Fin for Sales puede calificar visitantes y enviar su información directamente a tu CRM automáticamente. Al conectar tu CRM vía Data connectors, Fin puede crear nuevos registros de lead en tiempo real, eliminando la entrada manual de datos para tu equipo de ventas.
Aquí te mostramos cómo configurar Fin for Sales para crear leads automáticamente en tu CRM.
Consejo: Si usas Salesforce, Fin for Sales puede conectarse directamente a tu cuenta de Salesforce y crear un data connector funcional en minutos, sin necesidad de conocimientos de API, código o mapeo manual de campos. Aprende más en nuestra guía para Conectar Salesforce a Fin for Sales.
Paso 1: Autentica tu CRM
Ofrecemos flujos de autenticación preconfigurados y simplificados para CRMs populares para que puedas conectarlos en segundos.
Ve a Configuración > Integraciones > Autenticación y haz clic en Agregar token.
Selecciona tu CRM de la lista desplegable de proveedores preconfigurados. Puedes elegir Salesforce, HubSpot o Attio.
Serás redirigido a la página de autorización del proveedor. Revisa los permisos solicitados y haz clic en Confirmar (o Permitir) para autorizar la conexión.
Consejo: Tu token de acceso se genera automáticamente y se añade a tu espacio de trabajo. Aprende más sobre Autenticación de Data connectors.
Paso 2: Configura el Data connector de creación de Lead
Ahora que tu CRM está autenticado, puedes crear el Data connector que Fin usará para enviar datos de leads.
Ve a Configuración > Integraciones > Data connectors y haz clic en Nuevo > Crear desde cero.
Ponle un nombre claro a tu connector (por ejemplo, "Crear registro Attio" o "Crear Lead Salesforce").
En "HTTP Headers" en la pestaña API, selecciona el token que acabas de crear en el desplegable Authentication token.
Configura tu solicitud POST al endpoint de creación de leads de tu CRM y define los datos que quieres que Fin recoja (como Nombre, Email y Compañía) en el cuerpo de la solicitud.
Elección de entradas de datos
Especifica si se debe recopilar algún dato antes de ejecutar este data connector. Las entradas pueden provenir del historial de conversación, acciones previas o preguntando al cliente. Al añadir una entrada de datos, establecerás una fuente de datos para ella. Hay tres opciones:
Seleccionar atributo de datos: extrae un valor de un atributo existente en Intercom. Esto incluye atributos estándar de Personas y Compañías (por ejemplo, Nombre, Apellido, Nombre de la Compañía, ID de la Compañía) así como cualquier atributo personalizado que ya hayas configurado, incluyendo los configurados en tu flujo de calificación del playbook de Fin for Sales. Usa esto siempre que los datos que necesitas ya estén almacenados en el registro del contacto o la compañía.
Deja que Fin recoja: Fin decide si necesita pedirle al cliente este valor durante la conversación. Usa esto solo para campos que no estén disponibles como atributo de datos existente y que Fin realmente necesite recopilar en tiempo real.
Valor personalizado: te permite ingresar un valor fijo. Úsalo para campos fijos que no cambian entre leads, como un tipo de registro o etiqueta de origen.
Consejo: El error más común es crear nuevos atributos "Deja que Fin recoja" para datos que Fin ya recopila durante la calificación. Antes de añadir nuevos atributos, revisa primero los campos de calificación de tu playbook — esos ya están disponibles para referenciar en el cuerpo de la solicitud del connector.
Consulta los ejemplos a continuación para más detalles. Lee más sobre Data connectors.
Ejemplo: Crear objeto Attio
A continuación un ejemplo de configuración de Data connector para crear objetos Personas en Attio. Lee más sobre los Objetos estándar de Attio.
Los detalles de la solicitud son:
Método: POST
Encabezados HTTP:
Token de autenticación: Selecciona el token que se creó al autenticar con Attio
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud de la API de Attio aquí.
Ejemplo: Crear Lead Salesforce
El enfoque recomendado para Salesforce es usar una solicitud PATCH upsert. Esto crea un nuevo lead si no existe, o actualiza un registro existente si lo hay, lo que previene leads duplicados. Lee más sobre upsert de registros en Salesforce.
Los detalles de la solicitud son:
Método: PATCH
Encabezados HTTP:
Token de autenticación: Selecciona el token que se crea al autenticar con Salesforce
Content-Type: application/json
Formato del cuerpo de la solicitud: JSON
Cuerpo de la solicitud: Lee más sobre el formato de solicitud de la API de Salesforce aquí.
Nota: El PATCH upsert anterior requiere que Email esté configurado como un campo único de ID Externo en tu organización de Salesforce. Si Email (u otro campo como Teléfono) no está configurado como un ID Externo único, usa una solicitud POST a https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/data/v66.0/sobjects/Lead en su lugar. Ten en cuenta que POST siempre crea un nuevo registro, por lo que podrías necesitar lógica adicional para evitar leads duplicados.
Paso 3: Añade la acción a Fin
Una vez que tu Data connector esté construido y probado, puedes añadirlo a tu playbook de Fin for Sales para que se active automáticamente cuando un lead sea calificado:
Desplázate hasta la sección Resultados.
Haz clic en el resultado donde quieres que se cree el lead en el CRM (por ejemplo, haz clic en Sales).
En el panel de configuración de resultados de Sales, desplázate hasta la sección Acciones.
En "Tomar acción", encuentra el "Follow-up workflow" y haz clic en el botón Editar workflow.
En el constructor visual de workflows, haz clic en el paso de acción y elige Seleccionar data connector.
Selecciona el Data connector que acabas de crear (por ejemplo, "Crear Persona Attio" o "Crear Lead Salesforce") del menú desplegable.
Revisa los puntos de datos que usará el connector (por ejemplo, Email, Nombre) y define qué debe pasar si la conexión de datos falla o se completa.
Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha del constructor de workflows, luego haz clic en Guardar en el panel de resultados.
Verifica y soluciona problemas de tu data connector
Una vez que tu connector esté activo, puedes verificar que funcione correctamente viendo los eventos de conversación en el Inbox. Ve a una conversación donde Fin se ejecutó y selecciona Mostrar eventos de conversación. Verás si el data connector se activó y si tuvo éxito o falló.
Para una guía más detallada sobre cómo verificar la salud del data connector y diagnosticar problemas, consulta: