Para mantener conversaciones altamente personalizadas y conscientes del contexto, Fin para Sales puede investigar leads de forma independiente y extraer datos de plataformas de enriquecimiento de terceros, todo en tiempo real. Esto sucede automáticamente después de que Fin captura la dirección de correo electrónico de un prospecto, reduciendo la cantidad de preguntas de seguimiento que Fin necesita hacer.
Hay dos formas principales de enriquecer perfiles de leads con Fin:
Investigación en línea
Fin para Sales tiene capacidades integradas de navegación web. Puedes habilitar Fin para buscar información públicamente disponible asociada con la dirección de correo electrónico de un prospecto para recopilar contexto y tomar decisiones de enrutamiento más inteligentes.
Cómo configurarlo:
En la sección "Lead enrichment", activa Usar investigación en línea.
Herramientas de enriquecimiento de terceros
Para un enriquecimiento de datos más profundo y estructurado, puedes conectar Fin a plataformas externas de enriquecimiento como Salesforce o Hubspot usando conectores de datos. Fin enviará automáticamente la dirección de correo electrónico de un visitante a la herramienta de enriquecimiento y recuperará instantáneamente datos valiosos como tamaño de la empresa, industria o stack tecnológico.
Paso 1: Autentica tu CRM (Salesforce)
Ofrecemos un flujo de autenticación preconfigurado y simplificado para Salesforce, Hubspot, Attio y más para que puedas conectarlo en segundos sin construir manualmente tokens personalizados. Por ejemplo:
Ve a Configuración > Integraciones > Autenticación y haz clic en Agregar token.
Selecciona Salesforce (o Salesforce Sandbox) de la lista desplegable.
Serás redirigido a la página de autorización de Salesforce. Inicia sesión y haz clic en Permitir para autorizar la conexión.
Tu token de acceso se genera automáticamente con los permisos correctos y se añade a tu espacio de trabajo.
Paso 2: Construye el conector de datos de enriquecimiento
Ve a Configuración > Integraciones > Conectores de datos y haz clic en Nuevo conector de datos.
Abre la pestaña Conexión API. Bajo "Encabezados HTTP", selecciona tu nuevo token Salesforce del menú desplegable Token de autenticación.
Configura tu solicitud GET para apuntar al endpoint relevante de Salesforce (por ejemplo, consultando un registro existente de Lead o Cuenta basado en el correo electrónico proporcionado).
En la pestaña Transformación de datos, mapea la respuesta de Salesforce (por ejemplo, empresa, estado del lead) a tus Atributos de Intercom para que los datos se guarden en el perfil del lead y estén disponibles para Fin. Dado que el cuerpo de respuesta de Salesforce para una consulta contiene un arreglo, necesitarás seleccionar la opción “Usar código para filtrar o transformar la respuesta” para formatear la respuesta de manera que Intercom pueda analizarla como atributos de personas.
La salida del bloque de código debe usarse para el mapeo del objeto.
Paso 3: Añade el conector de enriquecimiento a tu Playbook
Una vez que tu conector de datos esté construido y probado, puedes adjuntarlo a tu playbook de Fin para Sales para que se ejecute automáticamente:
En la sección Servicios de CRM y enriquecimiento de datos, haz clic en el menú desplegable Seleccionar conector de datos.
Elige el conector de datos de enriquecimiento que acabas de crear.
