Para comenzar, ve a Fin AI Agent > Sales > Train.

Comienza con un prompt para crear tu playbook, que define cómo Fin califica leads y los siguientes pasos hacia los que puede guiarlos, y se convierte en la base de tu lógica de calificación, orientación y resultados de enrutamiento.

Alternativamente, puedes generar tu configuración de Fin para Sales simplemente proporcionando la URL de la página de precios de tu sitio web. Fin usará la información de esa página para generar automáticamente una configuración basada en los detalles de precios. Esto te ayuda a comenzar más rápido sin tener que definir todo manualmente desde cero.

Dile a Fin qué señales importan al decidir si alguien está calificado, usando características claras y objetivas como:

Criterios claros hacen que las decisiones de calificación de Fin sean consistentes y confiables.​

Los resultados de enrutamiento son los estados finales a los que Fin puede guiar a alguien una vez que lo ha calificado (o descalificado).

Ejemplos de resultados de enrutamiento:

Estos resultados determinan lo que Fin ofrece y dice. No manejan etiquetado, asignaciones o automatización de flujo de trabajo; eso ocurre más tarde en Workflow actions una vez que tu playbook ha sido creado.

Describe cualquier regla u orientación que quieras que Fin siga, como el estilo de comunicación y tono de voz, así como reglas críticas sobre cómo manejar referencias a competidores.

Incluye 2–3 ejemplos cortos de cómo es un lead calificado y uno no calificado para ayudar a Fin a generalizar con precisión.

Después de ingresar tu prompt, haz clic en Continuar y Fin generará un playbook (esto puede tardar 2 - 3 minutos).

En Fin AI Agent > Sales > Train > Playbook encontrarás todos los resultados de enrutamiento creados a partir de tu prompt.

En la parte superior del Playbook, encontrarás una sección Datos para recopilar. Cualquier atributo agregado en Datos para recopilar se comparte en todos los resultados de calificación.

Los resultados predeterminados siempre incluyen:

Se crearán resultados adicionales basados en tu prompt (por ejemplo, auto-servicio, transferencia de ventas) y puedes agregar más resultados al final de la página.

Cada resultado de enrutamiento tiene varias opciones de configuración:

En la sección Condiciones para calificar, puedes definir dos tipos de condiciones:

Un lead se calificará solo después de que se cumplan todas las condiciones previas y se satisfaga al menos una condición opcional (si se proporciona).

Esto también te permite desglosar la lógica compleja en condiciones más pequeñas y significativas. Combinado con los títulos de las condiciones, hace que la organización y la legibilidad sean mucho más fluidas.

Cada resultado aún puede recopilar sus propios datos específicos. Dentro del cajón lateral de cada resultado, verás una sección llamada Datos adicionales para recopilar.

Los atributos añadidos aquí se aplican solo a esa ruta específica y no afectan a otras. Esto te da flexibilidad para recopilar datos generales que aplican a la mayoría de los resultados, mientras capturas información específica de la ruta cuando sea necesario.

Dentro del resultado Escalar a soporte, encontrarás una sección Cuando se enfrentan a consultas de soporte. Activa Entregar a Fin para Servicio si está disponible para controlar si Fin pasa la conversación a Fin para Servicio cuando se identifica una consulta de soporte.

Cuando está habilitado, se pasa el contexto completo de la conversación a Fin para Servicio. Si Fin para Servicio no puede resolver el problema, la conversación continúa por la ruta Si Fin no puede calificar en tu flujo de trabajo de implementación. Esta configuración requiere que Fin para Servicio esté desplegado.

Elige qué sucede cuando un lead se enruta a este resultado, incluyendo qué debe comunicar Fin y tomar acciones para reservar una reunión (a través de la integración con Calendly) o usar un flujo de trabajo de seguimiento.

Haz clic en Agregar flujo de trabajo si deseas pasos de seguimiento más allá del mensaje final de Fin. Ejemplos de acciones después de ser calificado incluyen:

Usa la sección Recuperación de leads de tu playbook para definir qué sucede cuando un prospecto deja de responder antes de que se complete la calificación.

Elige una de tres acciones:

Establece un temporizador de inactividad para controlar cuánto tiempo Fin espera antes de activar la acción de recuperación. Si el prospecto responde a un mensaje de recuperación, Fin reanuda la calificación con el contexto completo preservado.

Desde Fin AI Agent > Sales > Train > Content puedes configurar a qué contenido debe tener acceso tu Agente de Ventas.

Fin for Sales puede usar cualquier contenido ya agregado para servicio en tu espacio de trabajo, pero deberás asegurarte de que esté habilitado para Sales ya sea seleccionando contenido en bloque y cambiando el estado de Sales a habilitado:

O habilitando elementos de contenido individuales para Sales desde el panel de detalles:

Ve a Fin AI Agent > Sales > Train > Guidance para crear guías para:

Desde Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations, puedes permitir que Fin enriquezca leads usando contexto y datos adicionales, crear leads en tu CRM existente y conectar calendarios para reservar reuniones.

Para mantener conversaciones altamente personalizadas y conscientes del contexto, Fin puede investigar leads de forma independiente y extraer datos de plataformas de enriquecimiento de terceros, todo en tiempo real. Esto sucede automáticamente después de que Fin captura el email de un prospecto, reduciendo la cantidad de preguntas de seguimiento que Fin necesita hacer.

Después de que Fin recopila el email de un prospecto, investigará en línea y enriquecerá el lead con los datos de calificación apropiados. La investigación en línea está activada por defecto y puede desactivarse en cualquier momento.

Usa conectores de datos para enriquecer el conocimiento de Fin sobre leads con información de tus herramientas existentes, como SFDC, HubSpot, Clay y más.

Crea o actualiza leads automáticamente en tu CRM después de la calificación. Primero, deberás autenticar tu CRM elegido, luego activar un conector de datos usando el flujo de trabajo de seguimiento una vez que un lead esté calificado.

Al conectarte a Calendly o Chili Piper Concierge, puedes permitir que leads calificados reserven tiempo con tu equipo directamente en Messenger, o mediante un enlace de programación en email y SMS. Consulta Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations para conectar un calendario.

Para probar Fin para Ventas, ve a Fin AI Agent > Sales y haz clic en Test en la parte superior derecha para usar el panel de vista previa y validar la lógica y los mensajes de Fin antes del despliegue.

Puedes: