Daten in großen Mengen synchronisieren

Die Salesforce-App von Intercom unterstützt zwei Arten der Datenattribut-Synchronisierung:

Ereignisbasierte Synchronisierung - Die App synchronisiert Daten, wann immer ein User oder lead in einem der beiden Systeme aktualisiert wird. Intercom prüft alle 5 Minuten Salesforce auf Änderungen (neue oder aktualisierte leads & Kontakte) und aktualisiert bei Fund die Informationen gemäß den Mapping-Einstellungen.

Manuelle Bulk-Synchronisierung - In den App-Einstellungen können Teammitglieder manuell eine Datensynchronisierung in großen Mengen auslösen, um alle nicht übereinstimmenden Attribute zwischen Salesforce und Intercom mit den bereits konfigurierten Attribut-Mappings zu aktualisieren.

Beide Synchronisierungstypen basieren auf den Attribut-Mappings, die in den App-Einstellungen konfiguriert sind.

Lesen Sie mehr darüber, wie Daten zwischen Intercom und Salesforce synchronisiert werden

So funktioniert es

Wenn ausgelöst, aktualisiert die manuelle Bulk-Synchronisierung alle Attribute der gemappten leads oder Kontakte (Datensätze) in der Richtung, die in der Mapping-Konfiguration definiert ist (entweder von Salesforce zu Intercom oder umgekehrt) in den App-Einstellungen. Die ereignisbasierte Synchronisierung verwendet dieselbe Konfiguration.

Wichtige Hinweise zur manuellen Bulk-Synchronisierung

Die bidirektionale Synchronisierung aktualisiert Datenattribute in eine Richtung, aber nicht beide für ein Attribut (wie bei der ereignisbasierten Synchronisierung), wie in der Mapping-Konfiguration definiert.
Es ist nicht möglich auszuwählen, welche Datensätze Sie synchronisieren (leads oder Kontakte), diese Funktion synchronisiert alle Personenobjekte.
Synchronisiert Leads und Users/Kontaktdatensätze, nicht Accounts oder Cases.
Synchronisiert alle gefundenen gemappten Datensätze (d.h. gemeinsame Datensätze) zwischen den beiden Systemen.
Wenn ein lead- oder Kontakt-Datensatz nur in einem System existiert, wird kein Datensatz im anderen System erstellt (wie bei der ereignisbasierten Synchronisierung).
Die Beziehung zwischen Lead/User/Kontakt und Company in Intercom sowie zwischen Leads/Kontakt und Accounts in Salesforce wird nicht synchronisiert. Diese Beziehung muss auf den jeweiligen Plattformen separat verwaltet werden.

Überprüfen Sie Ihre Attribut-Mappings hier, um sicherzustellen, dass Attribute wie erwartet und in der richtigen Richtung synchronisiert werden. Die manuelle Bulk-Synchronisierung respektiert immer bestehende Mappings.
Bestätigen Sie Ihr API-Limit hier
Testen Sie die manuelle Bulk-Synchronisierung zuerst in Ihrem Testarbeitsbereich und/oder Salesforce Sandbox (optional).

Starten einer manuellen Bulk-Synchronisierung

Nachdem Sie die Attribut-Mappings und Ihr API-Limit konfiguriert haben, klicken Sie unten in den App-Einstellungen auf die Schaltfläche „Manuelle Bulk-Synchronisierung starten“.

Sie können den Fortschritt einer Synchronisierung in den App-Einstellungen überwachen.

Nach Abschluss erhält die Person, die die App installiert hat, eine E-Mail.

Synchronisierung stoppen

Sie können die Bulk-Synchronisierung jederzeit vor Abschluss in den App-Einstellungen manuell stoppen.

Nach dem Stoppen kann eine Bulk-Synchronisierung nicht fortgesetzt werden. Ein neuer Synchronisierungsprozess startet beim nächsten Klick auf „Synchronisierung starten“ und synchronisiert alle gefundenen gemeinsamen Datensätze.

Wenn Sie während der Synchronisierung Änderungen an den Einstellungen speichern, stoppt die App die Bulk-Synchronisierung, um diese Änderungen zu speichern. Sie können eine weitere Bulk-Synchronisierung mit diesen Änderungen starten.

Vor dem Speichern der Änderungen sehen Sie ein Bestätigungsfenster, das auf diese Auswirkung hinweist.

Salesforce API-Aufruflimit

Jede Salesforce-Instanz hat Limits für die verfügbaren API-Anfragen innerhalb von 24 Stunden, die innerhalb von Salesforce verwaltet werden. Die Salesforce-App benötigt API-Anfragen, um erfolgreich zu funktionieren.

Diese Zuteilung wird auf alle Systeme verteilt, die in die Salesforce-Instanz integriert sind, nicht nur auf Intercom. Wenn Sie Ihr Salesforce API-Anfragelimit für diesen Zeitraum überschreiten, funktionieren alle Ihre Salesforce-Integrationen nicht mehr, einschließlich Intercom, bis zum nächsten 24-Stunden-Zeitraum.

In den Einstellungen der Salesforce-App unter „Salesforce API-Nutzung verwalten“ sehen Sie diesen Indikator, der Ihnen zeigt:

Ihr gesamtes Salesforce API-Limit über einen Zeitraum von 24 Stunden (in diesem Beispiel 15.000).

Wie viel von diesem Limit vom aktuellen Intercom-Arbeitsbereich verwendet wurde (in diesem Beispiel 2.918).

Wie viel von anderen Integrationen oder Intercom-Arbeitsbereichen, die mit Ihrer Salesforce-Organisation verbunden sind, verwendet wurde (in diesem Beispiel 3.072).

Eine manuelle Bulk-Synchronisierung läuft nur, wenn ausreichend API-Kapazität verfügbar ist, um die Kapazität für die täglichen workflows Ihres Teams zu erhalten.

Wenn Ihr API-Verbrauch im Laufe des Tages steigt, reduzieren wir das Volumen der Datensynchronisierung, damit Ihre Teams in Intercom produktiv bleiben können.

% verbraucht	Verfügbare Salesforce-App-Funktionalität
80-100%	Intercom Inbox App
40-80%	Intercom Inbox App, Ereignisbasierte Synchronisierung
0-40%	Intercom Inbox App, Ereignisbasierte Synchronisierung Manuelle Bulk-Synchronisierung

Erfahren Sie hier mehr darüber, was passiert, wenn Sie das API-Limit erreichen.

Synchronisierungsfehler

Der Tab „Synchronisierungsfehler“ in den Salesforce-App-Einstellungen zeigt Ihnen alle Fehler an, die beim Synchronisieren von Daten zwischen Intercom und Salesforce auftreten. Wir zeigen an, wann der Fehler aufgetreten ist und was ihn verursacht hat. Fahren Sie mit der Maus über eine Zeile und klicken Sie auf die Schaltfläche „Details“, um mehr über diese Probleme zu erfahren.

Sie können sehen, von welchem Synchronisierungstyp der Fehler stammt, weitere Informationen zu diesem spezifischen Fehler erhalten und die Synchronisierung in diesem Bereich erneut versuchen.

Synchronisierungsfehler zeigen nur Fehler bei der Daten-Synchronisierung von Intercom zu Salesforce an. Wenn die Synchronisierung beim erneuten Versuch erfolgreich ist, wird der Fehler aus der Liste entfernt.