie den Anreicherungs-Connector zu Ihrem Playbook hinzu
Sobald Ihr Data Connector erstellt und getestet wurde, können Sie ihn an Ihr Fin for Sales-Playbook anhängen, damit er automatisch ausgeführt wird:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Klicken Sie im Abschnitt CRM and data enrichment services auf das Dropdown-Menü Select data connector.
Wählen Sie den gerade erstellten Anreicherungs-Data Connector aus.
