Construye tu playbook
Para comenzar, ve a Fin AI Agent > Sales > Train.
Comienza con un prompt para crear tu playbook, que define cómo Fin califica leads y los siguientes pasos que puede guiar, y se convierte en la base de tu lógica de calificación, orientación y resultados de enrutamiento.
Alternativamente, puedes generar tu configuración de Fin for Sales simplemente proporcionando la URL de la página de precios de tu sitio web. Fin usará la información de esa página para generar automáticamente una configuración basada en los detalles de precios. Esto te ayuda a comenzar más rápido sin tener que definir todo manualmente desde cero.
1. Define tus criterios de calificación
Dile a Fin qué señales importan al decidir si alguien está calificado, usando características claras y objetivas como:
Tamaño o segmento de la empresa
Industria
Caso de uso principal o intención
Ajuste de presupuesto
Región
Cliente existente vs. nuevo
Criterios claros hacen que las decisiones de calificación de Fin sean consistentes y confiables.
2. Establece los resultados de enrutamiento que Fin puede presentar
Los resultados de enrutamiento son los estados finales a los que Fin puede guiar a alguien una vez que lo ha calificado (o descalificado).
Ejemplos de resultados de enrutamiento:
Reserva una llamada con tu equipo de ventas.
Inicia una prueba o auto-servicio de incorporación.
Escala a soporte.
Descalifica cortésmente si el lead no cumple con tus criterios.
Estos resultados determinan lo que Fin ofrece y dice. NO manejan etiquetado, asignaciones o automatización de workflows; eso ocurre después en Workflow actions una vez que tu playbook ha sido creado.
3. Añade orientación
Describe cualquier regla u orientación que quieras que Fin siga, como el estilo de comunicación y tono de voz, así como reglas críticas sobre cómo manejar referencias a competidores.
4. Proporciona algunos escenarios de ejemplo
Incluye 2–3 ejemplos cortos de cómo es un lead calificado y uno no calificado para ayudar a Fin a generalizar con precisión.
Consejos:
Puedes pegar información de documentos para ayudar a generar tu playbook. No se admite la carga de archivos.
Fin for Sales puede usar contenido ya agregado para servicio en tu espacio de trabajo.
Configura Fin for Sales
Después de ingresar tu prompt, haz clic en Continuar y Fin generará un playbook (esto puede tardar 2 - 3 minutos).
Playbook
En Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook encontrarás todos los resultados de enrutamiento creados a partir de tu prompt.
Datos para recopilar
En la parte superior del Playbook, encontrarás una sección Datos para recopilar. Cualquier atributo agregado en Datos para recopilar se comparte en todos los resultados de calificación.
Nota: Los atributos agregados en Datos para recopilar no se aplican por defecto a Escalar a Soporte y Descalificado.
Resultados
Los resultados predeterminados siempre incluyen:
Descalificar por spam o intención maliciosa.
Soporte para resolución de problemas o consultas complejas de soporte.
Se crearán resultados adicionales basados en tu prompt (por ejemplo, auto-servicio, transferencia a ventas) y puedes agregar más resultados al final de la página. Cada resultado tiene un interruptor de Tipo de resultado: configúralo en Sales para prospectos que deben ser dirigidos a tu equipo de ventas (por ejemplo, para reservar una llamada), o Self-serve para prospectos que prefieren iniciar una prueba o registrarse por su cuenta. Los resultados de Sales y Self-serve se cuentan y facturan de manera diferente. Consulta Resultados de Fin AI Agent para detalles de precios.
Cada resultado de enrutamiento tiene varias opciones de configuración:
Condiciones para calificar - Define cuándo un lead debe coincidir con este resultado. Fin hará preguntas relevantes para determinar si un lead cumple con tus criterios.
Datos adicionales para recopilar - Elige cualquier información extra que Fin deba recopilar antes de dirigir un lead a este resultado.
Acciones - Elige qué sucede cuando un lead es dirigido a este resultado.
Tipo de resultado: Los dos se cuentan y cobran de manera diferente.
