Fin for Sales kann sich direkt mit deinem Salesforce-Konto verbinden und in wenigen Minuten einen funktionierenden Daten-Connector für dich erstellen. Erfordert kein API-Wissen, keinen Code und kein manuelles Feld-Mapping.
Wähle eine Vorlage, authentifiziere dich mit Salesforce, und unser AI-Generator prüft deine Salesforce-Instanz (einschließlich deiner benutzerdefinierten Felder), um einen vollständig konfigurierten Connector zu erstellen. Überprüfe die vorgeschlagenen Zuordnungen, ändere bei Bedarf etwas und füge ihn zu deiner Einrichtung hinzu. Von da an kann Fin Live-Lead-Kontext in jedes Verkaufsgespräch ziehen — und qualifizierte leads zurück zu Salesforce synchronisieren.
Was du tun kannst:
📥 Enrich Lead (read) | 📤 Sync Lead (write) |
Fin zieht Live-Lead-Kontext aus Salesforce in deine Verkaufsgespräche. | Fin synchronisiert qualifizierte leads zu Salesforce. Dies ist ein Upsert: Es aktualisiert den passenden Lead, falls vorhanden, oder erstellt einen neuen Lead, falls nicht. |
Hinweis: Salesforce ist das unterstützte CRM für diese Funktion. Zwei Vorlagen sind verfügbar: Enrich Lead (read) und Sync Lead (write).
Wichtig: Richte Enrich Lead und Sync Lead zusammen ein
Der Sync Lead (write)-Connector ist ein Upsert – er aktualisiert entweder einen bestehenden Salesforce-Lead oder erstellt einen neuen.
Zu Beginn eines Gesprächs kennt Fin die Salesforce-Lead-ID nicht. Der Enrich Lead (read)-Connector löst eine zurückkehrende Person in ihren bestehenden Salesforce-Datensatz (und dessen Lead-ID) auf.
Wenn du Sync Lead ohne Enrich Lead einrichtest, kann Fin zurückkehrende Leads nicht zuordnen und erstellt neue (duplizierte) Datensätze in Salesforce. Richte immer beide zusammen ein, damit Schreibvorgänge den richtigen Datensatz aktualisieren, anstatt Duplikate zu erstellen.
Bevor du startest
Du benötigst ein verbundenes Salesforce account (du authentifizierst dich während der Einrichtung über OAuth).
So richtest du es ein
Du verbindest Salesforce mit Fin for Sales im Abschnitt "Connected services" in Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Schritt 1: Authentifizieren
Verbinde Salesforce via OAuth, falls noch nicht geschehen.
Schritt 2: Wähle eine Vorlage
Wähle Enrich Lead from Salesforce (read) oder Sync Lead to Salesforce (write). Um leads zurückzusynchronisieren, richte beide ein (siehe Hinweis oben).
Schritt 3: Gib eine Test-E-Mail an
Dies führt eine echte Abfrage gegen das Salesforce deines Workspace aus, damit der Connector gegen Live-Daten erstellt und getestet werden kann.
Schritt 4: Lass die AI den Connector generieren
Das dauert etwa 15–30 Sekunden, während die AI dein Salesforce-Schema inspiziert, eine Testanfrage ausführt und den Connector zusammensetzt.
Schritt 5: Überprüfe die Feldzuordnungen
Du siehst eine Tabelle von Salesforce field → Intercom attribute, die du vor Bestätigung bearbeiten kannst. Jedes Salesforce-Feld, das keiner vorhandenen Intercom-Attribut entspricht, wird automatisch einem neuen sf_-präfixierten Attribut zugeordnet, das die AI für dich erstellt.
Schritt 6: Füge es zu deiner Einrichtung hinzu
Read connector: füge ihn zur enrichment hinzu — er läuft zu Beginn jedes Gesprächs.
Write connector: hänge ihn an ein routing outcome — er wird ausgelöst, wenn dieses Ergebnis erreicht wird.
Hinweis:
Sync is an upsert: Sync Lead aktualisiert den passenden Salesforce-Lead oder erstellt einen neuen, falls keine Übereinstimmung vorhanden ist. Kombiniere ihn mit Enrich Lead, um Duplikate zu vermeiden.
Auto-refresh: Salesforce-Tokens laufen periodisch ab; der Connector aktualisiert sich automatisch, sodass du dich nicht jedes Mal neu verbinden musst.
Custom fields included: Fin liest deine Salesforce-Custom-Felder während der Einrichtung, sodass deine maßgeschneiderten Daten ebenfalls zugeordnet werden können.
Sandbox vs production: Das Wechseln eines Connectors zwischen einer Salesforce-Sandbox und der Produktion ist manuell — bearbeite und speichere den Connector, um ihn auf die andere Umgebung zu verweisen.
Fehlerbehebung
Wenn du siehst… | Was zu tun ist |
Doppelte Leads tauchen in Salesforce auf | Sync Lead konnte eine zurückkehrende Person nicht ihrem bestehenden Datensatz zuordnen. Stelle sicher, dass der Enrich Lead (read)-Connector ebenfalls eingerichtet ist, damit Fin den bestehenden Lead auflösen kann, bevor es schreibt. |
„Keine Datensätze gefunden“ beim Erstellen eines Connectors | Die Test-E-Mail hat keinen Salesforce-Datensatz gefunden. Überprüfe, ob die E-Mail als Lead in deinem Salesforce existiert. |
Ein Sync (write) schlägt fehl mit einem Fehler „Pflichtfeld fehlt“ | Dein Salesforce-Org verlangt Felder, die im Gespräch nicht erhoben wurden. Stelle sicher, dass diese Pflichtfelder für das Ergebnis, das den Write-Connector hat, erfasst werden. |
Connector hörte nach ~1 Stunde auf zu funktionieren | In der Regel ein Salesforce-Authentifizierungsproblem. Der Connector sollte sich automatisch aktualisieren und neu versuchen — wenn das Problem besteht, verbinde Salesforce erneut. |
Immer noch Probleme? Kontaktiere unser Team und wir helfen dir bei der Einrichtung.