Sie können Daten zwischen accounts in Salesforce und companies in Intercom synchronisieren. Sie können auch die Synchronisierungsrichtung für jedes spezifische Attribut festlegen (Salesforce zu Intercom oder Intercom zu Salesforce).

Mit der konfigurierten Synchronisierung von Unternehmen und accounts können Sie:

Ähnlich wie wie wir leads und Kontakte synchronisieren, können Sie accounts in Salesforce mit companies in Intercom synchronisieren.

Hinweis: Derzeit können Sie nur Geschäftskonten synchronisieren, keine Personenkonten.

Eine Zuordnung wird hergestellt, wenn Objekte (accounts in Salesforce, companies in Intercom) mit derselben Kennung (ein Feld wie Kontonummer) sowohl in Intercom als auch in Salesforce gefunden werden.

Zum Beispiel wird ein Unternehmen in Intercom mit der company ID ‚abc123‘ mit einem account in Salesforce mit der Kontonummer ‚abc123‘ abgeglichen.

Hinweis: Intercom unterstützt nicht die Synchronisierung von companies, die automatisch während der Qualifizierung erstellt wurden.

Eine Zuordnung zwischen einem Unternehmen in Intercom und einem account in Salesforce ist einzigartig und dauerhaft („eins-zu-eins“-Beziehung). Wenn zwei oder mehr accounts dieselbe ID haben, wird der zuletzt aktualisierte account abgeglichen.

Nachdem accounts mit companies zugeordnet wurden, können Sie deren Attribute (Felder) zuordnen und synchronisieren. Sie können bestimmen, in welche Richtung das Attribut während des Synchronisationsprozesses gesendet wird (von Intercom zu Salesforce oder umgekehrt). Sie können auch angeben, ob leere Werte nicht synchronisiert oder vorhandene überschrieben werden sollen.

Hinweis: Über diese Zuordnungen synchronisierte Daten werden direkt auf die account- oder company-Objekte in Salesforce oder Intercom angewendet. Für eine einfache Ansicht von Live-Salesforce-Daten in Intercom verwenden Sie die Inbox-App.

Um Attribute zwischen Intercom und Salesforce zu synchronisieren, müssen deren Datentypen in beiden Systemen kompatibel sein. Hier sehen Sie, welche Feldtypen kompatibel sind.

Um Unternehmens- und account-Daten zwischen Intercom und Salesforce zu synchronisieren, müssen Sie:

1. Aktivieren Sie „enable company related features“ in Einstellungen > Workspace > Allgemein:

2. Stellen Sie sicher, dass Sie company-Objekte in Intercom haben. Company-Objekte werden in Intercom im intercomSettings JavaScript-Code-Snippet (als JSON-Objekt namens company) oder über die REST API gesendet.
​Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über companies in Intercom zu erfahren.
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3. Prüfen Sie, ob die company ID, die Sie an Intercom senden, denselben Wert hat wie das Feld, das Ihre accounts in Salesforce identifiziert. Dies garantiert eine Übereinstimmung der Objekte in beiden Systemen:

Sie können jedes Feld verwenden, das ein account in Salesforce identifiziert, um es mit einem company in Intercom abzugleichen. Es sollte ein eindeutiger Bezeichner sein, um eine korrekte Übereinstimmung zu gewährleisten.

Wir empfehlen, Account Number als Bezeichner zu verwenden. Wenn Duplikate vorhanden sind, wird der zuletzt aktualisierte abgeglichen.

Hinweis: Felder vom Typ „Text Area“ können auf der Salesforce-Seite nicht als Bezeichner verwendet werden. Konfigurieren Sie in diesem Fall Ihr Feld als „String“.

Tipp: Prüfen Sie, ob die Company id in Intercom dasselbe Format hat wie der Kontobezeichner (Feld), den Sie in Salesforce verwenden:

Hinweis: Es ist derzeit nicht möglich, mit der Salesforce record ID abzugleichen.

Sobald Sie companies in Intercom haben, die mit companies in Salesforce übereinstimmen, können Sie mit der Zuordnung der Felder beginnen, die Sie zwischen beiden Systemen synchronisieren möchten.

Gehen Sie zu den Salesforce-App-Einstellungen. Öffnen Sie den Tab „Sync account data“, wo Sie zwei Abschnitte finden:

Um companies in Intercom mit accounts in Salesforce zuzuordnen, können Sie jedes Text-, Ganzzahl-, Double- oder ID-Feld verwenden, das Ihre account-Objekte in Salesforce identifiziert (mit Company ID in Intercom). Weitere Informationen zu den primitiven Datentypen in Salesforce finden Sie hier.

Dafür benötigen Sie eine eindeutige ID, die sowohl in Intercom als auch in Salesforce für jedes Unternehmen gesetzt ist. Wir empfehlen die Verwendung eines eindeutigen Bezeichners, da dies eine eindeutige Übereinstimmung zwischen Intercom und Salesforce gewährleistet.

Wählen Sie das Feld in Salesforce aus, das Sie verwenden möchten, um companies mit accounts zuzuordnen:

🌟 Profi-Tipp: Sehen Sie sich dieses Video von Aidan an, in dem ausführlich erklärt wird, wie man companies in Intercom erstellt und wie man Datensätze mit der company ID abgleicht. 🎥 🎬

Um Ihre Änderungen anzuwenden, speichern Sie Ihre Einstellungen. 👌

Im zweiten Abschnitt können Sie Attribute zwischen accounts in Salesforce und companies in Intercom zuordnen. Dies sind die Attribute, die direkt zu oder von Ihren companies in Intercom synchronisiert werden, nicht die Attribute, die in der Inbox-App sichtbar sind (die nicht bearbeitet werden können).

