Fin for Sales kann Besucher qualifizieren und ihre Informationen automatisch direkt in Ihr CRM übertragen. Durch die Verbindung Ihres CRM über Data connectors kann Fin in Echtzeit neue lead-Datensätze erstellen und so manuelle Dateneingaben für Ihr Vertriebsteam eliminieren.
So richten Sie Fin for Sales ein, um leads automatisch in Ihrem CRM zu erstellen.
Schritt 1: Authentifizieren Sie Ihr CRM
Wir bieten optimierte, vorkonfigurierte Authentifizierungsabläufe für beliebte CRMs, damit Sie diese in Sekunden verbinden können.
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Authentifizierung und klicken Sie auf Token hinzufügen.
Wählen Sie Ihr CRM aus der Dropdown-Liste der vorkonfigurierten Anbieter. Sie können Salesforce, HubSpot oder Attio auswählen.
Sie werden zur Autorisierungsseite des Anbieters weitergeleitet. Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie auf Bestätigen (oder Zulassen), um die Verbindung zu autorisieren.
Ihr Zugriffstoken wird automatisch generiert und zu Ihrem Workspace hinzugefügt. Erfahren Sie mehr über Data connector-Authentifizierung.
Schritt 2: Richten Sie den Lead Creation Data connector ein
Nachdem Ihr CRM authentifiziert ist, können Sie den Data connector erstellen, den Fin zum Senden von lead-Daten verwendet.
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Data connectors und klicken Sie auf Neu > Von Grund auf neu erstellen.
Geben Sie Ihrem Connector einen klaren Namen (z. B. „Create Attio Record“ oder „Create Salesforce Lead“).
Unter „HTTP Headers“ im API-Tab wählen Sie das gerade erstellte Token aus dem Dropdown-Menü Authentication token aus.
Konfigurieren Sie Ihre POST-Anfrage an den lead-Erstellungsendpunkt Ihres CRM und definieren Sie die Daten, die Fin sammeln soll (wie Name, E-Mail und Unternehmen) im Anfragetext.
Auswahl der Dateneingaben
Geben Sie an, ob vor Ausführung dieses Data connectors Daten gesammelt werden sollen. Eingaben können aus dem Gesprächsverlauf, vorherigen Aktionen oder durch Befragung des Kunden stammen. Beim Hinzufügen einer Dateneingabe legen Sie eine Datenquelle fest. Diese steuert, woher der Wert stammt. Es gibt drei Optionen:
Datenattribut auswählen: zieht einen Wert aus einem vorhandenen Attribut in Intercom. Dies umfasst Standard-Personen- und Unternehmensattribute (z. B. Vorname, Nachname, Firmenname, Firmen-ID) sowie alle benutzerdefinierten Attribute, die Sie bereits eingerichtet haben, einschließlich der im Fin for Sales Playbook-Qualifikationsablauf konfigurierten. Verwenden Sie dies, wenn die benötigten Daten bereits im Kontakt- oder Unternehmensdatensatz gespeichert sind.
Fin sammeln lassen: Fin entscheidet, ob es den Kunden während des Gesprächs nach diesem Wert fragen muss. Verwenden Sie dies nur für Felder, die nicht als vorhandenes Datenattribut verfügbar sind und die Fin wirklich in Echtzeit erfassen muss.
Benutzerdefinierter Wert: ermöglicht die Eingabe eines fest codierten Werts. Verwenden Sie dies für feste Felder, die sich zwischen leads nicht ändern, wie z. B. einen Datensatztyp oder Quell-Tag.
Tipp: Der häufigste Fehler ist das Erstellen neuer „Fin sammeln lassen“-Attribute für Daten, die Fin bereits während der Qualifikation erfasst. Prüfen Sie vor dem Hinzufügen neuer Attribute zuerst Ihre Playbook-Qualifikationsfelder – diese sind bereits im Anfragetext des Connectors verfügbar.
Siehe die Beispiele unten für weitere Details. Mehr zu Data connectors lesen.
Beispiel: Attio-Objekt erstellen
Unten sehen Sie ein Beispiel für die Einrichtung eines Data connectors zur Erstellung von Personenobjekten in Attio. Lesen Sie mehr über Attios Standardobjekte.
Die Anfragedetails sind:
Methode: POST
HTTP-Headers:
Authentication Token: Wählen Sie das Token aus, das bei der Authentifizierung mit Attio erstellt wurde
Content-Type: application/json
Request Body Format: JSON
Request Body: Lesen Sie mehr über das API-Anfrageformat von Attio hier.
Beispiel: Salesforce Lead erstellen
Unten sehen Sie ein Beispiel für die Einrichtung eines Data connectors zur Erstellung von leads in Salesforce. Lesen Sie mehr über die Erstellung von Objekten in Salesforce.
Die Anfragedetails sind:
Methode: POST
HTTP-Headers:
Authentication Token: Wählen Sie das Token aus, das bei der Authentifizierung mit Salesforce erstellt wurde
Content-Type: application/json
Request Body Format: JSON
Request Body: Lesen Sie mehr über das API-Anfrageformat von Salesforce hier.
Schritt 3: Fügen Sie die Aktion zu Fin hinzu
Sobald Ihr Data connector erstellt und getestet wurde, können Sie ihn zu Ihrem Fin for Sales Playbook hinzufügen, damit er automatisch ausgelöst wird, wenn ein lead qualifiziert wird:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook.
Scrollen Sie zum Abschnitt Ergebnisse.
Klicken Sie auf das Ergebnis, bei dem der CRM-lead erstellt werden soll (z. B. klicken Sie auf Sales).
Scrollen Sie im Konfigurationsbereich für das Sales-Ergebnis nach unten zum Abschnitt Aktionen.
Unter „Aktion ausführen“ finden Sie den „Follow-up workflow“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Workflow bearbeiten.
Klicken Sie im visuellen Workflow-Builder auf den Aktionsschritt und wählen Sie Data connector auswählen.
Wählen Sie den gerade erstellten Data connector aus dem Dropdown-Menü aus (z. B. „Create Attio Person“ oder „Create Salesforce Lead“).
Überprüfen Sie die Datenpunkte, die der Connector verwendet (z. B. E-Mail, Vorname), und definieren Sie, was passieren soll, wenn die Datenverbindung fehlschlägt oder erfolgreich ist.
Klicken Sie oben rechts im Workflow-Builder auf Speichern und dann im Ergebnisbereich auf Speichern.
Überprüfen und beheben Sie Probleme mit Ihrem Data connector
Sobald Ihr Connector aktiv ist, können Sie überprüfen, ob er korrekt funktioniert, indem Sie Gesprächsereignisse im Inbox anzeigen. Gehen Sie zu einem Gespräch, bei dem Fin ausgeführt wurde, und wählen Sie Gesprächsereignisse anzeigen. Sie sehen, ob der Data connector ausgelöst wurde und ob er erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
Für detailliertere Anleitungen zur Überprüfung der Data connector-Gesundheit und zur Fehlerdiagnose siehe: