Wie die Datensynchronisierung zwischen Salesforce und Intercom funktioniert
Sie können Daten zwischen Konten in Salesforce und Unternehmen in Intercom synchronisieren. Sie können auch die Synchronisierungsrichtung für jedes spezifische Attribut festlegen (Salesforce zu Intercom oder Intercom zu Salesforce).
Für wen ist das gedacht: Intercom Workspace-Admins, die die Salesforce-Integration einrichten. Sie benötigen außerdem Admin-Zugriff in Salesforce, um Kontofelder zu verwalten – stimmen Sie sich mit Ihrem Salesforce-Administrator ab, bevor Sie Identifikationsfelder wie die Kontonummer ändern.
Mit konfigurierter Synchronisierung von Unternehmen und Konten können Sie:
Die aktuellsten Unternehmensdetails anzeigen.
Salesforce-Kontodaten innerhalb von Intercom verwenden, um Outbound-Nachrichten zu zielgerichtet zu versenden, Ihre Kunden zu segmentieren und mehr.
Salesforce mit Unternehmensdaten aktualisieren, die von Intercom gesendet werden.
Synchronisierung von Konten in Salesforce mit Unternehmen in Intercom
Ähnlich wie wie wir leads und Kontakte synchronisieren, können Sie Konten in Salesforce mit Unternehmen in Intercom synchronisieren.
Hinweis: Derzeit können Sie nur Geschäftskonten synchronisieren, keine Personenkonten.
Wichtige Begriffe in diesem Artikel
Company ID — eine eindeutige Kennung, die Sie einem Unternehmen zuweisen, wenn Sie es über JavaScript oder die REST API an Intercom senden. Sie kontrollieren diesen Wert; Intercom generiert ihn nicht automatisch. (Ausnahme: Qualification Companies, die automatisch von Intercom erstellt werden und nicht mit Salesforce synchronisiert werden können.)
Account Number — ein Standardfeld in Salesforce-Kontodatensätzen, das als Übereinstimmungskennzeichen verwendet wird. Für eine Übereinstimmung muss dieses Feld denselben Wert wie die Company ID in Intercom enthalten.
Identity mapping — die interne Verknüpfung, die die Integration zwischen einem abgeglichenen Intercom-Unternehmen und einem Salesforce-Konto erstellt. Die Integration synchronisiert Daten über diese Verknüpfung, erstellt jedoch niemals die Unternehmens- oder Kontenobjekte selbst.
Wie werden Unternehmen und Konten zugeordnet?
Eine Zuordnung wird hergestellt, wenn Objekte (Konten in Salesforce, Unternehmen in Intercom) mit demselben Identifikator (ein Feld wie Account Number) sowohl in Intercom als auch in Salesforce gefunden werden.
Zum Beispiel wird ein Unternehmen in Intercom mit der Company ID ‚abc123‘ mit einem Konto in Salesforce mit der Account Number ‚abc123‘ abgeglichen.
Hinweis: Intercom unterstützt nicht die Synchronisierung von Unternehmen, die automatisch während der Qualifizierung erstellt wurden. Um ein Unternehmen mit Salesforce zu synchronisieren, erstellen Sie es stattdessen mit einer definierten Company ID über die REST API oder das JavaScript-Snippet.
Eine Zuordnung zwischen einem Unternehmen in Intercom und einem Konto in Salesforce ist eindeutig und dauerhaft („Eins-zu-eins“-Beziehung). Wenn zwei oder mehr Konten dieselbe ID haben, wird das zuletzt aktualisierte Konto abgeglichen.
Wie funktioniert die Zuordnung von Attributen?
Nachdem Konten mit Unternehmen zugeordnet wurden, können Sie deren Attribute (Felder) zuordnen und synchronisieren. Sie können bestimmen, in welche Richtung das Attribut während des Synchronisationsprozesses gesendet wird (von Intercom zu Salesforce oder umgekehrt). Sie können auch angeben, ob leere Werte nicht synchronisiert oder vorhandene überschrieben werden sollen.
Hinweis: Daten, die über diese Zuordnungen synchronisiert werden, werden direkt auf die Konto- oder Unternehmensobjekte in Salesforce oder Intercom angewendet. Für eine einfache Ansicht von Live-Salesforce-Daten in Intercom verwenden Sie die Inbox-App.
