Fin for Sales puede calificar visitantes y enviar su información directamente a tu CRM automáticamente. Al conectar tu CRM mediante Data connectors, Fin puede crear nuevos registros de lead en tiempo real, eliminando la entrada manual de datos para tu equipo de ventas.
Aquí te mostramos cómo configurar Fin for Sales para crear leads automáticamente en tu CRM.
Paso 1: Autentica tu CRM
Ofrecemos flujos de autenticación preconfigurados y simplificados para CRMs populares, para que puedas conectarlos en segundos.
Ve a Settings > Integrations > Authentication y haz clic en Add token.
Selecciona tu CRM de la lista desplegable de proveedores preconfigurados. Puedes elegir Salesforce, HubSpot o Attio.
Serás redirigido a la página de autorización del proveedor. Revisa los permisos solicitados y haz clic en Confirm (o Allow) para autorizar la conexión.
Tu token de acceso se genera automáticamente y se añade a tu espacio de trabajo. Aprende más sobre Data connector authentication.
Paso 2: Configura el Data connector de creación de Lead
Ahora que tu CRM está autenticado, puedes crear el Data connector que Fin usará para enviar datos de lead.
Ve a Settings > Integrations > Data connectors y haz clic en New > Create from scratch.
Ponle un nombre claro a tu connector (por ejemplo, "Create Attio Record" o "Create Salesforce Lead").
En "HTTP Headers" en la pestaña API, selecciona el token que acabas de crear en el desplegable Authentication token.
Configura tu solicitud POST al endpoint de creación de lead de tu CRM y define los datos que quieres que Fin recoja (como Nombre, Email y Compañía) en el cuerpo de la solicitud.
Elección de entradas de datos
Especifica si se debe recopilar algún dato antes de ejecutar este data connector. Las entradas pueden provenir del historial de conversación, acciones previas o preguntando al cliente. Al añadir una entrada de datos, establecerás una fuente de datos para ella. Hay tres opciones:
Select data attribute: extrae un valor de un atributo existente en Intercom. Esto incluye atributos estándar de People y Company (por ejemplo, First name, Last name, Company name, Company ID) así como cualquier atributo personalizado que ya hayas configurado, incluyendo los configurados en tu flujo de calificación de Fin for Sales playbook. Usa esto siempre que los datos que necesitas ya estén almacenados en el registro de contacto o empresa.
Let Fin collect: Fin decide si necesita pedirle al cliente este valor durante la conversación. Usa esto solo para campos que no estén disponibles como atributo de datos existente y que Fin realmente necesite recopilar en tiempo real.
Custom value: te permite ingresar un valor fijo. Úsalo para campos fijos que no cambian entre leads, como un tipo de registro o etiqueta de origen.
Consejo: El error más común es crear nuevos atributos "Let Fin collect" para datos que Fin ya recopila durante la calificación. Antes de añadir nuevos atributos, revisa primero los campos de calificación de tu playbook, ya que esos ya están disponibles para referenciar en el cuerpo de la solicitud del connector.
Consulta los ejemplos a continuación para más detalles. Lee más sobre Data connectors.
Ejemplo: Crear Objeto Attio
A continuación un ejemplo de configuración de Data connector para crear objetos People en Attio. Lee más sobre Standard Objects de Attio.
Los detalles de la solicitud son:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecciona el token que se creó al autenticar con Attio
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud de la API de Attio aquí.
Ejemplo: Crear Lead en Salesforce
A continuación un ejemplo de configuración de Data connector para crear Leads en Salesforce. Lee más sobre la creación de objetos en Salesforce.
Los detalles de la solicitud son:
Método: POST
HTTP Headers:
Authentication Token: Selecciona el token que se creó al autenticar con Salesforce
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud de la API de Salesforce aquí.
Paso 3: Añade la acción a Fin
Una vez que tu Data connector esté construido y probado, puedes añadirlo a tu Fin for Sales playbook para que se active automáticamente cuando un lead sea calificado:
Desplázate hasta la sección Outcomes.
Haz clic en el resultado donde quieres que se cree el lead en el CRM (por ejemplo, haz clic en Sales).
En el panel de configuración del resultado de Sales, desplázate hasta la sección Actions.
En "Take action", encuentra el "Follow-up workflow" y haz clic en el botón Edit workflow.
En el constructor visual de workflows, haz clic en el paso de acción y elige Select data connector.
Selecciona el Data connector que acabas de crear (por ejemplo, "Create Attio Person" o "Create Salesforce Lead") en el menú desplegable.
Revisa los puntos de datos que usará el connector (por ejemplo, Email, First name) y define qué debe pasar si la conexión de datos falla o se completa.
Haz clic en Save en la esquina superior derecha del constructor de workflows, luego haz clic en Save en el panel de resultados.
Verifica y soluciona problemas de tu Data connector
Una vez que tu connector esté activo, puedes verificar que funcione correctamente viendo los eventos de conversación en el Inbox. Ve a una conversación donde Fin se ejecutó y selecciona Show conversation events. Verás si el data connector se activó y si tuvo éxito o falló.
Para una guía más detallada sobre cómo verificar la salud del data connector y diagnosticar problemas, consulta: