Fin for Sales puede calificar visitantes y enviar su información directamente a tu CRM automáticamente. Al conectar tu CRM mediante Data connectors, Fin puede crear nuevos registros de lead en tiempo real, eliminando la entrada manual de datos para tu equipo de ventas.
Aquí te mostramos cómo configurar Fin for Sales para crear leads automáticamente en tu CRM.
Paso 1: Autentica tu CRM
Ofrecemos flujos de autenticación preconfigurados y simplificados para CRMs populares, para que puedas conectarlos en segundos.
Ve a Settings > Integrations > Authentication y haz clic en Add token.
Selecciona tu CRM de la lista desplegable de proveedores preconfigurados. Puedes elegir Salesforce, HubSpot o Attio.
Serás redirigido a la página de autorización del proveedor. Revisa los permisos solicitados y haz clic en Confirm (o Permitir) para autorizar la conexión.
Tu token de acceso se genera automáticamente y se añade a tu espacio de trabajo. Aprende más sobre autenticación de Data connectors.
Paso 2: Configura el Data connector de creación de Lead
Ahora que tu CRM está autenticado, puedes crear el Data connector que Fin usará para enviar datos de lead.
Ve a Settings > Integrations > Data connectors y haz clic en New data connector.
Ponle un nombre claro a tu conector (por ejemplo, "Crear registro Attio" o "Crear Lead en Salesforce").
Abre la pestaña API Connection. En "HTTP Headers", selecciona el token que acabas de crear en el desplegable Authentication token.
Configura tu solicitud POST al endpoint de creación de lead de tu CRM y define los datos que quieres que Fin recoja (como Nombre, Email y Compañía) en el cuerpo de la solicitud.
Consulta los ejemplos a continuación para más detalles. Lee más sobre Data connectors.
Ejemplo: Crear objeto Attio
A continuación un ejemplo de configuración de Data connector para crear objetos People en Attio. Lee más sobre Objetos estándar de Attio.
Los detalles de la solicitud son:
Método: POST
Encabezados HTTP:
Authentication Token: Selecciona el token que se creó al autenticar con Attio
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud API de Attio aquí.
Ejemplo: Crear Lead en Salesforce
A continuación un ejemplo de configuración de Data connector para crear Leads en Salesforce. Lee más sobre la creación de objetos en Salesforce.
Los detalles de la solicitud son:
Método: POST
Encabezados HTTP:
Authentication Token: Selecciona el token que se crea al autenticar con Salesforce
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud API de Salesforce aquí.
Paso 3: Añade la acción a Fin
Una vez que tu Data connector esté construido y probado, puedes añadirlo a tu playbook de Fin for Sales para que se active automáticamente cuando un lead sea calificado:
Desplázate hasta la sección Outcomes.
Haz clic en el resultado donde quieres que se cree el lead en el CRM (por ejemplo, haz clic en Sales).
En el panel de configuración del resultado de Sales, desplázate hasta la sección Actions.
En "Take action", encuentra el "Follow-up workflow" y haz clic en el botón Edit workflow.
En el constructor visual de workflows, haz clic en el paso de acción y elige Select data connector.
Selecciona el Data connector que acabas de crear (por ejemplo, "Crear Persona Attio" o "Crear Lead en Salesforce") del menú desplegable.
Revisa los puntos de datos que usará el conector (por ejemplo, Email, Nombre) y define qué debe pasar si la conexión de datos falla o se completa.
Haz clic en Save en la esquina superior derecha del constructor de workflows, luego haz clic en Save en el panel de resultados.