Elige Sales (para reserva de reuniones y seguimiento de ventas) o
Self-serve (para prospectos dirigidos a registrarse o iniciar una prueba). Los resultados de Self-serve ocultan la reserva de reuniones y limitan los workflows de seguimiento a etiquetado y ramificación. Los enlaces de proveedores de reserva no pueden guardarse en el texto de instrucciones de un resultado de Self-serve.
Condiciones para calificar
En la sección Condiciones para calificar, puedes definir dos tipos de condiciones:
Condiciones previas que deben cumplirse antes de que ocurra el enrutamiento.
Condiciones opcionales, donde al menos una debe cumplirse para que el lead califique.
Un lead calificará solo después de que se cumplan todas las condiciones previas y se satisfaga al menos una condición opcional (si se proporciona).
Esto también te permite desglosar la lógica compleja en condiciones más pequeñas y significativas. Combinado con los títulos de las condiciones, facilita la organización y la legibilidad.
Consejo: Puedes dar un título a cada condición. Esto es solo para organización y legibilidad. Te ayuda a entender rápidamente qué representa cada condición. Los títulos no afectan la lógica de enrutamiento.
Si ves "Condición sin título" al cargar una configuración existente, es esperado. La antigua interfaz no soportaba títulos de condición. Una vez que agregues títulos en la nueva interfaz, estos persistirán.
Datos adicionales para recopilar
Cada resultado aún puede recopilar sus propios datos específicos. Dentro del panel lateral de cada resultado, verás una sección llamada Datos adicionales para recopilar.
Los atributos añadidos aquí aplican solo a esa ruta específica y no afectan a otras. Esto te da flexibilidad para recopilar datos generales que aplican a la mayoría de los resultados, mientras capturas información específica de la ruta cuando sea necesario.
Cuando se enfrentan a consultas de soporte
Dentro del resultado Escalar a soporte, encontrarás una sección Cuando se enfrentan a consultas de soporte. Activa Transferir a Fin para Service si está disponible para controlar si Fin pasa la conversación a Fin para Service cuando se identifica una consulta de soporte.
Cuando está habilitado, se pasa el contexto completo de la conversación a Fin para Service. Si Fin para Service no puede resolver el problema, la conversación continúa por la ruta Si Fin no puede calificar en tu workflow de despliegue. Esta configuración requiere que Fin para Service esté desplegado.
Acciones
Elige qué sucede cuando un lead se enruta a este resultado, incluyendo qué debe comunicar Fin y tomar acciones para agendar una reunión (a través de la integración con Calendly) o usar un workflow de seguimiento.
Haz clic en Agregar workflow si quieres pasos de seguimiento más allá del mensaje final de Fin. Ejemplos de acciones después de calificar incluyen:
Asignar al inbox del equipo de ventas.
Agendar una reunión vía Calendly o Chili Piper Concierge.
Etiquetar la conversación.
Nota:
Cuando un lead llega a un resultado, la conversación se cierra automáticamente si permanece inactiva, a menos que ya haya sido asignada a un compañero o equipo. Esto solo funciona cuando tienes el bot inbox habilitado en Configuración > IA & Automatización > Automatización.
El temporizador de inactividad que se usa depende de tus configuraciones de recuperación de leads: si la recuperación de leads está habilitada con un temporizador configurado, se aplica ese temporizador. Si la recuperación de leads está desactivada o no hay temporizador configurado, se usa el temporizador global de inactividad en su lugar.
Recuperación de leads
Usa la sección de Recuperación de leads de tu playbook para definir qué sucede cuando un prospecto deja de responder antes de que se complete la calificación.
Elige una de tres acciones:
Deja que Fin envíe un seguimiento personalizado: Fin envía un mensaje de recuperación para volver a involucrar al prospecto. El mensaje se envía por el canal original y también por correo electrónico si se capturó la dirección de email del prospecto durante la conversación.
Activar un workflow: transferir a un workflow personalizado para una lógica de recuperación más compleja o para pasar a un compañero humano.
Cerrar la conversación: cerrar automáticamente la conversación sin más contactos.
Configura un temporizador de inactividad para controlar cuánto tiempo espera Fin antes de activar la acción de recuperación. Si el prospecto responde a un mensaje de recuperación, Fin reanuda la calificación con el contexto completo preservado.