Um Attribute zwischen Intercom und Salesforce zu synchronisieren, müssen deren Datentypen in beiden Systemen kompatibel sein. Hier sehen Sie, welche Feldtypen kompatibel sind.
Was Sie vor der Synchronisierung von Kontodaten benötigen
Um Unternehmens- und Kontodaten zwischen Intercom und Salesforce zu synchronisieren, müssen Sie:
1. Aktivieren Sie „Unternehmensbezogene Funktionen aktivieren“ in Einstellungen > Workspace > Allgemein:
Bevor Sie fortfahren: Die Integration kann nur Unternehmensobjekte synchronisieren, die bereits in Intercom existieren – sie kann diese nicht aus Salesforce-Konten erstellen. Führen Sie die Schritte 2 und 3 unten aus, bevor Sie die Synchronisierung aktivieren. Das Überspringen von Schritt 2 ist der häufigste Grund, warum die Integration nicht wie erwartet funktioniert.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Unternehmensobjekte in Intercom vor der Aktivierung der Synchronisierung haben. Die Integration gleicht vorhandene Datensätze ab – sie erstellt keine Intercom-Unternehmen aus Salesforce-Konten oder Salesforce-Konten aus Intercom-Unternehmen. Unternehmensobjekte werden über den intercomSettings JavaScript-Code-Snippet (als JSON-Objekt namens company) oder über die REST API an Intercom gesendet.
Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über Unternehmen in Intercom zu erfahren.
3. Überprüfen Sie, ob die Company ID, die Sie an Intercom senden, denselben Wert hat wie das Feld, das Ihre Konten in Salesforce identifiziert. Dies garantiert eine Übereinstimmung der Objekte in beiden Systemen:
Sie können jedes Feld verwenden, das ein Konto in Salesforce identifiziert, um es mit einem Unternehmen in Intercom abzugleichen. Es sollte ein eindeutiger Identifikator sein, um eine korrekte Übereinstimmung zu gewährleisten.
Wir empfehlen, Account Number als Identifikator zu verwenden. Wenn Duplikate vorhanden sind, wird das zuletzt aktualisierte Konto abgeglichen.
Hinweis: "Textbereich"-Felder können auf der Salesforce-Seite nicht als Identifikator verwendet werden. Konfigurieren Sie in diesem Fall Ihr Feld stattdessen als "String".
Tipp: Überprüfen Sie, ob die Company ID in Intercom dasselbe Format wie der Kontenidentifikator (Feld) hat, den Sie in Salesforce verwenden:
Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, mit der Salesforce-Datensatz-ID abzugleichen. Verwenden Sie stattdessen Account Number oder ein anderes Text- oder Ganzzahlfeld als Identifikator – siehe Schritt 3 in den Voraussetzungen oben.
Wichtig: Damit Salesforce-Datensätze mit Intercom synchronisiert werden, muss das Intercom Company ID-Feld in Salesforce mit der Company ID in Intercom übereinstimmen. Wenn dieses Feld nicht gesetzt oder nicht übereinstimmt, werden zugeordnete Felder nicht synchronisiert und keine Synchronisierung versucht.
Wichtig: Die Integration erstellt keine Unternehmens- oder Kontenobjekte. Sie erstellt nur eine Verknüpfung (Identity mapping) zwischen Datensätzen, die bereits sowohl in Intercom als auch in Salesforce existieren. Wenn ein Unternehmen noch nicht in Intercom existiert, wird das Erstellen eines Kontos in Salesforce es nicht erstellen – das Unternehmen muss zuerst in Intercom über das JavaScript-Snippet, die API oder den Messenger mit einer Company ID erstellt werden, die mit dem Salesforce-Kontenidentifikator übereinstimmt.
Sobald Sie Unternehmen in Intercom haben, die mit Unternehmen in Salesforce übereinstimmen, können Sie mit der Zuordnung der Felder beginnen, die Sie zwischen beiden Systemen synchronisieren möchten.
So konfigurieren Sie die Zuordnung
Gehen Sie zu den Salesforce-App-Einstellungen. Öffnen Sie den Tab „Sync account data“, wo Sie zwei Abschnitte finden:
Unternehmen mit Konten zuordnen
Attribute zuordnen
So ordnen Sie Intercom-Unternehmen Salesforce-Konten zu
Um Unternehmen in Intercom mit Konten in Salesforce zuzuordnen, können Sie jedes Text-, Ganzzahl-, Double- oder ID-Feld verwenden, das Ihre Kontoobjekte in Salesforce identifiziert (mit Company ID in Intercom). Weitere Informationen zu den primitiven Datentypen in Salesforce finden Sie hier.
