El despliegue de Fin para Sales se realiza a través de Workflows. Puedes desplegar desde:
Las secciones de chat y correo electrónico en Fin AI Agent > Sales > Deploy.
O dirígete directamente a Fin AI Agent > Workflows.
Configura tu despliegue
Selecciona un disparador de workflow como abrir messenger, visita a la página o disparadores salientes.
Elige un canal (chat o correo electrónico). Muchos compañeros comienzan con chat.
Establece la audiencia (por ejemplo, solo leads).
Agrega un paso Let Fin handle y haz clic en él para establecer el rol de Fin como Sales (esto se preconfigurará si usaste el banner de despliegue).
Este paso también te permite ver y gestionar las siguientes configuraciones:
Contenido al que Fin puede acceder
Preguntas y resultados de calificación
Transferir a soporte si es necesario (chat y correo electrónico)
Una vez que hayas terminado de configurar Fin para Sales, puedes continuar construyendo tu workflow y elegir qué sucede cuando Fin no puede calificar un lead — por ejemplo, asignar la conversación a un inbox. La transferencia a Fin para Service se gestiona directamente en tu Playbook mediante el resultado Escalar a soporte, no como un paso separado del workflow.
Desde el panel lateral, haz clic en Administrar en Playbook para configurar directamente la opción de transferencia. El contexto se pasará a Fin para Service. Si no puede resolver el problema, la conversación continúa por la ruta de escalada del workflow. Esto requiere que Fin para Service esté desplegado.
Nota: Siempre debes desplegar workflows separados para chat y correo electrónico. El comportamiento difiere según el canal y debe ajustarse por separado.