Contenido
Desde Fin AI Agent > Ventas > Entrenar > Contenido puedes configurar a qué contenido debe tener acceso tu agente de ventas.
Fin para Sales puede usar cualquier contenido ya agregado para servicio en tu espacio de trabajo, pero debes asegurarte de que esté habilitado para Ventas ya sea seleccionando contenido en bloque y cambiando el estado de Ventas a habilitado:
O habilitando elementos de contenido individuales para Ventas desde el panel de detalles:
Guía
La guía es donde defines cómo suena Fin y cómo maneja los momentos que se repiten en tus conversaciones de ventas. Tu playbook decide dónde termina un prospecto. La guía decide cómo Fin los lleva allí.
Nota:
El texto de la guía se genera a partir de tu indicación y puede ser editado.
La guía existente que has configurado para Servicio no aplica para Fin para Sales.
La guía funciona diferente en Fin para Sales que en Fin para Service. En Servicio, la guía puede influir cuándo Fin escala una conversación. En Ventas no puede. Dónde va un prospecto lo decide completamente tu playbook.
Lo que Fin ya hace sin guía
Fin para Sales tiene un conjunto de comportamientos incorporados. No necesitas escribir guía para ninguno de estos, y escribirlos usa espacio que podrías dedicar a algo específico para tu negocio:
Mantiene respuestas cortas (2 a 3 oraciones) y conversacionales en lugar de formales o robóticas
No usa emojis y expone hechos sin vacilar
Le dice al prospecto que es una IA cuando se le pregunta
Inicia la conversación de forma natural en lugar de interrogar al prospecto, y trata de entender el problema del prospecto antes de presentar una oferta
No vuelve a pedir algo que el prospecto ya le dijo
Obtiene lo esencial rápidamente cuando un prospecto tiene prisa, y recopila más detalles cuando un prospecto está comprometido
Nunca recomienda un competidor
No menciona precios a menos que el prospecto pregunte, y cita precios solo de tu contenido
Busca en tu contenido antes de decir algo sobre tu producto
Solo comparte enlaces que provengan de tu playbook, tu contenido o tu Guidance, y nunca inventa una URL
Dirige al prospecto tan pronto como tenga suficiente información, y nunca promete una transferencia que no haya ocurrido
El error más común que vemos es guidance que repite uno de estos. No te cuesta nada, pero tampoco te aporta nada.
Consejo: Si una pieza de guidance no contiene nombre de producto, número ni juicio que otra empresa haría diferente, probablemente ya sea comportamiento predeterminado.
Lo que Guidance puede y no puede afectar
Guidance moldea lo que Fin dice. No cambia lo que Fin puede hacer.
Guidance puede:
Cambiar las palabras que Fin usa
Cambiar cuándo pide detalles de contacto y cuántas cosas pide a la vez
Decirle a Fin cómo responder en una situación específica
Dar a Fin hechos sobre tu negocio que no están en tu contenido
Dar a Fin una URL que puede compartir
Guidance no puede:
Dirigir a un prospecto o cambiar las condiciones para un resultado de direccionamiento
Entregar una conversación a tu equipo
Reservar una reunión, crear un registro CRM o activar un workflow
Cambiar qué atributos Fin debe recopilar antes de dirigir
Cotizar un precio que no esté en tu contenido
Hacer que Fin sea consciente del tiempo: no sabe si está dentro del horario laboral y no puede establecer un temporizador de espera.
Esos se configuran en tu playbook, tus resultados y tus integraciones. Si escribes guidance pidiendo a Fin que haga uno de ellos, Fin puede intentarlo, pero fallará o le dirá al prospecto algo que no va a suceder.
Estilo de comunicación
Usa esto para las cosas que Fin no puede adivinar: los nombres de tus productos, los términos que usa tu empresa, convenciones ortográficas y cualquier cosa que prefieras que nunca diga.
Ejemplos:
Siempre escribe en inglés estadounidense, incluyendo ortografía y formatos de fecha.
Llámalo walkthrough, no demo.
Escribe el nombre del producto completo: "Acme Insights", no "Insights".
Mantén la formalidad. Sin contracciones.