Dafür benötigen Sie eine eindeutige ID, die sowohl in Intercom als auch in Salesforce für jedes Unternehmen festgelegt ist. Wir empfehlen die Verwendung eines eindeutigen Identifikators, da dies eine eindeutige Übereinstimmung zwischen Intercom und Salesforce gewährleistet.
Wählen Sie das Feld in Salesforce aus, das Sie verwenden möchten, um Unternehmen mit Accounts zu verknüpfen:
🌟 Profi-Tipp: Sehen Sie sich dieses Video von Aidan an, in dem detailliert erklärt wird, wie man Unternehmen in Intercom erstellt und wie man Datensätze mit der Company ID abgleicht. 🎥 🎬
Um Ihre Änderungen anzuwenden, speichern Sie Ihre Einstellungen. 👌
Wenn Sie das Feld ändern, das zum Verknüpfen von Unternehmen mit Accounts verwendet wird, werden alle bestehenden Übereinstimmungen zwischen Unternehmen in Intercom und Accounts in Salesforce aufgehoben, und neue werden künftig hergestellt.
Diese Änderungen werden bei zukünftigen Übereinstimmungen angewendet, aber bestehende Übereinstimmungen werden nicht aktualisiert. Das bedeutet, dass einige Salesforce-Daten, die in Intercom angezeigt werden, veraltet sein könnten, bis eine neue Übereinstimmung hergestellt wird.
So ordnen Sie Attribute zwischen Intercom und Salesforce zu
Im zweiten Abschnitt können Sie Attribute zwischen Accounts in Salesforce und Unternehmen in Intercom zuordnen. Dies sind die Attribute, die direkt zu oder von Ihren Unternehmen in Intercom synchronisiert werden, nicht die Attribute, die in der Inbox-App sichtbar sind (die nicht bearbeitet werden können).
Dieser Abschnitt erklärt genau, wie und wann Daten zwischen Salesforce und Intercom synchronisiert werden. Es ist ratsam, sich damit vertraut zu machen, bevor Sie Ihre Attributzuordnung konfigurieren.
Klicken Sie unten in der Liste auf ‚+ Neues Attribut zuordnen‘:
Wählen Sie als Nächstes aus, welches Attribut von Intercom und welches Feld von Salesforce Sie zuordnen möchten. Denken Sie daran, Attribute mit Feldern zuzuordnen, die einen kompatiblen Datentyp haben.
Sie sehen den Typ neben jedem Attribut und Feld in Klammern, z. B. (String):
Wenn ein Feld bereits in einem anderen Attribut oder einer ID-Zuordnung verwendet wird, ist es deaktiviert.
Wir unterstützen derzeit nicht die Synchronisierung zu Salesforce zusammengesetzten Feldern. Verwenden Sie stattdessen die einzelnen Komponentenfelder – zum Beispiel BillingStreet und BillingCity anstelle von BillingAddress.
Wir unterstützen derzeit nicht die Synchronisierung von Attributen, die sich sehr häufig ändern (z. B. last_seen) oder von Formel-Feldern. Für Live-Salesforce-Daten in Intercom ohne Attribut-Synchronisierung verwenden Sie stattdessen die Salesforce Inbox app.
Wählen Sie dann aus, in welche Richtung die Synchronisierung erfolgen soll (von Intercom zu Salesforce oder von Salesforce zu Intercom):
Markieren Sie dann das Kästchen für jede Situation, in der dieses Attribut nicht synchronisiert werden soll. In diesem Beispiel, da wir von Salesforce zu Intercom synchronisieren, ist Salesforce die „Quelle“ und Intercom das „Ziel“. Sie können wählen, nicht zu synchronisieren:
Wenn die Quelle leer ist.
Wenn das Ziel bereits einen Wert hat.
Klicken Sie auf ‚Hinzufügen‘, um die Zuordnung in der Liste zu speichern.
Um eine Zuordnung zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf ‚Bearbeiten‘:
Wenn Sie ein bestimmtes Attribut nicht mehr synchronisieren möchten, fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf ‚Entfernen‘:
Das Entfernen einer Zuordnung stoppt die zukünftige Synchronisierung dieses Attributs sofort. Bereits synchronisierte Daten in einem der Systeme werden nicht gelöscht.
