Fin for Sales kann Besucher qualifizieren und ihre Informationen automatisch direkt in Ihr CRM übertragen. Durch die Verbindung Ihres CRM über Data connectors kann Fin in Echtzeit neue lead-Datensätze erstellen und so die manuelle Dateneingabe für Ihr Vertriebsteam eliminieren.
So richten Sie Fin for Sales ein, um automatisch leads in Ihrem CRM zu erstellen.
Schritt 1: Authentifizieren Sie Ihr CRM
Wir bieten optimierte, vorkonfigurierte Authentifizierungsabläufe für beliebte CRMs, damit Sie diese in Sekundenschnelle verbinden können.
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Authentifizierung und klicken Sie auf Token hinzufügen.
Wählen Sie Ihr CRM aus der Dropdown-Liste der vorkonfigurierten Anbieter. Sie können Salesforce, HubSpot oder Attio auswählen.
Sie werden zur Autorisierungsseite des Anbieters weitergeleitet. Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie auf Bestätigen (oder Zulassen), um die Verbindung zu autorisieren.
Ihr Zugriffstoken wird automatisch generiert und Ihrem Workspace hinzugefügt. Erfahren Sie mehr über Data connector authentication.
Schritt 2: Richten Sie den Lead Creation Data connector ein
Nachdem Ihr CRM authentifiziert ist, können Sie den Data connector erstellen, den Fin zum Senden von lead-Daten verwendet.
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Data connectors und klicken Sie auf Neuen Data connector.
Geben Sie Ihrem Connector einen klaren Namen (z. B. „Attio-Datensatz erstellen“ oder „Salesforce Lead erstellen“).
Öffnen Sie den Tab API Connection. Wählen Sie unter „HTTP Headers“ das Token aus, das Sie gerade im Dropdown-Menü Authentication token erstellt haben.
Konfigurieren Sie Ihre POST-Anfrage an den lead-Erstellungsendpunkt Ihres CRM und definieren Sie die Daten, die Fin erfassen soll (wie Name, E-Mail und Unternehmen) im Anfragetext.
Siehe die Beispiele unten für weitere Details. Lesen Sie mehr über Data connectors.
Beispiel: Attio-Objekt erstellen
Unten sehen Sie ein Beispiel für die Einrichtung eines Data connectors zum Erstellen von Personenobjekten in Attio. Lesen Sie mehr über Attios Standardobjekte.
Die Anfragedetails sind:
Methode: POST
HTTP-Headers:
Authentication Token: Wählen Sie das Token aus, das bei der Authentifizierung mit Attio erstellt wurde
Content-Type: application/json
Request Body Format: JSON
Request Body: Lesen Sie mehr über das API-Anfrageformat von Attio hier.
Beispiel: Salesforce Lead erstellen
Unten sehen Sie ein Beispiel für die Einrichtung eines Data connectors zum Erstellen von Leads in Salesforce. Lesen Sie mehr über das Erstellen von Objekten in Salesforce.
Die Anfragedetails sind:
Methode: POST
HTTP-Headers:
Authentication Token: Wählen Sie das Token aus, das bei der Authentifizierung mit Salesforce erstellt wurde
Content-Type: application/json
Request Body Format: JSON
Request Body: Lesen Sie mehr über das API-Anfrageformat von Salesforce hier.
Schritt 3: Fügen Sie die Aktion zu Fin hinzu
Sobald Ihr Data connector erstellt und getestet wurde, können Sie ihn zu Ihrem Fin for Sales-Playbook hinzufügen, damit er automatisch ausgelöst wird, wenn ein lead qualifiziert wird:
Gehen Sie zu Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook.
Scrollen Sie zum Abschnitt Ergebnisse.
Klicken Sie auf das Ergebnis, bei dem der CRM-lead erstellt werden soll (z. B. klicken Sie auf Sales).
Scrollen Sie im Konfigurationsbereich für das Sales-Ergebnis nach unten zum Abschnitt Aktionen.
Unter „Aktion ausführen“ finden Sie den „Follow-up-Workflow“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Workflow bearbeiten.
Klicken Sie im visuellen Workflow-Builder auf den Aktionsschritt und wählen Sie Data connector auswählen.
Wählen Sie den gerade erstellten Data connector (z. B. „Attio Person erstellen“ oder „Salesforce Lead erstellen“) aus dem Dropdown-Menü aus.
Überprüfen Sie die Datenpunkte, die der Connector verwendet (z. B. E-Mail, Vorname), und definieren Sie, was passieren soll, wenn die Datenverbindung fehlschlägt oder abgeschlossen wird.
Klicken Sie oben rechts im Workflow-Builder auf Speichern und dann im Ergebnisbereich auf Speichern.