Fin for Sales puede conectarse directamente a tu cuenta de Salesforce y crear un conector de datos funcional para ti en minutos. No requiere conocimientos de API, ni código, ni mapeo manual de campos.
Elige una plantilla, autentícate con Salesforce y nuestro generador IA inspecciona tu instancia de Salesforce (incluidos tus campos personalizados) para crear un conector totalmente configurado. Revisa los mapeos sugeridos, ajusta lo que quieras y agrégalo a tu configuración. A partir de entonces, Fin puede extraer contexto de leads en vivo en cada conversación de ventas y sincronizar qualified leads de vuelta a Salesforce.
Qué puedes hacer:
📥 Enriquecer Lead (lectura) | 📤 Sincronizar Lead (escritura) |
Fin extrae contexto de leads en vivo desde Salesforce hacia tus conversaciones de ventas. | Fin sincroniza qualified leads a Salesforce. Esto es un upsert: actualiza el lead coincidente si existe, o crea un lead nuevo si no existe. |
Nota: Salesforce es el CRM compatible con esta función. Hay dos plantillas disponibles: Enriquecer Lead (lectura) y Sincronizar Lead (escritura).
Importante: configura Enriquecer Lead y Sincronizar Lead juntos
El conector Sincronizar Lead (escritura) es un upsert: actualizará un lead existente de Salesforce o creará uno nuevo.
Al inicio de una conversación, Fin no conoce el ID de lead de Salesforce. El conector Enriquecer Lead (lectura) es lo que resuelve a una persona recurrente con su registro existente en Salesforce (y su ID de lead).
Si configuras Sincronizar Lead sin Enriquecer Lead, Fin no podrá emparejar leads recurrentes y creará registros nuevos (duplicados) en Salesforce. Configura ambos siempre para que las escrituras actualicen el registro correcto en lugar de crear duplicados.
Antes de empezar
Necesitarás una cuenta de Salesforce conectada (te autenticarás vía OAuth durante la configuración).
Cómo configurarlo
Conectas Salesforce a Fin for Sales desde la sección "Servicios conectados" en Fin AI Agent > Sales > Train > Integrations.
Paso 1: Autenticar
Conecta Salesforce vía OAuth si aún no lo has hecho.
Paso 2: Elige una plantilla
Elige Enriquecer Lead from Salesforce (lectura) o Sync Lead to Salesforce (escritura). Para sincronizar leads de vuelta, configura ambos (ver el llamado arriba).
Paso 3: Proporciona un correo de prueba
Esto ejecuta una consulta real contra el Salesforce de tu espacio de trabajo para que el conector pueda ser construido y probado con datos en vivo.
Paso 4: Deja que la IA genere el conector
Esto toma alrededor de 15–30 segundos mientras la IA inspecciona el esquema de Salesforce, ejecuta una solicitud de prueba y ensambla el conector.
Paso 5: Revisa los mapeos de campos
Verás una tabla de campo de Salesforce → atributo de Intercom que puedes editar antes de confirmar. Cualquier campo de Salesforce que no coincida con un atributo existente de Intercom se asigna automáticamente a un nuevo atributo con prefijo sf_ que la IA crea para ti.
Paso 6: Agrégalo a tu configuración
Conector de lectura: agrégalo a enriquecimiento: se ejecuta al inicio de cada conversación.
Conector de escritura: adjúntalo a un resultado de enrutamiento: se activa cuando se alcanza ese resultado.
Nota:
La sincronización es un upsert: Sincronizar Lead actualiza el lead de Salesforce coincidente, o crea uno nuevo si no hay coincidencia. Combínalo con Enriquecer Lead para evitar duplicados.
Actualización automática: Los tokens de Salesforce expiran periódicamente; el conector se actualiza automáticamente, por lo que no necesitas reconectar cada vez.
Campos personalizados incluidos: Fin lee tus campos personalizados de Salesforce durante la configuración, por lo que tus datos personalizados también pueden ser mapeados.
Sandbox vs producción: Cambiar un conector entre un sandbox de Salesforce y producción es manual: edita y guarda el conector para apuntarlo al otro entorno.
Solución de problemas
Si ves… | Qué hacer |
Duplicados de leads apareciendo en Salesforce | Sincronizar Lead no pudo emparejar a una persona recurrente con su registro existente. Asegúrate de que el conector Enriquecer Lead (lectura) también esté configurado para que Fin pueda resolver el lead existente antes de escribir. |
"No se encontraron registros" al crear un conector | El correo de prueba no coincidió con ningún registro de Salesforce. Verifica que el correo exista como lead en tu Salesforce. |
Un sync (write) falla con un error de "campo requerido faltante" | Tu organización de Salesforce requiere campos que no se recopilaron en la conversación. Asegúrate de que esos campos requeridos se estén capturando para el resultado que tiene el conector de escritura. |
El conector dejó de funcionar después de ~1 hora | Usualmente es un problema de autenticación de Salesforce. El conector debería actualizarse automáticamente e intentar de nuevo; si persiste, reconecta Salesforce. |
¿Aún atascado? Comunícate con nuestro equipo y te ayudaremos a configurarlo.