Estrategia y flujo de conversación
Usa esto para establecer cuándo Fin pide detalles de contacto y si pide una cosa a la vez o varias juntas. Guidance no afecta el direccionamiento. Qué resultados existen, sus condiciones y los atributos que Fin debe recopilar antes de dirigir se configuran en tu playbook.
Ejemplos:
Pide una dirección de correo electrónico antes de responder su primera pregunta.
Pide todo lo que necesitas en un solo mensaje en lugar de uno a la vez.
Respuestas situacionales
Usa esto para las situaciones que ocurren con frecuencia y tienen una respuesta correcta. Escribe cada una como una regla y di qué debe hacer Fin en su lugar: "Nunca hagas X. Si un prospecto pregunta, haz Y." Mantén cada regla para una sola situación. Esto cambia lo que Fin dice, no lo que Fin hace. Guidance no entrega una conversación a tu equipo; la escalación se configura en tu playbook.
Ejemplos:
Nunca nos compares función por función con un competidor. Si un prospecto pregunta, pregunta qué no les funciona hoy en día.
Nunca le digas a un prospecto si califica para nuestro programa de startups. Confirma que el programa existe y nada más.
Contexto empresarial
Usa esto para las páginas a las que Fin puede enlazar y hechos sobre tu empresa que no están en tu contenido. Mantén los hechos del producto y precios en tus fuentes de contenido: Fin los busca antes de hacer cualquier afirmación sobre el producto.
Ejemplos:
Nuestra página de registro de autoservicio es example.com/signup.
Para preguntas técnicas, enlaza a example.com/docs.
Integraciones
Desde Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, puedes permitir que Fin enriquezca leads usando contexto y datos adicionales, crear leads en tu CRM existente y conectar calendarios para reservar reuniones.
Enriquecimiento de leads
Para mantener conversaciones altamente personalizadas y conscientes del contexto, Fin puede investigar leads de forma independiente y extraer datos de plataformas de enriquecimiento de terceros, todo en tiempo real. Esto sucede automáticamente después de que Fin captura el correo electrónico de un prospecto, reduciendo la cantidad de preguntas de seguimiento que Fin necesita hacer.
Uso de investigación en línea
Después de que Fin recopila el correo electrónico de un prospecto, investigará en línea y enriquecerá el lead con los datos de calificación apropiados. La investigación en línea está activada por defecto y puede desactivarse en cualquier momento.
Servicios de CRM y enriquecimiento de datos
Usa conectores de datos para enriquecer el conocimiento de Fin sobre leads con información de tus herramientas existentes, como SFDC, HubSpot, Clay y más.
Crear leads en tu CRM
Crea o actualiza automáticamente leads en tu CRM después de la calificación. Primero, deberás autenticar tu CRM elegido, luego activar un conector de datos usando el workflow de seguimiento una vez que un lead esté calificado.
Consejo: Si usas Salesforce, puedes omitir la configuración manual. Fin for Sales puede conectarse directamente a tu cuenta de Salesforce y crear un conector de datos funcional en minutos — no se requiere conocimiento de API, código ni mapeo manual de campos. Aprende más en nuestra guía para Conectar Salesforce a Fin for Sales.
Calendarios para reservar reuniones
Al conectarte a Calendly o Chili Piper Concierge, puedes permitir que leads calificados reserven tiempo con tu equipo directamente en Messenger, o mediante un enlace de programación en email y SMS. Consulta Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations para conectar un calendario.
Nota:
Fin obtendrá disponibilidad para las próximas dos semanas desde Calendly (debes tener un plan de pago de Calendly).
Fin obtendrá disponibilidad para los próximos 60 días desde Chili Piper.
Prueba Fin for Sales
Para probar Fin for Sales, ve a Fin AI Agent > Sales y haz clic en Test en la esquina superior derecha para usar el panel de vista previa y validar la lógica y mensajes de Fin antes del despliegue.
Puedes:
Ejecutar conversaciones de ejemplo para ver cómo se toman las decisiones de enrutamiento.
Validar atributos requeridos como correo electrónico, tamaño de empresa y declaración del problema.
Confirmar la lógica de enrutamiento para cada resultado.
Revisar la calidad del mensaje y el comportamiento de Fin.