El despliegue de Fin para Ventas se realiza a través de Workflows. Puedes desplegar desde:
Las secciones de chat y correo electrónico en Fin AI Agent > Sales > Deploy.
O dirígete directamente a Fin AI Agent > Workflows.
Configura tu despliegue
Selecciona un disparador de workflow como abrir messenger, visita a la página o disparadores salientes.
Elige un canal (chat o correo electrónico). Muchos compañeros comienzan con chat.
Establece la audiencia (por ejemplo, solo leads).
Agrega un paso Let Fin handle y haz clic en él para establecer el rol de Fin como Sales (esto se preestablecerá si usaste el banner de despliegue).
Este paso también te permite ver y gestionar las siguientes configuraciones:
Contenido al que Fin puede acceder
Preguntas y resultados de calificación
Establece expectativas para el soporte humano (solo chat)
Una vez que hayas terminado de configurar Fin para Ventas, puedes continuar construyendo tu workflow y elegir qué sucede si Fin no puede calificar un lead, como hacer que Fin pase a un rol de servicio o asignarlo directamente a un inbox.
Nota: Siempre debes desplegar workflows separados para chat y correo electrónico. El comportamiento difiere según el canal y debe ajustarse por separado.