Um Ihre Änderungen anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf ‚Einstellungen speichern‘:
Sobald die Änderungen gespeichert sind, sehen Sie eine Bestätigungsmeldung:
Was passiert, wenn Sie die Synchronisierung mit vorhandenen Daten aktivieren?
Wenn Sie bereits Unternehmens- oder Account-Daten in Intercom oder Salesforce haben, kann das Aktivieren der Synchronisierung vorhandene Daten überschreiben. Um dies zu verhindern, verwenden Sie die Option „Nicht synchronisieren, wenn das Ziel bereits einen Wert hat“, wenn Sie jede Attributzuordnung konfigurieren. Erfahren Sie mehr darüber, wann und wie Daten synchronisiert werden.
Beeinflusst die Account-Synchronisierung die People-Synchronisierung?
Es ist nicht möglich, nur Account-/Unternehmensdaten zu synchronisieren. Mit dieser App installiert, werden einige von Salesforce benötigte Felder gesendet, wenn ein lead erstellt wird oder bei jeder Aktualisierung in Intercom oder Salesforce synchronisiert. Lesen Sie mehr darüber, wie die People-Synchronisierung funktioniert.
Kann ich vorhandene Daten in großen Mengen aktualisieren?
Nein – die Synchronisierung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Einstellungen speichern, und gilt nur für Änderungen, die danach vorgenommen werden. Historische Datensätze werden nicht automatisch nachgetragen. Um eine Synchronisierung für einen vorhandenen Datensatz auszulösen, ohne auf eine natürliche Änderung zu warten, nehmen Sie eine kleine Änderung am Unternehmen in Intercom vor (die sofort zu Salesforce synchronisiert wird) oder am Account in Salesforce (der innerhalb von 5 Minuten erfasst wird).
Importieren von Accounts für Account-Based Marketing?
Die Account-Synchronisierungsfunktion dieser App hält Ihre Account-Daten zwischen Salesforce und Intercom synchron.
Das Importieren von Accounts für Account-Based Marketing ist eine andere Funktionalität, die nicht dazu gedacht ist, Ihre Account-Daten zwischen Salesforce und Intercom aktuell zu halten.
Wichtige Empfehlungen vor dem Live-Gang
Kommunizieren Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator über die Zuweisung des richtigen API-Limits an Intercom, damit alle Ihre anderen Integrationen gleichzeitig funktionieren können. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie Ihre API-Nutzung in der Salesforce-App in Intercom verwalten.
Wie bei jeder Daten-Synchronisations-Produktintegration gibt es einige Datenrisiken. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir, vorher ein Backup Ihrer Salesforce-Daten zu machen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie.
Installieren und testen Sie die Salesforce-App zuerst in einer Sandbox-Umgebung. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie.
Wie werden Daten zwischen Intercom und Salesforce synchronisiert?
Die Attribute, die Sie zwischen Intercom und Salesforce zuordnen, werden synchronisiert, wenn sie sich in einem der beiden Systeme ändern. Wenn die Änderung in Intercom erfolgt, wird die Synchronisierung zu Salesforce sofort ausgelöst, während Salesforce alle 5 Minuten überprüft, ob Änderungen zur Synchronisierung zu Intercom vorliegen. Details dazu, wie Daten in verschiedenen Situationen aktualisiert werden, finden Sie in den untenstehenden Tabellen.
Wichtig: Da Daten nur synchronisiert werden, wenn es Änderungen (oder neue Datensätze) in Salesforce oder Intercom gibt, sind historische Daten nicht immer synchron. Wenn keine Änderung zur Auslösung eines Updates erfolgt ist, stimmen die in Intercom angezeigten Daten möglicherweise nicht mit den in der Salesforce Inbox-App angezeigten Daten überein. Es gibt kein Massenupdate bestehender historischer Daten bei Verwendung der Salesforce-App.
Wie Daten von Intercom zu Salesforce synchronisiert werden
Die folgenden Auslöser in Intercom führen dazu, dass Daten in Salesforce aktualisiert werden. Das Verhalten in jedem dieser Fälle ist unterschiedlich, je nachdem, ob bereits eine Übereinstimmung zwischen einem Konto in Salesforce und einem Unternehmen in Intercom besteht. Diese Übereinstimmung wird als „identity mapping“ bezeichnet.