Klicken Sie unten in der Liste auf ‚+ Neues Attribut zuordnen‘:

Wählen Sie als Nächstes aus, welches Attribut von Intercom und welches Feld von Salesforce Sie zuordnen möchten. Denken Sie daran, Attribute mit Feldern zuzuordnen, die einen kompatiblen Datentyp haben.

Sie sehen den Typ neben jedem Attribut und Feld in Klammern, z. B. (String):

Wählen Sie dann aus, in welche Richtung die Synchronisierung erfolgen soll (von Intercom zu Salesforce oder von Salesforce zu Intercom):

Aktivieren Sie dann das Kästchen für jede Situation, in der dieses Attribut nicht synchronisiert werden soll. In diesem Beispiel, da wir von Salesforce zu Intercom synchronisieren, ist Salesforce die „Quelle“ und Intercom das „Ziel“. Sie können wählen, nicht zu synchronisieren:

Klicken Sie auf ‚Hinzufügen‘, um die Zuordnung in der Liste zu speichern.

Um eine Zuordnung zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf ‚Bearbeiten‘:

Wenn Sie ein bestimmtes Attribut nicht mehr synchronisieren möchten, fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf ‚Entfernen‘:

Um Ihre Änderungen anzuwenden, klicken Sie unten rechts auf ‚Einstellungen speichern‘:

Sobald die Änderungen gespeichert sind, sehen Sie eine Bestätigungsnachricht:

Wenn Sie bereits Unternehmens- oder Kontodaten in Intercom oder Salesforce haben, kann die Aktivierung der Synchronisierung vorhandene Daten überschreiben. Sie können Attributregeln einrichten, um dies zu verhindern. Erfahren Sie hier mehr darüber, wann und wie Daten synchronisiert werden.

Es ist nicht möglich, nur Konten-/Firmendaten zu synchronisieren. Mit dieser App werden einige von Salesforce benötigte Felder gesendet, wenn ein lead erstellt wird oder bei jeder Aktualisierung in Intercom oder Salesforce synchronisiert. Lesen Sie mehr darüber, wie die Personensynchronisierung funktioniert.

Derzeit werden Daten nur vorwärts synchronisiert, nachdem Sie die App konfiguriert haben. Es gibt keine Funktion für Massenaktualisierungen.

Die Kontosynchronisierungsfunktion dieser App hält Ihre Kontodaten zwischen Salesforce und Intercom synchron.

Importieren von Konten für Account-Based Marketing ist eine andere Funktion, die nicht dazu gedacht ist, Ihre Kontodaten zwischen Salesforce und Intercom aktuell zu halten.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator über die Zuweisung des richtigen API-Limits an Intercom, damit alle Ihre anderen Integrationen gleichzeitig funktionieren können. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie Ihre API-Nutzung in der Salesforce-App in Intercom verwalten.

Wie bei jeder Daten-Synchronisations-Produktintegration gibt es einige Datenrisiken. Um dieses Risiko zu minimieren, empfehlen wir, vorher ein Backup Ihrer Salesforce-Daten zu machen. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie.

Installieren und testen Sie die Salesforce-App zuerst in einer Sandbox-Umgebung. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie.

Die Attribute, die Sie zwischen Intercom und Salesforce zuordnen, werden synchronisiert, wenn sie sich in einem der beiden Systeme ändern. Wenn die Änderung in Intercom erfolgt, wird die Synchronisierung zu Salesforce sofort ausgelöst, während Salesforce alle 5 Minuten überprüft wird, um festzustellen, ob Änderungen zur Synchronisierung mit Intercom vorliegen. Details zur Datenaktualisierung in verschiedenen Situationen finden Sie in den untenstehenden Tabellen.

Wichtig: Da Daten nur synchronisiert werden, wenn es Änderungen (oder neue Datensätze) in Salesforce oder Intercom gibt, sind historische Daten nicht immer synchron. Wenn keine Änderung zur Auslösung eines Updates erfolgt ist, stimmen die in Intercom angezeigten Daten möglicherweise nicht mit den in der Salesforce inbox app angezeigten Daten überein. Es gibt keine Massenaktualisierung bestehender historischer Daten bei Verwendung der Salesforce-App.

Die folgenden Auslöser in Intercom führen dazu, dass Daten in Salesforce aktualisiert werden. Das Verhalten in jedem dieser Fälle ist unterschiedlich, je nachdem, ob eine bestehende Übereinstimmung zwischen einem Konto in Salesforce und einem Unternehmen in Intercom besteht. Diese Übereinstimmung wird als „identity mapping“ bezeichnet.

Hinweis: „Mapped attributes“ sind alle Attribute, die Sie in Ihren Einstellungen zur Synchronisierung zwischen Intercom und Salesforce eingerichtet haben.

Intercom überprüft alle 5 Minuten Salesforce auf Änderungen (neue oder aktualisierte Konten) und aktualisiert bei Fund die Informationen in Intercom.

Nein, die Salesforce-App synchronisiert die Firmen-/Konto-Zuordnungen einer Person nicht zwischen den Plattformen. Leads und users in Intercom, die zu Firmen hinzugefügt oder daraus entfernt werden, aktualisieren nicht die Konto-Zuordnungen eines zugeordneten Salesforce-Leads/Kontakts in Salesforce. Wenn eine Person aus einer Intercom-Firma und einem Salesforce-Konto entfernt werden muss, muss diese Änderung auf beiden Plattformen vorgenommen werden.