Wichtig: Ein identity mapping ist eine Verknüpfung zwischen Datensätzen, die bereits in beiden Systemen existieren. Die Integration erstellt keine Unternehmensobjekte in Intercom oder Kontoobjekte in Salesforce – sie synchronisiert nur Daten zwischen übereinstimmenden Datensätzen, die bereits auf beiden Seiten existieren.
Jede Zeile zeigt drei Ergebnisse: was passiert, wenn die beiden Datensätze bereits verknüpft sind (Spalte 2), und was passiert, wenn sie eine übereinstimmende ID teilen, aber noch keine Verknüpfung besteht (Spalte 3). Wenn kein passendes Salesforce-Konto für ein Intercom-Unternehmen existiert, wird unabhängig vom Auslöser keine Synchronisierung oder Zuordnung erstellt.
Auslöser | Wenn identity mapping bereits existiert | Wenn keine bestehende identity mapping gefunden wurde |
Unternehmen in Intercom aktualisiert | Synchronisiere alle aktualisierten Attribute mit Salesforce. |
|
Unternehmen in Intercom erstellt | Nicht anwendbar. | Erstelle neues identity mapping (eine Verknüpfung zwischen dem bestehenden Intercom-Unternehmen und dem bestehenden Salesforce-Konto).
Synchronisiere alle zugeordneten Attribute mit Salesforce. Hinweis: Dies erstellt kein neues Salesforce-Konto – es synchronisiert nur Attribute mit einem Konto, das bereits existiert und übereinstimmt. |
Unternehmen in Intercom gelöscht | Lösche identity mapping (entfernt die Verknüpfung zwischen dem Intercom-Unternehmen und dem Salesforce-Konto; das Salesforce-Konto wird nicht gelöscht). | Nicht anwendbar. |
Hinweis: „Zuordnete Attribute“ sind alle Attribute, die Sie in Ihren Einstellungen für die Synchronisierung zwischen Intercom und Salesforce eingerichtet haben.
Wie Daten von Salesforce zu Intercom synchronisiert werden
Intercom prüft alle 5 Minuten Salesforce auf Änderungen (neue oder aktualisierte Konten) und aktualisiert bei Fund die Informationen in Intercom.
Wichtig: Die Integration synchronisiert nur Daten zwischen Datensätzen, die bereits in beiden Systemen existieren. Sie erstellt keine neuen Intercom-Unternehmen aus Salesforce-Konten – wenn kein passendes Intercom-Unternehmen existiert, erfolgt keine Synchronisierung.
Jede Zeile zeigt drei Ergebnisse: was passiert, wenn die beiden Datensätze bereits verknüpft sind (Spalte 2), und was passiert, wenn sie eine übereinstimmende ID teilen, aber noch keine Verknüpfung besteht (Spalte 3). Wenn kein passendes Intercom-Unternehmen für ein Salesforce-Konto existiert, wird unabhängig vom Auslöser keine Synchronisierung oder Zuordnung erstellt.
Auslöser | Wenn identity mapping bereits existiert | Wenn ein passender Datensatz im anderen System bereits existiert (noch keine Zuordnung) |
Konto in Salesforce aktualisiert | Synchronisiere alle zugeordneten Attribute mit Intercom. |
|
Zuordnungsschlüssel in Salesforce aktualisiert. (Zum Beispiel die ID, die verwendet wird, um einen Datensatz in Intercom abzugleichen) |
|
|
Konto in Salesforce erstellt
| Nicht anwendbar. |
|
Konto in Salesforce gelöscht | Lösche identity mapping (entfernt die Verknüpfung zwischen dem Salesforce-Konto und dem Intercom-Unternehmen; das Intercom-Unternehmen wird nicht gelöscht). | Nicht anwendbar. |
Wenn eine Person aus einem Intercom-Unternehmen entfernt wird, wird sie dann auch aus dem Salesforce-Konto entfernt?
Nein, die Salesforce-App synchronisiert die Unternehmens-/Kontozuordnungen einer Person nicht zwischen den Plattformen. Leads und users in Intercom, die zu Unternehmen in Intercom hinzugefügt oder daraus entfernt werden, aktualisieren nicht die Kontozuordnungen eines zugeordneten Salesforce-Leads/Kontakts in Salesforce. Wenn eine Person aus einem Intercom-Unternehmen und einem Salesforce-Konto entfernt werden muss, müssen Sie diese Änderung auf beiden Plattformen vornehmen.